• T • ESTUDIO DE l\IERCADO DEL PASTE i.UEJORADO Y ESTRATEGIAS DE COi\lERCIAIJZACTON PARA LA COOPERATIVA "l\'UEYO A1\IA1"'\"'ECER, LTDA!' POR JIIARIO ALBERTO JUSTIN!Al'W EKLUND TESIS PRESENTADA A LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA COliJO REQUISITO Pl-tEVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO AGRONOJ.UO El Zamorano, Honduras Abril, 1995 J ,-;·---1' 1' . . EL PRESEI'.rrE DOCUMENTO Y CUALQUIER INFORMACION EN EL CONTENIDA ES DE PROPIEDAD DE SU MA[ESTAD LA REINA DE CANADA De confomridad al articulo CG. 11, ntuneral 1 L2, anexo "A" del acuerdo por servicios profesionales y de consultoría suscritos entre !a.Agencia Canadiense para el desarrollo internacional y la Escuela Agricola Panamericana, el28 de Julio de 1993. Estudio de mercado del paste mejorado y �tra�gias de comerdalización para la C=perativa "N"uevo Amanecer Ltda" Mario Alberto Justiniano Eklllild El antor concede a la &(uela Agricola Panamericana permiso para reprodudJ: y di">tribuir copias de este trabajo para los usos que considere necesarios. Para otras persona;; y otros fines, se resttvan los derechos de autor. Ab:ril-1995 DEDICATORIA A Dios y u la \'irgen poT su inmensa bondad y ¡,'Uiar mi camino en los momentos nuis difíciles. A mis padres, por�"' anlor, consejos y sacrificios, y por ser las personas a las cuales debo todo lo que soy. A mi> herntcnlarios du:rante la elaboración de esta tesis. Al �sollitl del Depa:rtamcr>.to de E(onorrúa A�Jicola, de maneTa especial a Miriam. y doña Maria. A todos mis amigos, que si los nombro nec,süo otra tesis para tenninlll', por todos los momentos que compartimos. A las personas qu" mtúiaron eJ.l mi. INDICE GEJ\'ERAL I lntroducción ..................................... ----···························--·· ................................ . 1 Objetivos. ........................................................................................................... 9 ll Revisión de literatura........................................................................................... JO ITI Metodologia . .-............••.. ""'""·········································-····································-- 23 fV Resultados ............................................•.... --.................. --................................... 27 V C!Jnclusiones. ........................................................ ............................. ................ 67 VI Recomendacior,es.......................................................... ...... ............................ 68 '!U ResumeJl .............. .................................................. ----·--················--···-------······· 69 VIT! Anexos ....................................... __ .... .......... . . . . . . . ............................... ............. -- 71 Cuadro No 14: Demanda estimada de paste mejorado por estilo y !amaño <¡u e serla compmdo por los dü�ente hogaws de San Pedro Sula, y a diferent..s precios....................................................................... 44 Cu�dro No 15: Número de bogares en Choluma pronusticados para 1995 de <�cuerdo a su nivel socio Económico ......••....•......•••................... 4-.S Cuadro No 16: Número d(! muestra qu" se realizaron al a7.ar en difurentes lugares deJa ciudad de Choloma .................................................... 46 Cu..dro No J7: Coment.trios, e.;;prcsados en porcentaje, sobre la pre�entitdón del pas'le mejorado en la dudad de Choloma............................... 47 Cuadro No 13; Porcentaje y Número total de hogares di' Cholon1a que compmrían paste mejor.ildo ............................................................... -±7 Cuo!dro No 19; Número promedio de pastes mejoradospor estilo y tamaño que compmr!an !os encuestados, de acuerdo a una es�.., la d,. predos. Encuestas en Chnloma......................................................... 48 Cuadro No 20: Demandil estimada de ras te mejorado pOr estilo y tamaño que Sl!ría comprado por lo� diferente hogares de Cholomil, y <1. diferent..s precios........................................................... 49 Cuadro No 11: Número de hogares en Dan!i pmnostimdos para 1'.19":> de acuerdo a su rúvel socio Económico ......................................... 50 Cuadro No 22: Número d<:' muest-ra que se realizaron,_¡ azar en ejor<�.do .......................................... .................... 52 Cuadro No 25: Número promedio de pas\e:> mejorildospor esillo y t..maño que comprarían los encuL'!>tados, de acuerdo a una escal� de p1edo�. Encuestas en Oanli.......................................................................... 53 Cuadro No 26: Demanda e:>linutc\:;tra para San Pedro Sula...................... 78 Anexo N u-±: Cákulo del ��año de Inue�tra para Cholom.a................................. 79 Anexo No S: Olkulo dd tamaño d� nlUL'Stm para Dan.lí ............................. ............ 80 1 L JNTRODUCCIÓN A. Mar�o de referencia Corno una "'spuesta a la Cl'&iente n�cesidad d� formar agricultores empresarios, a partir de 1991, surge el c�nt.o para el DesMrollo de Agronegodos (C.D.A.) en el D�p:ulamenlD d« Economia Agrkola de la Escuela Agrkola PanamericaM (E.A.P.). La misión del C.D. A. es de optinüu.r la calidad de 1l educación en Economía Agdcola y Agroneguóos, haMda en los principios de ap•ender-hadendo, excelenÓCl�cdón d� c�tns dos vupos se usaron Jos nit("ios que son d�tallados en la investi¿:adón d� Gauwro, L. 1993. z El programa C.D.A. tiene d\lS subprogramas, el de Adn>inistradón de Agronegucio� y el de Organización y Administración de la Agroindustria RuraL Los componen1es son Capacitación, Asistencia Técnica, Consultoria, Cl'klito Puente e lnvestigadón, que incluye métodos de transferencia de �omx:ímientos en administración y eronomia, así Coll'O en irrVuir � m"jorar los inuesos y elevar e! estánd«r de vida de las fam.ili.ts en el sector rural. A partir de la firma del Contrato de Consu\lor!a y Servicios Prof-esionale� entre la Escuela Agrkola Panamericana y el Gobi<>rno de Canadá cl 28 de julio de 1993, d C.D.A. trabaja ron dos nmwos grupos que son J� Cooperativa "Nuevo Amarn;<;"r Llda" y la Cooperativa "Nu<>S:I:ro Esfuerzo Ltda. •. Este trabajo de investigación se enmarca dentro d"l subprograma de Organización y Admiaistración de la Agroinduslda Rur..:l, con el Proyecto Piloto de lndustriillización y Comercialización del Paste (Luffa cylindrica), Com•enio 3 EAP-Gobiemo de Canadá, ímanóado pm la Agencia Canadiense parad D..sarrollo Int»nmcion.a! {ACDI). El propósito del estudio de mercado de paste mejorado es analizar si �iste un número suficiente de individuos, mnpresas u otras entidades e<:onómicas en Honduras, que bajo ciertas condiciones, preS<>nt\'!n una demanda qu� justifique la puesb. en mardta del proyecto de producción de pa«te mejorado. 1. Zona del proyecto bl análisis de mercado de paste mejur<'-du se redlizó en cuabu ciudades importanleq de Honduras que son: Tegucigalpa, San Fedro Sula, Choloma y Uanll, licroemprL>Sa que se dedique a la industrialización y coa,ercialización del past... Luer,o de un análisis minucioso ""dL><:idi6 sugerir a Lts sodas !� formación de una �oopnativa, pnrque es una acción más solidaria y permanente que sólo la formación de una microempresa. Las cooperativas tieneu una l><1S1• l�gAl y ��tán controladas 4 por cl Instituto Hondurefio de Cooperativas (IHDECOOP), microempresas n o tienen legislación. en cambio las En septiembre de 1993 se hicie:tun los primeros contactos con un grupo de mujeres de El Tejar para investigar y explicar el pmpósit:o y objetivos del proyecto. Luego se hizo la investigación de precapa.dtadón para ldentific.u el nivel educativo y lción del pas;,., para desarrollar una tecnología que n>ejore el procew industr ie hicieron pruebas con t-'S!e �<¡uipo y con estos resultados se procedió a hacer las modificacioil<'s necesil.rias. Posteriormente s.. capad\6 a las sodas en e<;ta nueva tecnologL>.. En el proyecto se induyó financiamiento para la compra de lllflleri.< prima y materiales, ésto debklo il Lt dependencia que tenían las socias con 1� intermediarios. En mayo se estudio cuál podría ser el mejor :;istema de financiamiento teniendo <'n cuenta las condiciones y ubicación de la Conpemtiv depósiln serviría a 1� Coopera ti<' a •Nuevo Amanecer Ltda" mmo lj�I'MltÍ"- para ob�ner un préstamo pera la rompra de materia prima, materiales y 2 m�quinas de coser. Ademáol la Cooper .. tiva de Ahorro y Cr\idito "Chorotega Ud a" .1rept6 'lue la E.A.P. establezca las condicion<>S de financiamiento y que.,¡ dinero depositado a nombre de la Cooperati<•a 'Nuevo Amanecer f.lda" no podría �er fetirado por esta organización hasta después d" 2 años. B. !ustifieadó, E�tt· proyecto lrabaja ron un grupo ort;anizad" di' mu¡er�s y genera una fuente de ingreso •¡u(: muj'"" Id ecmwm!a �amp�sín a que tienen experiencia individual de muchos años en la industrializildón del p..,; O.. Este trabajo de investigación surge a ralz d" la falta de información en el país sohte la demandlla de te<;uificaci6n. Los insumas I". l. Indnst.-hlizadón del past<;. En los c�serios de El Llano. El T<'jar, Guayabal y Albaca ro:i�ten taileres que \ndustdalizan el paste. Estos talleres 1 y dem�nda. de p'los costos de producción y precio perdlh•Stmtegi.ts de �omercializadón par<> el paste mejorado ¡:noducido por la Coopemtív,¡ "Nuevo Amanere¡· Ltda". JO IL Revi>üó,¡ de Iit=atura k Generalidades sobre la Agroindustria !atinoametieana. La AgToindustria, s"t;ún lo expresa '.Vilkinson {1989), es la .industrializadón de la agricultura, y abar�a una diversidad d e actividades d�nb:o de la Agroindu¡;tria prowsadora . Se denonlina Sistema Agroindustrial a la cadena que emp>eza con la produ�ción agrlcola de cultivos, pasa por l.t transfurmaciún industrial y por la red de distribución, hasta llegar al consumidor final. Según lo indica Benito, C., 1989, las agroinduslti cual es fu.ctible y necesario. Se reconoce que se trat.<. d� un proceso difícil pero impostergable. Según Ar!avia y Felton, 1990, admini�b·.u entidades agmindustriales e n La\inoamérka es un reto, porque exis"' un ambiente d e ine:;tabilidad e incertidumbre, no sólo ambientales sino que se titme que lomar en cuenta los factores tan lo p<'lílicos, económicos, sociales, tecnológicos y naturales por lo que se hace muy difícllla toma de deciHiones. Según Schejtman, A. 1989, citado por Piedra, P. 1993, sefiala que existe la dominación por consumo de productos primarios ron escasa e! .. boración, y en consecu�ncia, pocos requerimienlos de procesos industriales. En estos paises mas bien exislcn fumtes internwdiaciones qu<' distorsionan la f-oTmación de predos y 11 coirlc con$urnidur d�fkitario, ''" d�.,;ir que f>bladones de América La !in� l!St.lll d�>dicada� ,, la agricul!um, no se Jlka!'LZ4 a �oluabast:eCt'r, duntenta.ndo ¡,,� import...cione:> y los coeficien�s de dep�ndencla; y, en consecuencia, 5<ó crea un lJ\4 yor grado dr vul11erabilidad hlrttQ en lu polltka �onómie.t como en las relacion�:� El segundo a�p<><:lo plan lea la necesid�d ¿., polli:jc,,� que ejerzun un factor de cambio haci4 el SL'rtor campl'sino, lo qu" 1!11 1� práctica no exi�te ya ios in.qtituciona.les, y !" 1wtesidad do conlar ron cuadros profesion.tle:; especid!mcnte motivados a trd�'' problemas '1, el quinto punto se rr.fiere a¡., necesidad de la c�pad!a.ci6n d ¡.>Mtir de las propias comunidad"" rnrnp<'Sin��- t:. Cener.,Jidades sobce la Ag.ruindustria Pn HonJ ura> Seb'Un Pu�rta, R. A. en su libro· El pt�querio ••tvicu.!tor en Hondur<�s", 1990, se indica que exi�U. """dualidad d•! rea!iddJ�s con situaciones comen:i.tl(!:;, soriclles y cultu ralLos ntu )' diferenlcs como le¡ son la � r,•·ic ultuu <:OJlWrci-al y la camposim.. l.cl primera produce bienes potra d mercado utilizo�ndo mano de obr� �s�Luiadd., que nn su gr<>n mayur!a provk•ne de la agricultura campesirw. y campP- •!l internacional. Es la:; dos realidddc.,; �n !a práctica n o son ind"l'�'ldientes. t.la.ntit:ncn �ntre si un dualismo fundonal, una coexislonda CUitMia en favor de Id Crca et> incorpor...r el valor agregado '1"� !a Agroindustriu propordtma. Rojas, lvl.; Ac Bol, F�; Piedra, P. 1993, rnencio¡tan<¡u.: los probl�ll>as pdra el desarrollo d� J,¡ dgroimlustria de lns medi,mos y pequeños producloJ"es son lo1: siguien le; Defici encia en el m.utejo d!;!Onúmico, lo cual dfecta la pr01•isi6n do m�terid prima, fnJt:t de crk!ito, falta de �sL-.tend� técnka y serlo� problenMS �n la le&>liudón de Id \enená" de !d tiertpordona a los productos, y que ello� ti�ncn un ci�rto conodmienl:tJ d!l algunos p1oductos que SI! pueden el•bor�r con sos r.ultivos. En�¡ seminario t>,ller subre la proh](�rnálk.f\ d� r� �groindusl:ria rclehmdo (!11 limitantes como lrt falm d� crédhos par" lines agroindosl:rialcs, full.a de ma�ri<1 prima, f<>.lta de r�'l'ur:>os humanos capacil�Uos en el are., dr U>moloelrt de alim�nl(lS y �dminisll:ación de negocios agrícolas. Se considcrrtn c.1us.ts de c.�l.n situación In incxi>\I'JlCÜc de politicas p<�rrt el desMrollo de la ugroindustria, !.t falta d� coordinación entr� los organismos de dcs.urollo, ¡,, ,,u�nda do org,.nizadonos cspcd�liza.da� en 1<1 agroindusi.J ia )' la f;,¡Jto d e rarrcr•s �" lecnologí" rh• rt !intentos. C Genera!i<.J,,des sohrc <.!l e-sllldiu dr mNcado La finalidad d e un estudio de mouo·�do es el d<'¡>tUIMr que edswn un núm�ro sulidente de individuos, cmpn:sas u otras t•ntidades ••ronóntic.>s que, d,odas ci erl\t� condiciones, pn,;eJ\tcn un.1 d¡•mand,, qut• jusúliqu� 1� puesta en m.uch• dd proyecto de industtializadón y wmerd<11iudón dd pa�tc mejorado. fundament.llcs: L.o demand� yta ofurta. Ad�·más se lien�·n que an .. H:-.ur tres etapil:i: a) omA!isis histúrko del mcrt:ado, h) análisis de la situadón vigente, y e) análisis de 1� situad6n proy�rtuda.. que <�S d aspt!<:lO d � n1<1yor int�r�. Según l�odríguez (19HO), el estudio do•l n¡en:,ld 1 1 sobr� S son �;us oporlu nidades de alcanzar el volumen do• venLls ;e dcfinu como el núm�ru de unido� de;; d e un dcwrrnin.tdo hien o .�ervido lJUC los consumidort:S están dispu�"!'Los" adquirir dur�nt\1 un r�.:riodo dctermin�do de tio•n1.po a determin,,dos pi"-dos. 2} La oferta actual y fu tu!'!rmin»dos precio�. 3) L�s distinlus modoHtl.odc� de pn¡ : �o dd bien o �ervicio, st-a a ¡,.,,vé.; d� pr�cios, Ulrifus o subsidit)�. 4) La t:onteidiili:zadón, '"loe dnbe sm1al�r las form,,� �specilkas de elementos intermediarios (jU del proy<>eto !le¡,>ue h.os!::it los d�mdnclantes, consumidore:; o u�uarios del producto, Todos L>stoS aspedo� se ubtienr.n pmcedidos de u M CMacterizaci()n del bien obje\o Je estudio y de lus usuariO!' d"l producto. Según Sapd� y S�pag, l9S9, el estudio de nU!rCacl<> es el análi,;is y delcrrnin�ción de la ofect:.. y l• tlem.ulcla u de )ofi preci os del proyecto. Muchos <:ustos de procluc..:i6n puL' �stralegia comerfi,, l. Mctodológicamen!J!, s" deben estudia,· tre; aspcctns: El wru;umidor y la� d euMUÚ.lS del mercaJo y del proyecto, actuales y proyect.>d4s; la competeHdd y hos oferbts clel men:.tdo )'del pwy...:to, actu.t..le;; y proyectad�s; y, la rumerdaliz:a.ci6n del producl.O del proy<:do. El t!>ludio del ron:>umidor tiene romo obj�to carMterú..tr los conson>idorcs po\cndale..� y actuales, identil"ie.tndo pn:f�rendas, Mhitos, n>otivuion!!S, et..:, de mi mil.nl!ra de wuscr,uir un perlil sobr� el cudl. hdsar la estrale¡;ia d� tomcrcializaci6n. La demanda prclend� cuantificar el vulumcn de bienes <¡uc el consumidor este dispuesto a comprar, influendado por pre-cios, condiciones de ven las, ele. El l':>tudio d� 1.\ mlllpeteJ1Ci.o. �$ in1portant� pMJ definir la eslrategid comN.:i.U pilra �1 pr oyecto. Es preriso s"ber 1� estno tegid de Id comp,tend,t para �p:rtw�chao �us v¡;utajar. y d�sveul!rmin�ción de lo ofer\4 suel� ser compleja, porque no siempm <>S posible visu,tllzar todas l�s posibilid�dec'l que se prescntm tanto pH.t competencia <:omo para t•l proy�ctx.>, como son pldnes ele e: de cara al metC4dO, el� tal maner,, "!"" s61o quedar� d�finidu cuando el mcm•do 1� J�conozt'4 dichM atribut.os. El productor agrMio del>e_ estar consciente nes !" �iluación de mmpeWnci;,_ de los distintos ptuductor<'S en dkho merc,.do es el 'l'"� mar�a los precius. Adcm�s se puede variar Jo� p:redjor form.t d e �uuoinistror cl producto. Lo promod6n es una Wcniea o conjunto de lkcnicas cuyo objetivo principal e,; d acer�.•miento del prm.iucto � los consumidores Q el d e ksl% al pr<>ducto. ¡¡ D. Gcncrali'f.,J982, s" pu('{!e ddinir al ruciT4dO romo lugar geográfico, o como a un gmpo de p�rsonas. E:Hdad, e� ntid� d, oportuni<.lad de la rer<•pción y co�to de lm nMteria l�s. !),. igual forma, los ala�nr� dd mero:m/L> rumpelid!Jr trabJ�mlmt� "J <¡u e m�� ti� m po req uit�rc fHl "' su �.:>ludio. L. cun1pk>jidad del cnnsuntidor hacP <¡ue sn lomen imprcscindlbl1� v�rio� estudios ••spedficos subrc 6L !.os hábitos y motivnrión de compra serán dNr·rmino ntes a 1 definir �¡ consu onido1· rl.'al ( el que tnnt� la dt�ósión dl' tom pra) v )a esto�TI>gia oomerdal que deber.!: diso�t\.lrsc J'i<�tudios anteriores. Rcrurrir ,, fuentes =rn�s de n¡ateri"s p1im"s ohlir,a a oonside!"tiunes y estudios especiales que se diferencian del abasterimlento en el men·.,do lontl. 19 1.- OJ'ig.;n El origen de estu pli!nta � lropÍL'a� posihtem�ntc Aúic� o Asia, y tiene una l:>uen� o.daptahHidad a Z<>llntpladas. cual�s son hler lr�s trepadnr<>s �nu i«rgs flores son grandes llegdas dll di.l.m.Nro y el color c,uach:rístico de pstas flot�'S es ama1tiilo. El f:ro:to \$ delgado, cilindriro y curvo alcanz.�¡tdo hash! una longttud de 5 pies. En Honduras, en el Municipio de Soledad, DepMtam�nto de FJ l'araíso, la mejur 6poca de �icml..,-d es d�l 15 dt• n>i!r:w ,d 15 d� dbril, parcl �':>tu el wrreno tiem• '1 u" .,.;tn r húmedo y aden11IS �e dehc tener riego. Se rel:omiendcl sembnu en esW �poca par" que �uando lleguen las lluvids l•s planW; se en�u\lntren dcsarrolladar; y �n condiciones de �oporhlr la hu m<'th>d. El �rrcno dcb� ser preparado con una p4sada de ar<�do, 2 pasad;,s de r,lslra )' luego el surer� llned " pocos cenúmetros del suelo.la.s demlis se las coloca � ·10 ton u !lrl de k otr"· 21 .bs ntuy importante qu" los po�t..s d� lw extremo5 del surw r,cnn inada )4 scntilla; esl:.l flor.tción se dd>c .>rillo y ¡,, pW ma torna un color � n;or,tnjado Sil �Ul'l.l n Jos fru los. Los f-rutos cosedwdus deben s;:,r sumergidos en u¡_;ua corrien t.> por esp .. cio dt� 5 <1 13 días [lASUl que Lt c!iS<:clt� ,,, pudra )' se ctesprend a con f-ad!jd <1.d. Luego Id libta se pone a s�><:ar a la �ombra, antes de que este Co•t>ple!:amentc . en un,, h<:d:!i 1'1'4 de pas t� pueden !le¡,'lJe se determinó en ba.s� a Jos da lo� de produrdf•n que fuenm obl�jorado, y el precio que <�staria dispu�sto a P"b'>lr. PosteriornH�nie �� proy,:et6 la d�mdnda dd w.maiio o t.S. l,a proyerd6n se hizo �·m bos" un la tasu dt• neo::ünienlo de los ho¡¡arcs endut:innes de proUu.::ción para ¡,, Cooperativa 'Nu�vo Ant.�ncc.,,- Ltrla". 3. Costos Los costos se dP.tcrnün.tron de ur.uerdo � lu� costos del proce:m de industrialización del pas\1•, incluyendo, la compra del r��\e que ser� pref�renteme¡llt� un past-.: gr�mle, 1� prcpora.dón del fl"�te. tala, esponja, eLlstico, ril,..tc, hilo, .. guj;,�, alquiler d<'l load, la depreciación del equipo, Lt mano dc obr.t, los gastos de movili7.<�ci6n, ¡j<�stns de com�rciali:utcióu y I'Mios. PMrt esto, se analizó m¡> d�tllle el ¡.HtKl'SO industri.tl de producción del pash! mejorado. El pretiu dtt venta su Nlculó a r"rtir del costo de producción más untl utilidad que f-u� deñnida por Lts wcias U:e l.t Cooper .. tiV•t, .Este pn.><:i;: de venta que se c:ltllbleció se b�só eu urw. polltica de merr�dot¡,rnia Jlamil.da de inlrudu(ción al me,.,ado, que consiste en bajdr Jos precios de v�nta., dutcl•lle los primoms años, pño del mercado se determinó mediante entuestas que se reali:otron en cu�tro ciudades imporlantes del pais; Tegucig�lpa, San Pedro Sula, Danll y Choloma. La finalid.td del �studio de mercado fue prohar que !'Xiste un número sl1Dóenh> de htdividuos, empresas u olra:< entid.tde:s emnómicas en Honduras que dada, ciertas condiciones, prc�ntert una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecm de industrializ>tri6n y oomerda\ización del paste mejorado. El esludio de mercado del proyecto es uno de los más impcrtante� y complejos para determinar si la ¡x>b1tción de Hondura.s paga por un paste mejorado de alta calidad. La determinación de la demil.ndn suP"nnercados, centros comerci;dcs, etc. Para poder lor,-rar esto fue ne<:esario conocer al consumidor, sus hábitos y motivación de compm, nivel de mr,reso y 26 composición del gasto, Para este fin se contó con el producto que por su calidad y presentación dió el predo mal quanda que resultó del e�tudio, son vSlc. mcjorddo no se h4 induslrializildo eu el fhl�ildo como un rubro importmt.. por Sstll. mzón no e,,¡isle Worn>ación sohm su comerciiliz.>.ci6n. Debido a t•sto no e:ds!Fn dootos hlstórkos de pr�do�. volúmenes th! pwducci6ny �port.1r.i6ll y lds clru,¡s tlt! producción, lo cu�I !�S una !imitlnh• p.¡r,, \,t in1'estigMi6n d<• nWrCddo. El tipo de jllf!ducto que se pmscnta en este esrudio ct; el pasle m<>jorado, qul! es utilizado como "sponja de· bauo. Esl�sa¡� n la piel d�j.tndoloo toLllmenlP limpi.l d,•spul'S dd bo�.rto. Se lL> llJidad, telas resisluntes y de �olores suavus, y que no raspan la piel. &i,n.n ;� d.\ dr esponja qup ayuda P•'"''- la absorción d" •'<�� y jabón. El ributu es delgado, P'"" es necesario que se� lbisl<:nte y su.o.ve pM� evitar raspar la piel, El eJ,istko �s P""'' poder sostenerlo nwjor duranlf' el hoilo. l'nr último, llev.t un rorJ(,, 'l u� sin'<' J' se <>rtcuentra l<><:aliz;�.do en Tegucigalpa y los otros dos en San Pedro Sula, por lo que se puede considerar como un oligopolio dirigido a un segmento de la población. Estos tres productores aportan aproxirrwdamente el 95% de la producción I:Qtal de paste ntejorado en Honduras. El s�.; restante es aporiado por productores que mandan al Oleratdo el producto sin ninguna marca, y que es producido artc�nalmente. Para la temporada de 1995 se suma a la lista de produttores de pcuentra m4s de un modelo. 2) Pas-T. Esta empresa es productura principalmente de pt - 1 '6 • · nl peosmlfl 1 ) En visitas ¡¡ d lgunus de h l:i �upcrmerNli\'e[ de compra por par� d � est"" P$ rl q uP se pres�nin !'O el Cuadro No. 3 CUADRO No. 3 Compra de paste mejorado por los princip - --- CIUDAD Tegucig:tlpa Tegudp!pa Tegucigalpa Teguc:ir;..llpa Tegucignlp� S m Pedro Sula -- - - -··-- San Pedro Sula .. " - San Pedm Sub San Pe � -ucig:a.lp�. y quf. l!.1rda murho en !'1!dbir un nuevo pedido desde s�n Pedro Sula. 3. dem;¡nda. DireiTi6n Gencr�l de &ll1dístic,\ y Censos, �¡ tutal de Hoga.rl':l en Tegud¡;alpa par� 1994 fue de 143214. Compu.mdo estas cifras con lucigalp� es ¿., 6.64%; con b<�jo 60% . De acuerdo a 111 dasifir<�ción anterior, el número estinl4do. d� lwg-nes u� Tegucigalpa P�fsocioEconómico {N.S.E.) 1 N(¡¡�.,JERO TOTAL DE HOGARES - 1 Medio-alto Ako 4-,5S2 10,691 Medio 1 18,327 TOTAL 33,600 Fuente: Lk. :Maria Dolores Aguilar. Profesora asociada. Esencia Agrkohl Panamericana. b. Cálculo del farnaito de muestra para Tegucigalpa. J:Jl tamafio de 1t mue&tra se calculó a través de un muestt= estratific..do para propordnnes. Debido a la. falta d e d,üos se considera la v<�rianza igual para Jos tres estratos. Conodendo qu" el mercado potencial en Tegucigalpa son 33600 hogares (N) de los cuales, 45S2 perú;necen a la clase alta (1\'hl)1 "10691 a la el� media alhl (Nh2), y 1S327 a la clase medía (Nh3); que el margen de confianza buscado es de 95% ( t = 1.96); que la proporción a favor (P) y en conira (Q) del producto es de 0.5 ( por carencia de datos) y que el margen de error aceplado es de 7% (D). se observa que; N o "' !: (VJ:h' ph " qh) / V ; n "' No / {l +No/N) Donde V-,o. (d/tf , Wh""Nh/N Para asignar fa mu¡,stm en los tres esb:atos usamos L. siguiente f-ormula; nh "' n ( Nh' ,r (Ph� Qh)/ !:( Nh* Y ( Ph' Qh))l El procedimiento y los o:ilculos se presentan en el Anexo No 2. El número de encuesta por N.S.E. se pre»enta en el Cuadro No 5 Cuadro Nn5 N.S.E. AlTADOS ·- - !4 27 � ·� 33 52 54 W6 TuM 195 Hogares � � � Fuente. Dr Jorge Moya. Jcle del Departamento de &onom1a Agncola y apuntes d€ clases de Técnicas de Muestreo, 1994. Escuda Agrlcola Panamericana. C. Estimación de la demanda de paste �jorado en Tegucigalpa. Para la estimación de la demanda se realizaron encuestas en diferentes su pem1ercados y centro� COO\<:rciales en base a la apreciaoióndel producto por parte del ps a las preguntas contenidas en el furmulario diseñado para la encuesta (Anexo No. 1). Fue dirigida a pe15onas de ingreso alto, medio alto y me.dio. Se pudo obtener infurmadón básica sobre las prefurendas d<:: los consumidores, y se consideraron aspectos que permitirán al fabricante adecuar el producto a lo que el conswnidor bus de bario, porque es una costun>hres 17ner:alizada. Los co:nsumidmes de paste estiin distribuidos en todos los estratos sociales. 35 Los principale:; comentario� h� eh o� por los <)u�uesUtdos sub re la presen ladón del produ�lo son los siguientes: El 87% de los encu"Stados en Tegucigalp" iudkd1Un t.¡ue �1 producto no necc:;i�t modificacio<>es. El 9% restU>te indicó qul! SI� dcbeda usar un ribete nwno5 duro y e l 4,. restan�<; indica que se deberla C<>mbi<�r las telas por unos El 45�� de los encuesbldos indicaron que la suavid�d del paste es bu�n�, 15% <.JUI! e.< muy buena, 35 % que es excelente y un 5$ que es r'ir. Sobre el colox y diseito de l.t tela, el 34% de los encuesL\dos indicaron qun � e;.;:celenU!, 17% que es muy buen�, 14:� que es r�gul,tr y 35 :� que es bueno. E1 2.1�¿ de la población indicó que el riliete e.< <>.:.t!JMfa un pre<:io superior por P_�\e motivo. l'or ultimo, >l del prod u e lo un -.+8� .:onside,·6 '1 u e �"' cxcclen�, 31% que es muy buena, lS% qu� es but!l14 y 3�� que es reglllar. 36 CUADRO No 6 Porcentaje y ndmcro total de hogo.JCS de Tegudr,uJpa que compratl.tn paste m demandado por cada nivcl &>cio Ecunó1nico pam el pNiodo de 1995 - ·-- N.S.E Cuadmdo f'rr.¡nde ,\ltn 9 1\·!erlio 14 nltn /...tedio '" - - Fuer¡te; El dolor %de pm;¡es mejorados demandados por estilo y tamaño Cttldr.tdo Ovalado l\.{ediano E;..1ra grande 26 2S J7 " 2' 33 -- - - Ovnl�do Ovabtlo Grande Pequeño 22 J 7 ----- 27 13 19 9 RedondQ Redondo Grande - -- -- - lvlediano F�dnl Los ru:>ul!:ados �ohre cJ nUmero de pastes rn�jomilares qu� se encuentran ln en el Cuadro No 8 37 CUADRO No ¡: NUmero promedio de p�ste.s mejorado� por estilo y blmaño que comprarlan los encuestados, de acuerdo " una esrah1 de precios. Encuesto. en Tegucigalpa PRECIO DEL PASTE l\'illJORADO N.S.E 3 - 4 Lps I 4 � 5 Lps 1 .5 - 7 Lp< j í - lO Lps j r.-!ls deJ() J.f!\' � Al ro ll'ledio-altu i\·lediu . � '""' Medio alto l\-fcdio AUo l\·ledio alto 1\oledio AUo � ,'vfedio alto 1\·fedio Alm 1\·ledio alto ll•!edio 7.12 7.21 5.42 8.31 4.92 3.11 7.42 4.27 3.16 5..1-3 ----- 3.02 3.87 2.78 2.21 1.12 Fuente. El autor CUADRADO GRAJ-.'DE 5.85 5.74- 5.16 4.91 5.02 .J-.32 CUADRADO MEDL-'u'IO 5.18 3.45 3.16 2.21 2.92 2.14- OVALADO E:-..'TRA Gfu-\h'DE ..\.)3 S.f..!- 3.36 3.93 2.23 3.S3 OVALADO GRANDE 3.16 - �-� - 2.76 2.76 2.54 - - ---- l.l3 1.03 OVALADO PEQUEÑO 1.21 1.07 1.12 3.,:,6 2.16 3.22 1.34 ? .J-5 1.2 - �- 2.25 1.19 2.24 LOS 1.14 � Con base en 1= Cu.J.dros No 6 y :3, s.. obtuvo ¡,. cantidad demandad<� de p<�st<:s mejur4tlus en Tegudg,.Jpa de rtCuurdo .,_¡ prudo, estilu y lnen r•l CuadTO No 9 3S CUADRO No 9 Dem�nda estimad� de p�stes mejorados por e$ tilo y L! también� incluyó un<� pr.,gunLa sobre los colores de las !t!IM;, obteniendo como resu!Lres fuertes, un 75;1; prefieren telas li� y un 39 Con los resultados de las enrucsta.s y revi5ando r� ofcerta d� paste mejorado se puede observur que cl merca Suln para 1994 fue de 70959. CompM�ndo es!a cifra con L1 del .uio n Pedro Sula pllra 1995, agrup,>dos por el nivel socio e<:on6mim de inlcr� para el estudio se presentan en el Cuadro No 10 CUADRO No 10: Número de hogares en San Pedro Sol� pronosticados P"-<11 1995d U J S · E.mu1 'e e acucJ' o " su ruv� OCIO ' m' o Nivel Socio Ikonómíco (N.S.E.) NÚJ\.JERQ TOTAL DE HOGARES Alto 2,286 . . -- l'dcdio-�ho 5,335 - · l\·lcdio 9,1-1-ú - -- ···- TOTAL 16,767 - Fuer!l"; Lu;, Mar!nn. 40 B. Cílmlo del Qm¡,j'¡o de mue.� Ira p:u-;;, S�n Pedro Su!;,. El tanMS de un muL>str�o estratificado pu1·� p•opordones, Debido a la [�ltlt d� d"-!o:i :m com;idera l" V (Nh2), y 9146 a la clase media (Nh3}; que u! margen d� confianza busr�do es de 95:� ( t .. 1.96); que ],, pnlporci6n " favor (P) y en contra (Q) del producto es de 0.5 ( po•· carencia de datos) y que e! m urgen de error aceptado �s de 7% (0). se observa que: Nu = � (Wh' ph ' qh) f V ; ll"'Noj (1 +No/N) Donde V == tdft)' , W h ; N h / N Pam a�i¡;n�r la mu�\ra en los lrL'>' ��trutos US>Il!lUS la sig ui�o\lu furmulu: nh"' n ( Nh' ,1 (Fh• Qh)/ l:( Nh" � {Ph' Qh))) An""o 3 El nlimP,m d�. I'.IlCU<'Slu por N.S.E. se presentan r.n cl Cuad rn No 11 Cuadw N[) 11 N.S.E. AH o l•.-Iedio-�lto l•detlio NUmero de muestras que se realkaron al azar en dif.,rentes ug.ues " " nu "' TU.\.mRO DE HOGARES ENCUEST AOOS " 1 ,, ,, ,_ 62 " W8 ' · ----- . -- Tot:t! 197 Hogares ---. . . . . Fuent�. Dr Jmgl! hfuyd, j"f" d"l DepMWillento de Eronorn•a Agr•�o!H y apuntes de cJ,tsc>s ele Té<•nir;,s de hfu.,lrc' coment.uios hechos por lo5 t.ldos .sobrO' !.1 present.tción dSI..tdos indicaron que la sud\'ill�d del pus te es hueiM., 19$ que J Ull s�·, <[UC L':S e•lo de la tel.--., .,¡ 28% de lO$ Mcuesllldos indic�ron que l'S excclcnlc, 27?.; que� muy bueiUJ, 14!1; qu� L>:; rpt<�.do� por lo:; diferente:; hO)\nómlco en 3 niveles de inv.ré� pa son 6272 hogares (N) de los �Uil.\es, 7&5 perten&en a la clase alta (Nhl}, 1734 a l. Dr Jorge Moya. Jefe del Departamento de Economía Ag:ncola y apuntes de clases deTécrúcas de Muestreo, 1994. Escuela Agdcola l'a¡;¡americ,na. 47 L Est:imació:n de la demanda de paste mejorado en Choloma. Los priudpaics (omentarios h&hos �obre l<> prescnt..dón del producb:> por parte de los encuestados son Jos que se pr<>sentan en el Cuadro No 17 CUADl�O No 17 Comentados, expres.tdos en porcenmje, sobre 1� presentación del paste mejorado en ¡,.. dudad de Choloma. Malo Regcl� B"= Muy bueno Excelente Suavidad del paste 23 32 24 2��- Color y diseño de la tela l2 19 35 34 Fr;p:o de ribe!" 1S 23 44 15 - - Combinación tela nl!cte 2 27 28 43 Empaque 15 33 4 :3-¡p;;;;,nta<;ión G"neral 36 12 52 Fuente: El autor Otros comentarios udidonales fu,._ron que el paste muy Su<> ve no dura muclm por lo que se prEfiere un paste más duro. También se lU\'O algún coment.trio sobre el tipo de teffi que se usó P""'' el nlUestrario; esta fue tela de C4miseLl que no es muy resistente al u:;o del prOOuclo por lo que acorta Sll vida útiL CUADRO No 13 Porcentaje y número tuml de hogarf'_s de Choloma que compr-arían paste mejorado N.S.E. % DE/1.·1ANDAtVfES HOGARES HOGARES DElv1Al\.'DANTES Alw 91 785 714 - Medio-alto 88 1, 784- 1,569 Medio 95 3,703 3,517 TOTAL 5,SOO - - Fuente: El dutor Los �"Ultados sobr� el número de pastes mejorados que comprarian Jos encuestados, considerando una escala de procios, y <:nmparindolos con o(ro.s similares que � encuentran l!n el meTcado, ""presentar! en el Cuadro No 19 CUADRO No 19 Número pron1edio de postes rnejo:rndE:TRA< � F- 5.26 5.25 5.45 6,23 6,35 621 6,31 4J2 . 7;D_ � 7,"oE 4,82 3,28 3,-z 0,24 3,81 * 2,76 2,25 3, o m > * -''* 2,33 � 5,45 4,34 o ! O LP' Con base a la información de los Cuadros No 18 ;· 19, s� obtnvo la cantidad demandada de caJa estilo y tamaño de paate mejmado '/ se presenta en el Cuudro No20 CUADRO No 20 t\.'limeTO promOOio de past..s mejorados por trunaño qne­ Solomaes paste corriente. 50 J. NUmero de hoga= demandomtes en D=I:í. Din_"Cción een�ral de Estadística y Censos, el total de hogares en Danlí para 1994 fu¡; d� 6607. Comparando estas cifra:¡ can la del aiio anterior s" es para el l'!>hldio se presenta e:n cl Cuadro No 21 CUADRO No 21: i'.'Umero de hogares en Danlí pronosticado:¡ para 1995 de acuerdo a =nivel Socio &on6mko. Nivel Socio Económico (N.S.E.) 1-'ÚMERO TOTAL DE l!OGARES Alto 448 Medio-alto 754 Medio 1,183 TOTAL 2.385 . . . . . . Fuente. Direco.6n Genernl de Esta.d.ísti=) Censo 51 K . Cálculo del tamaño de mu�a p;ua Danlí El tar:u!ü"w de muestra :;e lo calculo a t:ravé:s de un mucstr<>o estratificado para propordon�s. Debido � la !�!la de d�los se co,ts.idera la varia.-.za igual p�ora los !res estratos. Conod<.•ruio que el m=do potencial en Dnnlí son 23S5 hogares (!'.') de los !'Uales, -MS �rtcneco:n a la clrrsc alta (t-.'hl), 751 a la clase medh al la (Nh2), y 11S3 :t la das� medin (Nh3); que el margen de eonfianzn buscado es de 95% ( t >= 1,95 ); que lu proporción a fa,•or (P) }'en nmtro (Q) dP.I produ<�lo ""dr. 0.5 ( pm carenciu de datos) y que el margen de = ac"Ptado es d� 7% {D). se nbserve que: No� 4: (Wh' ph � qh) / V ; n • No/ (1 +Nufl\') Donde V � (d/t)' , 1\'h"'Nh / N P��sif;11f!r lo mue:ero de muestr.>s que s•� realli-.ar<:m al m•,.ar en diferenl�s N.S.E. Alto Medio-alto lvlcdio 1 d l ' da d D Lugares ' o au d • % 19 ,, ,_ 40 Toml - "l\'UivlERO DE HOGARES ENCUESTADOS 36 60 93 JS9 Hogares ' • • J u<>nteuefa Agricola Pan,mteric,¡.nn. 52 L . Estimación de la demandd de paste mejo..,do en Danli. Los priw·ip»i•'" <'nm<>ntarios hedms sohr� ¡,¡ prl'se11t,wión del pmducto por parle de los<-n�ue;t�dos son las l)<' solm> la pr�S\':n\clÓÓn del paste mejorado en ld ciudad d<> Danli, Malo Regular Bueno Muy bu.eno Excelente Suavidad del paste Color y diseño de la eh Tipo de ribete Combinación tela ribete -- E:npque ·- - Presemactón Gene•ro total de hog�"'3 d� iJflnli <¡u� comprarían paste m<:jomdo --- N S.E % DEMANDAh!TES 110GARCS 1 HOGARES DEMANDANTES ---- Alto 96 448 439 . . - lv1edio-alto " 754 70S Medio 9S 1,!83_ 1' 159 TO"IAL 2.297 . . .. . Fu .. nl<'. El autor 56 CUADRO No 2S Costo de producci6ndel Cuadrado /v!�>diano RUBRO COSTO DE lOO PASTES Paste grande 87.50 Esponja 13.00 're.ln oompmda por libra 25.00 fK�bete 17.50 ciílo 5.00 Elástico 5.42 Cordón 0.00 Operarias 647 pastes a Lps �50,00 69.50 Rajador 600 pasks al día a Lps 15,00 2.50 Alquiler de local a Lps 150,00 mes 5.00 �Preciación del equipo Lps 158,00 mes 5.27 �tos de moviii2:ld6n Lps 173,00 en 2600 pastes 6.65 ::nqucta Lps 1,25 cada una 125.00 ¡Bolsas plásrica:; Lps. 12,00 las 200 unidades 6.00 �tiquetado, embolsado y sellado 10.00 Varios 2.78 Subtotal 386.17 Costos 1ímrnderos sobre Lps !5000,00 al 21% arma! 9.39 TOTAL 395.56 . Fuente. Ro¡as, M. y Ac Bot Ii, Centro para el De-.,arrollo de Ag:ronegoc1os (C.D.A.) 1995 Costo unitario mas utilidad- 395.56 / 100 • 3.96 * 1.40 • 5.5& Precio de venta. 57 CUADRO No 2'1 Costo deprinllr el volun>ml de produc�i6n de la Cooperativu "Nu!!vo Arna:ne.:er Ltda" se tomó en �·\wnta a la-s 20 socias con que �·u.,nta 1� Coopcmtlva r ,;e las dividió en -t grupos de trnbajo d� 5 pen;onru; cada uno. Esto:< grupos tienen la obligación de lmbajar 8 hora:; diarias una v� �>la se mili\ a. De acuunlo a la capaéidad de L-rnbajo del grupo, se ha detcn:niruldo, que o.ma n� puede forra. 100 P"stes mejmados por dja de 8 horns de trnbajo, �.,;ta L'Stim.aci6n �e realizó en base a el tientpo que emplea una pnsona L'n forror un po:\tc mejoracto. (5 minutos por paste) En el Cuadro No 32 se presentan las acthidad"" que 1m; sodll.s realiz;trán en el día que ¡., toque trabajar, )' cuántos pn.'l mejomdos tienen que tern1inar como mirrirnu. CUADRO No .36 !'recio de venta de h• distintos model<>S de paste mejorado Amanecer U da" y demanda \ B) Mercado mC"tl>. Se ha d�lcmllna.do que el n>•'JXndo meta para el paste m<'jnmdo de la Cooperati\•a "Nuevo iunanecer Ltda" �cr6.!1 )osnivdes �ocio eo:nn6n1icos all<>, medio alto y m !'dio. Lus p�nas pertenecie11li!S a un nivclso..--io económjcr¡ medio bajo y bajo se de..� cuadros No 32, 33, 3-l, 35 exisleuna demanda i:n::utisfedm en la mayoria de los =os, y <'1 \'Olumen de producción de In "Coop�rafi�·a Nuevo amanecer Ltda• no ll"fl� a cubrir �'S!:pan. que lo prod!lZca; !:1 Cuup.�rativa "Nuevo Aman"'-...r Lida" �rin �� Unka que pmduciria este modelo. 66 Para lograr introducirse a! mercado la Coof>flaliva "Nuevo Amanecer Ltda" tiene un pre<..io de ,·enta menor que el de la compelen�'ia, r además puede ir desarrullando una preferencia de marca. para lo cual debe mant-ener une calidad superior que el de la compclcncia y tratar de acrecentar esta calidad. Se puede hacer un d=ento por compra introductoria con miras a que loo sup completo del producto. La C<>opcrath7< debe crear un logotipo que identifiq11e fácilmente el paste mejorado que es producido por esta. 67 V. CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados ¿,¡_presente trabajo se concluye que: 1.- De los ocho modelos con que se emp=ó el estudio solamente cinco fue=n aceptados por los encuetados; estos dnco modelos scm: Cuadrado grnndc, cuadrado medlano, ovalado extra grande_ ovalado grande, ovalado pequeño. 2- Existe =.a d<=anda insatisfecha en tod.as las ciudades en que se realb_ó el estudio. 3.- Tegucigalpa y San Pedro Sula son las furicas dos ciudades en que se, vende actualmente paste mejorado. 4.- La competencia no e< problema en la ac;h•alklad, porque la demanda es mucho mayur a lo qne las empre:sas pueden ofertar. Además, para la competencia su principal mercado es el de e;..;portadón dejando para el merrado nacional lo qoe no cumple los está:ndam& de calidad. 5.- Los precios de venta con que la Coaperativa "Nuevo Amanecer Ltda" estaria saliendo al mercado son menores que los precios de la compet=cia, lo que J... da a la Coo�ativa una ventaja para poder introducir el paste mcjm'ado al mercado :nacional 6.- El volumen de producción de la Cooperativa "Nuevo Amanecer Uda" no llega a cubrir la demanda existente por lo qtte se puede pensar en e:-.pandrr el tamai\o de la planta de producción. 6& VL RECOM:ENDACTONES 1.- La Coopm-ativa "Nuevo Amanecer Ltda" puede empezar a producir el modelo de paste mejorado ovalado graru:ie, porqu" e¡,te modelo tiene una gran demanda; además tiene la ventaja de no tener con•petencia ya que no existe ningtma erup¡:: " en la competencia que se dediqu" a la producci6n de este modelo. 2- Se debe bajar lOO< costos de prodncciórt, y para lograr esto se tiene que pensar en reducir el costo de la etiqueta, porqo.c :representa el30% ap=ximadament" de los costos totales de producción. 3.- Se debe empc= a vender el prodncto en la ciudad de Tegttcigalpa porque es donde existe la mayor demanda de los distintos modelos de paste mejorado; además la competencia en esta ciudad es ma>or que en San Pedro Sula, y el paste m.ejorado ya "" conocido por la poblaci6n. 4.· Se debe crear un logoti:pdo en Honduras, y en estas crrt:revistas s" determinó que el principal men::ado de estos productores es el de exportación quedando para el mercado nncionallo que no cmnpU, con los estándares de calidad redro Sula y Tegucigalpa. Para la determinación de la demanda se �entó a la población de familias de Tegucigalpa. San Pedro Sula, Owloma y Danli por niveles socio económicos; posteriormente en base a encuffila,s se logTó, además de determinar la demanda para loo distintos modelos y tamaños, el identlfi= otros aspectos de interés conw la preferencia de los consumidores por las tela de color pasteL el uso de esponja en el producto, y la calidad de la tela de camiseta que no fue muy aceptada por los 70 consumidores. El punto más fuerte del producto .,; el empaque po,-que el consumidor considera que es más higiénico cuando esta empacado en bolsa plástica. La demanda t.'Xistente en Honduras de pasle mejorndo �.s muy SUp' la cual existe UnJt demanda in:;atisfe<:ha. Sob,.., lo:; costos de producción, la Cooperativa "Nu<'vo Amane.:er Ltda" tiene menores costos que la competencia; esto le da cierta venlaja para tenn un precio de venta menor y poder introducir �u producto al mcr�ado. La producción anual estimada que tendría la Cooperativa 'Nuevo Am""""'<:'r Ltda" es de 57 poo pastes mejorados anuales, cantidad que lleg-.. a cubrir solamente el 14% de la demanda ex:i:;tente en Tegucigalpa POT esta r.v.únse recomienda ernpe7.>tr vendiendo 1'] producto en esta ciudad, considerando una p=Die expansi6n del tamaño de planta en el !-utuiO, porque e:cisten mercados como Ch6Joma y Danlí que no han sido penetrado,;. Es imporl>mte ntencionar que este estudio tuvo ap<>yo pnictko durante todo su des=ollo, por lo que fue consecuente con el princip;o de la educación de la Escuela Agricola Panamericana de"APRENDER - HAC!ENDO" 71 V HL BffiUOGRAFíA ARTAVlA, R; FELTON, F_ 199íl. Agroindusbia en Centro Ame rica; respueta al ��mbío. Sanjosé, Cosla Rica, Libro libre. 3.60 p. BALLESTERO, E. 199ú. Estudios de mercados. Madrid, .Esp., Alianza Editorial, S.A., 136 p. BELL, M. L. 1930. Mer<:adotecnia conceptos y e:;b;..,tegias. lrad. Heruy Da vis signoret. 5 ed. Méxko, Méx .. 1 compañla ed.itorffi! Continenlltl, S.A. &54 p. CALDENTEY ALBERT, P; HARO GTh1ENEZ, T; TITOS MORENO, A; BRIZ ESCRII:IANO, J. ln7. Marketing agrario, Madrid, Esp�ila, Edkionw nlundi-pren,�a. 212 p. COCHRAN, W,G 1937. Técnicas de muHldad y vi.tbilidad tecrrica y economica para est>tblecer una planta procesadora de jilote, operada y administrada por un grupo organizado de mujeres de la Cooperativa agropecuaria" Moroceti Ltda'. Tesis de ingenieria ag:r!cola. El Zamorano, Honduras. 151 p. PUERTA, R. A. 1'0)90. El p(Njueño agricultor de Honduras, situación y perspectiva de desarrollo. 2 �>d. Mejo� ideas, Tegucigalpa, D.C. Honduras. 43 p. ROJAS, M., 1'0)93.. Perspedívas para la agroindustria en las org.rnizadones de p, Hondurds. 94 p. RODRÍGUEZ, f- 19SO. Planificación, organizad&n y dirección de la P"'lueña empresa. México, Méx .. , editorial llil!roamerlcana. 252 p. SAP AG,N.;SAPAG, R. 1989. Preparación y evaluación de proyectos. 2 ed. Bogotá, CoL, 1.-Icwaw-Hill. 3S9 p. 73 IX. ANEXOS Anexo Nol encue�ra 74 F.SCIJELA AGRÍCOLA P ANAJ\1ERICANA DEI'ARTAMENTO DEECONOJvÚA AGRÍCOLA CEN1'RO PARA EL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS CD .. "... PROY.I:K.TO EAP - ACD! ESTUDJOOE �v!ERCADO DEL PASI"E ENCUF.STA LUGAR lo.N !JO l.' !DE SE REALIZO LA ENCUESTA ------ SEXO DEL ENCUESTADO l\.•I ll C:OT.ONIA EN LA QUE VIVE _____ _ Encierre con un dr<:ulo e! valor que usl�>d ronsideiT> adecue do para l<>s preguntas de presentación. ESCA!.A DE VALORAOÓNPARA EL CUESTIONARIO PI�ENTADO i MALO J. REGULAR ?-BUENO 4MUYBUENO 5 EXCELENTE l.PRF.<;EI\'TAOÓN .Suavidad del paste 1 ' 3 4 5 -C' on tosponj� 1 ' 3 4 3 .Sin esponja 1 ' 3 4 3 -Color y di.wño de la tela 1 2 3 ' 5 -Tipo de ribete 1 3 4 5 -Combina<:ión tela y l"ibcte 1 2 3 4 ' -Empaque ' 1 3 4 5 -l'rrscnilldón r,.:neral 1 3 ' ' -Otm� romenl«rios: Anexo Nul encuesta 75 2. Del mu�trario cúal l:ilmaño preferirla"! Grande mediano pc><¡ueiio Ovalado Redondo 3.l.e e-ustuía ob:o <�S tilo o lamaiio? especifique ____ _ 4.Comp•a esl<:io daría al producto que escogió mmparrlndolo nm o\Tos similares 3-.J. 4-5 5-7 7-10 más dr 1 0 Cuadrudo grande Cuddr�do medi.mo Ovalado grand<'. Ovalado mediano Ov�d<> pequrito Redondo zraud� Rf'dondo medi�no Facial Por qué? 7.Estarla dispuesto a comprar ,.,;tf' nuevo producto si htuviera disponihl� rodo �¡ ano si no ll.Qu� r.antidad coo>pr�r!a aproximadamente cada ves"! Cantidad 9.PrefierP el produc!o nm: F.�ponjnj� _ lO.Quf mlorrs prPfi<'n·' An�xa No l en�uesta 76 Fuertes I"I.Cómo prefiJ•re !Js �l<' No � }: (Wh• ph' qh}/ V ; n � No / (1 +NnjN) Donde V = (dft)' , Wh=Nh/N Se encuen!ra qu�: N u = ( ( 4 :>S2jS3600) • o ,5 • 0,5 + (10691/33600)' 0.5 � 0,5 + {1KI27 /33600) • o,s • 0,5}! (0,07 j 1.96)' = 196 n = 1%/ (1 + 196/33(ill(}) = 195 Para asignar la nmestra en ]os tres Pstratns usamos la sigui.,nt<> formula: nh = " { Nh" -1 {Ph' Qhl/ Z( Nh" ,¡ ( Ph' Qh))) - Thruaííu de la n1ucsln para el Ninl Sm:in Económicu Alto: nhl = I95(45S2 • -J 0,25 / {4-5&2 • "1/ 0,25 + 10&91 • ,1 0,25 + 13327 • ,r 0,25 ) nhl = 27 - Tumüio de la muestra para el Nivl"! Socio Económim f...ledio-Aito nl>l = 195{10691 . -,1 0,251 (4532 • ..¡ 0,25 + 10691 . ,¡ 0,25 + 18327. ,1 (1,25 nhJ = 62 -Tamaño de la mues Ira para el Ni\• el Socio Económico Medio: nh1= 1�(1$327 ' .¡ 0,25 1 (4532 < ,¡ 0,25 + 10691 • ..¡ 0,25 + 1S327 . ,, 0,25 ) nh1 = 101> • N o � � (Wh ' ph ' 7117) ' 0.5 ' O .S+ (/ 16767) ' 0,5. 0,5) 1 (0,07/ 1.%)1 "' 197 " = 1971 (1+i'l7/11>767) ;;; 1'17 1 'ara "si¡;n� r la m ut•stra "'' lns LTes c�lm t(),.; usa 1\lOS J¿ sir, u ieniP formula; nh"' n ¡ Nl1' ,f (l'h' Qh)/ };:( Nh' 4 ( l'h' Qh))) • Tam• ílo de 1.1 m 1wstra r•• ra el Niv<'l Sorin E<'onóno ieo A ho: nhl = '197(22811' V 0,25 / (2286 ' 11 0.25 + 5�35 ' \10,15 + 9146 • 11 0.1� nhl,.27 • Ta m,, llo' de J� lll ur•�!Ta P•'f" �1 Nivrl Rod" E�on6mku 1\ lrdio.-A llo nhl • !97(5335 • 1 0,25 J (22lit> • ,¡ 0,25 + 5�35 ' �· 0,25 + 9J.Jt> • ,¡ 0,25 nhJ = fi 2 - Trtmoilu de lcl lllll�.�tra r••ra el Nivel Sodo Eom6mim Medio: nhi"' '1'17(9146 • ,, 0.25 ¡ (22&:> • ..¡ o.zs + sns · .J 0,25 + 9146 • \1 o;<.s 1 nh1 = JOS 1 79 ANEXO No .J C'llkolo� d�l Utmafio d<• mut•(;tla par" Cholmna No • :E (\Vh • plt ' iio d � ]d m ui'!Jtra pa Td �� Nh·el Sucio F.ronómkn M�dio-Ailo nhl "' 182(178� ' ,¡ 0,25 j (71l5 • i 0,25 +l7M ' ..f 0,25 + ?.272 • ..f 0,25 ) uh! = 56 • T!UtHtri.o de la m ucstra para el Ni"el S.x:io !ironómico t. 1f•+ ' --.1 0,25 + 3272' 4 0,15 1\hl "' l01 No o= /.(Wh' ph' qll) / V ; n .., No / (l +NofN) Dond<' V =- (d/tJ' , Wh"' Nh f N So� encuentra q85) • 0,5 • 0,5 � (754/2'>115) • (),5 ' 0,5 + ( Llll3/23115) • 0,5 • 0,5) / (0,07/ 1.%)' "' 2N " "' ;<.().lf ( 1.+20.J.f2..1li5) "" 11\\1 Par� o>sign�r Id rnuestr.1 en los ln•s �lralos us,mvs 14 si.ljUient.. formul•: nh"' n ( Nh' ..¡ (l'h' Qh)/ H Nh' ,1 ( I'll� Qh))) nhl = 189 (+UI' ,1 0,25 1 (-!