ix Estudio técnico y económico-financiero para la producción, en ciclos anuales, de plátano de ciclo anual para exportación en la zona atlántica de Costa Rica. Proyecto especial presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el Grado Académico de Licenciatura. presentado por Ignacio José Vega Fernández x Zamorano, Honduras Diciembre, 1999 El autor concede a Zamorano permiso para reproducir y distribuir copias de este trabajo para fines educativos. Para otras personas físicas o jurídicas se reservan los derechos de autor. Ignacio José Vega Fernández xi Zamorano, Honduras Diciembre, 1999 Estudio técnico y económico-financiero para la producción, en ciclos anuales, de plátano exportación en la zona atlántica de Costa Rica. . presentado por Ignacio José Vega Fernández Aprobada: ________________________ _________________________ Jorge Moya, Ph. D. Jorge Moya, Ph. D. Asesor Principal Jefe de Departamento ________________________ _________________________ xii Odilo Duarte, Ph. D. Antonio Flores, Ph. D. Asesor Decano Académico ________________________ _________________________ Miguel Avedillo, M. Sc. Keith Andrews, Ph. D. Asesor Director ________________________ Freedy Arias, Ph. D. Coordinador PIA DEDICATORIA Este trabajo, y el esfuerzo que él encierra se lo dedico en primer lugar a DIOS, pues h estado junto a mí en los buenos y malos momentos. Iluminándome y metiéndome un empujón cuando las fuerzas fueron escazas. Este trabajo me sirvió para darme cuenta, que es cierto que cuando enla arena que has recorrido sóloves unparde huellas, esas son las de Dios que te ha cargado para que vuevas a andar. En segundo lugar se lo dedico a MI FAMILIA y a ROMMIE, sin el apoyo de ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias por ser fuente de inspiración. Gracias a mi Familia por su perseverancia al haberme impulsado a continuar estudiando, sore todo a mi Madre. Gracias a ti MACHA por tu fe en mí, en lo nuestro y por tu apoyo incondicional en todo momento. En tercer lugar se lo dedico a todos aquellos que creyeron en mí. En último lugar se lo dedico a mi ALMA MATER de la cual confío haber aprovechado una formación académica y de carácter, que irán conmigo el resto de mi vida. xiii AGRADECIMIENTO Al Ingeniero José Madriz, por su valiosa y desinteresada colaboración, clave para la elaboración de este estudio. Al Doctor Odilio Duarte por sus enseñanzas tan valiosas y por creer en mí . Al Profesor Miguel Avedillo, un tributo a su capacidad y a su conocimiento. Gracias por sus concejos, su paciencia y por el aporte tan valioso que usted ha tenido a la formación del verdadero Zamorano. Al Doctor JorgeMoya, por creer en el potencial de este proyecto. A Calo, Lalo y Julio por mantener el contacto y una amistad en la quesiempre hemos creído. A pesar de los sacrificios, GRACIAS por estar ahí y recuerden BLOOD ON BLOOD. A Mija, Tabe Rama y Leño gracias por su amistad. xiv A Juan Pablo por una amistad de hemanos que perdurará a través del tiempo. A Carlo Llerena por su ayuda y por hacerme creer que todavía existen Zamoranos. A Alexis, Diego, Julio y en general a mis amigos de PIA por su amistad. A Bárbara por siempre estra ahí con un buen consejo y una sonrisa. A Belinda por su amistad tan valiosa que nunca olvidaré. A Doña René por su apoyo en todo momento y por haber creído en mí todo el tiempo. Al Profesor Aurelio Revilla, por darme la oportunidad de regresar a mi Alma Mater y de vivir esta importante experiencia. Al Doctor Paz, por ser el ejemplo de una persona trabajadora y muy capaz. A la Srta. Beverly Yglesias por su colaboración en la elaboración de este trabajo. A los paisas del Comedor, en especial al Tigre, por que siempre estuvieron ahí con una sonrisa y unas palabras de apoyo. Al verdadero Zamorano que hay dentro de esta Escuela por sus enseñanzas en el aula y en el campo y por sus principios que espero aplicar fielmente en la vida. AGRADECIMIENTO A PATROCINADORES Agradezco a Chiquita Brand International por el financiamiento que se me otorgó para poder realizar mis estudios en el Programa de Ingeniería Agronómica. Agradezco también, a la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) por el finaciamiento que me brindó durante ls tres años del Programa de Agrónomo. xv Por supuesto, agradezco a mi familia por el soporte económico que me brindaron a lo largo de los cuatro años. RESUMEN xvi Vega F. Ignacio J. 1999. Estudio técnico y económico-financiero para la producción, en ciclos anuales, de plátano para exportación en la zona atlántica de Costa Rica. Proyecto Especial del Programa de Ingeniero Agrónomo El Zamorano, Honduras, 107 pp. La apertura económica y el libre mercado exigen que la inserción de nuestras economías en este esquema, debe hacerse con productos de exportación no tradicionales que ofrezcan ventajas competitivas. El plátano es una alternativa cuya importancia ha ido en aumento en el sector agroexportador. El objetivo del presente estudio fue determinar la viabilidad técnica y financiera de la producción, en ciclos anuales, de plátano para exportación localizado en la zona atlántica de Costa Rica. El sistema de una sola cosecha por parcela, o ciclos anuales, es muy innovador y ofrece una alternativa muy atractiva para la reducción de los costos de producción. El sistema permite la sincronización entre las prácticas culturales y los requerimientos del cultivo. La zona en cuestión cuenta con las condiciones agroecológicas adecuadas para el proyecto. Se describió el paquete tecnológico y las instalaciones necesarias para implementar este sistema de producción y para exportar un contenedor por semana, para lo cual se necesitan 45 ha. Se realizó un estudio de mercado en el ámbito de la demanda, oferta, precios y canales de comercialización para determinar la viabilidad comercial del proyecto. Costa Rica es el cuarto exportador en el ámbito mundial y mantiene relaciones comerciales muy estables con los principales mercados en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la principal ventaja comercial está en contar con contratos para la compra de la fruta con la compañía comercializadora. En el ámbito financiero se estableció el flujo de caja para un horizonte de diez años y se evaluó la factibilidad financiera de la actividad bajo la modalidad de un presupuesto global. Los flujos de caja se actualizaron a una tasa de descuento del 22% equivalente al costo ponderado de los capitales a invertir. Las medidas financieras, del proyecto consolidado o antes de financiamiento, dieron un VAN de US$ 131,000 y una TIR de 39%, indicando la conveniencia financiera de implementar el proyecto. El análisis de riesgo, mediante árbol de decisiones probabilístico, indicó lo sensible de los resultados del proyecto a una situación desfavorable en los precios al productor. Se recomienda la implementación del proyecto bajo el sistema de contratos de compra de la fruta y seguir muy de cerca las tendencias del mercado para prepararse para posibles cambios en este. Palabras Claves: inversión, paquete tecnológico, rentabilidad, viabilidad comercial. xvii EL PLÁTANO ANUAL PARA EXPORTACION: UNA OPCION RENTABLE PARA LA ZONA ATLANTICA DE COSTA RICA. La actividad platanera nacional sufrió una reducción en los años ochenta con la llegada de la enfermedad de la Sigatoka negra. El consumo interno reducido, en comparación con otros países latinoamericanos, y otros problemas de plagas y enfermedades ahuyentaron a muchos productores. La actividad ha estado en manos de muchos pequeños productores que ven en el plátano una importante fuente de alimento y de ingresos, lo que le da una importancia socioecnómica notable. Actualmente, el plátano se ha convertido en uno de los productos más pujantes dentro del dinámico sector exportador nacional, mostrando un repunte de la actividad. Nuestro país es el cuarto exportador en el mundo en el que los mercados más importantes se concentran en Estados Unidos y la Comunidad Europea. El plátano anual para exportación se cosecha una sola vez, luego de la cual se procede a resembrar la misma parcela. Esto contrasta el sistema de plantaciones semiperennes que hasta ahora se ha manejado. Actualmente, son pocas las operaciones en la zona atlántica que operan bajo este esquema con resultados muy interesantes. En la Escuela Agrícola Panamericana “El Zamorano”, se realizó un estudio de inversión para la implementación de un proyecto de este tipo para la zona de Zent, provincia de Limón. El trabajo incluye un estudio del mercado, un estudio técnico y un estudio económico y financiero para evaluar la rentabilidad de la actividad. Los resultados del estudio demuestran una que la actividad es rentable, siempre y cuando se cuente con contratos para la compra de la fruta por parte de una transnacional, que actualmente operan bajo este sistema como DOLE o DEL MONTE actividad. Además, se concluye que es muy importante seguir muy de cerca la información de mercados que actualmente se ofrece en el país, pues situaciones desfavorables en materia de precios serían perjudiciales para as finanzas del proyecto. xviii CONTENIDO Pág. Portadilla..............................................……………………………………………i Derechos de autor.......................................…………………………………….…ii Página de firmas............................................………………………………….....iii Dedicatoria..................................................……………………………………....iv Agradecimientos.............................................………………………………….…v Agradecimiento a patrocinadores…………………………………………….……vi Resumen...............................................…………………………………………....v ii Contenido.............................................………………………………………......vii i Indice de cuadros.......................................………………………………………..xi Indice de figuras.....................................……………………………………….....xii Indice de anexos...................................…………………………………….….......xiii 1 INTRODUCCIÓN............................................…………………...……….….1 1.1 Antecedentes, justificación y limitantes….………………..…………….…..…1 1.2 Objetivo general…....................................……………………………….….….3 1.3 Objetivos específicos................................………………………….…..……....3 2 REVISIÓN DE LITERATURA..…............................………………...……...4 2.1 Sobre el cultivo…………….......…..................………………………………...4 2.1.1 Variedad Curraré Enano...............…..........………………………………..…....6 2.1.2 Aspectos fundamentales de manejo del plátano en sistema anual.....................................…................................................................7 2.2 Producción de plátano en Costa Rica…….…………................………….……..9 2.2.1 Tipificación de los productores...............…….………………………………..…10 2.2.2 Comercialización del plátano en Costa Rica.….….…………………………....11 2.2.3 Consumo de plátano en Costa Rica.......……......…............................................12 2.2.4 Entorno político................................………………..……………………….....13 2.3 Comercio del plátano orgánico………..…….......................……………….…..14 xix 3 METODOLOGÍA…..........…………..…………….……………………....…..15 3.1 ESTUDIO DE MERCADO…………………………………………………….15 3.1.1 Estudio de la demanda internacional……………………………………………16 3.1.2 Estudio de la oferta ………………………………….……………………….…16 3.1.3 Análisis de los precios………………………………………………………..17 3.1.4 Canales de comerzialización………………………………………………….17 3.2 ESTUDIO TÉCNICO………….…………………….………………………..18 3.3 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO……………………………….…19 3.4 ANÁLISIS DE RIESGO………………………………………………..……..21 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN…………………………………………….23 4.1 ESTUDIO DE MERCADO…………………................................…………. 23 4.1 1 Estudio de la demanda.............................………………...…………………. 23 4.1.1 1 Mercado centroamericano.........................…………………………………... 25 4.1.1.2 Mercado caribeño................................………………………………….…….26 4.1.1.3 Mercado suramericano............................……………………………………. 26 4.1.1.4 Mercado norteamericano..........................…………………………………….26 4.1.1.5 Mercado europeo.................................……………….……………………….28 4.1.2 Demanda del mercado……….................................…………………………..31 4.1.3. Análisis de la oferta………….............................……………………………..32 4.1.3.1 Mercado centroamericano.........................………………………………….…33 4.1.3.2 Mercado caribeño................................……………….……………….…….....33 4.1.3.3 Mercado suramericano............................…………………………….………..33 4.1.3.4 Países africanos................................…………………………………………..34 4.1.4 Oferta interna....................................………………….……………………….35 4.1.5 Análisis de precios…......………..……………………...…..……..…………...36 4.1.5.1 Análisis del precio internacional……………………...............…….............….36 4.1.5.2 Precios del mercado nacional..........…………………….………….........……..40 4.1.6 Precio del proyecto…………………………………….............................…….41 4.1.7 Canales de comercialización…………………………….…….................……..42 4.1.7.1 Comercialización del plátano para exportación...………....……………………42 4.1.7.2 Comercialización del plátano para el mercado nacional.......................................……………………………………….………43 4.2 ESTUDIO TÉCNICO………………………………................................…...….45 4.2.1 Selección del terreno…………………………………..........................…..……45 4.2.2 Preparación del terreno……………………………….........................…………45 4.2.3 Drenajes…………….…………………………..........................................…….46 4.2.3.1 Canales primarios….………………………………...............................….……47 xx 4.2.3.2 Canales secundarios................................……………...…….…………………..47 4.2.3.3 Canales terciarios….……………………………………........................………47 4.2.4 Diseño de cable vía…..………………………………................................…….48 4.2.5 Material de transplante.………………………………...................................….48 4.2.5.1 Selección y manejo del material de transplante...…………….…….…………….48 4.2.6 Densidad de plantación y arreglo espacial……………………………………….49 4.2.7 Plantación…………………………………………....................................…..…50 4.2.8 Control de malezas…………………………………...................................……51 4.2.9 Fertilización………………………………………...…..............................….51 4.2.10 Control de población………………………………….............................…...53 4.2.10.1 Deshije........................................……………………..……………………..53 4.2.10.2 Replantación o renovación......................……………….…....…………..…54 4.2.11 Deshoje………………………………………..................…...................…..54 4.2.12 Protección de la fruta……………………………………..........................…55 4.2.12.1 Apuntalado……………………………………....................................…..…55 4.12.12.2 Embolsado………………………………….......................................………56 4.12.12.3 Desmane........................................….……………………………………….56 4.2.13 Control fitosanitario…………………………………..............................…..56 4.2.13.1 Enfermedades fungosas..........................…………………………………….57 4.2.13.2 Plagas……………………………………….........................................….…58 4.2.14 Mantenimiento de drenajes………………………………......................……60 4.2.15 Cosecha…………………………………….…......................................….…60 4.2.16 Empaque……………………………………..........................................…....62 4.2.16.2 Empacadora………………………........................................…….………….63 4.2.16.2 Proceso de empaque..............................…………………………….………..63 4.2.17 Transporte………………………….…………….......................................…64 4.3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO…….……………………..………65 4.3.1 Determinación de las inversiones…………………………………………….66 4.3.2 Financiamiento……………………………………………………….……….68 4.3.3 Estimación de los costos……………………………………………….……..68 4.3.4 Estimación de los ingresos……………………………………………….…...70 4.3.5 Flujo de fondos…………………………………………………………….….71 4.3.6 Evaluación financiera………………………………………………………....73 4.3.6.1 Para la opción “Sin financiamiento”…………………………………………73 4.3.6.2 Para la opción “Luego del financiamiento”…………………………….…….74 4.4 ANÁLISIS DE RIESGO……………………………………………..…….....74 5 CONCLUSIONES.……..…………………………………………....………..80 6 RECOMENDACIONES…………………………………………..…………83 16 7 BIBLIOGRAFÍA….....….………………………………………….…………85 8 ANEXOS……………….………………………………….…………….....…..87 INDICE DE CUADROS CUADRO Pág. 1. Contenido nutricional del plátano en 100 g de porción digerible…………………………………………………………………………...6 2. Aporte del plátano al valor agregado generado por el Sector Agropecuario (en millones de colones a precios constantes y % de participación)………...........10 3. El plátano dentro del sector exportador de Costa Rica (1992- 1996)………….......24 4. Evolución de la producción y exportaciones colombianas de 1992 a 1996…........34 5. Indice estacional de la oferta y el precio al mayorista en CENADA (1991-1998)...................................................................................................…….44 6. Requerimientos y costos estimados de drenajes por hectárea de plantación.......….48 7. Programa anual estimado para riego aéreo (12 aplicaciones)..............................….57 8. Características de la fruta a cosechar según destino……………...………………61 9. Resumen de las inversiones iniciales del proyecto de plátano para Exportación(38 ha)...........................................................................................…..66 10. Resumen de las depreciaciones de las distintas inversiones en el proyecto de plátano para exportación..............................................................................…..67 17 11. Resumen de costos del proyecto para parcela de O.82 ha y para todo un año........69 12. Análisis de los costos y de punto de equlibrio (colones).........................................70 13. Cronología de los costos efectivos para una parcela (0.82 ha)................................71 14. Cálculo de la tasa de descuento para el proyecto de plátano..................................73 15. Medidas financieras principales para los dos flujos de caja proyectado: Consolidado del proyecto y para el inversionista ..................................................74 16. Comportamiento esperado de los principales factores en el flujo de caja del proyecto de plátano para exportación...............................................................75 17. Importancia relativa de los grupos de costos en la estructura de costos (colones).................................................................................76 18. Medidas financieras resultantes del análisis de riesgo.............................................78 18 ÍNDICE DE FIGURAS Figura............................................................................................................................Pág. 1. Evolución y proyección de las importaciones de Estados Unidos (Tm).............. .27 2. Evolución de las importaciones de Estados Unidos según país de origen, período 1988-1997...............................................................28 3. Distribución de las importaciones de la Comunidad Europea según origen (1997)...........................................................................................…29 4. Comportamiento de las exportaciones de plátano de Costa Rica según destino, período 1980-2005......................................................................…30 5. Distribución de las exportaciones de plátano costarricense según destino (1990)...............................................................................................30 6. Distribución de las exportaciones de plátano costarricense según destino (1997)...............................................................................................31 7. Evolución de las exportaciones de plátano por país exportador, período 1984-1997..................................................................................................35 8. Comportamiento de los precios al mayorista en destinos del mercado europeo, período 1994- 1997.....................................................................38 9. Evolución de los precios internacionales (al mayorista) del plátano costarricense, según país importador en US$/kg período 1980- 1997....................39 10. Evolución y proyección del valor unitario FOB del plátano según el país importador, período 1980- 1997.........................................................40 11. Estructura de los distintos escenarios en el análisis de riesgo del proyecto.........…77 19 INDICE DE ANEXOS Anexo Pág. 1 Comportamiento y proyección de las importaciones mundiales.....................87 2 Exportaciones de plátano de Costa Rica, según destino, período 1980 a 2005...............................................................................….....88 3 Area sembrada en ha y rendimiento en kg/ha de los principles países exportadores, período 1990-1997……………………………………....89 4 Especificaciones de empaque exigidas por BANDECO para la comercialización con Estados Unidos ……………………………………...90 5 Normas de calidad de BANDECO………………………………………….....91 6 Diagrama del canal de comercialización del plátano fresco para exportación de Costa Rica...................................................................…...92 7 Comparación de cinco cultivares de plátano en Río Claro de Golfito………...93 8a Evaluación de cinco densidades de transplante y su efecto en el desarrollo y producción de Curraré Enano en Finca EARTH, Costa Rica………..………...94 8b Resultados de la evaluación de cinco arreglos espaciales en Curraré Enano en la Finca EARTH, Costa Rica………………………………………..95 8c Efecto de cuatro dosis de fertilización completa sobre el desarrollo y producción de Curraré Enano, Finca EARTH; Costa Rica…….....96 9 Comportamiento y proyección de los precios al mayorista en el mercado de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido para el período 1980-1998 (US$/kg)...............................................................................…….....97. 10 Calendario de las reinversiones del proyecto de plátano para exportación......................................................................................……....98 11 Presupuesto de producción y ventas por año, para 38 ha de plátano, en ciclos anuales, para exportación en la zona atlántica de Costa Rica……….99 12 a-b-c Detalle de los costos de producción por parcela (0.82ha)……………....102 13 Estructura del plan de financiamiento externo a través del Banco Nacional de Costa Rica………………………………………………....103 14 Exportaciones de los países africanos en el período 1987-1994…………….....103 15a-b Detalle de las inversiones para 38ha de plátano para exportación en ciclos anuales……………………………………………………………......104 23 Detalle de los gastos de operación para el proyecto de producción, en ciclos anuales, de plátano para exportación en la zona atlántica de Costa Rica……...110 18 Flujo de caja proyectado para el inversionista y para el proyecto Consolidado……………………………………………………….…………....107 20 21 Valores esperados de la TIR según los resultados del análisis probabilístico de decisiones………………………………………………………….………..…..109 22 Valores esperados del VAN según los resultados del análisis probabilístico de decisiones........................................................................…….109 20 Racimo de Curraré Enano en sus primeras etapas………………….…….…....108 16 Comparación técnica y económica de los sistemas tradicional y de ciclos anuales para plátano de exportación....................................….…....106 17 Cronología con las labores de cultivo necesarias para el manejo de 1 ha de plátano para exportación............................................................…....106 19 Cadena agroalimentaria del plátano en Costa Rica: enlaces entre las fases de producción,comerciliozación y consumo…………………..……...111 21 1 INTRODUCCION Constantemente los inversionistas buscan opciones que resulten rentables, dados recursos financieros limitados, dado un costo de los capitales a invertir y dado un nivel de riesgo aceptable por parte de estos inversionistas. Ante esto, el siguiente trabajo presenta la evaluación ex ante de un nuevo sistema de producción de plátano para exportación muy prometedor desde el punto de vista técnico y financiero. Surge como una alternativa muy interesante para los inversionistas del sector de producción tradicional de musáceas. Una incursión exitosa en el mercado mundial impulsaría las divisas generadas por el sector agroexportador y por lo tanto, la economía del país. El objetivo fue determinar, a nivel cualitativo y cuantitativo, la viabilidad técnica y financiera de la producción, en ciclos anuales, de plátano para exportación en la zona atlántica de Costa Rica. Existe en Costa Rica la experiencia de exportación de plátano desde la década pasada, la cual ha estado a cargo de las transnacionales que comercializan el banano. Incluso sistemas altamente tecnificados dedicados a la exportación del cultivo han sido validados en un proyecto conjunto de la EARTH (Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo), CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo) y CORBANA (Corporación Bananera Nacional); el cual ha sido de mucha ayuda en la elaboración de este trabajo. 1.1 ANTECEDENTES Existe una crisis socioeconómica sostenida que afecta a las débiles economías latinoamericanas desde hace dos décadas. Los déficits característicos de las balanzas de pagos demuestran que la situación de la mayoría de los países empeora en lugar de mejorar. El nuevo ordenamiento económico mundial, caracterizado por la apertura económica y el libre comercio, podría agravar la crisis si no se toman las medidas respectivas. Una de las medidas para reducir la fuga de divisas es cerrar el saldo deficitario de la relación comercial con el exterior. En el caso de Costa Rica, se busca saldar el déficit en la balanza comercial mediante la exportación de aquellos rubros en los que el país tenga ventajas comparativas. Este es el caso de los cultivos tropicales que se consumen en los países de clima templado y que por razones agroclimatológicas no se pueden producir en dichas latitudes. Representan, por lo tanto, una opción muy interesante para la inserción en dichos mercados. Los rubros exportables, aparte de la viabilidad técnica, deben estar respaldados por una rentabilidad financiera que garantice a los inversionistas el retorno a sus capitales. El plátano (Musa acuminata) para exportación representa una opción muy interesante para la 22 región. Es característico de las zonas tropicales y manejado hasta ahora bajo un paquete muy rústico. Es América Latina el principal productor y a la vez el mayor consumidor del mundo. Su consumo está muy arraigado en la dieta de los latinoamericanos. Lo anterior es clave ya que son los grupos étnicos de inmigrantes latinos y asiáticos, los principales compradores del plátano en los países desarrollados. Existe un consumo incipiente y ligeramente creciente por parte del público anglosajón, pero su magnitud es tan poca que se considera insignificante por el momento. Estos grupos étnicos de inmigrantes cada vez toman más importancia en los países industrializados. Hasta ahora el cultivo, transporte y almacenamiento del plátano son muy similares a su pariente cercano, el banano. Sin embargo, sus sistemas de comercialización son bastante diferentes. El banano es un postre apetecido, mas no indispensable, en la dieta de los países industrializados; además existe una sobre oferta a nivel mundial que mantiene los precios bajos. El plátano, por el contrario, es un rubro de mucho menor participación, cuyo mercado va en crecimiento junto con los inmigrantes de esos países que lo consumen como parte de su dieta. Existe una demanda insatisfecha en plátano a la cual se puede accesar con un producto de calidad. Constantemente se debe estar en busca de opciones que generen divisas y representen una ventaja comparativa para el país. Los estudios de factibilidad son una herramienta muy útil en la identificación del potencial de estas opciones. Se investiga con estos trabajos, la viabilidad comercial, técnica y financiera de un negocio. El presente trabajo se justifica en la necesidad de determinar si este nuevo sistema de producción resulta rentable como se cree hasta el momento. Además, la importancia del presente trabajo radica en que puede detectar una alternativa rentable para invertir en el sector agroexportador, en una actividad creciente en el país. Es importante impulsar todas aquellas actividades que generen valor agregado a la actividad económica nacional. La implementación de un proyecto de este tipo genera empleos - directos e indirectos–, divisas e impulsa el desarrollo del país. Es fundamental apoyar cualquier rubro no tradicional de exportación que sea rentable, en un momento en que el país se dirige a un proceso de apertura económica y reducción de aranceles. La principal limitante del presente trabajo es que pretende pronosticar algunas variables de mercado, financieras y climatológicas, que al final de cuentas pueden comportarse de otro modo por la aparición de eventos impredecibles. Alrededor de esos pronósticos se genera incertidumbre en forma de riesgo. La recopilación de alguna de la información clave se ha dificultado por estar relacionada con los estados financieros de algunas de las empresas involucradas en el sistema de producción y comercialización del plátano. A la vez, son actualmente sólo una empresa en Costa Rica opera bajo este sistema de producción por lo que no hay muchos datos técnicos y económicos. Por otro lado, el trabajo se limita a un estudio de caso. Es decir, no se están comparando distintas opciones de inversión para decidir cual implementar, por lo que el hecho de que el proyecto en cuestión sale rentable no quiere decir que no haya otras opciones de inversión que con un nivel de riesgo diferente, resulten más rentables. 23 1.2 OBJETIVOS 1.2.1 Objetivo general Determinar la factibilidad comercial, técnica y económica – financiera de la producción de plátano para exportación, bajo un sistema de producción anual en Costa Rica. 1.2.2 Objetivos específicos - Analizar el entorno de la actividad platanera en Costa Rica. - Determinar la viabilidad comercial para la exportación del plátano a través del estudio de la demanda y oferta internacionales, de los canales de mercadeo y distribución del producto y del análisis de sus precios. - Describir el sistema anual de producción de plátano para exportación. - Analizar la viabilidad técnica de este sistema de producción para una finca en la zona atlántica de Costa Rica. - Determinar la viabilidad financiera del proyecto con base en su tasa interna de retorno (TIR) y a su valor actual neto (VAN). - Realizar un análisis de riesgo probabilístico sobre las principales variables que afectan la rentabilidad del proyecto como son el precio del producto y el costo de los insumos. 24 2 REVISIÓN DE LITERATURA 2.1 SOBRE EL CULTIVO El plátano es un híbrido natural triploide de Musa paradisiaca por Musa acuminata (Simmonds, 1973). Normalmente se le denomina “Musa AAB” o “M acuminata”, por los dos genomas que posee de M. acuminata (A), y tan sólo uno de M. paradisiaca (B). Pertenece al orden de las monocotiledóneas y a la familia Musaceae o de las musáceas. Esta familia se caracteriza por tener plantas herbáceas monoicas con una floración compuesta, donde están separadas las flores masculinas de las femeninas o hermafroditas. Las hojas, cojinetes florales y brácteas están dispuestas en espiral. En el mundo, las 9 ó 10 especies del genero Musa y del Sub grupo Eumusa, al que pertenecen los plátanos, se usan como fruta de consumo, como fibra natural y como ornamentales. Su centro de origen se ubica en el sudeste asiático, caracterizado por ser una región tropical húmeda. Se cree que llegó a la región centroamericana durante el período colonial a través de los españoles. Actualmente, su distribución se localiza en todos los trópicos y sub trópicos del mundo. Es una especie tropical por excelencia. En los subtrópicos los ciclos vegetativos se alargan demasiado. Necesita de alta temperatura y alta pluviosidad; condiciones que se presentan en las zonas bajas tropicales de estos países. Las interrupciones en el régimen de lluvias provocan estacionalidad en la floración (producción). Su sistema radical es adventicio en las especies cultivadas, y de tipo fibroso. Las raíces son relativamente superficiales ya que crecen hasta 1.5 m donde el suelo así lo permite. A su vez, la mayoría se ubican en los primeros 15 cm de profundidad y pueden llegar hasta un radio de unos 5 m de la planta (Simmonds, 1973). El tallo es subterráneo y botánicamente se le conoce como un cormo, del cual emerge el sistema radical y el follaje. La parte visible del “tallo” se conoce como pseudo tallo y no es otra cosa que una sobre posición de las vainas de hojas funcionales, hojas senecentes y hojas en formación. El follaje se origina en un punto de crecimiento vegetativo que se encuentra en el cormo. Al florear o “parir” la mata cesa su producción de hojas. La filotaxia en forma de espiral de este grupo de plantas les permite captar gran cantidad de luz. Las hojas poseen una gran cantidad de estomas en su mayoría en el envés. Estos estomas poseen la capacidad de cerrarse cuando la temperatura es excesiva. Además, las hojas cierran el ángulo entre las láminas internas y la vena central para reducir la exposición a la luminosidad en exceso. El plátano es una especie con esterilidad por ausencia de semillas. La reproducción se da en forma vegetativa por medio de los rebrotes de yemas laterales del cormo. Dichos rebrotes crecen y se les conoce como hijuelos o hijos. Una vez que la fruta es cortada la dominancia apical de la planta madre se pierde y un hijo la reemplazará, perpetuando la unidad de producción. A este fenómeno se le conoce como retorno. A mayor retorno, mayor cantidad de racimos por unidad de producción en el tiempo. 25 Previo a la floración ha habido una transformación del punto de crecimiento vegetativo a una yema reproductiva. El eje floral comienza un acenso a través del pseudo tallo que dura de 22 a 30 días, y concluye con la emergencia de la bellota floral (Simmonds,1973). El fruto es una baya y se desarrolla gracias a un proceso llamado partenocarpia en el cual se da el desarrollo de la pulpa sin que medie polinización alguna (Simmonds,1973). Se atribuye este fenómeno a genes específicos para la esterilidad femenina, la triploidía y los cambios cromosómicos estructurales. En ausencia de semillas se cree que el desarrollo inicial del fruto se debe a las auxinas y su posterior desarrollo a un proceso autónomo aún desconocido (Simmonds, 1973). Las flores masculinas son deciduas. Las flores femeninas son las que se llegan a transformar en frutos comestibles. Poseen un ovario trilocular, tricarpelar, con una placentación axilar (Simmonds, 1973). Las flores se desarrollan en grupos de inflorescencias llamados cojinetes o fascículos nodales biseriados y protegidos por una estructura bracteal decidua. En el ámbito se les conoce como “manos”. Las manos en el racimo tienen un arreglo espiralado. Las primeras manos del racimo de arriba abajo o basales, son de flores femeninas. Las manos distales en la parte baja del racimo llegan a ser una combinación de flores masculinas y femeninas – “manos falsas” – o puramente masculinas. Ninguno de estos tipos de manos tiene valor comercial, por lo que se eliminan con el desmane. El raquis o pizote sirve de eje a las manos en el racimo. El desarrollo del racimo y sus frutos, va de arriba hacia abajo. Por lo que a la cosecha las primeras manos están mucho más desarrolladas. Como en la mayoría de las plantas el desarrollo del fruto va acompañado de la translocación masiva de nutrimentos y reservas de la planta al fruto. Esto explica, en parte, el debilitamiento de la mata en las últimas etapas del desarrollo del fruto y su consecuente suceptibilidad a las enfermedades. La fruta para exportación se corta con unas dos terceras partes de su desarrollo final en lo que se denomina “madurez comercial” (PROCOMER, 1997). Con un peso y grosor mucho menores a los potenciales, pero es la única forma que llegue verde al destino final. El plátano se consume en diversas formas, según la región. Por lo general, se le somete a un proceso de cocción en su estado verde o maduro. Como se dijo anteriormente, es una fuente de alimentación muy importante en los países de la zona tropical y sub tropical. Analizando su contenido de nutrientes, se observa en el Cuadro 1, como tiene un alto valor energético debido a su considerable contenido de carbohidratos que posee – principalmente en las formas de amilosa y amilopectina- (FAO, 1990). Esto explica porque sustituye a otros alimentos de tipo almidonoso como base de la dieta. Su contenido proteico es bajo en comparación con las leguminosas y aproximadamente un 50% de su proteína es aprovechable (FAO, 1990). Entre sus contenidos de minerales destacan el calcio y el potasio, al igual que en las demás musáceas. Es a la vez, un alimento bajo en contenido graso y poco fibroso. Por último, sobresale su contenido de caroteno (precursor de la vitamina A), y de ácido ascórbico (Vitamina C). 26 Cuadro # 1 Contenido nutricional del plátano en 100 g de porción digerible. Energía (Kj) 476 Ca (mg) 19 Caroteno UI 475 Humedad (%) 68.2 P (mg) 38 Tiamina (mg) 0.15 Proteína (g) 0.9 Fe (mg) 0.6 Riboflavina (mg) 0.06 Grasa (g) 0.2 K (mg) 401 Niacina (mg) 0.7 Fibra (g) 0.4 Na (mg) ---- Ac. Ascórbico UI 11 Ceniza (g) 1.0 Ac. Fólico (mg) ----- Fuente: FAO, 1990 2.1.1 Variedad Curraré Enano Para el caso de la variedad en cuestión, el Curraré Enano, se dice que puede producir de 9 a 11 manos verdaderas, de las cuales tiene valor comercial de 5 a 7 manos (CORBANA et al,1996). Claro está que eso está muy relacionado con el potencial productivo del suelo, la fetilización mineral que se le brinde y con el costo de esa fertilización. Este racimo desmanado produce entre 30 y 45 dedos de los cuales el 85 % son exportables (Madriz, 1999). Siendo la primera causa de desperdicio los dedos cortos y de bajo grosor de las manos distales o bajeras. Los dedos exportables pesan entre 300 g y 400 g y la relación pulpa – cáscara de los mismos aumenta vertiginosamente en las últimas etapas del desarrollo. Algunos dedos que no alcanzan el grosor y longitud adecuados, pueden ser destinados al mercado nacional; de tal forma que el desperdicio real oscila entre el 3 y 5% (Madriz, 1999). El peso del racimo depende del potencial del suelo y de la densidad utilizada (CORBANA et al, 1996). La experiencia de la EARTH, en suelos de aptitud bananera grado dos, con una densidad de 2162 plantas por hectárea, fue de un racimo de 17 a 24 kg (CORBANA et al, 1996). Se cree que a densidades mayores el peso promedio del racimo se vea afectado. El peso del raquis o pinzote es de un 6 a 10 % del peso del racimo en primera cosecha (CORBANA et al, 1996). Desde los primeros ciclos de la planta, se alcanza un peso normal del racimo, principal indicador del desarrollo reproductivo. Es decir, que la primera cosecha de plátano da un tamaño de plátano adecuado, el cual se vareduciendo en ciclos posteriores cuando se maneja en forma de libertad (Madriz, 1999). A diferencia del banano donde las primeras dos cosechas dan racimos modestos y luego mejora el tamaño del mismo. La floración de esta variedad en el trópico se da entre los 6.5 y 7.5 meses de la plantación. Dependerá de la temperatura y de la fertilidad del suelo, ambos factores que favorecen la 27 precocidad. Asímismo, el desarrollo del fruto es afectado por estos factores, pero es mucho menos errático y dura de 12 a 13 semanas luego de florear (CORBANA et al, 1996). Algunos indicadores del desarrollo vegetativo adecuado de la variedad son la altura de la planta, la circunferencia del tallo y el volcamiento. La altura aumenta en ciclos sucesivos de plantaciones semi perennes. Se dice que hay un ligero levantamiento de la cepa en ciclos sucesivos que favorece a las pérdidas por volcamiento. No hay muchos estudios al respecto pero algunos autores lo reportan y relacionan con el compactación del suelo (CORBANA et al, 1996). La circunferencia del tallo es un buen indicador del vigor de la planta y muestra una correlación al peso del racimo de un brote en particular, pero no así de sus brotes sucesivos (CORBANA et al, 1996). El volcamiento está relacionado con áreas de mal drenaje y con arreglos espaciales que favorecen el grado de inclinación de la mata (CORBANA et al, 1996). El material de transplante influye en el volcamiento de la planta, observándose muy poco este fenómeno en plantas originadas de meristemos. En ciclos sucesivos, esta brecha entre materiales se acorta y en general se observa un mayor volcamiento pero por efecto del ciclo y no del material (CORBANA et al, 1996). Obviamente, el viento influye en este sentido, sobre todo en la proximidad de la cosecha por el peso del racimo. En la plantación de la EARTH no se encontró correlación entre las poblaciones de picudo negro y nemátodos, con el volcamiento (CORBANA et al, 1996). Por lo general, se replanta un 15 % de población por año (APM, 1998). La concentración del pico de floración está muy relacionado con la uniformidad del material de propagación. Al usarse cormos como “semillas”, que tienen edades variadas, se observará un período demasiado amplio en la cosecha de un lote que puede atrasar futuras siembras. 2.1.2 Aspectos fundamentales de manejo del plátano en sistema anual. Existen varios aspectos claves en el manejo del plátano bajo el esquema de una sola cosecha y su renovación. El anexo 21 compara este sistema con el tradicional. El clima de la zona debe caracterizarse por ser cálido y de alta pluviosidad. Bajas temperaturas retrasan el crecimiento y la cosecha. A grandes rasgos, la temperatura debiera oscilar entre los 20 y 30° (CORBANA et al, 1996). Un aspecto relacionado es la luminosidad, en banano para tener con productividades considerables, se debe contar con 4 horas diarias de brillo solar en promedio (Soto, 1990). Un aspecto importante a tomar en cuenta, es el viento. Zonas muy ventosas incrementan el riesgo de pérdidas severas por volcamiento. Vientos superiores a los 40 ó 50 km/ hora provocan serios daños (CORBANA et al, 1996). 28 La pluviosidad debe satisfacer los requerimientos hídricos de la planta. Se dice que el plátano requiere de 150 a 160 mm por mes o sea, 4 ó 5 mm diarios (Soto, 1990). El régimen de lluvias debe ser lo más regular posible, sin períodos secos prolongados. Muy asociado con esto están las características físicas del suelo que a su vez influyen en el drenaje. Las condiciones de suelo deben ser buenas para el desarrollo del cultivo. Nos referimos a textura, estructura, drenaje y fertilidad natural. El plátano para exportación, en zonas de alta precipitación, requiere de texturas medias a moderamente finas (CORBANA et al, 1996). Los suelos deben ser ligeramente ácidos, con un pH entre 5.5 y 6.0 (CORBANA et al,1996). Las estructuras de suelo del tipo granular, angular y sub angular en los primeros horizontes, son los más adecuados para el cultivo ya que permiten el desarrollo y la respiración de las raíces (CORBANA et al, 1996). Se requiere además de una profundidad efectiva de 1.2 a 1.5 m, la ausencia de capas duras impermeables que eviten la evacuación de excesos de agua en el perfil (CORBANA et al, 1996). La topografía debe ser lo más plana posible con una pendiente de 1 a 3% (CORBANA et al, 1996). Es imposible no fertilizar inorgánicamente en plantaciones para exportación. Esta práctica permite fertilizar cuando se presentan los máximos requerimientos de cada elemento. Es importante el fraccionamiento del nitrógeno, según el crecimiento de la planta, y el potasio, según el llenado de la fruta. El seguimiento de la evolución de los principales elementos y micro elementos en el suelo y tejidos foliares, es fundamental para mantener la capacidad productiva del suelo. También se debe prestar atención a la relación de bases intercambiables. La densidad es un aspecto fundamental en un manejo anual. Algunos estudios de CORBANA en el Atlántico con siembras de 3,000 plantas por hectárea han dado excelentes resultados de hasta 3 ciclos o cosechas. La EARTH realizó un experimento en que se evaluaron densidades desde 1762 hasta 2564 plantas por hectárea, sin observar detrimentos en el peso del racimo (CORBANA et al, 1996). Las altas densidades en cultivos son muy prometedoras porque producen muchos racimos pero de peso inferior. En este sentido la exportación se da en dedos o frutos individuales, lo que quiere decir que no interesa el tamaño del racimo, pero sí el desarrollo de los dedos dentro de este. En teoría un racimo pequeño afectaría la relación caja / racimo o ratio de la explotación. La experiencia bajo las mismas densidades del proyecto dieron como resultado un racimo de peso inferior – peso promedio de12 kg -, pero de buen desarrollo ya que el ratio fue de 0.5 muy apreciable (Madriz, 1999). El deshije es fundamental en la selección del material de plantación. Debe eliminarse hijos malos y dejar que sólo se desarrollen en las unidades de producción seleccionadas. Hay malezas hospederas de importantes plagas como los nemátodos que se aprovechan de atrasos en el deshije (Soto, 1990). El uso de “semilla” sana de establecimiento asegura un buen vigor del material y no hay duda de que los meristemos representan una gran ventaja para cosechas anuales. 29 El embolsado y su respectiva identificación de edad con el encintado, es una práctica indispensable que ayuda a evitar problemas de maduración en poscosecha y pérdidas de producción por falta de cupo. Se debe llevar muy buenos registros de los racimos cosechados de cada cinta, así como de los racimos eliminados en campo. Vías de comunicación transitables todo el año y capaces de hacerle frente a un programa de cosechas semanales, son un requisito fundamental de la explotación. El estado de los caminos influye en el posible maltrato de la fruta en su ruta al muelle. Se dice que la distancia al muelle debe ser de unas pocas horas, si no se cuenta con contenedores que enfríen la fruta (Madriz, 1999). Obviamente la existencia y disponibilidad constante de mano de obra calificada en la zona es clave para la viabilidad de un proyecto con compromisos semanales de producción. A la vez, se debe determinar la accesibilidad a los insumos necesarios para la explotación. Servicios públicos básicos como la electricidad y el agua potable son factores a tomar en cuenta para el buen desempeño de la planta empacadora. Servicios de comunicación telefónica o radial son indispensables para hacer frente a posibles cambios en la cosecha por parte de la comercializadora. 2.2 PRODUCCCIÓN DEL PLÁTANO EN COSTA RICA El cultivo de plátano en Costa Rica se caracterizó por estar en manos de pequeños productores durante muchos años. Tiene la ventaja de ser un cultivo más rústico que su pariente el banano; por lo tanto, se adaptó a estos paquetes tecnológicos rudimentarios. Incluso se encuentra muchas veces en sistemas de asociación con otros cultivos anuales y perennes como el café y el cacao (PROCOMER,1997). Para muchos de estos productores constituye, además de una fuente de alimentación, su única fuente de ingresos y esto le da una gran importancia socioeconómica a la actividad. La actividad platanera tuvo un auge durante la década de los ochenta (1981-1987), en la que las exportaciones se incrementaron como se observa en las cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Sin embargo, la aparición de la Sigatoka Negra (Mycospherella fijiensis var. difformis), y la consecuente alza en los costos de producción para su control, sacó de la actividad a un sinnúmero de medianos y pequeños productores que habían aparecido, contrayendo la participación nacional en el mercado internacional. Incluso, el Gobierno de ese entonces tomo la infructuosa medida de eliminar 3,000 has de plátano con el fin de crear una barrera para la Sigatoka (CORBANA et al,1996). Actualmente, la actividad tiene un repunte interesante, no comparable con la producción de ese momento; pero sí con un enfoque distinto como veremos adelante. Lo anterior se observa en la evolución del área plantada en el país para el período 1991-1998. Para 1998, el área con plátano se estimó en 7750 has (NAVARRO,1999). 30 La actividad ha tenido un repunte reflejado en el incremento sostenido del valor agregado del cultivo al subsector agrícola y al sector agropecuario. Cuadro 2 Aporte del plátano al valor agregado generado por el Sector Agropecuario. (en millones de colones a precios constantes y % de participación ). AÑOS Valor agregado por el Sector Agropecuario Valor agregado Por el plátano Porcentaje de Participación (%) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2366.1 2513.1 2614.4 2676.3 2757.0 2869.4 2851.2 45.4 47.5 48.9 53.5 67.9 78.4 83.5 1.92 1.87 1.87 2.00 2.46 2.73 2.93 Fuente: DGEC, 1998. Ese incremento lo coloca en el primer lugar de los productos no tradicionales y siguiendo muy de cerca de a la actividad arrocera (APM, 1998). Se explica este aumento por un incremento de la orientación del producto al mercado internacional. La producción nacional se ubica en su mayoría en la Zona Atlántica por las características agroclimáticas favorables al cultivo, como son altas temperaturas y alta pluviosidad. Sin embargo, estas condiciones también le han generado un efecto adverso con las inundaciones y el ataque de enfermedades fungosas. En esta zona se ubica el 85 % del área sembrada (APM, 1998). Esto puede ser una desventaja ya que un desastre natural sobre la zona impactaría definitivamente la actividad en el país. 2.2.1 Tipificación de los productores Existen muchos criterios para agrupar a los productores plataneros. Se habla de pequeños, medianos y grandes productores, pero esta clasificación se refiere al tamaño de la explotación. Sin embargo, debido a que el tamaño en el país es por lo general pequeño se deben añadir otros factores como el nivel tecnológico y el destino de la producción. Se pretende a continuación comparar los dos extremos de los productores nacionales A los que se llamará de alto nivel tecnológico y de bajo nivel tecnológico. El primer grupo se localiza 100% en la zona atlántica. Poseen la tierra que cultivan y sus plantaciones de plátano son en monocultivo El área promedio de la finca se estima en 12,4 ha a pesar, de las cuales sólo la mitad del área es dedicada al plátano (APM, 1998). Sus rendimientos son relativamente altos. Realizan regularmente las labores de atención de la 31 finca como deshoje, apuntalado y embolsado semanales y control de malezas siete veces al año. Realizan el control sobre Sigatoka Negra, nemátodos y fertilizan regularmente. Utilizan la variedad Curraré Gigante y se dedican principalmente a la exportación. Reciben crédito y asistencia técnica en su mayoría. Su principal problemática gira en torno a las inundaciones, los vientos y en ocasiones los malos precios. Por otro lado, el grupo de productores de baja tecnología, se encuentra en la zona atlántica, el pacífico sur y la zona norte. El área promedio que dedican al cultivo es de 2,6 ha, casi la mitad de su propiedad (SEPSA,1997). Manejan el cultivo en asociación con otros cultivos. Sus rendimientos son bajos y el destino de la producción es el mercado local o regional vendiendo a intermediarios que compran en la finca. Tienen grandes pérdidas en finca por las inundaciones y los caminos intransitables. Se estima que menos de la mitad tiene acceso al crédito, cuyo monto e intereses son menores pero el plazo similar. Tienen escaso acceso a la asistencia técnica por estar dispersos y desunidos. No se encuentran asociados con otros productores y por lo general, el plátano no es su actividad principal. En el país, la variedad más usada es el “Curraré Gigante” del tipo “Cuerno”; pero existe una gran problemática por la falta de una oferta de material sano y de buen vigor, adaptable a un paquete tecnológico moderno diseñado para altos rendimientos. Son raros los casos que usen material propagado in vitro para plantar y predominan los rebrotes o los cormos como material de propagación de difícil manejo. En el Valle de la Estrella, donde está la mayor área sembrada del país, el principal problema son las inundaciones. Las condiciones de anegamiento o inundación asfixian la cepa en períodos que superen los tres días; por otro lado, crean un ambiente favorable para el ataque de plagas y enfermedades (APM, 1998). La cooperación estatal, sin llegar al proteccionismo, en el dragado de ríos y elaboración de canales de drenaje es clave en este sentido. 2.2.2 Comercialización del plátano en Costa Rica Hay tres grandes canales de comercialización del plátano nacional. El primer canal es la exportación de la cual se hablará detalladamente más adelante, ya que constituye el eje de ingresos del proyecto. Este canal está suplido por “grandes” y medianos productores, independientes o asociados, con un nivel tecnológico aceptable. El país cuenta con experiencia considerable en este rubro de exigente calidad. En su mayoría el producto se exporta fresco en cajas de cartón con 23 kg de fruta. Otra opción es exportarlo congelado en bolsas al mercado de Miami, lo cual ha resultado una opción muy interesante por la facilidad del manejo y sus buenos precios. Algunas empresas se han aventurado a la exportación del producto en hojuelas fritas o deshidratado. Anualmente, se da un fenómeno en la zona atlántica, con la llegada de transportistas nicaragüenses y hondureños que acopian producto para llevarlo a sus países. A pesar de 32 que el volumen es considerable, el valor unitario de la venta es bajo así como la calidad del producto. Este fenómeno provoca una subida de los precios en el mercado interno. El consumo interno es otro gran canal de la comercialización. Comienza en las fincas con la compra del producto por transportistas –acopiadores que pagan de contado o la semana siguiente. La calidad exigida es mucho menor y se limita a rechazar el plátano demasiado pequeño y/ o dañado en épocas de baja oferta (APM, 1998). Estos transportistas llevan el producto a los mercados regionales o al mercado nacional por excelencia, el CENADA. El mercado del CENADA es el principal centro de acopio y el lugar donde los minoristas o detallistas se abastecen del producto. Por los volúmenes que maneja, este mercado se considera el termómetro de la demanda o consumo interno y de los precios nacionales (CORBANA et al, 1996). Algunos productores o asociaciones tienen la oportunidad de vender a cadenas nacionales de supermercados. Obtienen mejores precios, pero les exigen una calidad mayor que el mercado popular. El sistema de pago se asemeja mucho al de los transportistas que acopian, con la salvedad de que hay más seguridad en la venta y en el pago de la misma. El tercer canal de comercialización lo conforma la agroindustria de las hojuelas fritas o “chips” de plátano. Esta demanda es mínima en comparación con la demanda interna de producto fresco. Se dice que de la producción nacional la industria consume un 6 a 8% Los precios cancelados por la fruta son entre un 15 y 20% menores que el producto fresco; pero tiene la ventaja de ser una venta segura con entregas semanales pactadas (APM, 1998). La industrialización de estos productos en el mercado enfrenta problemas como la falta de continuidad en la oferta y la competencia de productos sustitutos bastante conocidos en el ámbito, como las papas tostadas y “chips” de yuca. 2.2.3 Consumo de plátano en Costa Rica Costa Rica no es un país de alto consumo interno del plátano. A pesar de que la producción total fluctúa, aproximadamente el 60 a 70 % se queda en el mercado nacional. El país ha alcanzado la autosuficiencia, ya que no se reportan importaciones del producto desde la década de los años setenta. El consumo per cápita del país es bajo en comparación con otros países centroamericanos. Se habla de 10.1 kg por habitante para 1996, en contraste con cifras de 25 y 35 kg en Honduras y Panamá (SEPSA,1997). El plátano se consume como parte de la dieta popular principalmente en su forma de maduro frito. También, se consume verde. Sin embargo, la calidad del producto ofrecido en el mercado popular es baja y esto no incentiva al consumidor potencial. No hay campañas de promoción que busquen incentivar el consumo masivo del plátano. El segmento de la población lo suficientemente educada en el país para recompensar cuantitativamente, la producción orgánica, es muy pequeño. En ese caso se recomienda organizar el acopio de este producto entre los pequeños productores y colocarlo en el mercado europeo, que es el principal comprador en el mundo de productos orgánicos. 33 2.2.4 Entorno político Esta actividad no ha contado con el apoyo estatal como los productos tradicionales de exportación, que son hasta cierto punto dependientes de ese apoyo; por lo que se deduce que no se ha visto tan afectada con las políticas de apertura económica. Esa reducción en la intervención del Estado ha obligado al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), a dar un servicio más eficiente de transferencia y a involucrar al sector privado en esta materia (APM, 1998). La participación de CORBANA y el CATIE en la investigación aplicada ha sido de gran ayuda para los productores nacionales. Un ejemplo se da en la adopción de las altas densidades como una práctica normal de cultivo. Cabe destacar la participación del MAG y del CNP (Consejo Nacional de la Producción), en la información de mercados para productores y comercializadores. Esta reorientación de la asistencia institucional, ha permitido a muchos enterarse del comportamiento de nuestro producto en el mercado nacional e internacional. La política económica es muy importante en el ámbito platanero. La política monetaria a través de las directrices en crédito no subsidiado, restringen el crecimiento de la actividad a nivel de pequeños y medianos productores. Los bancos están prestando para zonas de bajo riesgo y alto nivel tecnológico, asociado con la exportación, a una tasa que oscila entre un 22 y 26% (APM, 1998). La política fiscal impositiva no grava los insumos importados para la producción de musáceas en el país. Asímismo, la tasa de gravamen territorial es menor para los productores plataneros (APM, 1998). A nivel de comercio internacional, cabe destacar que por ser un producto fresco netamente tropical y sin las implicaciones políticas de el banano, no fue contemplado dentro de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Esto le da ciertas ventajas a nivel de política arancelaria en miras de su adhesión al la OMC (Organización Mundial del Comercio. Actualmente, todavía están vigentes algunos CAT (Certificados de Abono Tributario), que permitían eximirse del pago de impuestos a muchos exportadores. Esos certificados se han ido eliminando con su vencimiento. Se cree que esto sacará del ámbito a muchos exportadores que se beneficiaban con este subsidio (Madriz, 1999). La política cambiaria vigente en el país desde hace más de 10 años consiste en una serie de mini devaluaciones. Los exportadores se ven beneficiados de esa debilidad de la economía nacional ya que además de recibir una divisa fuerte por su venta, el poder adqusitivo de esta es cada vez mayor en el mercado nacional. Existen muchas asociaciones de productores plataneros, estos grupos buscan mejores precios en la compra de insumos al por mayor; así como mejores opciones de comercialización. Algunas de estas asociaciones exportan bajo su propio nombre y muchas de ellas han facilitado el proceso de transferencia de tecnología. 34 2.3 COMERCIO DEL PLÁTANO ORGÁNICO Un aspecto interesante es el crecimiento del comercio mundial de plátano orgánico. La actividad de este producto llegó a representar 27,000 toneladas en 1997, de los cuales un 45% fue importado por la Comunidad Europea, un 42% por los Estados Unidos y un 10% por Japón (FAO, 1998). Europa es el principal comprador de productos orgánicos en el mundo y dentro de este grupo sobresale Alemania y el Reino Unido, con 45% y 25% respectivamente. Estados Unidos por su parte experimentó un crecimiento de su demanda del 30% anual (FAO, 1998). El sistema anual de producción, puede ser una opción viable para la producción de plátano orgánico, dado el manejo fitosanitario que permite. Hay una demanda insatisfecha, reflejada en la escasez de oferta en estos mercado. Los principales productores son México, República Dominicana, Colombia, Costa Rica y Filipinas (FAO, 1998). Si bien hay un precio diferencial para este producto, tiene la desventaja de ser muy incierto. Dicho sobre precio oscila entre un 50 y 200 % por encima del precio del plátano normal (FAO, 1998). Otros problemas que enfrentan los productores son: la Sigatoka Negra, el “Pudre de corona” por Fusarium spp, el alto costo de transporte para los bajos volúmenes y la pérdida de fertilidad (FAO, 1998). 35 3. METODOLOGIA Con la preparación y evaluación del presente proyecto se buscó recabar, estructurar y analizar toda a información de tipo económico, que permitiera determinar cuantitativa y cualitativamente, la viabilidad de la implementación de la iniciativa aquí expuesta (Sapaag y Sapaag, 1995). Cualquier estudio relacionado con la posible implementación de un proyecto, según sea factible o no, consta de dos grandes partes. A saber: la preparación del proyecto y la evaluación del mismo. La preparación de el presente proyecto conlleva la recolección y análisis de toda la información correspondiente a aquellas variables que afectan el flujo de ingresos y egresos del proyecto (Baca,1995). Estas variables pueden ser comerciales y técnicas. En la evaluación del proyecto se organizó y analizó dicha información con el objetivo de llegar a determinar la rentabilidad del proyecto (Baca,1995). El presente estudio constó de tres secciones para la elaboración y evaluación de un proyecto de plátano en fresco para exportación. A saber: el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico - financiero. Estas secciones dieron la información comercial y técnica que permitió elaborar el flujo pronosticado de ingresos y egresos del proyecto, sobre el cual se basó su evaluación. 3.1. ESTUDIO DE MERCADO Se comenzó por el estudio del mercado para el plátano, ya que este es determinante en el flujo financiero a lo largo de la vida útil del proyecto. Sin la determinación de una demanda insatisfecha accesible, todo proyecto está condenado al fracaso. Por lo tanto, el objetivo central de este estudio fue determinar la existencia de una demanda insatisfecha para el plátano para exportación. La cuantificación de esta demanda, da las dimensiones del proyecto, y por lo tanto las inversiones para satisfacer parte o la totalidad de dicha demanda. El conjunto de las variables comerciales y su interacción en el mercado determinan el volumen de ventas potenciales del proyecto, y por lo tanto, el flujo de ingresos. Inclusive, el mercado determina egresos como los gastos comerciales que afectan al flujo financiero del proyecto. Lo primero es definir el producto a comercializar. En este caso, se trata de plátano fresco para exportación. Sin embargo, se estudió otras opciones para colocar posibles excedentes de producción o la producción no exportable. También se definió la plaza en que se intercambiará el producto y el precio. 36 Cuatro son las secciones en las que se dividió este estudio. A saber: el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el análisis de precios y el análisis de los canales de comercialización. Para el pronóstico del comportamiento de cada una de las variables de mercado se utilizaron las series estadísticas en el tiempo de organismos internacionales. Estas proyecciones se respaldaron con la opinión de expertos, a los cuales se les consultó sobre algunos cambios cualitativos que pudieran presentarse y cambiar las perspectivas de mercado. Esto último corresponde al método subjetivo de proyección (Sapaag y Sapaag,1995). Como método cuantitativo de proyección, se usó el de regresión para las variables de mercado más importantes. A saber: la demanda global, la demanda de los principales compradores, los precios y la cantidad exportada (oferta) de los principales exportadores. Se estableció el coeficiente de determinación (r″), para ver el grado de precisión de cada ecuación de regresión planteada. 3.1.1 Estudio de la demanda Se analizó el mercado real y potencial para el plátano para exportación en el ámbito nacional e internacional. Se investigó la situación de los principales mercados, como son Estados Unidos y Europa. Inclusive, dentro de la Comunidad Europea se analizó el caso de algunos países compradores tradicionales y potenciales del plátano latinoamericano. También se analizaron otros mercados regionales que son consumidores reales o potenciales del producto. La evolución de las importaciones mundiales del plátano, así como su tendencia, se determinó con el fin de establecer el comportamiento de este mercado. Se determinó el tipo de consumidor del plátano que se exporta fresco de nuestros países, y se caracterizó su demanda (preferencias, elasticidad). La evolución cuantitativa de las exportaciones de plátano, como indicador de la demanda internacional por plátano costarricense, se estudió con base a las cifras de la DGEC (Dirección Nacional de Estadística y Censos). Además, se realizó, una proyección de dicha demanda. El análisis de dicha exportaciones permitió detectar los principales y más constantes demandantes del producto a nivel internacional, a través de su comportamiento en el tiempo. 3.1.2 Estudio de la oferta 37 El análisis de la oferta de plátano, a nivel internacional, se realizó para determinar la competitividad del plátano costarricense. De dicha competitividad depende la durabilidad y crecimiento de la demanda del producto nacional. Para esto, se determinaron los parámetros sobre los que se basa la competitividad de este producto. Se analizó la situación de cada uno de los principales países oferentes a nivel internacional. Se describió su producción total y su fracción exportable; así como la evolución de estos parámetros en el tiempo para poder predecir el comportamiento de la oferta. La importancia del consumo interno dentro de cada uno de estos países se analizó con base en el tamaño de la fracción exportada de la producción bruta. Por último, se analizó la situación de cada oferente dentro de los principales mercados de Estados Unidos y Europa, para determinar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en las importaciones de dichos mercados. Se determinó como ha evolucionado dicha participación en estos mercados como indicador de la competitividad de cada oferente. 3.1.3 Análisis de los precios Este es un componente fundamental en los ingresos del proyecto y por lo tanto, fue necesario analizar el precio que tendrá el producto del proyecto. Dada la naturaleza del proyecto, este precio consiste en el precio pagado al productor. Dado el comportamiento del precio al productor, con precios fijos bajo contratos de compra de la fruta, de describió el comportamiento del precio que tiene mayor influencia en la determinación del precio al productor, como es el precio al mayorista en el mercado meta. Se describió además, la política de cobros que se seguirá con la comercializadora que compra la fruta. Se analizó la evolución del precio pagado por los distintos destinos para explicar el comportamiento del valor agregado generado por la actividad. La influencia de un productor particular en el precio internacional es nula por lo que el precio está dictado por otras fuerzas como la fluctuación de la oferta. Incluso a nivel de un solo país exportador es muy difícil imponer un precio en el mercado internacional. A la vez, se estudió el precio pagado por los mercados alternativos del plátano, como el mercado interno. 3.1.4 Canales de comercialización Se determinó el principal canal de comercialización que seguirá el plátano de proyecto; analizando cada uno de los agentes de distribución involucrados en la cadena desde el productor hasta el consumidor final. Se analizaron a la vez, los canales alternativos para la comercialización del excedente de producción o del producto que no tiene las características para la exportación. 38 Los parámetros de calidad, precios y volúmenes requeridos por cada uno de estos canales se determinaron con el fin de caracterizarlos. En el caso del plátano para exportación estos están dictados por los parámetros de calidad de la compañía comercializadora que compra la fruta. 3.2 ESTUDIO TECNICO De este estudio sale la información para establecer las inversiones y costos de operación del proyecto. Estos montos son los principales rubros en el componente de los egresos esperados de la actividad durante su período de evaluación. Por lo tanto, la determinación del tamaño de explotación fue uno de los objetivos centrales de este estudio. También se analizó aquí la disponibilidad de recursos técnicos para la implementación de la actividad. Constituyó la segunda etapa en la preparación del proyecto debido a su enlace con la etapa anterior: el estudio de mercado. Como se dijo anteriormente, el análisis de mercado nos dio la cantidad demandada que el proyecto pretende cubrir. Para hacer frente a dicha demanda se debe contar con unas instalaciones y recursos necesarios (Baca,1993).El posible comportamiento futuro del mercado determina la necesidad de ampliación de la operación en un futuro. En la elaboración de este estudio fue fundamental la entrevista al Ingeniero José Madriz, un productor de plátano de amplia experiencia en el cultivo para exportación -incluyendo su proceso y comercialización-. El señor Madriz también figura como Secretario de la Cámara Nacional de Productores de plátano y como tal está muy empapado de lo que acontece en el sector y su entorno. Se recogió toda la información de campo necesaria, como son los coeficientes técnicos de rendimientos de las labores y de eficiencia en el uso de los insumos. Además, fue necesario recurrir a las bases de datos de empresas en la actividad bananera, para determinar el costo actual de los insumos. Dicho costo se contrastó con el valor de venta en el mercado. La localización del proyecto es fundamental dado que se trata de una actividad agroindustrial altamente dependiente de las condiciones agroecológicas. La ubicación influye en el rendimiento, en la infraestructura necesaria, en los niveles de insumos, en las distancias a los puntos de embarque y comercialización. Es obvio que todos estos factores son claves en la determinación de los egresos de la actividad. La determinación del sitio ideal para la ubicación del proyecto estuvo basado en las condiciones ambientales, como son suelo y agua. Se incluyeron en el texto cuadros climatológicos que evidencian la aptitud de la zona para el proyecto. A la vez, se seleccionó el cultivar más adecuado para la zona y las necesidades del mercado. También se revisó puntos como la disponibilidad de mano de obra calificada y al acceso a los insumos necesarios. 39 Hubo dos puntos fundamentales en el análisis de la viabilidad técnica del proyecto, como son: la determinación de las inversiones y la determinación del paquete tecnológico a utilizar. Dado el tipo de producto y su destino se presentaron algunas inversiones básicas y prácticas de cultivo necesarias para obtener un producto competitivo por precio y calidad. Entre ellas destacan el cable vía y la planta empacadora; así como las prácticas de embolse y control aéreo de la Sigatoka. La determinación de las inversiones y su magnitud dio como resultado la inversión inicial necesaria. Esta fue la base para establecer las necesidades y tipo de financiamiento en el estudio económico. Todo este proceso implica una serie de toma de decisiones acerca de las dimensiones del proyecto. Se estableció el paquete tecnológico a utilizar encada ciclo de producción, en función de las características agroecológicas de la zona seleccionada y las necesidades del cultivo. Se seleccionó el cultivar, así como el tipo de material a propagar. Se estableció el calendario de actividades para cada parcela de transplante. Fue necesario también, la programación de los transplantes según los compromisos semanales de entrega de producto.Se realizó la programación del control aéreo de la Sigatoka negra, con base en la rotación de productos necesaria, los costos de control y la incidencia de la enfermedad. A nivel de planta se determinó el flujo de proceso con el fin de ubicar la infraestructura. También se estableció los requerimientos de personal de mano de obra para el flujo de proceso normal y de acuerdo con la entrada de fruta del campo. Los parámetros técnicos como rendimiento de la mano de obra y los consumos los insumos, sirvieron de base a la estimación de los costos y al capital de operación. 3.3 ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO Una vez recolectada la información de los estudios técnico y de mercado se procedió a su ordenamiento, para elaborar el flujo de ingresos y egresos del proyecto durante los 10 años en los que se evaluó. El primer paso fue la valoración de las inversiones necesarias según el estudio técnico. Luego se estableció la combinación de fuentes de financiamiento según el apalancamiento financiero y el riesgo de insolvencia. El momento de realizar estas inversiones, así como la depreciación de las mismas se determinaron por su efecto en el flujo de caja. La venta de un activo y su reposición tienen un efecto directo en el flujo de caja del proyecto. A la vez, la utilidad o pérdida en la venta de los mismos y la depreciación se calcularon por su efecto indirecto sobre las ganancias de la actividad, en la medida que reducen los impuestos que se deben pagar. Se 40 elaboró un cuadro con el calendario y monto de las reinversiones necesarias durante los diez años de evaluación del proyecto. La depreciación es el único costo no efectivo cuyo efecto se incluyó en el flujo de caja, por su efecto en el pago de impuestos, que sí es un egreso efectivo. Se tuvo que incluir la vida útil de los activos de capital y su valor al cabo del período de evaluación. De esta forma, se determinó el valor de deshecho del proyecto. La tasa de amortización que se utilizó fue lineal para períodos anuales. Los flujos de ingresos y egresos se actualizaron al momento inicial del proyecto o "Año 0". La actualización de los flujos se realizó debido al la pérdida de valor del dinero en el tiempo o el valor que tiene el dinero en el presente, por la certidumbre que le rodea. El valor y poder adquisitivo de la moneda cambia con el tiempo y esto fue necesario contemplarlo para traer a valor presente los flujos mencionados. A la vez, se realizó un breve análisis de los costos para ver su distribución, la importancia relativa dentro de esta distribución y su clasificación. A este análisis se suma el cálculo del punto y precio de equilibrio de la empresa. La actualizacíon de los fondos se hizo mediante la tasa de descuento. Esta tasa contempla el costo del capital total a invertir. Incluye una ponderación del costo del capital prestado por terceros y el costo de oportunidad del capital propio. Es una medida del rentabilidad mínima que se exige sobre los capitales invertidos (Sapaag y Sapaag,1995). Se usa esta tasa porque es el costo ponderado de los capitales totales invertidos en el proyecto (Sapaag y Sapaag, 1995). Toda inversión requiere del sacrificio del uso actual de los recursos, en espera de una mayor cantidad de recursos en el futuro. Por ello, todo proyecto es evaluado desde la rentabilidad que genera. La evaluación de este proyecto se basa en el uso de medidas financieras. Las principales medidas financieras que se utilizaron fueron: -Valor Actual Neto (VAN) que es la diferencia entre los flujos de ingresos y egresos actualizados al momento de evaluación. Es un resultado económico de el excedente o faltante de los fondos exigidos por los inversionistas, una vez que se realiza el balance entre los ingresos y egresos del proyecto. La desventaja de este método radica en que depende de la vigencia de la tasa de descuento seleccionada. Un aumento en la tasa de descuento reduciría el VAN y la rentabilidad esperada del proyecto. El criterio usado fue la aceptación del proyecto si el VAN era positivo. -Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que hace que le VAN sea cero. Es decir, aquella que no genera ganancias y pérdidas para los flujos del proyecto. La TIR se comparó contra la tasa de descuento usada para la actualización de fondos. Su diferencia positiva equivale al "colchón de rentabilidad" que tiene el proyecto. Es decir, que el costo del capital podría ascender hasta la TIR para que el proyecto dejara de ser rentable o de arrojar ganancias (Sapaag y Sapaag, 1995). 41 -Relación beneficio-costo. Es un medida que llevó al mismo resultado de VAN ya que usa los mismos elementos para su cálculo. Es la relación entre los ingresos y los egresos totales del proyecto. Para este cálculo se usaron los flujos actualizados para tener una mayor validez (Sapaag y Sapaag, 1995). -La última medida usada fue el plazo de recuperación, que da el momento, durante a evaluación del proyecto, en que se recupera la inversión inicial. es decir, el momento en que los saldos actualizados acumulados, arrojan cifras positivas. Por estar dentro de una economía afectada por una crisis económica sostenida, fue necesario tomar en cuenta el fenómeno inflacionario. Se evaluó en términos de una moneda con el mismo poder adquisitivo. 3.3.1 Análisis de riesgo. Los flujos de ingresos y egresos que se proyectan tienen una desventaja. A pesar de que sean los valores más probables para cada uno de los parámetros que representan, no puede haber certeza absoluta de dichos valores. Cada parámetro en el flujo de caja puede estar sujeto a variaciones que afecten los resultados financieros del proyecto. La variabilidad de esos parámetros y su influencia en los flujos financieros se denomina riesgo. El riesgo es más elevado entre más variabilidad se pueda presentar. Aquella variabilidad cuya probabilidad de ocurrir no puede ser medida, se le denomina incertidumbre (Sapaag y Sapaag,1995). Los inversionistas tienen una aversión al riesgo y la cuantificación y caracterización del riesgo fueron necesarias para ampliar las recomendaciones del estudio. Se contemplaron posibles variaciones en los parámetros más influyentes en los beneficios del proyecto. Algunos de estos parámetros son propios de la actividad: mientras que los demás son variables macroeconómicas que son muy influyentes y a la vez cambiantes en una economía de un país en vías de desarrollo. El método utilizado para el análisis del riesgo fue el de los árboles probabilísticos de decisiones. Este método es uno de los más adecuados en la consideración del riesgo y se basa en la estimación de valores esperados para una serie de alternativas posibles que se pueden presentar durante el período de evaluación del proyecto (Sapaag y Sapaag,1995). Los parámetros evaluados son la tasa de cambio, la inflación, el aumento de los salarios y el precio del producto. Se escogió la tasa de cambio, expresado como variación porcentual anual, debido a la utilización de algunos insumos importados de importancia dentro de la actividad -como los fungicidas, los nematicidas y el cartón de empaque-. La tasa de inflación anual se utilizó por la relación que tiene con la evolución de los precios de la generalidad de insumos y servicios involucrados en la actividad. El aumento porcentual anual de los salarios del sector privado es calve para los egresos de a actividad, si tomamos en cuenta que representan entre el 40 y 45 % del capital de operación. Por 24 último, se escogió el precio del producto porque es determinante en los ingresos de proyecto. Par cada uno de estos parámetros se planteó una situación favorable y una situación desfavorable , en lo que respecta al comportamiento de cada uno. Cada situación representó un posible escenario del desempeño futuro del proyecto. Cuatro parámetros variando en dos situaciones posibles, dieron un total de 16 escenarios posibles. La posibilidad de que se presente cada situación en particular tiene una probabilidad teórica asignada. Las probabilidades para las distintas situaciones de cada parámetro suman uno, indicando la certeza de la ocurrencia del fenómeno como tal, pudiendo variar solo su comportamiento. Para la asignación de las probabilidades teóricas y la proyección de os posibles comportamientos de cada parámetro, se usó el criterio de el Ing. José Madriz, quien es un productor y comercializador de plátano para exportación y con una experiencia muy destacable. Además se respaldo su criterio con la opinión de un economista y estadístico, el Sr. Bernardo Blanco. Su aporte fue crucial en el pronóstico de las variables macroeconómicas o macroprecios. Cada escenario posible dio un VAN y una TIR, así como una probabilidad teórica combinada de que se presente dicho escenario y sus índices financieros. De esta forma se llegó a unos valores esperado del VAN y la TIR para el proyecto que contemplan una serie de situaciones que se pueden presentar a través del período de estudio. Como una medida del riesgo se utilizó la desviación estándar y el coeficiente de variación para el VAN y la TIR dentro de los escenarios planteados por el árbol probabilístico. Además, se realizó un análisis estadístico de valores esperados, mediante el modelo Chevychef. Se calculó los límites superior en inferior, que conforman el intervalo de confianza en el cual podemos, a una probabilidad dada, encontrar la medida fiananciera esperada. Para este análisis, se usó el flujo de caja “sin financiamiento” o del proyecto consolidado. Con un ajuste de la probabilidad deseada se recalcularon los límites de confianza para darles una lógica financiera. Es decir, se estimo la probabilidad de que el VAN y la TIR esperados, se encontraran en el umbral de recomendación. 25 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1 ESTUDIO DE MERCADO Como se mencionó antes esta parte es fundamental para el desarrollo del proyecto. El principal resultado de este estudio es la detección de una posible demanda insatisfecha en torno al producto, que se puede cubrir parcial o totalmente por el proyecto. Este resultado nos servirá para hacer un pronóstico de las ventas potenciales y por lo tanto, un flujo de los ingresos proyectado a la vida útil del proyecto. Como se verá a lo largo de este capítulo, el estudio se enfocó hacia dos aspectos. Primero, hacia el mercado internacional del cual se hace una descripción y se pronostica su comportamiento. En segundo lugar, se describen la demanda y el precio particular que pretende suplir el proyecto. Obviamente, un estudio de mercado debe comenzar por definir el producto que se pretende comercializar. Para el estudio en cuestión, se trata de plátano fresco para exportación. Se le denomina como "plantain" y pertenece a los triploides híbridos del grupo ABB (género Musa). Se empaca en cajas de cartón de 50 libras de peso, que llevan la marca de una compañía comercializadora transnacional. Existen, como se verá más adelante, otros productos secundarios con sus respectivos canales de comercialización y que se convierten en una opción para sacar provecho económico del producto no exportable. 4.1.1 Estudio de la demanda internacional América Latina es el principal productor y exportador en el mundo; pero es a la vez el principal consumidor, ya que sólo exporta el 3.5% de su producción total (APM,1998). Lo anterior demuestra que el plátano está fuertemente arraigado en la dieta de los países de las bandas tropical y subtropical y con una orientación mayormente local. La mayoría de países tropicales cuentan con condiciones agroecológicas adecuadas para la producción del plátano. Pero el pensar en exportar requiere de una infaestructura material y de servicios, de una concientización acerca de la calidad y de inversión en sistemas semi tecnificados que ayuden a pagar a los costos. Muchos países lo consumen, lo producen, pero no lo exportan; tal es el caso de los países africanos y asiáticos. Esto da como resultado unos pocos países latinoamericanos capaces de ofrecer en el mercado internacional un plátano de calidad, a precios competitivos y respaldado por una oferta sostenible. El caso de Costa Rica es muy particular, el país comenzó a exportar una vez alcanzada la autosuficiencia (APM, 1998). Esta es la razón de porque no se registran importaciones desde los años setenta. La producción nacional se considera para la actualidad, en 60,000 a 65,000 Tm, de las cuales entre el 30 y 40 % se dedican al mercado internacional (Navarro, 1997). Esta cifra es admirable en comparación a los demás países exportadores que oscilan entre un 2 y un 7 % (APM, 1998). El dato de la producción nacional podría estar subestimado en la medida en que muchos productores pequeños no guardan registros y no comercializan formalmente. Hay un gran dinamismo en el sector platanero dedicado a la exportación. Las 26 tasas de crecimiento del valor agregado del plátano para el período 1995-1996 y 1996-1997, son del 10.2 y del 15.39 % respectivamente, en comparación con las tasas de los productos tradicionales como café (-4.4 y -4.56 %), y banano (-5.3 y -5.4 %). Todo esto, en el marco de un sector agropecuario ligeramente deprimido, con unas tasas de crecimiento de -0.6 y -0.52 % (MAG, 1999). Cuadro 3. El plátano dentro del sector exportador de Costa Rica (1992-1996) AÑO Exportaciones % Plátano del totales S.Agrope cuario S.Agrícola plátano Total S.Agrope cuario S.Agrícola 1992 1851.4 1334.4 1114.5 1.71 0.92 1.28 1.53 1993 2008.8 1453.1 1169.6 2.77 1.38 1.91 2.37 1994 2336 1449.2 1311.3 4.72 2.02 3.26 3.60 1995 2843.7 1928.6 1624.7 6.18 2.17 3.20 3.80 1996 3013.8 2099.3 1734.2 12.47 4.14 5.94 7.19 Fuente: FAO,1998 Costa Rica no tiene un consumo importante de plátano en comparación con otros países vecinos. De todas maneras, se consume luego de algún proceso de cocción y preferentemente en estado maduro. También se consume cocinado en su estado verde, pero en menor proporción. La otra forma de consumo es industrializado, para obtener una frituras conocidas como "chips" u hojuelas. Valdría la pena investigar otras formas de consumo que permitan añadir un mayor valor agregado al producto exportado, como rodajas de fruta deshidratadas. Las exportaciones costarricenses han crecido admirablemente, sobretodo en la década de los años noventa. En la década de los ochenta cuando la actividad agroexportadora daba sus primeros pasos firmes, la Sigatoka Negra redujo fuertemente la actividad. Incluso el gobierno mandó a erradicar aproximadamente 3,500 has en la zona norte con el objetivo de impedir el avance de la enfermedad a las plantaciones bananeras del Atlántico. La Sigatoka llegó y ahora los plataneros del sector exportador han aprendido a convivir con ella, utilizando nuevas prácticas que les permiten manejar un cultivo rentable y de buena calidad. Se estima que en el mundo se comercializan internacionalmente 250,000 tm de plátano. El comportamiento de las importaciones mundiales se puede observar en el anexo 1. Los principales importadores son los Estados Unidos y los países europeos, importando el 73.5 y 6.5 % del volumen total (APM, 1998). Los principales consumidores en estos países son las poblaciones inmigrantes de latinos, africanos y asiáticos, que cada vez son más numerosos y más importantes para las economías de estos países. Es por esto que se les denomina ea este tipo de productos "étnicos". El consumo por parte de los europeos y norteamericanos ha comenzado un ligero crecimiento, sin ser considerable aún dentro de la demanda internacional del producto. En este sentido, falta una campaña agresiva que estimule el consumo del producto. América Latina abastece más del 99 % de las importaciones de Europa y Estados Unidos (APM, 1998). Actualmente, Costa Rica es de los principales abastecedores de las importaciones mundiales, ocupando el cuarto puesto como suplidor del mercado norteamericano y el segundo puesto para Europa. 27 4.1.1.1 Mercado centroamericano El consumo de plátano en los demás países de la región está más arraigado que en Costa Rica. Durante muchos años Nicaragua ha sido un comprador por excelencia del plátano nacional. La demanda nicaragüense es muy estacional en el año, la única ventaja de esto es que cuando aparecen los compradores, los precios al productor nacional experimentan un alza por la competencia por producto (APM, 1998). La estacionalidad de la oferta interna genera este fenómeno, ya que la producción se concentra en la costa pacífica donde en los 5 o 6 meses de sequía, escasea el producto. La calidad exigida en el producto es muy baja y se limita a una selección informal a la hora de acopiar el producto en los camiones que lo transportan. Asímismo el precio pagado es bajo por unidad de peso, si se compara con los otros compradores internacionales. Muchas veces, el sistema informal de comercialización impide llevar registros confiables y se cree que las declaraciones en las fronteras, no revelan el verdadero valor importado (APM, 1998). La demanda por plátano costarricense ha disminuido por las migraciones masivas de nicaragüenses, la difícil situación económica de sus habitantes y por la competencia del plátano hondureño. El producto hondureño es más competitivo e precio para el mercado regional y existen lazos comerciales más fuertes entre estos dos países que facilitan el intercambio. El caso de Guatemala y El Salvador son similares, muestran un consumo interno apreciable sin ser autosuficientes. Se suplen principalmente del plátano hondureño por cercanía y precio (APM, 1998). Honduras y Panamá han sido por tradición los principales productores y consumidores de la región. Hubo una reducción drástica en la producción hondureña por el huracán Mitch de 1998, lo que ha incentivado la demanda por el plátano nacional, incluso abasteciendo parte del consumo hondureño. No se sabe a sí se rectivará la producción hondureña a los niveles mostrados en el pasado. 4.1.1.2 Mercado caribeño En el pasado se registran algunas importaciones esporádicas de plátano nacional, por parte de algunas naciones caribeñas como las Islas Vírgenes (APM, 1998). Se encuentran en esta región, República Dominicana y Haití, ambos son grandes productores por volumen y el primero ha venido realizando esfuerzos para exportar al mercado norteamericano. Por esta razón, no representa un mercado muy atractivo para las exportaciones costarricenses en este momento. Sin embargo, de año 1995 al presente, se ha incrementado las importaciones de Puerto Rico. Muchos productores se ha aventurado independientemente a este mercado con experiencias muy variables, dadas las características de precios fluctuantes en un mercado fácilmente saturable (Madriz, 1999). Es importante, analizar la evolución de las importaciones a países caribeños como Barbados, Bahamas y Aruba, cuyas compras muestran una evolución interesante. 4.1.1.3 Mercado suramericano Aquí se encuentran los principales países productores y exportadores del mundo, en su mayoría autosuficientes, por lo que no se ve en este mercado una demanda potencial. Paradójicamente las únicas importaciones de este mercado provienen de Colombia, que es el principal exportador del mundo. Esta particularidad se debe a la Isla de San Andrés, que por su cercanía y conexiones aéreas con Costa Rica, encuentran una ventaja comparativa a importar el plátano de Costa Rica. Históricamente este ha sido un mercado de mediana importancia para nuestro país, pasando de 280 a 1645 toneladas en el período de 1992 a 1996 (DGEC, 1998). 4.1.1.4 Mercado norteamericano Estados Unidos es el principal importador de plátano en el mundo, con una tendencia creciente de sus volúmenes importados. La principal razón, la creciente población de latinos, asiáticos y africanos en ese 28 país, que tienen un profundo arraigo por el plátano en sus dietas. Estas poblaciones de inmigrantes, sobretodo la de los latinos, continúan creciendo aceleradamente. Para 1996, la población latina en Estados Unidos se estimaba en 30 millones de habitantes, aproximadamente un 10 % del total (APM, 1998). R2 = 0.9858 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 Año Tm Figura 1 Evolución y proyección de las compras de Estados Unidos (Tm).Fuente: FAO, 1998 Hay dos aspectos claves de este mercado. Se desconoce que pueda ocurrir en el largo plazo con las generaciones de estos grupos nacidas en Estados Unidos, en cuanto a sus hábitos de consumo. Por el momento, su demanda es creciente y el mercado ha sabido responder con mayores importaciones. Por otro lado, se podría pensar en estimular el consumo por el anglosajón, mediante una campaña agresiva de los países exportadores. Estos grupos étnicos emigran a este país en busca de mejores oportunidades y por lo general, llegan a estar en los niveles socioeconómicos bajos. Por su bajo poder adqusitivo, las exigencias en cuanto a calidad no son muy estrictas. Pero esta situación cambia si se toma en cuenta que la comercialización es realizada por compañías transnacionales de renombre que buscan productos de óptima calidad. Estados Unidos ha sido el principal importador del plátano costarricense desde 1980 y hasta la fecha. Sin embargo, la participación de este país en nuestras exportaciones ha ido en detrimento con relación al volumen exportado. En el período 1990-1996, se ha observado una tendencia a la diversificación del destino de nuestras exportaciones (PROCOMER, 1997). 29 No hay una estacionalidad marcada en la demanda de este mercado durante el año; sin embargo, hay una estacionalidad de la oferta que coincide con la época lluviosa de nuestros países. En esta época, hay una saturación del mercado y los precios son los más bajos del año (Navarro, 1997). Esta situación afectó a las exportaciones nacionales en los años de 1990, 1992 y 1994, donde se manifestaron picos de oferta en los meses de junio y de agosto - el primero es el mes con los precios más bajos del año (Vargas, 1996). El principal proveedor de este mercado es Colombia, le siguen Ecuador y Venezuela en importancia. Costa Rica es el cuarto suplidor del mercado norteamericano. Esto se observa en Figura 2. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Año Tm COL ECU VEN CRC RDOM Figura 2 Evolución de las importaciones de Estados Unidos según país de origen, período 1988-1997. Fuente: US BUREAU, 1998, 1998. 4.1.1.5 Mercado europeo Es un mercado muy interesante para Costa Rica ya que sus importaciones han crecido mucho. Nuestro país es el segundo suplidor del mercado europeo, luego de Colombia. En 1997, Colombia aportó el 49.2% de la fruta en fresco, mientras que Costa Rica lo hizo con un 38.1% (APM, 1998). 30 48% 38% 6% 2%1% 4% 1% Colombia CostaRica Surinam Martinique Ghana Otrso CstaMarf Figura 3 Distribución de las importaciones de la Comunidad Europea según origen (1997) Fuente US BUREAU, 1998, 1998. Los consumidores del producto también son las minorías de inmigrantes latinos, africanos y asiáticos, predominando los último