Estudio de Factibilidad de la miel cremada Zamorano, enfocada a los centros naturistas, hoteles y supermercados de Tegucigalpa Andrés Francisco Luje Naula Daniel Germán Santillán Simbaña Zamorano, Honduras Noviembre, 2012 i ZAMORANO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS Estudio de Factibilidad de miel cremada Zamorano, enfocado en centros naturistas, hoteles y supermercados de Tegucigalpa Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero en Administración de Agronegocios en el Grado Académico de Licenciatura Presentado por Andrés Francisco Luje Naula Daniel Germán Santillán Simbaña Zamorano, Honduras Noviembre, 2012 ii Estudio de Factibilidad de miel cremada Zamorano, enfocada en centros naturistas, hoteles y supermercados de Tegucigalpa Presentado por: Andrés Francisco Luje Naula Daniel Germán Santillán Simbaña Aprobado: _____________________ Martín Alberto Leal, M.Sc. Asesor principal _____________________ Carolina Valladares, M.Sc. Asesora _____________________________ Ernesto Gallo, MBA. Director Departamento de Administración de Agronegocios. _____________________________ Raúl Zelaya, Ph.D. Decano Académico iii RESUMEN Luje Naula, A.F., D.G. Santillán Simbaña. 2012 Estudio de factibilidad de miel cremada Zamorano enfocada en centros naturistas, hoteles y supermercados de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería en Administración de Agronegocios, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. Honduras. 41 p. En la actualidad la gente exige productos nuevos, naturales, de buen sabor y saludables. Por esta razón la Planta Apícola de Zamorano desarrolló un nuevo producto apícola conocido como Miel Cremada Zamorano, considerando la gran aceptación de mercado que se obtuvo en estudios de análisis sensoriales realizados con estudiantes en la Escuela Agrícola Zamorano. El objetivo de este proyecto fue realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de miel cremada Zamorano en presentación de 300 gramos enfocándose en centros naturistas, hoteles y supermercados de Tegucigalpa, Honduras. Los resultados del estudio indicaron que este producto es factible para poder lanzarse al mercado y así comercializarlo. Se realizó un estudio de mercado a través de un diseño descriptivo concluyente para conocer las preferencias y cuantificar el potencial de mercado. Se realizó un estudio técnico y se construyó un flujo de procesos para la elaboración de este producto. Además se consideró el entorno legal y ambiental del proyecto. Finalmente en el estudio financiero se elaboró un flujo de caja proyectado a 5 años, en el que se obtuvo un VAN de L. 305,444.16 a una tasa de descuento de 25%, una TIR de 169% y con una relación beneficio costo de 1.77, lo que nos indica que es un proyecto confiable y rentable. Palabras clave: Flujo de caja, relación beneficio costo, TIR, VAN. iv CONTENIDO Portadilla .............................................................................................................. i Página de firmas ................................................................................................... ii Resumen ............................................................................................................... iii Contenido ............................................................................................................. iv Índice de cuadros, figuras y anexos ..................................................................... v 1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 2 MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 4 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................ 6 4 CONCLUSIONES .............................................................................................. 21 5 RECOMENDACIONES .................................................................................... 22 6 LITERATURA CITADA .................................................................................. 23 7 ANEXOS ............................................................................................................. 25 v ÍNDICE DE CUADROS, FIGURAS Y ANEXOS Cuadros Página 1. Población Distrito Central Tegucigalpa. ..................................................... 7 2. Demanda de botes de miel cremada. ........................................................... 8 3. Datos estadísticos de la muestra. ................................................................. 8 4. Datos muestrales. ......................................................................................... 8 5. Demanda de miel cremada. ......................................................................... 9 6. Puntos de venta y consumo de miel cremada. ............................................. 11 7. Benchmarking de miel en Tegucigalpa ....................................................... 12 8. Cantidades demandadas por centros naturistas, supermercados y hoteles. . 15 9. Costos de producción (presentación 300gr). ............................................... 16 10. Costos de producción (presentación 1galón). .............................................. 16 11. Unidades demandadas de miel cremada. ..................................................... 17 12. Costo por unidad demandada de miel cremada. .......................................... 17 13. Costo marginal de producción de miel cremada. ........................................ 17 Figuras Página 1. Descripción del perfil del consumidor. ........................................................ 9 2. Rango de edades de la muestra. ................................................................... 10 3. Preferencia del consumidor ......................................................................... 10 4. Flujo de proceso de la miel cremada ........................................................... 13 5. Procesos para adquirir una licencia ambiental............................................. 20 Anexos Página 1. Base de datos. .............................................................................................. 25 2. Demanda generada mediante pedidos concretados. .................................... 26 3. Análisis del margen de contribución de las variables ingresos y gastos. .... 27 4. Flujo de caja. ................................................................................................ 28 5. Encuesta realizada a los hoteles de Tegucigalpa. ........................................ 29 6. Encuesta realizada al consumidor final. ...................................................... 32 1. INTRODUCCIÓN La apicultura es una actividad que tiene una larga tradición en Honduras, empezó con la utilización de especies de abejas como son las trigonas y meliponas, obteniendo un peculiar material biológico conocido como miel y un subproducto adicional llamado cera negra. Cuando comenzó la colonización de este país se introdujo la abeja europea con aguijón obteniendo una productividad mayor que las anteriores, tomando en cuenta que la cosecha que se realizó en los dos casos fue con técnicas primitivas, que fueron utilizadas en gran parte por productores campesinos de escaso o poco nivel académico. (Mesa agrícola Hondureña: Cadena Apícola. SAG 2002). Antes de la llegada de la abeja africanizada existía un aproximado de 1,200 apicultores hondureños los que estaban a cargo de colmenas rústicas y de igual manera colmenas modernas con abejas de tipo europeo (Apis mellifera lingustica). A partir del año 1985 se introdujo al mercado hondureño la abeja africanizada, la cual tuvo como consecuencia la reducción de la producción apícola ya que existía un desconocimiento de la misma y también por las características propias, esto hizo que bajen los niveles de exportación de esta nueva miel. La llegada de la abeja africanizada trajo como consecuencia principal el descenso de 1,200 a solo 50 unidades apícolas en Honduras. Al encontrarse con este problema los apicultores hondureños deciden especializarse más en esta raza y así deciden retomar el campo de las exportaciones de miel (IICA 2009). La Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, específicamente la Planta Apícola que corresponde a la Carrera de Agroindustria Alimentaria a cargo de la Ing. Carolina Valladares tuvo la iniciativa de crear un producto apícola llamado miel cremada, el cual tuvo un alto grado de aceptación en los paneles sensoriales realizados por estudiantes de la escuela Zamorano en sus proyectos de graduación, además se realizó un seguimiento previo a la comercialización del mismo por parte de la estudiante Catherine Vásquez graduada en el año 2010 en la carrera de Administración de Agronegocios, al realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de miel cremada zamorano sabor mora en presentación de 250gr, este estudio dio como resultado una estimación del potencial en el mercado en la ciudad de Tegucigalpa. El estudiante Rolando Romeo Rivas Grande, estudiante de la carrera de Agroindustria está desarrollando el estudio técnico de la miel cremada con sabor a guayaba, para su proyecto de graduación en el año 2012. Sin embargo la Ing. Carolina Valladares necesitaba información más profunda y real del mercado hondureño, la cual indique las cantidades exactas de miel cremada demandada mensualmente por los supermercados, hoteles y centros naturistas que van a ser los principales puntos de distribución y donde se va a comercializar. 2 Por esta razón este estudio se enfoca en abrir un mercado diferente orientado al consumo en los desayunos untándolos en pan tostado, en la preparación de vinagretas y como golosina ya que gracias a su singular textura y su color blanco cremoso fácilmente cumple con las exigencias de este nuevo mercado. El estudio se realizó exclusivamente en la ciudad de Tegucigalpa, por tal motivo el presupuesto financiero fue la limitante más importante del estudio por los costos incurridos en transporte, alimentación y materiales. El tiempo fue otra limitante importante ya que los estudiantes de Agronegocios no tienen un horario completo dedicado al proyecto de graduación, sino solo horas parciales entre clases y aprender haciendo limitando las salidas para realizar el trabajo de campo en Tegucigalpa. Una limitante importante fue la falta de conocimiento de la ubicación y localización de los distintos hoteles, supermercados y centros naturistas de Tegucigalpa. Así mismo la accesibilidad de contactar a los gerentes o encargados de compra de las instituciones fue otra limitante al momento de realizar el trabajo de campo. Se espera determinar si existe un mercado meta en Tegucigalpa para la miel cremada Zamorano, para posteriormente comercializar este producto en la capital tomando en cuenta que debe ser factible y viable para la Planta Apícola de Zamorano. Determinar una demanda real, establecida mediante pedidos elaborados por los hoteles, supermercados y centros naturistas más importantes de Tegucigalpa- Honduras. Determinar una estimación del mercado potencial de miel cremada a nivel de consumidor final en los supermercados de Tegucigalpa. Determinar si la comercialización de la miel cremada Zamorano en Tegucigalpa es factible y económicamente rentable. Determinar el grado de aceptación de la miel cremada Zamorano en la población de Tegucigalpa, Honduras. Establecer los requerimientos legales y ambientales para lo producción de miel cremada en la Planta Apícola de Zamorano. Estudio de factibilidad. Un estudio de mercado es necesario al momento de colocar un nuevo producto o servicio para la venta, ya que nos proporciona información clave sobre el consumidor, las necesidades y finalmente buscar un mercado insatisfecho. Otro aspecto importante que nos brinda este estudio es obtener, analizar y comunicar información sobre los posibles clientes, el producto, el precio, la distribución ideal, las promociones, los proveedores y los competidores que ya están posicionados en ese mercado. 3 Un estudio técnico sirve para realizar un análisis de los procesos de producción de un producto o de un servicio que se va a brindar, donde se menciona las materias primas, mano de obra, maquinaria entre otros, es decir dar a conocer información profunda con respecto a las características sobresalientes del proyecto. Para realizar este estudio se empieza con una explicación detallada del producto o del servicio, donde mencione las características físicas, presentaciones y otras características que lo describen. El objetivo de un estudio legal es tener en cuenta ciertos aspectos que son importantes para la realización del proyecto, ya que así se podrá evitar costos por multas y tributos de excesivos que podrían hacer que el proyecto fracase. El objetivo de un estudio financiero es tener el mayor beneficio posible en el mercado por parte de las personas encargadas de la empresa o de los accionistas del proyecto, pero siempre teniendo en cuenta el riesgo que están corriendo. El estudio ambiental sirve para identificar e interpretar los cambios que se producen en un territorio determinado, es decir donde se va a realizar el proyecto, todo esto acompañado de sus factores y temporalidades que lo rigen. 2. MATERIALES Y MÉTODOS Ubicación. El estudio se realizó en la Planta Apícola de la Escuela Agrícola Panamericana el Zamorano, en el Valle del Yeguare, departamento Francisco Morazán, Honduras, Centro América. Metodología. Estudio de mercado. Se realizó una investigación exploratoria, mediante un benchmarking para conocer el mercado, la competencia y los principales sustitutos de nuestro producto de una muestra significativa de los principales supermercados en Tegucigalpa. Para estimar la demanda potencial de miel cremada en Tegucigalpa se realizaron 50 encuestas pilotos que permitieron determinar el tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula (variable discreta). N= (p×q×t 2 ) / e 2 [1] Donde: N= Tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). p= Porcentaje de las personas anuentes a consumir el producto. q=Porcentaje de las personas que no están dispuestas a consumir nuestro producto. t= Nivel de confianza (95% = 1.96). e= Error de la muestra. (5%). El coeficiente de variación determina en cuanto puede variar nuestra demanda potencial y se calculó mediante la siguiente fórmula: CV= S/X [2] Donde: S= Desviación estándar. X= La media de la muestra. Para determinar la demanda potencial se utilizó la siguiente fórmula: Demanda potencial = Mercado meta [3] Donde: = Media de la muestra. 5 Las encuestas se realizaron en los supermercados La Colonia, Yip y Delicatessen en Tegucigalpa, Honduras. Se tomó en cuenta estos lugares, por ser los supermercados más visitados por nuestro mercado meta, con la finalidad de estimar la demanda potencial de nuestra miel cremada a nivel de consumidor final. Se utilizó el método Cochran para determinar la demanda del mercado, la cual consistió en recaudar información procedente del Instituto Nacional de Estadística de Honduras sobre la población actual de Tegucigalpa y los niveles de pobreza de la misma. Para determinar la demanda real de miel cremada en Hoteles, supermercados y centros naturistas se realizaron encuestas personales con los gerentes o encargados de compra de las distintas instituciones siguiendo el siguiente protocolo de acción. 1) Presentación de los entrevistadores respaldada por una carta de validación de Zamorano. 2) Recolección de información de los datos personales de los gerentes o encargados de compra. 3) Citas personales con los gerentes o encargados de compra para mostrarles el producto final y darles una encuesta general para recolectar datos primarios como hábitos de consumo, cantidad estimada de compra, principales competidores, eventos especiales en los cuales pueden utilizar miel cremada. 4) Cierre comercial, retirar la encuesta (si es necesario) y presentarles al señor encargado de la fuerza de ventas de Zamorano. Estudio técnico. Mediante entrevistas personales con los trabajadores y la Jefa técnica de planta apícola encargada del módulo de mieles se determinó la capacidad de la planta para producir miel cremada, se hizo un flujo de proceso para la elaboración del producto y se hizo una estandarización y cotización de los precios de producción. Estudio financiero. Se realizó un flujo utilizando la demanda real recolectada de los hoteles, supermercados y centros naturistas de Tegucigalpa para determinar las ganancias que presenta dicho producto en el mercado y con estos datos determinar si es o no rentable nuestro proyecto. Estudio Legal. Se investigó todos los asuntos legales necesarios para lanzar la miel cremada al mercado de Tegucigalpa en Honduras, así como los requisitos previos para la producción de este producto en la Planta Apícola de Zamorano. Estudio Ambiental. Se investigó los requisitos ambientales necesarios para producir y comercializar la miel cremada de Zamorano. 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Estudio de mercado. Tamaño de la muestra. Para realizar este estudio se utilizó específicamente a las personas no pobres de la ciudad de Tegucigalpa la que está representada por un total de 464, 244.25 habitantes. (INE 2010). Una vez obtenido los datos de la población, se identificó como marco de muestra a las personas que visitan los supermercados: Delikatessen, La Colonia #2, #6 y #10, YIP y finalmente el personal administrativo de los supermercados Pricesmart, considerando que estos lugares son los más concurridos por las personas de un nivel socioeconómico alto que forman parte de la población no pobres de Tegucigalpa, además debemos tener en cuenta que Zamorano gracias al prestigio y los varios años de servicio ya mantiene estrechas relaciones para comercializar este nuevo producto. Para determinar la cantidad de personas anuentes a consumir el producto, se efectúo un muestreo aleatorio simple y se realizó cincuenta encuestas piloto que determinaron la información necesaria para la ejecución de la siguiente fórmula: t= 95% [1.96] p= 73% q= 27% e= 5% Con los siguientes datos al reemplazar en la Fórmula 1 se obtuvo una N= 300 encuestas que son las necesarias para poder realizar una estimación de la población de Tegucigalpa. Para tener un dato real de p se tomó en cuenta solo a las personas que en la encuesta respondieron que definitivamente van a comprar la miel cremada Zamorano, obteniendo un como resultado. Se obtuvo que el tamaño de la muestra representativa del mercado meta es de 300 encuestas realizadas en los diferentes supermercados de Tegucigalpa. 7 Análisis de la demanda potencial. Demanda actual. La Planta Apícola de Zamorano tiene una gran gama de productos apícolas que son distribuidos en el puesto de ventas, en el comedor estudiantil y la cafetería del campus. Estos productos son para consumo interno de los estudiantes es por esta razón que la miel cremada Zamorano no ha sido introducida en ningún tipo de mercado. Demanda potencial del mercado y del producto. Los datos obtenidos en el último censo del 2010 fueron de 1009,226.63 habitantes, en el que un 46% forman parte de la población no pobre que equivale a 464,244.25 personas, tomando en cuenta que el mercado meta de esta investigación se enfoca a la población no pobre y de un rango de edad entre 18 a 60 años. Además se segmentó la población entre 18 a 60 años que en la ciudad de Tegucigalpa representa el 86% de las personas, obteniendo como resultado un total de 246,217.51 personas no pobres en este rango de edades. (Cuadro 1) Cuadro 1. Población Distrito Central Tegucigalpa. Descripción Porcentaje (%) Población Población Distrito Central Tegucigalpa 100 1009,227 Población no pobre PNP 46 464,244 Segmento entre 18 a 60 años 86 399,250 Mercado meta (potencial de compradores del producto) 61.67 246,218 Se realizaron 300 encuestas al consumidor final en los supermercados La Colonia, Yip y Delicatesses, el 61,62% definitivamente compraría la miel cremada pero dentro de este porcentaje hubo hábitos de consumo estadísticamente no representativos que fueron considerados como outliers y para estimar el coeficiente de variación fueron eliminados de la muestra quedando en total 168 encuestas que dijeron definitivamente sí y aptas para realizar el cálculo de la demanda potencial. 8 Cuadro 2. Demanda de botes de miel cremada. Hábitos de consumo mensual Cantidad demandada anual/ persona (botes 300gr) Personas anuentes a comprar de la muestra Cantidad demandada anual (botes 300gr) Dos veces al mes, 1 bote 24 15 360 Dos veces al mes, 2 botes 48 12 576 Una vez al mes, 1 bote 24 90 2160 Una vez al mes, 2 botes 24 27 648 Una vez cada 2 meses, 1 bote 6 24 144 Para calcular el coeficiente de variación se calculó la desviación estándar individual de las 168 encuestas para no hacerlas estratificadas y se obtuvo un valor de 0.40 con los datos en el cuadro 3 y utilizando la fórmula 2 Cuadro 3. Datos estadísticos de la muestra. Media 23.14 Desviación estándar 9.34 Coeficiente variación 0.40 Con los datos descritos en el cuadro 4 se utilizó la fórmula 3 y se obtuvo una cantidad potencial estimada de 5698.177 botes de 300 gramos al año, que sería lo que el mercado demanda en un año normal y al no existir competencia directa, Zamorano podría abastecer a los supermercados, lo cual es un dato variable y potencial no es demandado por los supermercados. Cuadro 4. Datos muestrales. Descripción Cantidad Unidad Mercado meta (potencial de compradores del producto) 246,218 personas Media anual muestral 23.14 botes (300 gramos) Cantidad potencial anual 5698,177 botes (300 gramos) Para calcular la demanda de miel cremada se sumó las cantidades totales generadas en los pedidos que realizaron los distintos supermercados, centros naturistas y hoteles de Tegucigalpa, obteniendo los resultados descritos en el cuadro 8. 9 Cuadro 5. Demanda de miel cremada. Instituciones Demanda (gramos) Supermercados 410,400 Centros naturistas 108,000 Hoteles 1437,120 Total demandada 1955,520 Número de tandas (300gr) 114 Número de tandas (granel) 288 Perfil del consumidor. En las encuestas aplicadas se determinó que el 54% de las personas entrevistadas son mujeres y el 46% restante son hombres (Figura 1). Figura 1. Descripción del perfil del consumidor. 54% 46% Mujeres Hombre 10 El rango de edades varió de 20 a 50 años, en los siguientes datos el rango con mayor porcentaje de entrevistas fue de 30 a 40 con el 45% seguido del rango de 20 a 30 con un 37% (Figura 2), siendo estos datos los más importantes el estudio. Figura 2. Rango de edades de la muestra Preferencia del consumidor. Para realizar este estudio se tomaron en cuenta los siguientes factores importantes al momento de la compra de un producto tales como el precio, marca, sabor, presentación y calidad. En la siguiente (figura 3) se encontró que el mayor porcentaje fue la calidad con un 50%, lo cual nos indica que en la mente del consumidor al momento de realizar la compra la calidad es la característica principal en la toma de decisiones del cliente y por lo tanto la miel cremada debe enfocarse en resaltar la ventaja competitiva que tiene Zamorano en cuanto a la calidad. Figura 3. Preferencia del consumidor 37% 45% 26% 3% 20-30 30-40 40-50 50 o mas 4% 16% 27% 4% 50% Precio Marca Sabor Presentación Calidad 11 Estrategia de mercado y ventas. Este análisis se fundamenta en el principio de las 5 P (Plaza, promoción, producto, plaza y personal) Producto. La miel cremada nace de la mezcla de miel cristalizada con miel tradicional para tener una textura más solida y poder untarla. Esto permite buscar un nuevo nicho de mercado similar a una mermelada aunque hay que aclarar que la mermelada no es un sustituto del producto a investigar. La presentación solicitada por el mercado es de 300 gramos y con un porcentaje de un 15% de personas que pidieron presentaciones más grandes, especialmente en presentación de 600 gramos. Este producto se espera comercializar en un envase de vidrio con el apoyo y marca Zamorano. Precio. El precio de la presentación de 300 gramos tiene un valor de L41 precio al consumidor final en supermercados y centros naturistas. El precio se determinó sumándole un porcentaje equivalente a un 25% a los costos de producción y un valor agregado de un 15% a este costo que representa la ganancia de los puestos de venta. El precio de la presentación de galón que va dirigido a los hoteles tiene un valor de L440 que se calculó agregándole un 25% a los costos de producción. Plaza. Los canales de distribución se dividen en 2 partes fundamentales, la primera es dirigida al consumidor final mediante supermercados y centros naturistas y la otra parte es dirigida a los principales hoteles de Tegucigalpa. Cuadro 6. Puntos de venta y consumo de miel cremada. Puntos de venta y consumo Hoteles Supermercados Centros naturistas Honduras Maya Delikatessen El Mundo del Reino Natural Hotel Clarion La Colonia Nutri Natu Hotel Humuya Pricesmart Pronavit Hotel Marriott YIP Hotel Plaza del General Hotel Plaza del Libertador Hotel Plaza San Martín Hotel Real Intercontinental Promoción. El precio de introducción de la miel cremada es de L41 al consumidor final. A los supermercados se les da un descuento de un 10% por ser un producto nuevo durante los tres primeros meses para introducir la miel al mercado con un valor final de L37. 12 Personal. Se necesitará el apoyo de la fuerza de ventas de Zamorano para el manejo adecuado del producto en su introducción, así mismo se usará el canal de distribución ya existente en Tegucigalpa para los productos Zamoranos. Ventaja competitiva del producto. En el mercado Hondureño no existe ninguna empresa que distribuya miel cremada, por lo cual Zamorano será el único en distribuir este producto, así mismo una ventaja competitiva es el prestigio que le da la universidad a la marca Zamorano ya que influye en la decisión de compra de los consumidores y por ser un producto diferente en textura a la miel tradicional, existe la oportunidad de buscar nuevos nichos de mercado, gente que busque una forma más saludable de comerse un snack o de acompañar, el pan, tostadas, galletas o panqueques sin las calorías que le brindan una mermelada o una jalea. Competencia. No existe un competidor directo para la miel cremada, pero se puede tomar como producto sustituto a la miel tradicional que se distribuye en Tegucigalpa. El benchmarking fue realizado en los supermercados la Colonia por ser los principales centros de distribución de miel cremada y ser los puntos de venta más recurrentes del mercado meta esperada. Cuadro 7. Benchmarking de miel en Tegucigalpa. Marca Precio Presentación Carlota 72.85 300gr Apis Litan (panal) 102.75 270gr Colmena 42.70 300gr Tilos 47.04 300gr Panal 44.65 300gr Suli 41.25 300gr Sasson 55.66 390gr Estudio técnico. Definición del producto. La miel cremada nace de un proceso de mezclado entre la miel líquida y la miel cristalizada hasta llegar a un punto en el cual se granula las partículas y le da una textura más firme y cremoso. El producto se espera tener en 2 presentaciones, una de 300 gramos enfocada para el consumidor final en centros naturistas y supermercados y el otro en presentaciones a granel (presentaciones de galón) enfocada en hoteles. La población meta es la población no pobre de Tegucigalpa, de un estrato socialmedio alto que oscila en un rango de 18-60 años de edad. 13 Proceso para la elaboración de miel cremada. Cremado: En esta etapa se mezcla la miel líquida con la miel cristalizada durante 5 minutos con una batidora. Estabilizado: A la miel cristalizada se le agrega goma Xhantan y se mezcla durante 5 minutos. Envasado: Se envasa el producto en frascos de 300 gramos o en envases de un galón, dependiendo de la demanda. 20 min 10 min 30 min 35 min 25 min Figura 4. Flujo de proceso para la elaboración de miel cremada. Filtrado de la miel (10 lbs) Pesado de materia prima Mezclado y batido de la materia prima Envasado del producto Almacenamiento 4 y 25°C FIN INICIO 14 Tamaño de la planta. La planta de miel trabaja bajo una orden de pedidos, al ser parte de las empresas universitarias no trabaja bajo fines de lucro, no puede tener un producción masiva y constante, por ende la producción es variable pero la capacidad de planta para la miel cremada es de 100 libras semanales. Estado de la maquinaria. Para la producción de miel cremada el único equipo necesario es una batidora doméstica que existe en inventario en la planta, pero debido a que se espera un incremento en la producción y comercialización se espera realizar una inversión en una batidora industrial con un valor de L15,000. Materia prima. Miel líquida. Miel cristalizada. Goma Xhantan. Mano de obra. Al analizar el flujo de proceso se observa que una persona es suficiente para realizar esta actividad, por lo tanto no es necesario contratar personal para esta actividad, y si en caso la demanda supera la capacidad del trabajador la Planta Apícola cuenta con el apoyo de los estudiantes de segundo año que estén en el módulo de mieles y derivados. Transporte. Según Cruz (2012), Zamorano cuenta con un equipo de fuerza de ventas que distribuye los productos zamoranos en Tegucigalpa, es un departamento que trabajo separadamente de las empresas universitarias, por lo cual el costo de comercialización no debe ser cargado al producto en planta. Las únicas modificaciones para la comercialización serian las rutas de entrega ya que el transporte nunca cubre su capacidad total. Estudio financiero. Ingresos: Se utilizó la demanda generada en los supermercados, centros naturistas y hoteles mediante los pedidos que se realizó en el estudio de campo. En el primer año se usó una cantidad pequeña que los gerentes de compra decretan para la introducción de un nuevo producto y se asume se mantiene constante durante el primer año. 15 Para el segundo año se utilizó una cantidad máxima que los gerentes de compra visualizan es para los productos nuevos y desde el tercer año se utilizó un crecimiento de un 10% que es un valor que se da para los productos apícolas en Tegucigalpa. Estos datos tienden a aumentar exponencialmente más de lo que se estima en el estudio dependiendo del manejo que se le dé con marketing, fuerza de ventas y degustaciones con impulsadoras. Las tandas de producción se dan en cantidades de 10 libras (4540 gramos), limitadas por el espacio en el cual se bate la miel cristalizada con la miel líquida. Una tanda de producción da como resultado 15 frascos de 300 gramos y si es para producción a granel da como resultado un galón de miel cremada. Cuadro 8. Cantidades demandadas por centros naturistas, supermercados y hoteles. Ingresos totales Ingresos de supermercados (presentaciones de 300 gramos) 1 2 3 4 5 Unidades demandadas 1368 2736 3009.6 3310.56 3641.616 Precio L. 35.87 L. 35.87 L. 35.87 L. 35.87 L. 35.87 Total L.49,066.36 L.98,132.72 L.107,945.99 L.118,740.59 L.130,614.65 Ingresos de centros naturistas (presentaciones de 300 gramos) 1 2 3 4 5 Unidades demandadas 360 360 360 360 360 Precio L. 35.87 L. 35.87 L. 35.87 L. 35.87 L. 35.87 Total L.12,912.20 L.12,912.20 L. 12,912.20 L. 12,912.20 L. 12,912.20 Ingresos de hoteles (presentaciones de galón) 1 2 3 4 5 Unidades demandadas 288 336 369.6 406.56 447.216 Precio L. 439.95 L. 439.95 L. 439.95 L. 439.95 L. 439.95 Total L.126,704.76 L.147,822.22 L.162,604.44 L.178,864.88 L.196,751.37 Inversión. Es necesaria la inversión de una batidora industrial, que agilice el proceso productivo y ahorre el costo de mano de obra debido a que en la Planta Apícola solo se cuenta con una batidora casera productivamente ineficiente. El costo de la batidora industrial es de L15,000. Costos productivos. Como la producción es por tanda, todos los costos son variables dependiendo de las tandas que se realicen. Los cuadros 9 y 10 muestran los costos por tanda de producir a granel y de producir frascos de 300 gramos. 16 Cuadro 9. Costos de producción (presentación 300gr). Costos productivos (presentación 300 gramos) Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total Materia prima Miel líquida Gr 4540 L. 0.05 L. 227.00 Miel cristalizada Gr 409 L. 0.06 L. 24.54 Goma Xhantan Gr 0.2 L. 0.05 L. 0.01 Presentación Envases U 15 L. 4.50 L. 67.50 Tapas U 15 L. 0.50 L. 7.50 Etiquetas U 15 L. 0.50 L. 7.50 Costos directos Mano de obra Hr 2 L. 42.00 L. 84.00 Electricidad Kw/m 15 L. 0.04 L. 0.60 Costo total L. 418.65 El cuadro 10 nos indica los costos de producción de la presentación a granel. Cuadro 10. Costos de producción (presentación 1galón). Costos productivos presentación granel (1galón = 4990gr) Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total Materia prima Miel líquida Gr 4491 L. 0.05 L. 224.55 Miel cristalizada Gr 449 L. 0.06 L. 26.94 Goma Xhantan Gr 0.22 L. 0.05 L. 0.01 Presentación Envases U 1 L. 12.50 L. 12.50 Costos directos Mano de obra Hr 2 L. 42.00 L. 84.00 Electricidad Kw/m 15 L. 0.04 L. 0.60 Costo total L. 348.60 Costo marginal. La depreciación de la maquinaria se calculó mediante el método lineal y se depreció a 5 años como se describe en el cuadro 12. Para poder sacar el valor de depreciación unitario, se dividió la depreciación anual para el número estimado de tandas anuales con los datos del cuadro 11. 17 Para calcular el costo marginal se utilizó el costo por tanda y se dividió para 15 frascos de 300 gramos que resulta del proceso y se le aumentó el costo de depreciación de la batidora. Si es a granel al costo productivo se le agregó el costo de depreciación como se describe en el cuadro 11. Cuadro 11. Unidades demandadas de miel cremada. Descripción Unidades Número de tandas (300gr) 114 Número de tandas (granel) 288 Total de tandas 402 En el cuadro 12 se describe el cálculo de la depreciación total, por tanda y por frasco. Cuadro 12. Costo por unidad demandada de miel cremada. Descripción Unidades Depreciación L. 1,350.00 Depreciación por tanda L. 3.36 Depreciación por frasco L. 0.22 Como resultado dio un costo unitario de L28.69 las presentaciones de 300 gramos y un costo de L351.96 cada galón de miel cremada. Zamorano tiene la política de estimar el precio agregándole un 20% al valor del costo de producción, lo cual nos da como resultado un precio de L35.87 y L439.95 respectivamente. Cuadro 13. Costo marginal de producción de miel cremada. Costo marginal 300gr Costo marginal por galón Materia prima L. 22.27 L. 264.00 Mano de obra L. 5.60 L. 84.00 Electricidad L. 0.60 L. 0.60 Depreciación L. 0.22 L. 3.36 Costo unitario total L. 28.69 L. 351.96 Precio L. 35.87 L. 439.95 18 Costo de mano de obra. En el estudio técnico se demostró que no se necesita contratar personal para la producción, pero se determinó que el costo de mano de obra por tanda es de L84 basado en un salario L7,400 y un promedio de 176 horas laborales mensuales. Costo de transporte. La Planta Apícola no incurre en costos de transporte, ya que existe un departamento de comercialización que se encarga de llevar los productos zamoranos a Tegucigalpa, el producto es entregado en la puerta de la planta. Si se tuviera que dar algún valor al transporte se debería agregar un 6% al costo del producto. Capital de trabajo. El capital de trabajo se calculó por el método de periodo de desfase de la siguiente manera: KT= (Costo total del primer año/ 313 días) * Número de días de crédito. KT = (L149,593.25 / 313) * 60 KT = L28, 676.02 Los días de crédito que se tiene con los supermercados es de 60 días y se espera sea de el mismo lapso de tiempo para los hoteles y centros naturistas. Tasa de descuento. La tasa de descuento aplicada fue de un 25% exigida por Zamorano para todos sus productos. Evaluación de los índices financieros. VAN. Este método consiste en traer a valor presente todos los flujos de caja y restarles la inversión inicial aplicando una tasa de descuento. Con un valor actual neto igual cero se dice que el proyecto es rentable. En este proyecto se determinó un valor actual neto de L305, 444.16 el cual nos indica una ganancia liquida de este valor, sin contar una ganancia de un 25% sobre el saldo y el pago completo de la inversión inicial. TIR. La TIR es un método que se ve favorable en los proyectos que tienen bajas inversiones, ya que este proyecto solo tiene que invertir en una batidora de costo relativamente bajo para los ingresos generados tuvo una TIR del 169%. Relación beneficio/costo. Este índice se calcula dividiendo el valor actual neto de los ingresos para el valor actual neto de los costos. Este proyecto tiene una relación benéfico costo de 1.77 el cual nos indica que por cada dólar que invierta tengo una retribución de 0.77 Dólares. 19 Punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos indica la cantidad necesaria que se debe producir para poder cubrir los costos totales. El estudio nos indicó un punto de equilibrio de 2091 unidades a un precio de L35.87. Q= Costos totales / (Precio- Costo variable) Q= L15,000 / (L35.87 – L28.69) Q= 2,091 Unidades (frascos de 300gr) Análisis de sensibilidad. En este proyecto se tomó en cuenta los precios unitarios y los costos marginales del producto, debido a que el precio fue pre establecido con un margen de ganancia de un 20% que indica un bajo riesgo o es poco sensible al cambio en los costos de producción. Estudio legal. La Planta Apícola de Zamorano, está cumpliendo con casi todos los requisitos legales para producir y distribuir productos apícolas a los diferentes supermercados de Tegucigalpa. Sin embargo es necesario tramitar el código de barras y el registro sanitario para ingresar un nuevo producto al mercado. Zamorano por ser una organización sin fines de lucro y que fomenta el aprender haciendo por parte de los estudiantes, cumple con un status especial que le autoriza comercializar los excedentes de la producción de la Planta Apícola, tomando en cuenta que Zamorano trabaja sin fines de lucro. Registro sanitario. La importancia de un registro sanitario radica en la autorización que otorga la Secretaria de Salud para que los productos de interés sanitario tengan la opción de fabricarse y así poder comercializarlos, sin embargo deben cumplir con las siguientes normas: Fotocopia del personaría jurídica. Fotocopia de registro de marca. Fotocopia de registro sanitario. Formulación o receta del producto. Dos etiquetas provisionales a color. Dirección y teléfono de la planta. Tres muestras del producto. 20 Código de barras. El código de barras corresponde a un número único y no significativo que va a representar a un nuevo producto, en este caso la miel cremada y debe cumplir con los siguientes requisitos: Fotocopia del personaría jurídica Fotocopia de registro de marca Fotocopia de licencia sanitaria Fotocopia de registro sanitario Fotocopia de la cédula de identidad del representante de la planta o gerente. Fotocopia de RTN del representante de la planta o gerente. Fuente. Vásquez Amaya. Proyecto de graduación. Zamorano 2010 Estudio ambiental. La Planta Apícola de Zamorano, por tener fines de aprendizaje y por hacer productos considerados como caseros, no necesita un análisis ambiental detallado ya que se encuentra en la categoría 1 según la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA,2002), es decir es un proyecto de más bajo impacto ambiental. Además Zamorano por ser una institución sin fines de lucro forma parte de un programa de desarrollo rural ya que mejora el bienestar socio económico y ambiental de la comunidad. Sin embargo la planta está comprometida a reportar cada una de las actividades que se realizan y así tener un Registro Ambiental con el fin de almacenar información sobre la ubicación y el desenlace de los proyectos que se están realizando. Para este tipo de proyectos es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: Figura 5. Procesos para adquirir una licencia ambiental. R EQ U IS IT O S •Solicitud, Carta, poder , Declaración Jurada. •Diagnóstico Ambiental Cualitativo •Titulo de propiedad •Constitución Sociedad •Constancia Autoridad local P R O C ES O S •Información de Técnico de la DECA •Dictamen Técnico, director de DECA •Dictamen Legal •Firma Expediente Secretario General SERNA •Resolución por la Ministra P R O D U C TO S •Otorgamiento de Autorización Ambiental •Contrato de medidas de mitigación 4. CONCLUSIONES La Planta Apícola tiene la capacidad de producir toda la demanda generada mediante los pedidos previos que realizaron los supermercados, centros naturistas y hoteles de Tegucigalpa, que es de un total de 1955,520 gramos anuales y un potencial de mercado 5698,177 botes de 300 gramos anuales. El proyecto es rentable basándonos en los índices financieros más importantes; Con un VAN de L305, 444.16, una TIR del 169% (hay que aclarar que la TIR es alta debido a la baja inversión inicial) y una relación Costo Beneficio de 1.77. En el ámbito legal y ambiental para producir miel cremada no se necesita ningún permiso adicional solo se debe obtener el registro sanitario del nuevo producto, con los permisos de funcionamiento de la planta se puede añadir la miel cremada a la cartera de productos sin ningún trámite legal ni ambiental. Con un apoyo de Fuerza de Ventas y una implementación del plan de marketing mencionado, se espera un crecimiento exponencial en las ventas de miel cremada, debido a la gran aceptación de la gente y su alta anuencia a comprarla. La marca Zamorano influye en la decisión de compra de los consumidores y es sinónimo de excelencia y calidad, por lo que el precio no es un factor limitante al momento de comprar los productos zamoranos, pero si la calidad que refleja la marca Zamorano. 5. RECOMENDACIONES Ejecutar el proyecto, ya que los índices financieros muestran escenarios rentables, el estudio de mercado indica una gran aceptación de mercado y existen ya una demanda real de producción solicitada por los centros naturistas, supermercados y hoteles de Tegucigalpa. Diseñar e implementar un plan de mercadeo que ayude a la fuerza de ventas a promocionar la miel cremada y aumentar las ventas en los supermercados; fuerza de ventas tiene el apoyo de los estudiantes de tercer año para realizar muestras y degustaciones. Aprovechar que la Planta Apícola se encuentra en capacidad ociosa para producir miel cremada y tener mayor diversificación de productos en Zamorano. Controlar siempre la dosificación de la materia prima y especialmente de la goma Xhantan para evitar pierda su apariencia original. Para estudios posteriores siempre tener a disposición el producto terminado con etiqueta y sello para tener mayor grado de aceptación e influir en la decisión de los gerentes de compra. La Planta Apícola debería darle más apoyo a las tesis administrativas, de mercadeo y financieras para mejorar su funcionamiento y evaluar las posibilidades de innovar nuevos productos, ya que en mercados tan competitivos la única manera de ser rentable es mediante la diferenciación. Se debería realizar un estudio de precios en el mercado de negocio basándose en el valor percibido que tiene la miel cremada Zamorano. 6. LITERATURA CITADA De Jaime Eslava, J. 2008. Las claves del análisis económico- financiero de la empresa (en línea). España. Consultado el 25 de septiembre del 2012. Disponible en http://books.google.es/books?id=qFTyaYv- TzcC&printsec=frontcover&dq=estudio+Financiero+concepto&source=bl&ots=GTbVDv 5KJj&sig=NNihM5kBzyEmb0VikrtDQM_ngVA&hl=es#v=onepage&q=estudio%20Fina nciero%20concepto&f=false Gobierno de Unidad Nacional, s/f. Licenciamiento ambiental (en línea). HN. Consultado el 5 de Octubre del 2012. Disponible en: http://energiarenovable.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Alice nciamiento-ambiental&catid=25%3Apermisos-y-licencias&Itemid=116&lang=es Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 2004. Estudio Ambiental de Base (en línea). Argentina. Consultado el 5 de Octubre del 2012. Disponible en http://es.slideshare.net/diplomaturacomahue/2-estudio-ambiental-de-base Kotler, P. Armstrong, G. 2007. Marketing, Versión para Latinoamérica. Decimoprimera edición. México. Pearson Education. 720 p. Malhotra, N. 2008. Investigación de Mercados. Quinta edición. México. Pearson Education. 920 p. McDaniel, C. y Gates, R. 2005. Investigación de Mercados (en línea). Mexico. Consultado 1 de octubre del 2012. Disponible en: http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tAUM5u- 2Y9EC&oi=fnd&pg=PR19&dq=estudio+de+mercado+concepto&ots=RdSH_8atu- &sig=0zxKQOFvnEFJpGpjzRYEZH5KzuA#v=onepage&q=estudio%20de%20mercado %20concepto&f=false Saunier, R. 1987. Informe ambiental de la región del trifinio (en línea). Costa Rica. Consultado el 28 de septiembre del 2012. Disponible en: http://books.google.es/books?id=ehwOAQAAIAAJ&pg=PA2&lpg=PA2&dq=estudio+a mbiental+concepto&source=bl&ots=jstAXwEIgp&sig=FsHxAsfXqOXosRaOYX62eIe4 B5o&hl=es#v=onepage&q=estudio%20ambiental%20concepto&f=false 24 Trigueros Rivas, 2010, Efectos de la concentración de goma Xhantan y pH de la miel de fruta en las características físico-químicas de la miel cremada saborizada, Licenciatura, Tegucigalpa, Honduras, 23 p. Vásquez Amaya, 2010, Estudio de Factibilidad para la producción y comercialización de miel cremada sabor a mora en presentación de 250 gr. En Tegucigalpa, Honduras, Licenciatura, Tegucigalpa, Honduras, 33p. 7. ANEXOS Anexo 1. Base de Datos. Descripción Visita Citas Concretadas Recolección de información Encargado Teléfono Hoteles Aparthotel Guijarros Si No no Ninguna Aparthotel Ros Si No no Roberto José Guerra 22354801 Honduras Maya Si Si si Velquiz Martínez 22805000 Hotel Clarión Si si si Walter Pigitin 33235749 Hotel Excélsior Si no no Guillermo de la Vega 22372638 Hotel Humuya Si si si Anabel Vargas 99203558 Hotel Marriott Si si si Hotel Paseo Miramontes Si no no Dina Nuñez 89907688 Hotel Plaza del General Si si si Fernanda Cruz 22384500 Ext 249 Hotel Plaza del libertador Si si si Fernanda Cruz 22384500 Ext 249 Hotel plaza san Martin Si si si Fernanda Cruz 22384500 Ext 249 Hotel Portal del Ángel Si no no Ninguna Hotel Real Intercontinental Si si si Juan Carlos Bonilla 33925378 Hotel Villa Marina Si no no Ninguna Centros Naturistas El Mundo del Reino Natural Si si si Reina Salinas 22397700 Nutri Natu Si si si Virginia Banegas 22397801 Pronavit Si si si Yina Marilyn Orellana 22312145 Supermercados Delikatessen Si si si Gabriel Vidaurreta 22326294 La Colonia Si si si 22161900 PriceSmart Si si si Chris Souhrada 22355496 YIP Si si si Otonial Viva 2253557 26 Anexo 2. Demanda generada mediante pedidos concretados. Descripción Demanda mensual botes 300gr (introducción de un producto nuevo) Demanda mensual máxima botes 300gr (introducción de un producto nuevo) Supermercados Delikatessen 12 24 La Colonia 18 36 Pricesmart 72 144 YIP 12 24 Centros Naturistas El Mundo del Reino Natural 12 12 Nutri Natu 12 12 Pronavit 12 12 Hoteles Honduras Maya 5 5 Hotel Clarion 4 4 Hotel Marriott 4 4 Hotel Plaza del General 2 2 Hotel Plaza del Libertador 3 5 Hotel Plaza San Martin 3 3 Hotel Real Intercontinental 3 5 Anexo 3. Análisis del margen de contribución de las variables ingresos y costos. Análisis de Sensibilidad Ingresos Costo Productivo 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% L. 26.15 L. 29.05 L. 32.28 L. 35.87 L. 39.45 L. 43.39 L. 47.73 70% L. 20.92 L. 5.23 L. 8.13 L. 11.36 L. 14.95 L. 18.54 L. 22.48 L. 26.82 80% L. 23.24 L. 2.91 L. 5.81 L. 9.04 L. 12.63 L. 16.21 L. 20.16 L. 24.50 90% L. 25.82 L. 0.32 L. 3.23 L. 6.46 L. 10.04 L. 13.63 L. 17.57 L. 21.91 100% L. 28.69 L. -2.55 L. 0.36 L. 3.59 L. 7.17 L. 10.76 L. 14.71 L. 19.05 110% L. 31.56 L. -5.42 L. -2.51 L. 0.72 L. 4.30 L. 7.89 L. 11.84 L. 16.18 120% L. 34.72 L. -8.57 L. -5.67 L. -2.44 L. 1.15 L. 4.73 L. 8.68 L. 13.02 130% L. 38.19 L. -12.04 L. -9.14 L. -5.91 L. -2.32 L. 1.26 L. 5.21 L. 9.55 Anexo 4. Flujo de Caja Flujo de Caja Descripción 0 1 2 3 4 5 Inversión Inicial L. -15,000.00 Capital de Trabajo L. -28,676.02 Ingresos Ventas Hoteles L. 126,704.76 L. 147,822.22 L. 162,604.44 L. 178,864.88 L. 196,751.37 Ingresos Ventas Supermercados L. 49,066.36 L. 98,132.72 L. 107,945.99 L. 118,740.59 L. 130,614.65 Ingresos Ventas Centros Naturistas L. 12,912.20 L. 12,912.20 L. 12,912.20 L. 12,912.20 L. 12,912.20 Ingresos Totales L. 188,683.32 L. 258,867.14 L. 283,462.63 L. 310,517.68 L. 340,278.22 Costos Variables Hoteles L. 100,397.09 L. 117,129.94 L. 128,842.93 L. 141,727.22 L. 155,899.94 Costos Variables Supermercados L. 38,946.96 L. 2,764.47 L. 3,038.07 L. 3,339.03 L. 3,670.09 Costos Variables Centros Naturistas L. 10,249.20 L. 10,249.20 L. 10,249.20 L. 10,249.20 L. 10,249.20 Costos Totales L. 149,593.25 L. 130,143.61 L. 142,130.20 L. 155,315.45 L. 169,819.23 Depreciación L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,350.00 UAI L. 37,740.07 L. 127,373.53 L. 139,982.43 L. 153,852.22 L. 169,108.99 UNDI L. 37,740.07 L. 127,373.53 L. 139,982.43 L. 153,852.22 L. 169,108.99 Depreciación L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,350.00 Flujo de Efectivo Neto L. -43,676.02 L. 39,090.07 L. 128,723.53 L. 141,332.43 L. 155,202.22 L. 170,458.99 Flujo de Caja Acumulada L. -4,585.95 L. 124,137.58 L. 265,470.01 L. 420,672.24 L. 591,131.23 Tasa de Descuento 25% VAN L. 305,444.16 VAN Neto L. 261,768.13 TIR 169% Relación Costo/Beneficio 1.77 29 Anexo 5. Encuesta Realizada a los Hoteles de Tegucigalpa Preguntas Humuya Hotel Real Intercontinental Aparthotel Ros Hotel Marriot 1. - ¿Consume usted productos apícolas? Si Si Si Si 2.- ¿Qué productos apícolas consume usted? siro, miel Miel miel Miel 3.- ¿Cuál de las siguientes marcas nacionales de miel consume usted? la abejita Zamorano zamorano, marcas americanas (maple) zamorano, artesanal 5.- ¿Cuál es su demanda estimada de miel en un mes normal? 1bote-15 días 15 gal 8-10 lbs 750 ml 6.- ¿En qué presentación prefiere usted recibir miel? 16 onzas bote 5gal 150ml- 300ml 750ml 7.- ¿Qué tipo de demanda presenta en un año normal de miel? alta (junio, julio, agosto) 15 gal/año 10 gal/año 15gal/año 8.- ¿Con qué frecuencia compra miel? 2 veces al mes 1 vez al mes semanal semanal 9.- ¿Qué tipo de actividades realiza su hotel en los cuales podría incluir en su menú la miel Cremada? coffee break buffet, desayuno y room service postres, coffee break vinagreta, buffet, room service 10.- ¿Qué factores internos influyen al momento de introducir un nuevo ingrediente en su menú? Necesidades y sugerencias hechas por los clientes Necesidades del cliente calidad, aceptación del cliente y precio opiniones del chef y sugerencias del cliente 11.- ¿Qué cantidad estimada estaría usted dispuesto a comprar para introducir miel cremada en sus pedidos a un precio de L.93.60 la libra? Ninguna cantidad 3-5 gal/mes Ninguna cantidad 4 gal/mes 30 Preguntas Hotel Clarion Hotel Maya Hotel Paseo Miramontes Hotel Villa Marina Aparhotel Guijarros 1.- ¿Consume usted productos apícolas? Si Si Si Si Si 2.- ¿Qué productos apícolas consume usted? miel Miel miel miel Miel 3.- ¿Cuál de las siguientes marcas nacionales de miel consume usted? zamorano, artesanal zamorano, abejita artesanal zamorano, artesanal zamorano, marcas americanas 5.- ¿Cuál es su demanda estimada de miel en un mes normal? 9lbs 15 gal 8-10 lbs 15 gal 8-10 lb 6.- ¿En qué presentación prefiere usted recibir miel? 150ml- 300ml 5 gal 150ml- 300ml 5 gal 150ml- 300ml 7.- ¿Qué tipo de demanda presenta en un año normal de miel? 15gal/año 15/gal/año 10 gal/año 10 gal/año 10 gal/año 8.- ¿Con qué frecuencia compra miel? semanal semanal semanal semanal semanal 9.- ¿Qué tipo de actividades realiza su hotel en los cuales podría incluir en su menú la miel Cremada? room service, buffet, vinagreta desayuno, break, room service coffee break, room service vinagreta, room service postres, coffee break 10.- ¿Qué factores internos influyen al momento de introducir un nuevo ingrediente en su menú? sugerencias del cliente sugerencias del cliente y opinión del chef Necesidades del cliente opiniones del chef, sugerencias del cliente calidad, sugerencias del cliente 11.- ¿Qué cantidad estimada estaría usted dispuesto a comprar para introducir miel cremada en sus pedidos a un precio de L.93.60 la libra? 4gal/mes 5 gal Ninguna cantidad Ninguna Cantidad Ninguna cantidad 31 Preguntas Hotel Plaza del general Hotel Plaza del libertador Hotel Plaza San Martin Hotel Excelsior 1.- ¿Consume usted productos apícolas? Si si si si 2.- ¿Qué productos apícolas consume usted? miel miel miel miel 3.- ¿Cuál de las siguientes marcas nacionales de miel consume usted? Marcas americanas Marcas americanas Marcas americanas colmen, artesanal 5.- ¿Cuál es su demanda estimada de miel en un mes normal? 15 gal 15 gal 15 gal 9lbs 6.- ¿En qué presentación prefiere usted recibir miel? 5 gal 5 gal 5 gal 150ml- 300ml 7.- ¿Qué tipo de demanda presenta en un año normal de miel? 15 gal/año 15 gal/año 15 gal/año 15gal/año 8.- ¿Con qué frecuencia compra miel? 1 vez al mes 1 vez al mes 1 vez al mes semanal 9.- ¿Qué tipo de actividades realiza su hotel en los cuales podría incluir en su menú la miel Cremada? buffet, desayuno y room service buffet, desayuno y room service buffet, desayuno y room service vinagreta, buffet 10.- ¿Qué factores internos influyen al momento de introducir un nuevo ingrediente en su menú? Necesidad y sugerencias del cliente Necesidad y sugerencias del cliente Necesidad y sugerencias del cliente sugerencias chef, opiniones del cliente 11.- ¿Qué cantidad estimada estaría usted dispuesto a comprar para introducir miel cremada en sus pedidos a un precio de L.93.60 la libra? 3-5 gal/mes 3-5 gal/mes 3-5 gal/mes Ninguna cantidad 32 Anexo 6. Encuesta Realizada al consumidor Final ENCUESTA PARA ESTUDIO DE MERCADO MIEL CREMADA Instrucciones: marcar con una x en los espacios en blanco. Gracias por su colaboración. 1. ¿Consume usted productos apícolas? ____ SI ____ NO *si su respuesta es NO pase a la pregunta 12. 2. ¿Cuáles de los siguientes productos apícolas consume? ____ Miel. ____ Propóleos. ____ Polen. ____ Jalea Real. ____ Todos. *si usted consume Miel, continúe respondiendo las siguientes preguntas. 3. ¿Cuál de las siguientes marcas nacionales de miel consume usted? ____ Carlota. ____ Panal. ____ Colmena. ____ Zamorano. ____ Otros (favor especifique) _____________________________ 4. De las siguientes enunciados enumere del 1 al 5 cuál es el factor más importante cuando usted compra miel, siendo el 1 el menos importante y 5 más importante. ____ Precio. ____ Marca. ____ Sabor. ____ Presentación (lbs.), (gr) ____ Calidad. 5. ¿Estaría usted dispuesto a consumir la miel que probó? (darle la muestra al cliente) ____ SI ____ NO 6. ¿De estos dos tipos de envase cual prefiere usted para la miel cremada? ____ Botes de 150 gr. ____ Botes de 300 gr. ____ Ninguno. ____ Otros. Si contestó opción 1 avance a la siguiente pregunta, si contestó opción 2 avance a la pregunta 8 7. ¿Estaría dispuesto a comprar miel cremada Zamorano en presentación de 150gr con precio de L 31? ____ Definitivamente lo compraría. ____ Es probable que lo compraría. ____ Indeciso. ____ Es probable que no lo compraría. 33 ____ Definitivamente no lo compraría. 8. ¿Estaría dispuesto a comprar miel cremada Zamorano en presentación de 300 gr. con precio de L41? ____ Definitivamente lo compraría. ____ Es probable que lo compraría. ____ Indeciso. ____ Es probable que no lo compraría. ____ Definitivamente no lo compraría. 9. ¿Con que frecuencia compraría miel cremada Zamorano? ____ Dos veces al mes. ____ Una vez al mes. ____ Una vez cada dos meses. ____ Otros (especifique) ___________________________________ 10. ¿En base a la pregunta anterior qué cantidad de miel cremada Zamorano en presentación de 150 gr. compraría? ____ 1 bote. ____ 2 botes. ____ 3 botes. ___ 4 botes o más. 11. ¿En base a la pregunta anterior qué cantidad de miel cremada Zamorano en presentación de 300 gr. compraría? ____ 1 bote. ____ 2 botes. ____ 3 botes. ____ 4 botes o más. 12. Género. ____ Femenino. ____ Masculino. 13. Edad ____ 20 a 30 años. ____ 30 a 40 años. ____ 40 a 50 años. ____ 50 o más. Portada Portadilla Hoja de firmas Resumen Tabla de contenido Índice de cuadros Introducción Materiales y Métodos Resultados y Discusión Conclusiones Recomendaciones Literatura Citada Anexos