Estudio de caso: cadena de valor para la agroexportación de mango (Mangifera indica) variedad Tommy Atkins desde Guatemala hacia Europa José Luis Rueda Aparicio Zamorano, Honduras Diciembre, 2008 i ZAMORANO CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS Estudio de caso: cadena de valor para la agroexportación de mango (Mangifera indica) variedad Tommy Atkins desde Guatemala hacia Europa Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero en Administración de Agronegocios en el Grado Académico de Licenciatura Presentado por: José Luis Rueda Aparicio Zamorano, Honduras Diciembre, 2008 ii Estudio de caso: cadena de valor para la agroexportación de mango (Mangifera indica) variedad Tommy Atkins desde Guatemala hacia Europa Presentado por: José Luis Rueda Aparicio Aprobado: ________________________ __________________________ Ernesto Gallo, M.Sc. M.B.A. Adolfo Fonseca, M.A.E. Asesor Principal Director Interino Carrera Administración de Agronegocios ________________________ __________________________ Moisés Molina, Ing. Raúl Espinal, Ph.D. Asesor Decano Académico ________________________ __________________________ José Berlioz, B.Sc. Kenneth L. Hoadley, D.B.A. Coordinador de Tesis Rector iii RESUMEN Rueda, J. 2008. Estudio de caso: cadena de valor para la agroexportación de mango (Mangifera indica) variedad Tommy Atkins desde Guatemala hacia Europa. Proyecto Especial para optar al título de Ingeniería en Administración de Agronegocios, Zamorano, Honduras. 84p. El mango es una alternativa para ofrecer productos no tradicionales de exportación. Es un cultivo que no tiene problemas de admisibilidad en los principales mercados. El objetivo del presente estudio fue analizar el entorno de la actividad del mango en Guatemala, describiendo la situación actual, el nivel productivo, la logística, mercados y comportamiento de los precios internacionales de mango Tommy Atkins. Se hicieron entrevistas a productores y comercializadores para establecer la forma en que se comercializa el mango en el mercado local, así como un análisis de los precios al mayorista, que coinciden con los ciclos que presentan los precios internacionales. Se realizó un análisis de la demanda internacional, así como una comparación entre los principales mercados (Estados Unidos y la Unión Europea), en donde México y Brasil son los principales abastecedores. Se analizó la situación de Guatemala en el mercado mundial, incluidas sus exportaciones, logística y requisitos de exportación. Se identificó un esquema aproximado de los costos para poder analizar la agregación de valor en la cadena desde la finca hasta el importador. Se concluyó que se requieren 2.75 hectáreas para completar un contenedor de 5060 cajas de 4 kilogramos netos considerando un rendimiento promedio por hectárea de 8.64 toneladas métricas, en donde el costo por caja empacada antes de ser exportada es de US$ 1.97. Además, se tomaron en cuenta liquidaciones con distintos precios de mercados y según el nivel de porcentaje de rechazo, en donde el exportador puede percibir ganancias desde US$ 2.36 hasta US$ 0.05 por caja. Palabras clave: Certificaciones, ciclo de producción, demanda, exportación y oferta. iv CONTENIDO Portadilla............................................................................................................. i Página de firmas……......................................................................................... ii Resumen............................................................................................................. iii Contenido........................................................................................................... iv Índice de Cuadros, Figuras y Anexos …………..….......................................... v 1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................... 1 2. REVISIÓN DE LITERATURA.............................................................................. 5 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN............................................................................ 15 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 76 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 79 6. ANEXOS ................................................................................................................. 81 v ÍNDICE DE CUADROS, FIGURAS Y ANEXOS Cuadro Página 1. Variedades más importantes de mango para exportación………………… 2. Plagas más comunes del mango Tommy Atkins en Guatemala………….. 3. Enfermedades más comunes del mango Tommy Atkins en Guatemala….. 4. Producción de mango en Guatemala por departamento. Año 2003………. 5. Cantidad de hectáreas sembradas de mango en Guatemala. Año 2003…... 6. Rendimientos de producción de mango (TM/Ha). Años 2001 al 2006…... 7. Precio promedio de mango variedad Tommy Atkins pagados al mercado mayorista de Guatemala. Años 2000 al 2008…………………………….. 8. Precio promedio de mango variedad Pashte (criollo) pagados al mercado mayorista de Guatemala. Años 2000 al 2008……………………….…. 9. Precio promedio del mango de las variedades Tommy Atkins y Criollo pagados al mercado mayorista. Años 2000 al 2008.…………………… 10. Importaciones en toneladas métricas de mango en Honduras. Años 2001 al 2006.......................................................................................................... 11. Importaciones en toneladas métricas de mango en El Salvador. Años 2001 al 2006................................................................................................. 12. Importaciones en toneladas métricas de mango en EEUU. Años 2001 al 2006…….…………………………………………………………………. 13. Importaciones en toneladas métricas de mango en Estados Unidos. Año 2006……………………………………………………………………….. 14. Valor y volumen del consumo aparente de mango en Europa. Años 2002 al 2006…………………………………………………………………….. 15. Importaciones de mango en Holanda en toneladas métricas. Años 2002 al 2006………………………………………………………………..……… 16. Importaciones de mango en Inglaterra en toneladas métricas. Años 2002 al 2006…………………………………………………………....……….. 17. Importaciones de mango en Alemania en toneladas métricas. Años 2002 al 2006………………………………………………………………..…… 18. Principales países productores de mango en valor y volumen. Año 2006... 19. Principales países exportadores de mango en valor y volumen. Año 2006. 20. Destino de las exportaciones de mango de Guatemala. Años 2001 al 2006……………………………………………………………………….. 21. Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos. Años 2001 al 2006. 6 10 11 16 16 18 26 26 27 28 28 31 32 38 39 41 42 43 44 50 52 vi 22. Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos por meses. Año 2006……………………………………………………………………….. 23. Exportaciones Guatemaltecas hacia Europa. Años 2001 al 2006………… 24. Elasticidad de la demanda de mango en Estados Unidos y Europa……… 25. Estructura de costos promedio para la producción de Tommy Atkins, Ha/año. Año 2008…………..…………………………………………….. 26. Estructura de costos por empaque de un contenedor de planta procesadora para. Año 2008……………………………………………... 27. Costo terrestre de empacadora en Retalhuleu a puerto Santo Tomás de Castilla. Año 2008…………………………..……………………………. 28. Costos de exportación por contenedor para Guatemala. Año 2006………. 29. Resumen de los gastos hechos por el importador (broker) descontados de las liquidaciones al exportador. Año 2008…………...…………………… 30. Resumen de los gastos hechos por el importador (broker) descontados de las liquidaciones al exportador. Año 2008………………………………. 31. Resumen de los gastos hechos por el importador (broker) descontados de las liquidaciones al exportador. Año 2008………………………………... 32. Cadena de valor del mango Tommy Atkins en el mercado Europeo Año 2008……………………………………………………………………….. 33. Distribución de las ganancias por la compra de una caja de mango Tommy Atkins. Año 2008……………………..…………………………. 34. Líneas de empaque de mango en empresa Wealmoor. Año 2008………... 35. Estudio de mercado de precios de mango en supermercados de Inglaterra. Año 2008……………………………………………….............................. 52 53 65 67 68 69 69 70 70 71 72 72 74 75 Figura Página 1. Pronóstico de producción en quintales por departamento. Años 2006 al 2007……………………………………………………………………….. 2. Estacionalidad de producción de mango por países….…………………… 3. Consumo nacional aparente de mango en Guatemala. Años 2001 a 2006.. 4. Principales países importadores de mango a nivel mundial. Año 2005….. 5. Consumo aparente per cápita de mango por continentes. Años 1992 al 2001……………………………………………………………………….. 6. Importaciones de mango en Estados Unidos. Años 2001 al 2006………... 7. Importaciones mensuales en toneladas métricas de mango en Estados Unidos en el año 2006…………………………………...………………... 8. Importaciones de mango fresco en Estados Unidos en toneladas métricas por los principales exportadores. Años 2001 al 2004…………...………... 9. Precios históricos y volumen importados mensuales en Estados Unidos. Año 2006………………………………………………………………….. 10. Precios mayoristas del mango fresco en Los Ángeles según procedencia. Año 2006………………………………………………………………….. 15 17 25 29 30 31 32 33 34 34 vii 11. Precios mayoristas del mango fresco en Miami según procedencia. Año 2006……………………………………………………………………….. 12. Precios mayoristas del mango fresco en New York según procedencia. Año 2006…………………………..……………………………………… 13. Precios históricos mensuales de mango en Europa. Año 2006…………… 14. Consumo de mango mensual en Europa. Año 2006………………...……. 15. Importaciones de mango en Holanda en toneladas métricas. Años 2002 al 2006……………………………………………………………………….. 16. Importaciones de mango en Inglaterra en toneladas métricas. Años 2002 al 2006………………………………………………………………..…… 17. Importaciones de mango en Alemania en toneladas métricas. Años 2002 al 2006……………………………………………………………...……... 18. Volumen de los principales países exportadores de mango. Años 1990 al 2004……………………………………………………………………… 19. Valor de los principales países exportadores de mango. Años 1990 al 2004……………………………………………………………………….. 20. Producción, volumen y valor exportado de México. Años 1990 al 2004… 21. Producción, volumen y valor exportado de India. Años 1990 al 2004…… 22. Producción, volumen y valor exportado de Brasil. Años 1990 al 2004….. 23. Exportación vs Precio FOB de mango de Brasil. Años 1998 al 2004……. 24. Volumen y valor exportado de Perú. Años 1997 al 2005………………… 25. Valor de exportaciones Peruanas por país de destino. Años 1998 a 2005... 26. Destino de las exportaciones de mango de Guatemala. Años 2001 a 2006. 27. Exportaciones de mango de Guatemala. Años 2001 al 2006……………... 28. Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos. Años 2001 al 2006... 29. Exportaciones Guatemaltecas hacia Europa. Años 2001 al 2006………… 30. Importaciones totales de mango de Europa y Estados Unidos. Años 2001 a 2006…………………………………………………………………….. 31. Importaciones provenientes de mango desde Guatemala a Europa y Estados Unidos. Años 2001 a 2006…….………………………………… 32. Precios por caja mensuales de mango en principales mercados estadounidenses. Años 2006 y 2007……………………………………... 33. Precios por caja mensuales de mango en principales mercados Europeos. Años 2006 y 2007…...…………………..……………………………….. 34. Precios por caja mensuales de mango en mercados de Estados Unidos y Europa. Años 2006 y 2007……………………………..………………… 35 36 36 39 40 41 42 45 45 46 47 48 49 49 50 51 51 52 53 61 62 63 64 65 Anexos Página 1. Cotización de embarque refrigerado Guatemala – Rotterdam/Fellixtowe……...81 2. Bill of Lading de empresa exportadora de mango a Europa……………..…..…82 3. Factura de comercio de empresa exportadora de mango a Europa……………..83 4. Certificado fitosanitario de empresa exportadora de mango a Europa………….84 1. INTRODUCCIÓN El tema de la participación de los productores agropecuarios en el negocio de la exportación es objeto de atención y análisis. La alternativa de presentar una visión clara y precisa sobre la oportunidad de exportar a mercados atractivos de la Unión Europea considerando la situación actual del Euro, así como también analizar la realidad del sector de mango en Guatemala, tiene como misión organizar y orientar para mejorar el flujo de exportación de este producto, generando mayores empleos y utilidades. El comportamiento de la producción del mango en Guatemala muestra una tendencia anual de crecimiento del 7% durante el período de 2001 a 2006, con un promedio anual de 97, 575 TM. A inicios de los 70’s y los 80’s, ANACAFE y DIGESA fomentan el cultivo del mango, impulsando un programa de diversificación en la zona cafetalera. En 1988 se organiza el Protocolo de Exportación de Mango integrado por productores, la empresa Del Monte y AGEXPORT. En 1989 MAGA crea el Programa de Diversificación de la Actividad Agrícola como alternativa de cultivos para zonas semiáridas; además, una política de incremento de las exportaciones en apoyo a la cuenta de mercancías de la balanza de pagos y se impulsa PROFRUTA para promover nuevamente la siembra de mango. En 1993 se supera la barrera cuarentenaria contra las moscas de la fruta al aprobarse el uso del tratamiento hidrotérmico. Para el año 2005, con 11,810 Ha establecidas, las exportaciones aumentan principalmente en EEUU y Europa. La comercialización de los mangos en el mercado Europeo ha aumentado en los últimos años gracias a los canales de distribución extensiva como supermercados o tiendas especializadas, a lo que a su vez debería seguir impulsando dicha tendencia en los próximos años, impulsados además por el mayor interés por parte de los principales exportadores latinoamericanos. Para el caso, el mango es actualmente una de las frutas tropicales de mayor importación en Europa. Es importante mencionar que los países en desarrollo se han beneficiado del incremento en la demanda en volumen sólo en el mercado Europeo. Holanda importa un tercio de los mangos importados por la Unión Europea. Al igual, que en el mercado estadounidense, en la Unión Europea el consumo de mango viene cobrando mayor fuerza, junto con el mayor acceso a información sobre temas de salud, precios, nuevos productos, cuidado medioambiental, entre otros. También hay que considerar que la situación económica influye mucho en el consumidor Europeo que es muy disciplinado en su patrón de compras. 2 Internamente cada país del bloque Europeo, es un poco heterogéneo, con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores, los cuales están fuertemente marcados por las preferencias de los inmigrantes, lo que conlleva a la demanda de ciertas variedades más que otras. Para asegurarse liderazgo en el mercado Europeo es necesario contar con una organización eficaz de la actividad de exportación: acondicionamiento y logística marítima así como un control de la fruta exportada que responda a las exigencias cualitativas de los mercados. 1.1 JUSTIFICACIÓN La realización de un estudio de diagnóstico para poder saber la situación actual de la producción de mango es necesaria a través del conocimiento de la posición de Guatemala en el mercado mundial, así mismo las principales facilidades y dificultades que se tienen para poder exportar. El estudio diagnóstico del sector, es primordial para encajar las actividades agroexportadoras con las de las empresas importadoras teniendo el panorama completo del flujo de este producto. El conocimiento de distintos factores tanto internos como externos puede servir como guía y punto de partida para exponer la ventaja competitiva de la inclinación de ciertos productores/exportadores de colocar el mango producido en un mercado más exigente como es el europeo. 1.2 LÍMITES El estudio es específicamente para el sector de mango en Guatemala, especialmente la variedad de Tommy Atkins para el mercado Europeo, siempre considerando comparativamente las otras variedades exportables. Específicamente, a la región de Retalhuleu la cual es una de las principales zonas productivas del país en este rubro. En cuanto a la exposición del funcionamiento de empresas importadoras de mango únicamente se centrará en cuatro países: Holanda, Inglaterra, España y Alemania. Por otro lado, la información comercial, como lo son tendencias de precios y el análisis de los principales productores, no tiene validez a largo plazo, por ser información que se debe actualizar constantemente. 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo General Hacer un análisis de la situación actual del sector del mango destinado a la exportación en Guatemala. 3 1.3.2 Objetivos Específicos − Analizar el entorno de la actividad del mango en Guatemala. − Establecer los requerimientos de calidad para los distintos mercados. − Analizar los principales mercados de mango. − Analizar las dificultades del sector para poder exportar. − Construir una estructura de costos de producción, empaque y exportación. − Analizar cómo se agrega valor durante la cadena de comercialización. − Determinar el funcionamiento de empresas importadoras de mango Europeas. 1.4 METODOLOGÍA Con la preparación del presente diagnóstico se buscó recabar, estructurar y analizar toda la información de tipo técnico, logístico y económico, que permitió determinar cuantitativa y cualitativamente la situación actual del sector exportador de mango en Guatemala. Para mejor cobertura el estudio se dividió el estudio en: − Situación del mango en Guatemala: Se utilizó una descripción de las opiniones plasmadas a través de la recopilación de fuentes primarias por medio de entrevistas a expertos (productores, exportadores, viveristas, asociaciones, entidades de gobierno y personas involucradas indirectamente en el sector, como proveedores o entidades de fomento de las exportaciones y producción frutícola). Se realizó un análisis FODA y de las “Fuerzas de Porter” para hacer una síntesis del sector. − Análisis del Mercado Local: Se utilizó información secundaria de precios históricos en los principales puntos de distribución de mango en el país. Además, una descripción de la distribución productiva y la forma en que se comercializa el mango a nivel local a través de una investigación exploratoria. − Análisis del Mercado Mundial: Se realizó investigación exploratoria a través de fuentes secundarias para establecer los ciclos de precios históricos y los volúmenes de importación en los principales mercados de destino. − Guatemala en el Mercado Mundial: Se recopiló información secundaria de exportaciones históricas de mango de Guatemala, para cada uno de los mercados de destino. Además, se estableció la logística, requisitos y procedimientos a llevarse a cabo para poder exportar, así como las principales dificultades para realizar dicha exportación, a través de entrevistas con productores/exportadores. 4 − Comparación de los Mercados Europeo y Estadounidense: Con la información secundaria, se establecieron los precios por caja de exportación para poder hacer un análisis comparativo de los precios promedio mensuales y establecer la diferencia en ciclo de precios, así como en cantidades importadas. − Efecto de la Oferta en los Precios: A través de información secundaria se establecieron precios históricos, haciendo un análisis comparativo de las fluctuaciones de precio acorde a las fluctuaciones de la oferta mundial. Se expusieron los precios de puntos de entrada al mercado (Shipping Point) y de mercados terminales en los principales destinos para todos los calibres, todos los empaques y todas las ciudades terminales. − Análisis de la Agregación de Valor en la Cadena: Se establecieron los principales costos de producción, empaque y exportación de mango a través de entrevistas a los productores y exportadores. − Funcionamiento de empresa importadora de mango en Europa: Se realizaron entrevistas a expertos y reconocimiento de empresas importadoras para explicar el funcionamiento y trato que le dan al mango antes de su comercialización. 2. REVISIÓN DE LITERATURA 2.1 MANGO: ASPECTOS TÉCNICOS DEL CULTIVO Con un área de cultivo de 8000 hectáreas, localizadas en su mayoría en la Franja Tropical seca de Guatemala, se producen y exportan los mangos de Guatemala. Apoyadas en esta base las exportaciones de mango fresco de Guatemala aumentaron de 2800 toneladas métricas en 1994 a 11,344 toneladas métricas en el 2001. Con una tasa de crecimiento promedio anual del 22.11%. Es importante hacer mención que nuestro país posee grandes extensiones ecológicamente aptas para el cultivo de mango principalmente en la faja costera del pacífico en la cual se encuentra un 85 % de las áreas de cultivo, el resto de las plantaciones se localizan en las zonas secas de Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula. La producción y exportación de mango trae grandes beneficios de empleo y generación de divisas para Guatemala; estando la producción en un nivel de 159,000 a 194,500 toneladas métricas para consumo interno y exportaciones en fresco y deshidratado. El cultivo del mango es por excelencia una planta adaptada a las condiciones tropicales o subtropicales, debido principalmente a su susceptibilidad al frío, temperaturas próximas a 0 grados centígrados dañan seriamente los brotes y estancan el crecimiento, temperaturas menores a los 0 grados centígrados dañan seriamente a las plantas adultas y matan las jóvenes, el clima influye en el momento de la floración y principalmente en la época de la maduración y cosecha. La altura recomendada para la siembra del mango es de 0 a 250 msnm, con temperaturas que oscilan entre 25 a 30 grados centígrados y una precipitación pluvial promedio anual de 1,000 mm. 2.1.1 Topografía. Plana a ondulada, evitar la muy accidentada y quebrada. 2.1.2 Suelos. Se considera poco exigente al encontrársele vegetando en buenas condiciones en gran variedad de suelos e incluso aquellos en que otros frutales fracasarían, es exigente a drenajes ya que en terrenos muy húmedos el cultivo puede tolerarlos pero no fructificará o lo hará con problemas, se adapta bien en suelos ligeros o pesados no adaptándose a 6 suelos pedregosos y poco profundos, prospera bien en suelos francos medianamente profundos. 2.1.3 Variedades importantes. Las variedades que son aceptables en el mercado internacional y que es factible su explotación comercial en Guatemala son: Cuadro 1. Variedades más importantes de mango para exportación. Fuente: Ministerio de Agricultura del Ecuador (2008). 2.1.4 Propagación. Es importante la selección del material vegetativo a utilizar, el mango se propaga casi exclusivamente por semilla, lo cual puede emplearse para propagar plantas francas, pero no es lo más indicado, lo recomendado es utilizarlas como patrones o porta injertos. Las plantas propagadas por semilla varían considerablemente en vigor, tolerancia a las enfermedades y características de la fruta. Las semillas deben provenir de frutos maduros colectados en árboles padres que estén libres de plagas y enfermedades y que tengan un buen desarrollo. El método usado en Guatemala para propagar el mango es por medio de injerto, en donde el material utilizado como patrón o porta injerto es el mango criollo conocido como mango de “coche” o de racimo. 7 2.1.5 Fertilización. Debemos tomar en cuenta los análisis de suelo y foliar muy importantes para elaborar el programa de fertilización. Cuando se carece de muestreos se debe incorporar suficiente materia orgánica a la tierra, con la cual se llenarán las bolsas de polietileno; además efectuar las aplicaciones de fertilizantes completos, especialmente ricos en fósforo, con intervalos que van desde 15 a 30 días. Es importante suministrar elementos menores a plantas jóvenes por medio de aspersiones, para corregir deficiencias de dichos elementos especialmente zinc. 2.1.6 Riego. El gasto de agua en riego varía de acuerdo con diversos factores especialmente las condiciones climáticas locales, si el cultivo se encuentra en zonas donde la radiación es alta, la temperatura es elevada, los vientos fuertes, nubosidad baja, el consumo de agua es elevado. La irrigación en las plantas jóvenes tiene como objetivo el crecimiento vegetativo rápido, la frecuencia de riego en el vivero varía de dos a cuatro días. 2.1.7 Malezas. Las malas hierbas compiten con la planta de mango en nutrientes, agua, luz, todo ello en detrimento del cultivo, dificulta labores de cultivo, sirve de albergue a organismos patógenos que atacan a las plantitas de mango, retrasan el crecimiento de la planta, y elevan los costos de producción. El control de las malezas se recomienda realizarlo arrancando estas manualmente especialmente en las bolsas. En las calles que forman las hileras se puede utilizar azadón o herbicidas con mucho cuidado. 2.1.8 Preparación del terreno. Las actividades que se realizan para preparar el terreno en el establecimiento de una plantación de mango pueden ser varias, dependerán del estado en que se encuentra el terreno, pero en general pueden ser las siguientes: limpia (manual o química), destronconado, drenajes (si son necesarios), si los vientos son fuertes se deben considerar barreras vivas. Posterior a estas actividades se procede al trazo y estaquillado, el que puede hacerse en forma visual, o bien utilizando nivel de precisión y teodolito. Los trabajos anteriores tendrán que realizarse antes de que se establezca la época de lluvia, en febrero o marzo para no retrasar la siembra. 2.1.9 Distanciamiento. El distanciamiento de siembra se define tomando en cuenta las siguientes variables: fertilidad del suelo, variedad que se va a cultivar, manejo agronómico y condiciones climatológicas. 8 La experiencia demuestra que en Guatemala, en los microclimas secos del nor-oriente del país, en los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, las distancias de 8 x 8 metros dan buenos resultados y con un adecuado manejo de tejido se pueden reducir a 4 x 4 metros ó 5 x 10 metros. Para la franja sur del país de 0 a 250 msnm. Las distancias recomendadas varían entre 12 x 12 y 10 x 10 metros, y con adecuado manejo de tejido, se puede reducir a 6 x 12 y 10 x 12 metros. 2.1.10 Orientación de la plantación. Este aspecto tiene relación directa con los requerimientos de luz solar que necesita el cultivo y la susceptibilidad a vientos fuertes. La orientación ideal de los surcos será de acuerdo con el movimiento del sol (oriente-occidente), esto permitirá la penetración de los rayos solares durante la época de la floración y cuajado de las frutas, tomando en cuenta que la población de este cultivo se concentra en la periferia del árbol. El sol influirá en la coloración y calidad del fruto así como en una menor incidencia de plagas y enfermedades. 2.1.11 Ahoyado y trasplante. Los agujeros se hacen manualmente o en forma mecánica. El tamaño mínimo recomendado que debe tener el agujero donde se establecerá la nueva planta es de 40x40x40 centímetros. Así las raíces del árbol no tendrán ningún inconveniente en su desarrollo. Al momento de la siembra fertilizar con unas 4 onzas de fertilizante rico en fósforo, tratar el suelo del agujero con un insecticida nematicida y con un fungicida específico para hongos del suelo. Si es posible agregar materia orgánica en el momento de la siembra. En la siembra es necesario apisonar el suelo levemente, sin compactarla demasiado. La actividad del trasplante y siembra debe realizarse en horas frescas en la mañana o en la tarde. La altura de la zona del injerto (cuando existe) debe quedar por lo menos 10 centímetros. sobre el nivel del suelo para evitar que el injerto forme raíces propias. De preferencia hacer la siembra en los meses de mayo o junio para aprovechar al máximo el periodo de lluvias 2.1.12 Tutorado. El mango es un árbol muy delicado al trasplante. Por lo tanto en el momento de realizar la siembra, hay plantas que presentan cierta inclinación hacia el suelo, por lo que se le debe tutorar para que la planta mantenga una simetría adecuada en su formación. 2.1.13 Requerimiento de riego. En siembras nuevas de uno a dos años, el agua es uno de los requisitos básicos de crecimiento y es indispensable para que los frutales puedan aprovechar los nutrientes del suelo. Hay varios sistemas para suministrar agua a la planta, ya sea por goteo, por 9 gravedad o directamente en la planta por medio de cisternas. Experiencias con agricultores reportan que de cinco a diez galones de agua por planta por semana, son suficientes para que el árbol subsista en la época de verano. Es conveniente colocar “mulch” alrededor de las plantas para conservar la humedad por más tiempo; sin embargo, en las zonas secas el crecimiento y desarrollo de los árboles es lento. Deberán hacerse pruebas de frecuencia de riego en cada finca. Como referencia se informa que una planta adulta, en plena floración puede llegar a necesitar 170 litros/planta/día. 2.1.14 Podas. El objetivo de las podas es formar un árbol más productivo, en el que sea más fácil realizar las actividades como aspersiones, cosecha etc. Balancear el árbol en su crecimiento vegetativo y productivo, hacer más eficaz el control de plagas y enfermedades, producir frutas de mejor calidad. 2.1.15 Fertilización. La fertilización es uno de los aspectos más importantes que se deben manejar para la producción de cualquier cultivo. Para el manejo eficiente de la fertilización se deben considerar tres aspectos fundamentales que son: 2.1.15.1 Requerimientos nutricionales del mango. De acuerdo a tablas que existen, se sabe que, en general de planta de mango para producir 10 TM/Mz requiere de los siguientes elementos: N 155 Lbs./Mz. P20 40-55 Lbs./Mz. K20 170-280 Lbs./Mz. MgO 120 Lbs./Mz. S 8 Lbs/Mz Existe otra técnica para fertilizar conocida como fertilización por restitución que consiste en determinar y devolver al suelo lo extraído por la planta en cada cosecha para que éste no pierda su fertilidad. A pesar de sus deficiencias es un método razonable para mantener la fertilidad del suelo y garantizar altas producciones. 10 2.1.16 Plagas. Cuadro 2. Plagas más comunes del mango Tommy Atkins en Guatemala. PLAGA SINTOMAS DAÑOS CONTROL Moscas de la fruta. En frutos: perforaciones, manchas circulares amarillas, ablandamiento del área dañada. Frutos larvados Reduce la producción, hasta en un 80% si el fruto es de exportación Control integrado de la plantación. Escama nieve. Grupos de insectos de color blanco localizados en hojas, ramas y frutos. Succiona la savia de los árboles y hace que prolifere la fumagina. Ocasionando manchas en los frutos. Aplicar Imidacioprid, pre-floración en dosis de 25 cc por 4 galones de agua. Cada 12 o 15 días. Escama suave. Grupo de insectos pequeños de aspecto aplanado. Localizados principalmente en las hojas. Ocacionan caída de hojas e inhiben la fotosíntesis. Diazinon o confidor (Imidacioprid) pre-floración en dosis de 25 cc en 4 galones de agua. Cada 12 a 15 días. Trips. Viven en colonias y es normal encontrarlos en brotes nuevos e inflorescencias. Se alimentan de la savia de la planta, ocasionando daños en hojas tiernas causando, defoliación y aborto de frutos. Malathión al 57%, o r Cypermetrina 25 EC. En dosis adecuadas. Zompopos. Hacen sus troneras en el suelo profundas lo que dificulta su control. Cortan los brotes tiernos y en ataques severos disminuye la producción Utilizar clorpirifos dirigido a la tronera o cuando los zompopos estén fuera. Fuente: Anacafé (2008). 11 2.1.17 Enfermedades del mango en Guatemala. Cuadro 3. Enfermedades más comunes del mango Tommy Atkins en Guatemala. ENFERMEDADES SINTOMAS DAÑOS CONTROL Pepita negra del mango. Se observa una zona hundida de color marrón oscuro alrededor del pedúnculo, o en el extremo apical del fruto. Necrosis en la pulpa que avanza hacia la semilla, provocando que los haces vasculares se ennegrezcan. Cirugía vegetal en troncos ramas y control químico con un fungicida bactericida. Muerte del ráquiz. Manchas pequeñas que causan atizonamiento de los extremos florales. Abscisiones en los pedúnculos hay exudaciones de resina y los frutos caen. Aspersiones en pre y post floración con fungicidas autorizados por EPA. Antracnosis. Ataca las inflorescencias y hojas tiernas las flores se tornan color marrón. Los frutos no cuajan o no son sostenidos en las inflorescencias. Igual a la anterior. Muerte descendente de las ramas. Clorosis de las nervaduras Necrosis apical de las hojas defoliación y muerte descendente gradual de los brotes apicales. Las ramas de los árboles dañados exhiben una coloración café en su sistema vascular provocando la muerte del árbol. Efectuar podas de saneamiento eliminar ramas con síntomas y realizar aspersiones con el fungicida tiabendazol (Mertec) o benomil. Cenicilla. Polvillo de color blanco que se deposita en el haz de las hojas y en el ráquiz de las inflorescencias. Pérdidas hasta del 80% de la producción por defoliación y caída de los frutos. Aspersiones con fungicida a base de azufre. Punta café de la hoja. Aparece en el ápice o centro de las hojas como una lesión de color marrón. Propicia la caída de las flores no permitiendo el desarrollo de los frutos. Asperciones con el fungicida Tiabendazol, Captan o Benomil. Y repetir estar aplicaciones cada 7-10 días. Mancha gris de la hoja. Se caracteriza por manchas irregulares de color blanco grisaceas. Pudiendo aparecer en diferentes lugares de las hojas. Propicia la caída de flores no permitiendo el desarrollo de los frutos. Se sugiere efectuar aspersiones cada 15 días con fungicida benomil, captan o tiabendazol. Fuente: Anacafé (2008). 12 2.1.18 Inducción de floración. La obtención de cosecha temprana es uno de los factores de mayor importancia en la producción de mango por las siguientes razones:  Se ingresa al mercado en la época de menor oferta por lo que se obtiene los mejores precios de la temporada.  Se obtiene el mayor porcentaje de producción la época previa del período de mayor infestación por moscas de la fruta y ataque de las enfermedades fungosas y bacterianas.  El fruto presenta una mejor apariencia, color y sabor.  En la actualidad, el método con mejor resultado en la variedad Tommy Atkins, que es una de las más difíciles de inducir es una combinación de aplicación al suelo de paclobutrazol (Regulador de Crecimiento) y aplicaciones de Nitratos.  El momento más oportuno para realizar la aplicación de nitratos de inducción floral es cuando las hojas tienen por lo menos 90 días de edad lo cual se reconoce por un color vede oscuro y al ser estrujadas en la mano producen un sonido seco.  Se han obtenido buenos resultados cuando se realiza cuatro aplicaciones al follaje de nitratos de potasio o nitrato de amonio al 4 % de concentración cada siete días.  La cantidad a aplicar por árbol varía según la edad de los mismos pero se obtiene una buena cobertura con las siguientes cantidades: Edad Cantidad 04 Años 2-3 Litros 06 Años 4-6 Litros 08 Años 7-10 Litros 10 Años 10-12 Litros  A nivel experimental se ha logrado adelantar la cosecha hasta 60 días con el uso de paclobutrazol aplicado al follaje, pero debido a probable restricción de su uso por parte de los importadores se ensaya con otros productos alternos. 2.1.18 Cosecha. La cáscara del mango es muy susceptible a sufrir daños por lastimaduras en defectos de calidad como: golpes, heridas rajaduras, y/o manchas de látex, en consecuencia deben ser tomadas medidas extremas para minimizar perdidas, ocasionadas por la multiplicación de la fruta. Entre las recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta durante la recolección de la fruta en la finca: 13  El mango debe de ser cosechado cuando haya alcanzado su madurez fisiológica. El grado de madurez fisiológica adecuada dependerá del mercado de destino.  El mango debe de ser cosechado en las horas más frescas del día.  En la recolección se debe de utilizar el procedimiento que ofrezca mejor eficiencia, es decir mayor rendimiento por cosechador y la menor pérdida en recolección.  El fruto cuando sea posible debe de retirarse del árbol cortándole el pedúnculo de 0.5 a 1.0 centímetros. Largo para evitar que el látex expelido corra por la superficie de la fruta. Debe de evitarse la salida de látex de la fruta porque éste se derrama sobre la cáscara y además de eso le produce abrasiones que se convierten en manchas negras las cuales traen como consecuencia un ataque de hongos que pudren la fruta. El mango que haya recibido látex debe de lavarse inmediatamente con agua.  El fruto nunca debe ponerse en contacto con el suelo.  La antracnosis y la pudrición negra pueden infectar la fruta mucho antes de la cosecha (infección latente) un ataque se hace visible en las frutas apenas al comenzar el proceso de maduración.  Para determinar el grado de madurez existen métodos en los cuales se tienen que tener en cuenta las características propias de cada variedad de mango. No existe un sistema que pueda aplicarse sin algún ajuste a todas las variedades de esta fruta. Los hay físicos y químicos. Los métodos químicos sirven para determinar contenidos de almidón, azúcar, ácido y caroteno. Con los métodos físicos se mide la dureza o textura de la pulpa, el peso específico y el crecimiento de los hombros de la fruta o sea su forma específica. 2.1.19 Manejo post-cosecha. Es importante resaltar la importancia de utilizar canastas plásticas para transportar la fruta del árbol al lugar de acopio en la finca, se recomienda unos 30 frutos por canasta o caja para evitar lesiones de sobrepeso. En el lugar de acopio en la finca se deben colocar los mangos en una pileta de agua el modo correcto es sumergiendo la canasta en el agua y darle vuelta para que la fruta no se golpee. Mientras más pronto se realice ésta operación después del corte, se obtendrá menos porcentaje de fruta dañada por quemaduras de látex. En éstas piletas pueden aplicarse algún desinfectante como Prochloraz al 0.2% para eliminar las infecciones latentes en la fruta. En ésta operación se realiza el lavado de la fruta y se preclasifica previo a ser enviada a las plantas exportadoras y/o mercado local. Preclasificada se descarta toda fruta que presente deformaciones, síntomas de plagas, enfermedades, tamaño no deseado, grado de madurez no adecuado. En estas actividades 14 debe tenerse sumo cuidado en el trato de la fruta para evitar causar cualquier herida en las mismas. El mango tiene una cáscara muy susceptible que fácilmente es dañada. La fruta lavada y clasificada se coloca en canastas de plástico, colocando un número de frutas para que éstas no sean dañadas por otra caja en la estibación. (La capacidad de éstas es de 20 mangos). Para luego ser cargadas en vehículos de diferente capacidad y transportada a las plantas exportadoras. 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.1 SITUACIÓN DEL MANGO EN GUATEMALA 3.1.1 Zonas de Producción. La mayoría de plantaciones se encuentran situadas en la costa y boca costa del pacífico del país en los departamentos de Retalhuleu y Santa Rosa, con plantaciones aisladas en el oriente del país, en donde en su mayoría se encuentra cultivado mango criollo, impulsado por la preferencia del mercado local por dicho tipo de mango. En el departamento de Retalhuleu y el resto de la zona suroccidente predominan la producción de la variedad Tommy Atkins, mientras que en el departamento de Santa Rosa y el resto de la zona suroriente predominan las variedades Kent, Haden y Ataulfo. Figura 1: Pronóstico de producción en quintales por departamento. Años 2006 al 2007. Fuente: IV Censo Agropecuario. INE. MAGA (2008). Los datos oficiales sobre el área de cobertura, así como de producción no son exactos debido a que éstos no especifican el tipo de mango y solamente tienen los datos no biblioteca1 Inserted Text 16 segregados de dicho producto. La mayoría son medianos productores que no cuentan con volúmenes suficientes para la exportación. Cuadro 4. Producción de mango en Guatemala por departamento. Año 2003. Fuente: 4to. Censo Agropecuario (2003). Cuadro 5. Cantidad de hectáreas sembradas de mango en Guatemala. Año 2003. Fuente: 4to. Censo Agropecuario (2003). Se puede notar que Retalhuleu es el departamento con mayor área cultivada y mayor volumen producido de mango. 17 3.1.2 Estacionalidad de la producción. El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ahí que exista producción todo el año y que pueda complementarse a nivel comercial las necesidades de abastecimiento del Hemisferio Norte con la producción del Hemisferio Sur. Figura 2. Estacionalidad de producción de mango por países. Fuente: Secretaria General de la Comunidad Andina, 2005. Como puede apreciarse la estacionalidad de la cosecha de los países del Hemisferio Sur (Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil), que se da entre agosto a marzo, se complementa con las cosechas de los países del Hemisferio Norte (Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Filipinas y Pakistán), que ocurre entre febrero y septiembre. Esta consideración es fundamental en el negocio del mango fresco y además ayuda a planificar el abastecimiento a los países industrializados del Hemisferio Norte, que son los principales compradores de la fruta. 18 3.1.3 Rendimientos. Cuadro 6. Rendimientos de producción de mango (TM/Ha). Años 2001 al 2006. Fuente: Elaboración propia con base de datos de Banguat. El rendimiento por hectárea de mango en Guatemala es de 8.64 TM por hectárea que es un rendimiento muy bajo comparado con otros países como Brasil que tiene 22 TM por hectárea y Perú que tiene 18 TM por hectárea. Si se dividen 8.64 TM ó 19048 libras entre el precio promedio del mango Tommy Atkins de exportación que son 1.1025 libras se obtiene un resultado de 18813 mangos por hectárea. Lo que necesitamos hacer en Guatemala es invertir en investigación para saber cuándo fertilizar, qué tipos de suelos son los adecuados y regar. Con estos procedimientos se podría aumentar a unas 12 TM de mango por hectárea y así sucesivamente. 3.1.4 Nivel de organización. En la Asociación de Exportadores de Guatemala se encuentran reunidos en el Sector Agrícola, la Sub-Comisión de mango y en este se encuentran las empresas exportadoras y productoras de mango. Asociaciones: El comité de mango de Guatemala está actualmente conformado por 20 empresas que en total representan un poco más de 3000 hectáreas sembradas con árboles de mango, según datos proporcionados por el Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental PIPAA. Existen asociaciones en Guatemala que integren a pequeños productores de mango, pero estas asociaciones normalmente son manejadas por las directivas de las comunidades que no se acercan a la AGEXPORT ni a las empresas exportadoras. Y normalmente a estas asociaciones las dejan abandonadas y sin tecnología apropiada. Relación productor-exportador: No existe ninguna comunicación entre las diferentes empresas productoras de mango y exportadoras para la adquisición de insumos ni tampoco para las negociaciones con las navieras. Es más, en muchas ocasiones entre las mismas empresas exportadoras son competidoras por espacios en los barcos y por el número de contenedores. 19 Adquisición de insumos: Esta se hace de manera individual, haciendo que los costos de producción, sobretodo en cuanto a prevención de enfermedades se refiere se haga sumamente alto. Una organización entre productores haría disminuir costos por economía de escalas y una mejor comunicación entre productores y exportadores, arrojaría una planificación que garantice una mejor rentabilidad para los productores que a su vez generaría un mayor volumen de producción y posterior exportación. Por otro lado, la organización de los exportadores es fundamental para dar cabida a una negociación con las navieras y hacer que el flete no sea un factor que deje a Guatemala fuera de competencia. 3.1.5 Investigación y desarrollo de tecnología. En Guatemala existen programas gubernamentales de incentivo a la fruticultura. Estos brindan asistencia técnica a los productores, además, el Ministerio de Agricultura a través de la unidad de Normas y Regulaciones se le da seguimiento a los viveros para tener control sobre la calidad de las plantas de que distribuyen. Los productores han ido desarrollando sus propias metodologías de producción a través de la prueba y error para poder producir basándose en tecnologías internacionales. Los países en donde se lleva a cabo tradicionalmente investigación innovadora que fundamenta avances en la tecnología son productores y exportadores, como: Israel, la India y Australia. Israel exporta, además, tecnología como la de fertirrigación (riego por goteo) y ofrece consultorías en diferentes temas, como fitopatología o manejo. Otros países realizan investigación más orientada hacia el manejo del cultivo y control de enfermedades como: México, Brasil, Filipinas, Sudáfrica. Expertos de México son consultados por países como Brasil, Ecuador o Guatemala. Otro grupo de países principalmente importadores se enfocan al análisis de la producción mundial y transacciones comerciales y al análisis de preferencias de los mercados, es el caso de España y Estados Unidos. Proporcionalmente los estudios sobre elaboración de productos procesados son escasos, han sido reportados por Tailandia, Filipinas u otros países asiáticos y recientemente Brasil. En el ámbito mundial, las investigaciones presentadas en los últimos ocho años en foros internacionales específicos sobre mango, coordinados por sociedades internacionales son un buen indicador de la trayectoria y evolución reciente de la investigación a nivel internacional, por lo que se consideraron como un punto de partida para este análisis, además de tomar en cuenta otros foros y otras formas de difusión como las publicaciones. 3.1.6 Apoyo gubernamental. Existe apoyo gubernamental para promover otras variedades de mango tales como Ataulfo, Kent y Keitt, pues el mercado internacional demanda estos productos y algunos países lo prefieren en vez del Tommy Atkins. Los programas consisten en financiar 20 viveristas que desarrollen estas plantas y los agricultores que desean sembrarlas la compren a mitad de precio. También existe un programa de financiamiento para irrigar las plantaciones de mango. Los programas más importantes en Guatemala son: Pinfruta: El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Agricultura y Alimentación cuenta con el “Programa de Incentivo a la Fruticultura”. El programa incentiva la fruticultura otorgando plantas gratuitas a los productores hasta por un equivalente a Q100,000. Además de brindar asistencia técnica gratuita y darle seguimiento a los viveros: Plamar: Programa de créditos destinados a la implementación de sistemas de riego en plantaciones de pequeños y medianos productores. Se tienen tasas de interés favorables, sobre todo cuando el crédito no asciende los Q100,000. Según los entrevistados, el programa tiene la desventaja de que requiere de un prolongado período para la autorización del mismo. 3.1.7 Industria. Existe industrialización mínima de mango que no absorbe todo el mango de rechazo que sale de las plantas empacadoras y de los productores. La industria que existe en el mango es para hacer concentrados de mango y éstos a la vez son utilizados para hacer jugos, néctares, helados, etc. Además de la industria de congelados donde el mango fresco lo parten en trocitos, lo congelan, los meten en bolsas presurizadas y lo mandan al exterior. Empresas que procesan el mango en Guatemala:  Productos Maya (congelados y conservas)  Productos Ya está (pulpa)  Productos Delicia (helados y jugos) Los productos congelados son el futuro de las exportaciones de productos procesados de mango hacia los países desarrollados, que lo emplean sobre todo en la industria elaboradora de yogures y otros alimentos. El reto está en lograr una buena productividad y precios atractivos, además de lograr estándares de calidad internacional, cumpliendo con las especificaciones requeridas por el sistema de aseguramiento sanitario en los alimentos procesados y frescos (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point´s). 21 3.1.8 Situación Crediticia. En Guatemala se cuentan con diversos programas de financiamiento favorable a través del sector gubernamental y entidades en el extranjero. Algunos de los programas a los cuales se pueden avocar los productores y exportadores son: Guate Invierte: Programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del gobierno de Guatemala por medio de un fondo de garantías colaterales para los productores. Se aplica para productores que no completan suficientes garantías inmobiliarias para el Sistema Financiero formal. Cuenta con beneficios de subsidio de seguro agropecuario, estudio de preinversión y de asistencia técnica y capacitación. La tasa de interés es la del mercado (entre 11 y 13% anual). Beneficios: El productor sólo debe garantizar el 20% del monto, el programa garantiza con un fideicomiso el restante 80%. Brinda asistencia técnica y subsidio del estudio de pre-factibilidad y seguro agrícola. Este programa resulta como la mejor alternativa para establecer plantaciones, así como para ampliar la ya existente o mejorar paquetes tecnológicos. El período que tarda en aprobarse un crédito por parte de la entidad bancaria es largo. Aunque exige un estudio de pre-factibilidad, no obliga a hacer análisis profundos de mercados ni planificación para la exportación del producto. ICDF: Programa promovido por el BCIE para ayudar a empresas con un número no mayor de 60 empleados. Está destinado para comprar maquinaria y construcción o modernización de la planta industrial. Financia hasta US$500,000. Tasa de Interés: 9% en Quetzales y 6.5% en Dólares Americanos. La oportunidad latente de industrializar y procesar el mango no apto para la exportación, así como la condición de contar con una clasificadora y empacadora para poder exportar, hace de este programa una alternativa para empresas relativamente pequeñas. PROINTEC: Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica. Programa del BID para estimular la innovación tecnológica de las PYMES. Costea un 50% de inversión en servicios técnicos para la innovación empresarial hasta en $12000. La difusión sobre la existencia de este programa es bastante baja y los requisitos para optar al financiamiento son muchos. La deficiencia tecnológica se da mayormente a nivel de pequeñas y medianas empresas. Las empresas Guatemaltecas se caracterizan por ser eminentemente privadas y en su mayoría familiares, lo que tiende a utilizar solamente capital propio para el desarrollo de nuevos proyectos. Generalmente, las empresas agrícolas tienen poca cultura crediticia, pero sería una excelente opción para la consolidación de los productores de integrarse para producir volúmenes que justifiquen iniciar operaciones en una planta empacadora y así exportar. 22 3.1.9 Análisis FODA del sector exportador de mango Tommy Atkins. 3.1.9.1 Fortalezas − Concentración geográfica de plantaciones, plantas empacadoras y puertos. − Disponibilidad de la ventana con precios altos para Europa y Estados Unidos. − Disponibilidad de insumos necesarios para producción y exportación. − Condiciones agroecológicas favorables para la producción comercial de mango. − Existencia de tecnología de producción e infraestructura para el proceso y empaque de la fruta. − Disponibilidad de mano de obra. 3.1.9.2 Oportunidades − Admisibilidad de la fruta tanto en Europa como Estados Unidos. − Cercanía tanto marítima como terrestre a los principales puntos de entrada al mercado estadounidense. − Mecanismos de financiamiento accesibles. − Entrada en vigencia de TLC con Estados Unidos y negociación con UE. − Alza en la demanda de mango Tommy Atkins en Europa y Estados Unidos. − Diversificar la producción de otras variedades para su posterior exportación. − Existencia de industria paralela para agregar valor al mango no apto para la exportación. − Promover la producción de mango orgánico. 3.1.9.3 Debilidades − Muchos productores con insuficientes volúmenes para la exportación − Bajo poder de negociación tanto de productores como de exportadores. − Bajo nivel de inteligencia de mercados y búsqueda de los mismos. − Altos costos relativos de transporte internacional. 23 − Rendimiento en toneladas métricas por hectárea. − La falta de estudios técnicos de la calidad química y física de los suelos por regiones donde está el mango. − Deficiente control fitosanitario. Se tienen altos niveles de infestación de plagas y enfermedades como mosca de la fruta y antracnosis. − Deficiente aplicación y control de normas y estándares de calidad en la cosecha; desconocimiento y falta de cultura exportadora en una gran parte de los productores. − Ausencia de empresas integradoras de productores y empacadores asociados que permitan concentrar, normar y regular la oferta de exportación. − Falta de reglamentación y aplicación de normas de cosecha (maduración y procesos de corte). − Alta dependencia financiera con intermediarios internacionales. 3.1.9.4 Amenazas − Países como Brasil y Perú porque cada vez extienden sus cosechas y que México cada vez adelante sus cosechas y que nuestra ventana prácticamente desaparezca. − La obtención de espacio en los barcos y contenedores para cargar la fruta y que salga hacia sus destinos. 3.1.10 Análisis de las “Fuerzas de Porter”. 3.1.10.1 Poder de Negociación de los Proveedores. La mayoría de insumos para la producción (agroquímicos, equipo de riego) y exportación (cajas, embalajes, cera) son distribuidas por pocas casas comerciales que por su alta concentración tienen un alto nivel de negociación. Los que presentan un poder de negociación totalmente desigual respecto al sector, son las compañías navieras, que por la poca disponibilidad de espacio en los barcos y contenedores fijan precios que muchas veces hacen al sector poco competitivo. 3.1.10.2 Poder de Negociación de los Clientes. Para el mercado local, son los distribuidores de los mercados principales los que manejan grandes volúmenes de mango y que por ende fijan el nivel de precios de acuerdo a su abastecimiento que tiene mucha relación con la altura en la cual se encuentre la temporada, por lo que también se encuentran altamente concentrados en la capital, teniendo un enorme poder de negociación. De igual manera sucede con los agentes comisionistas en los mercados internacionales, en donde las exigencias de calidad aumentan y el poder de negociación disminuye cuando existe una sobreoferta de mango en el mercado. 24 3.1.10.3 Amenaza de bienes sustitutos. Para el mercado local, el mango Tommy Atkins está altamente diferenciado del criollo que sería su bien sustituto, en donde el precio se registra de manera separada y es siempre menor. Para los mercados internacionales, la preferencia hasta hace unos años era el Tommy Atkins aunque existe la amenaza por el conocimiento del consumidor hacia otras variedades menos fibrosas como son el caso del Kent, Haden y Keitt. Además en el caso de Europa hay que tomar en cuenta que en mayo y junio sale la fruta europea al mercado como manzanas, uvas, peras, albaricoques y cambian un poco sus costumbres de consumo. 3.1.10.4 Amenaza de Nuevos Ingresos. Siempre existen nuevos exportadores en Guatemala u otros países que exportan cada vez más, aunque el período de espera para obtener beneficios (4 años) es una limitante para cualquier inversionista. También los niveles de inversión para establecer una planta empacadora en el caso de exportar a Estados Unidos son altos debido al tratamiento hidrotérmico, mientras que para exportar a Europa se requiere de certificaciones más exigentes y de 16 a 21 días de tránsito en los barcos por lo que el riesgo es mayor, haciendo que las barreras de entrada sean altas. Otra barrera existente es la tecnología de la inducción floral y el alto costo que representa el flete tomando en cuenta el valor de la fruta como tal. 3.1.10.5 Competencia Actual. Los países que coinciden de alguna manera con la ventana de mercado que tiene Guatemala se perfilan como la principal competencia actual. Este es el caso de Perú que está acabando; Brasil que nunca acaba, a no ser que tengan algún fenómeno natural; México, Costa Rica y Nicaragua que tiene regiones parecidas a las nuestras. 3.2 MERCADO LOCAL 3.2.1 Consumo nacional aparente. Una parte sustancial de la producción de mango de las variedades mejoradas (Tommy Atkins, Kent, Haden, Keitt) se destina al mercado internacional, mientras que la variedad criolla (pashte) se consume en el mercado local. En el mercado nacional se vende el producto que es rechazado sobre los estándares de calidad que exigen las empresas exportadoras. En esta figura podemos observar que Guatemala es un país netamente productor de mango, las importaciones son leves y la proporción que se consumo es mucho mayor a la que se exporta. 25 Figura 3: Consumo nacional aparente de mango en Guatemala. Años 2001 a 2006. Fuente: Elaborado con información de Banguat. Como podemos apreciar en la gráfica la mayor parte de la producción es consumida en el mercado local. 26 3.2.2 Precios. Cuadro 7. Precio promedio de mango variedad Tommy Atkins pagados al mercado mayorista de Guatemala. Años 2000 al 2008. Fuente: MAGA, 2008. Cuadro 8. Precio promedio de mango variedad Pashte (criollo) pagados al mercado mayorista de Guatemala. Años 2000 al 2008. Fuente: MAGA, 2008. La forma que se comercializa el mango es por ciento en el mercado mayorista nacional, además la fluctuación de los precios de mango observados en los últimos años, muestra 27 un comportamiento normal y apegado a los ciclos de mayor o menor producción nacional. Cuadro 9. Precio promedio del mango de las variedades Tommy Atkins y Criollo pagados al mercado mayorista. Años 2000 al 2008. Fuente: MAGA, 2008. El precio promedio anual en los últimos 8 años ha sido estable. Las variaciones al alza que se están observando en el mercado local, durante el primer trimestre de 2008, se explica por un incremento en las exportaciones, que repercuten tanto en el abasto como el comportamiento de los precios en los mercados nacionales. Las principales procedencias de mango en el mercado La Terminal de Guatemala son de Retalhuleu, Zacapa, Santa Rosa, Suchitepéquez, Escuintla y Alta Verapaz. 3.3 EL MERCADO CENTROAMERICANO Guatemala se ha posicionado como líder en la producción de mango en Centroamérica. Es importante mencionar que la capacidad instalada de Guatemala le da excedentes de cien mil libras diarias para exportar al mercado Centroamericano. Los destinos principales de mango Guatemalteco hacia Centroamérica son Honduras y El Salvador. En Honduras, las importaciones se realizan por personas particulares dentro del mercado informal y por empresas de supermercados y suplidores especializados. El mercado Hondureño cada vez está más sobre abastecimiento lo que gradualmente está obligado a los productores a exportar al mercado internacional. Los mercados de abastos son el punto donde se encuentran los transportistas e intermediarios que traen el producto fresco de localidades rurales, con compradores y distribuidores urbanos. 28 Cuadro 10. Importaciones en toneladas métricas de mango en Honduras. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaboración propia con base de datos de la SIECA, 2008. En El Salvador la cadena de distribución cuenta con pocos intermediarios. La mayor parte de los productos son importados por un gran distribuidor que después lo vende a detallistas, aunque los supermercados importan directamente. Cuadro 11. Importaciones en toneladas métricas de mango en El Salvador. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaboración propia con base de datos de la SIECA, 2008. 29 3.4 MERCADO MUNDIAL 3.4.1 Estudio de la demanda. Figura 4. Principales países importadores de mango a nivel mundial. Año 2005. Fuente: Revista Informacción, 2005. Los mercados que ocupan las principales posiciones como importadores de la producción de mango son: Estados Unidos y Europa. Siendo Estados Unidos el de mayor consumo y capacidad de importación, exigiendo menor calidad pero con precios que no llegan tan altos como el de Europa que es más exigente en calidad. El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por la mayor preocupación por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la población en EEUU y Europa. En el 2001 el consumo aparente per cápita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales países consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, México, Tailandia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Indonesia y Brasil. 30 Figura 5. Consumo aparente per cápita de mango por continentes. Años 1992 al 2001. Fuente: Revista Informacción, 2002. 3.4.2 Mercado estadounidense. Cuenta con cierta producción doméstica en el estado de Florida y California de junio a setiembre, de las variedades Keitt, Kent, y Tommy Atkins, sin embargo gran parte del consumo se sustenta en las importaciones. El mango es un producto fresco que está en la lista de productos admisibles al mercado de los Estados Unidos y posee grandes oportunidades comerciales. Además, el mango es una de las frutas cuyo consumo ha mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años como consecuencia no sólo del crecimiento de grupos étnicos (que lo consumen por tradición) sino además por el creciente interés de los consumidores Estadounidenses. Laredo (Texas) y Nogales (Arizona) son los principales puntos de entrada de las importaciones de mango fresco de procedencia Mexicana. Las importaciones por ambas ciudades se han mantenido relativamente constantes. Otros puntos de ingreso de importancia son Los Ángeles (California) y Miami (Florida). Vía Los Ángeles se destaca el ingreso de mangos originarios de Ecuador, Guatemala y Brasil. Y vía Miami se destacan las importaciones provenientes de Haití, Ecuador y Guatemala, seguidas a las de Perú. 31 3.4.2.1 Importaciones históricas de Estados Unidos. Figura 6. Importaciones de mango en Estados Unidos. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Cuadro 12. Importaciones en toneladas métricas de mango en EEUU. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Estados Unidos, es el principal importador de mango en el mundo. Según USDA, en el periodo de 2001 a 2006, su principal proveedor fue México. 32 Figura 7. Importaciones mensuales en toneladas métricas de mango en Estados Unidos en el año 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Cuadro 13. Importaciones en toneladas métricas de mango en Estados Unidos. Año 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Respecto a las estacionalidad de las importaciones, los meses de mayores volúmenes están abril y agosto, que representa alrededor del 70% del volumen importado, siendo abastecido en esta temporada, principalmente por México y en menor medida Guatemala y Haití. En los meses de septiembre a marzo, es abastecido por Brasil, Perú y Ecuador. 33 Guatemala, ocupa la 6ª posición como abastecedor de mango fresco al mercado Estadounidense. Figura 8. Importaciones de mango fresco en Estados Unidos en toneladas métricas por los principales exportadores. Años 2001 al 2004. Fuente: Revista Informacción, 2005. El volumen importado durante el año 2004 ascendió a 276,278 TM registrando una variación de -0.77% en comparación al 2003 revistiendo la tendencia de crecimiento anual entre 1998 y el 2003 cuyo promedio fue de 7,2. Este es un indicativo más de que este mercado ya ha alcanzado un nivel de saturación en el cuál se requiere aún mucho esfuerzo para ampliar la demanda del mango. Esta situación ha obligado al gobierno Estadounidense a conformar la National Mango Board, que viene a ser un ente formulado por la USDA con el propósito de promover el consumo genérico de mango, mediante inteligencia de mercados, publicidad y técnicas de mercadeo. 3.4.2.2 Precios Históricos en Estados Unidos. Los más importantes puntos de venta en Estados Unidos son los Supermercados, siendo los más importantes: Wall Mart- Super Center, Kroger Co., Albertson´s, Safeway y Ahold USA. Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a México por el NAFTA y los países andinos: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son beneficiarios del ATPDEA, cuya 34 vigencia está contemplada hasta el año 2006. En el caso de Perú, el TLC significa la permanencia de este régimen favorable más allá del ATPDEA. Figura 9. Precios históricos y volumen importados mensuales en Estados Unidos. Año 2006. Fuente: CIAG, 2008. Figura 10. Precios mayoristas del mango fresco en Los Ángeles según procedencia. Año 2006. Fuente: Universidad Católica de Perú, 2008. 35 En Los Ángeles, los precios mayoristas del mango fresco repuntan entre agosto y octubre, meses en los que precisamente se da un menor abastecimiento mexicano. Los precios del mango de Brasil son relativamente los más altos, dado que sus productos son transportados vía aérea, mientras que los de Perú, que utiliza barcos como medio de transporte, tienen precios cercanos a los de México, que transporta sus productos básicamente por carretera. Figura 11. Precios mayoristas del mango fresco en Miami según procedencia. Año 2006. Fuente: Universidad Católica de Perú, 2008. En Miami, los precios del mango de Brasil junto con los de Haití son los más elevados, sin embargo ambos se dan en períodos distintos. Los precios de Brasil prácticamente son los únicos del mercado entre agosto y diciembre, mientras que los precios de Haití, tienen que rivalizar con otros de menor cuantía durante los meses en que comercializa sus productos (de diciembre a agosto). 36 Figura 12. Precios mayoristas del mango fresco en New York según procedencia. Año 2006. Fuente: Universidad Católica de Perú, 2008. En la ciudad de Nueva York, caracterizada por su multiplicidad étnica, los precios de los mangos de los principales países proveedores han seguido una tendencia decreciente en los últimos años. En este entorno, los mangos de Haití fueron los de mayor precio relativo, mientras que los de México fueron los más bajos. 3.4.3 Mercado Europeo. Entre las frutas exóticas, el mango se está convirtiendo rápidamente entre las más populares de Europa, con un consumo en el 2006 de 199 mil toneladas, un 50% más que en el 2002. La Unión Europea otorga también preferencias arancelarias a los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el mango se encuentra dentro de los productos beneficiados con esta medida denominada Sistema General de Preferencias (SGP-UE). Cerca del 70% de las importaciones de frutas y vegetales ingresan desde países beneficiados por tratos preferenciales. Las preferencias de mayor cuantía se orientan a los 142 Países Menos Desarrollados (LDC, Least Developed Countries). De esta manera, estos países obtienen ventajas frente a exportadores de los MFN (Most Favored Nations). 37 3.4.3.1 Importaciones históricas y precios en el mercado de Europa. Figura 13. Precios históricos mensuales de mango en Europa. Año 2006. Fuente: CIAG, 2008. Guatemala destina la mayoría de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Dada la distancia, este representa el mercado natural para el país. Aunque las exigencias de calidad europeas son mayores, su consumo no se puede dejar de lado. Guatemala ha destinado un pequeño porcentaje hacia el continente Europeo. Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica se sitúan como los principales importadores. Holanda y Bélgica son reexportadores a los demás países europeos (Mercado UE). Sus principales abastecedores son Brasil, EE.UU., México, Israel y Sudáfrica, Costa de Marfil y Venezuela. Francia es el segundo mercado de mango en Europa y es abastecido a lo largo de todo el año por Costa de marfil, Sudáfrica, Perú, Ecuador, Brasil y Malí, entre otros, siendo la variedad Kent y las verdes las de mayor aceptación. Los principales puertos de entrada de la fruta, son los del Atlántico y los del Mar del Norte, de los cuales figuran en primer lugar Rótterdam (Holanda), Amberes (Bélgica), Le Havre (Francia) y Cherenses (Reino Unido). Con respecto a la estacionalidad de las importaciones, el mercado está saturado en los meses de abril a junio y compite con otras frutas de estación europea (fresa, cereza, melón), por lo que los precios caen. 38 En cambio de noviembre a marzo la oferta es reducida y los precios suben. Así tenemos que Estados Unidos y América Central abastecen hasta octubre y los países del Hemisferio Sur hasta marzo. Primero entra Brasil de septiembre a diciembre, enseguida Perú de diciembre a marzo y paralelamente a ambos Ecuador de noviembre a enero y Sudáfrica de enero a marzo. Internamente cada país del bloque Europeo, es un poco heterogéneo, con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores, los cuales están fuertemente marcados por las preferencias de los inmigrantes (asiáticos, africanos y latinos), lo que conlleva a demandar ciertas variedades más que otras. Por citar un ejemplo, CBI indica que en el 2003 el Reino Unido incrementó sus compras de mango en 33 mil TM; en donde las minorías étnicas son un factor importante detrás del aumento del consumo. 3.4.3.2 Consumo aparente de mango en millones de Euros y volumen en miles de toneladas. Cuadro14. Valor y volumen del consumo aparente de mango en Europa. Años 2002 al 2006. Producto 2002 2004 2006 Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Unión Europea (27) 147 133 154 160 228 199 Inglaterra 27 24 32 35 63 53 Francia 19 17 39 25 36 20 Holanda 32 31 6 23 36 42 Alemania 28 25 32 30 35 30 Portugal 15 15 18 17 19 15 España 7 5 5 7 8 11 Bélgica 4 3 1 3 6 5 Fuente: CIB, 2008. 39 3.4.3.4 Consumo de mango mensual durante el año en Europa. Figura 14. Consumo de mango mensual en Europa. Año 2006. Fuente: Universidad Católica de Perú, 2008. 3.4.3.5 Importaciones de mango en Holanda. Cuadro 15. Importaciones de mango en Holanda en toneladas métricas. Años 2002 al 2006. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2008. 40 Figura 15. Importaciones de mango en Holanda en toneladas métricas. Años 2002 al 2006. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2008. Las importaciones de mango en Holanda son los más grandes de Europa, pero la mayor parte la re-exporta. Sin embargo, el mercado interno para los mangos es cada vez mayor. Ellos cuentan con disponibilidad de mango todo el año en los supermercados y los volúmenes de ventas están aumentando. 41 3.4.3.6 Importaciones de mango en Inglaterra. Cuadro 16. Importaciones de mango en Inglaterra en toneladas métricas. Años 2002 al 2006. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2008. Figura 16. Importaciones de mango en Inglaterra en toneladas métricas. Años 2002 al 2006. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2008. 42 El Reino Unido es el mayor mercado de mango en la Europa (28% del consumo en la UE 2006). Los Mangos están disponibles en supermercados de todo el año. Aunque el mayor crecimiento en el consumo se produjo hace unos años, la demanda de mangos sigue en aumento. 3.4.3.7 Importaciones de mango en Alemania. Cuadro 17. Importaciones de mango en Alemania en toneladas métricas. Años 2002 al 2006. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2008. Figura 17. Importaciones de mango en Alemania en toneladas métricas. Años 2002 al 2006. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2008. 43 Alemania representa el 15% de Europa en el consumo de mango. El consumo aumentó un 26% entre 2002 y 2006. Si bien los mangos son todavía un producto menor en Alemania, su disponibilidad ha aumentado a lo largo de los años. 3.4.4 Estudio de la oferta. 3.4.4.1 Principales países productores de mango. Cuadro 18. Principales países productores de mango en valor y volumen. Año 2006. Fuente: FAOSTAT, 2008. 44 3.4.4.2 Principales países exportadores de mango. Cuadro 19. Principales países exportadores de mango en valor y volumen. Año 2006. Fuente: FAOSTAT, 2008. India es el principal productor de mango pero la mayor parte es para consumo interno mientras que México es el principal exportador a nivel mundial. 45 Figura 18. Volumen de los principales países exportadores de mango. Años 1990 a 2004. Fuente: FAO, 2008. Figura 19. Valor de los principales países exportadores de mango. Años 1990 a 2004. Fuente: FAO, 2008. El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano, la piña y la palta, se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Los principales exportadores son: México, India y Brasil, que conjuntamente responden por el 58 % del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Pakistán, Perú, Filipinas, Ecuador, Sudáfrica y China. Como muestran los gráficos existe un fuerte 46 incremento en los volúmenes exportados a nivel mundial, lo que ha tenido efectos negativos en los precios internacionales. Con respecto al mango procesado, Egipto es el principal exportador de jugos de mango con un 95% del mercado, a partir del año 1990 hasta el año 2004 hubo un crecimiento de 2,286 TM a 14,113 TM. Según la FAO a este volumen le correspondió un valor de US $ 7,582,000. 3.4.4.3 Exportaciones Mexicanas. Es uno de los principales productores mundiales de mango, después de la India, China y Tailandia, no obstante es el principal exportador mundial con una cuota de 23% del mercado. La superficie destinada al cultivo de mango en producción en el año 2004 fue de 173,837 Has, su producción asciende a 1,503,010 TM y exportó 212,505 TM. Las principales zonas productoras son: Nayarit (273,394 TM.), Guerrero (226,322 TM.), Veracruz (221,479 TM.), Sinaloa (216,668 TM.), Chiapas (175,058 TM.), Oaxaca (171,440 TM.), y Michoacán (107,211 TM.). La estacionalidad de la producción se sitúa entre febrero a agosto. Es el principal proveedor de mango de Estados Unidos y destina a este país el 80% de sus exportaciones. Las principales variedades que exporta a este mercado son: Tommy (41%) y Kent (20%) en Nayarit y Sinaloa, Haden (18%) en Michoacán, Ataulfo (14%) en Chiapas, Keitt (9%), también Manila, Manzanillo Nuñez, Irwin y Diplomático. Figura 20. Producción, volumen y valor exportado de México. Años 1990 al 2004. Fuente: FAO, 2008. 47 3.4.4.4 Exportaciones Hindúes. El mango es la fruta tropical más significativa de las que se producen en la India, contó aproximadamente con 1,600,000 hectáreas destinadas al cultivo de mango de exportación, es el mayor productor de mango en el mundo con 47% del área total sembrada a nivel mundial, concentradas principalmente en los mercados de Delhi, Mumbai, Calcuta y Chennai, con una distribución estacional de la fruta que, en general, se divide en los períodos de verano (de abril a septiembre) e invierno (de octubre a marzo). En el 2004 la India produjo 10, 800,000 TM y exportó 156,222 TM, el 1,7% de su producción, significando que la mayoría de la producción se consume en el mercado nacional. Los destinos principales para el mango fresco de la India son Bangladesh, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, el Reino Unido y Alemania. Los productos elaborados, como el jugo o la pulpa de frutas y los encurtidos, se exportan sobre todo a la antigua URSS y a la República Árabe del Yemen. Otros mercados para la fruta elaborada son el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos y Suiza. La India también exporta trozos secos, compota, pasta y jugo de mango a muchos de estos mercados. Figura 21. Producción, volumen y valor exportado de India. Años 1990 al 2004. Fuente: FAO, 2008. 3.4.4.5 Exportaciones Brasileñas. Este país es el principal productor y exportador de mango a nivel de Sudamérica aún cuando los US $ 370 millones de exportaciones anuales correspondientes a frutales representan apenas el 2% de sus agroexportaciones. En el año 2004 se registro una producción de 845,000 TM en aproximadamente 67,000 Has sembradas y se exportó 111,181TM. (12.24%), por lo que se tiene que gran parte de la producción tiene un destino local. 48 La producción de mango está concentrada en el Nordeste y Sudeste de Brasil (94.26%). Los principales Estados productores de mango son: Sao Paulo (23%), Bahía (22%), Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraiba (7%). La tasa de crecimiento media anual de las exportaciones brasileñas se sitúa en 27%, encima de la media anual de 13.45%. Su principal variedad de exportación es la Tommy Atkins con un 80% y las variedades Kent, Keitt, Haden, Palmer completan el 20% restante. La estacionalidad de la cosecha de mango en Brasil se sitúa entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar que EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, está desarrollando tecnologías que permitirán expandir la temporada de exportación. Figura 22. Producción, volumen y valor exportado de Brasil. Años 1990 al 2004. Fuente: FAO, 2008. 49 Figura 23. Exportación vs Precio FOB de mango de Brasil. Años 1998 al 2004. Fuente: Valexport, 2008. 3.4.4.6 Exportaciones Peruanas. Durante la campaña 2004-2005 Perú alcanzó la cuota de 65,545 TM exportadas, a las que correspondió un valor de US$ 47,640,839. Resalta el hecho de que a pesar de incrementarse el volumen exportado en un 25% respecto de la campaña anterior, el valor se redujo, evidenciando la relación inversa que existe entre volúmenes ofertados y precios. Figura 24. Volumen y valor exportado de Perú. Años 1997 al 2005. Fuente: Prompex, 2008. 50 Figura 25: Valor de exportaciones Peruanas por país de destino. Años 1998 a 2005. Fuente: Prompex, 2008. 3.5 GUATEMALA EN EL MERCADO MUNDIAL Guatemala exporta mango principalmente a Estados Unidos (53% de total de las exportaciones), con un promedio anual de 6,900 TM y una tasa de crecimiento del 17%, para el crecimiento de 2001 a 2006. Guatemala es el quinto exportador de mango de América Latina y el primero de Centroamérica y la mayor parte de la producción de la variedad Tommy Atkins. Cuadro 20. Destino de las exportaciones de mango de Guatemala. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. 51 Figura 26. Destino de las exportaciones de mango de Guatemala. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Figura 27. Exportaciones de mango de Guatemala. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. 52 3.5.1 Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos. Cuadro 21. Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Figura 28. Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Cuadro 22. Exportaciones Guatemaltecas hacia Estados Unidos por meses. Año 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007To ne la da s M ét ric as Año Exportaciones de mango de Guatemala a Estados Unidos 53 La entrada de Guatemala al mercado coincide con el comienzo de (México) principal exportador hacia Estados Unidos, cuando Perú está a mediados de temporada y Brasil finalizando. 3.5.2 Exportaciones Guatemaltecas hacia Europa. Europa es el segundo mercado de las exportaciones de mango. En donde este mercado a través de los años ha crecido. Cuadro 23. Exportaciones Guatemaltecas hacia Europa. Años 2001 al 2006. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1446 1705 2300 2947 3571 4844 Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. Figura 29. Exportaciones Guatemaltecas hacia Europa. Años 2001 al 2006. Fuente: Elaborado con información de Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stadistics. USDA, 2008. 3.5.3 Principales Canales de Exportación. Los agentes comisionistas estadounidenses (brokers), como en la mayoría de productos frutícolas de Guatemala, constituyen el principal canal de exportación hacia Estados Unidos. Se tienen algunas ventas esporádicas a vendedores al mayoreo, sin tener un discernimiento entre este tipo de compradores y los “brokers”. Los puertos que más importan mango Guatemalteco son los Ángeles y Miami. 0 2000 4000 6000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007To ne la da s M ét ric as AÑO Exportaciones de mango desde Guatemala a Europa 54 El caso de Europa es muy similar, en donde los puertos que más importan mango Guatemalteco son Rotterdam (Holanda), Amberes (Bélgica), Le Havre (Francia), Cherenses y Felixtowe (Inglaterra). 3.5.4 Logística de exportación. Existen dos clases de plantas empacadoras de mango: las plantas empacadoras de fruta hacia los Estados Unidos y las plantas de mango empacadoras hacia Europa. La mayoría de las empacadoras se encuentran en la costa sur-occidente de Guatemala específicamente Retalhuleu y las otras a los alrededores de la ciudad capital y en Zacapa. El mango una vez cortado y llevado en cestas plásticas hacia las empacadoras, si la fruta va para los Estados Unidos esta pasa por un tratamiento hidro-térmico de 45 grados por 50 minutos aproximadamente todo de acuerdo al tamaño, con la finalidad de matar las larvas o los huevos que pudiera tener la pulpa del mango. El mango se saca de los tanques de tratamiento de agua caliente, se seca, se encera, se empaca en cajas de 4.0 kilos, se paletiza, se coloca en los cuartos de refrigeración, una vez la pulpa alcanza 10 grados centígrados se carga en los contenedores, los contenedores se los llevan a los puertos donde se cargan a los barcos que van a sus destinos. En el caso de las plantas exportadoras de mango hacia Europa, las fincas y las plantas exportadoras tienen que estar certificadas bajo un sistema llamado de EUREPGAP, así como certificaciones de buenos tratos al personal y certificaciones de supermercados. Esto es con la finalidad de que tanto las fincas como la planta empacadora cumplan con los requisitos para poder cosechar y empacar. 3.5.4.1 Empacadoras de mango en Guatemala. Estados Unidos  FRUTIREU  GENEXSA  FRUTICO  DFT  Semilla verde Europa  Gold Label Products (65%)  Semilla verde (33%)  DFT (2%) 55 3.5.4.2 Funcionamiento de una planta que exporta a Europa.  Existe prioridad del tratado de la fruta según orden de llegada.  Se coloca fruta por banda de recepción; se rechaza mango rayado, manchado, roña, antracnosis, golpe, tierno, etc.  Por medio de una banda transportadora pasa por aspersores con agua y jabón neutro.  Caen a pila con cloro (100 a 200 ppm).  Suben para caer a hidrotérmico (54 a 57 °C) de 45 a 60 segundos.  Caen a pila con fungicida ¨Procloras¨ que está a 1cm3/L.  Suben a serie de ventiladores de secado.  Caen a una recamara que aplica cera ¨Mowil C¨ al 25% por aspersión y rodillos que garantizan el lustre.  Pasan a serie de ventiladores para secar bien la cera.  Seguidamente por una serie de rodillos para asegurar el brillo en el mango.  Por último van pasando por una maquina que los segmenta según el peso. En donde aproximadamente un mango en caja que contiene un total de 4 kg. 3.5.4.3 Tarimas.  Base de madera de chonte.  Esquineros de polietileno.  Cajas de cartón corrugado (test 275).  El contenido de cada tarima es de 230 cajas debido a que tiene chimenea hasta la décima caja. - 10 * 11 = 110 por chimenea. - 10 * 12 = 120 230 cajas por tarima. 56 3.5.4.4 Cuartos fríos.  Aire forzado: Entra de 33 °C y el objetivo es que en 8 horas pase a 14 -12 °C.  Mantenimiento: Cuartos que deben mantener la pulpa a 10 °C. 3.5.4.5 Contenedor. La capacidad de un contenedor son 22 tarimas de 230 cajas para un total de 5,060 cajas por contenedor. 3.5.5 Requerimientos fitosanitarios. En el caso de Guatemala, además de los trámites que se deben seguir para cualquier exportación, se requiere de un certificado fitosanitario otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Y dependiendo del destino el certificado de cada uno. En el caso Europeo, la Forma A del S.G.P. y para Estados Unidos, la forma A de la C.B.I. El resto de países solo exige un certificado de la Cámara de Comercio (Ventanilla única para Exportaciones, 2006). Este registro se otorga para confirmar que el MAGA realizó lo siguiente: 3.5.5.1 Preinspección. Inspección realizada en el lugar de origen del producto, ya sea sobre el estado fitosanitario del mismo o sobre uno o varios tratamientos realizados al mismo. Se hace con el fin de evitar el traslado de plagas al país de destino y para ayudar al movimiento del producto en su ingreso. 3.5.5.2 Pre-certificación. Es la realización de la certificación previa a exportar un producto, de tal manera que se asegure que esté libre de plagas y enfermedades sobre la base de inspección y/o tratamiento en el lugar de origen del producto. 3.5.5.3 Certificaciones de plantaciones. La certificación de plantaciones de mango es un requisito indispensable para la exportación del producto al mercado de EE.UU. sin embargo las fincas que exportan al mercado de Europa pueden efectuar el trabajo con el objeto de llevar un control de detección de moscas de la fruta. La exportación de mango hacia EE.UU. está aprobada por el servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (APHIS) del departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) y la certificación de plantaciones se realiza para el control de plagas y enfermedades al mismo tiempo para proteger la agricultura de EE.UU. especialmente contra las moscas de la fruta. Para iniciar la actividad de certificación se procede a inscribir las fincas productoras en la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal y posteriormente se coloca una red de trampeo por parte del personal de Sanidad Vegetal, quienes explicarán el procedimiento a seguir en cada finca. 57 3.5.6 Tratamiento hidro-térmico del mango. El término Cuarentena Vegetal se define como las restricciones legales al movimiento de mercancías, con el propósito de prevenir o retardar la introducción de plagas y enfermedades en áreas donde no se sabe que existan. En Guatemala existen moscas de la fruta de los géneros Anastrepha y Ceratitis que infestan diversas frutas entre ellas el mango. Tal situación hasta 1993 fue obstáculo para la exportación de dicha fruta con destino a EE.UU. Las exportaciones se reiniciaron como resultado de la firma del plan de tratamiento y preinspección del mango producido en Guatemala. El gobierno de los Estados Unidos aprueba el tratamiento hidrotérmico del mango que permite la introducción en su territorio de mangos producidos en nuestro país. 3.5.6.1 Dentro del plan de exportación de mango autorizado por USDA los productores están obligados a:  Inscribir las fincas en sanidad vegetal.  Acatar las recomendaciones fitosanitarias del inspector del MAGA.  Revisar y recabar semanalmente la red de monitoreo.  Recoger y eliminar semanalmente la fruta caída.  El inspector fitosanitario del MAGA supervisará semanalmente la finca inscrita en el Programa de Preinspección para evaluar el estado fitosanitario de las plantaciones y verificar la aplicación correcta del plan especialmente en cuanto al uso de pesticidas autorizados por EPA.  Ninguna finca puede ingresar su cosecha de mango a las plantas de tratamiento hidrotérmico, sin antes estar inscrita en Sanidad Vegetal y haber cumplido con los procedimientos de preinspección. 3.5.6.2 Dentro del plan de exportación de mango autorizado por GLOBALGAP (originalmente EUREPGAP) los productores están obligados a:  Trazabilidad y segregación del producto: Poder trazar la historia, el uso o la ubicación de un producto a través del mantenimiento de registros (el origen de los materiales y las partes, la historia de los procesos aplicados al producto, o la distribución y colocación del producto luego de su entrega).  Registros de productos aplicados a las plantaciones: Controlar el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. 58  Registro del riego: Analizar la calidad de agua aplicada y la fuente.  Registro de manejo de desechos: Analizar el nivel de contaminación que conlleva exportar el producto.  Manipulación del producto.  Instalaciones sanitarias.  Higiene del personal.  Instalaciones de manipulación y almacenamiento.  Control de calidad.  Control de roedores y aves.  Lavado postcosecha.  Tratamiento postcosecha. 3.5.7 Empaque y Rotulado.  Cada una de las unidades de empaque debe ser uniforme y contener únicamente limas del mismo origen, variedad, calidad y tamaño.  El color debe ser uniforme.  El empaque debe proporcionar protección apropiada, debe mantenerse limpio y debe evitar el daño interno y externo de la fruta.  El rótulo deberá contener la siguiente información:  Identificación del producto: nombre del exportador, envasador o expedidor, código (si existe y está aceptado oficialmente).  Naturaleza del producto: nombre del producto, nombre de la variedad.  Origen del producto: país de origen y región productora, fecha de empaque.  Características comerciales: categoría, calibre, número de frutos, peso neto.  Simbología que indique el manejo correcto del producto. 59 3.5.8 Protocolos de Exportación. El mango pertenece a la partida arancelaria 08045010. Cualquier empresa puede convertirse en exportadora al estar inscrita en el registro mercantil. La inscripción de una empresa como exportadora se hace a través de la “Ventanilla única para las exportaciones” (VUPE), y así obtener el código de exportador asignado por SEADEX. El trámite de exportación requiere facturar en dólares, llenar la solicitud de exportación, cancelar el valor de la misma y solicitar la impresión de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones. Por ser un producto perecedero, se deben cumplir los requerimientos fitosanitarios anteriormente descritos. 3.5.9 Transporte. A pesar de que la distancia es relativamente corta de Guatemala a Estados Unidos, las tarifas de transporte representan un alto porcentaje de los costos. En el caso de exportar a Europa se dificulta más porque demora de 16 a 21 días. La poca organización del sector hace que los volúmenes no sean tan elevados como para justificar la exigencia de mejores tarifas por parte de navieras. El transporte se constituye como el principal obstáculo para las exportaciones desde Guatemala hacia cualquier país del mundo. Según la Comisión de Transporte de AGEXPRONT (2006), existen cuatro razones principales por las cuales el transporte se ve como un costo elevado. Poca Competencia: A pesar de que existen varias navieras que ofrecen el servicio, éstas se manejan en conferencias, que son agrupaciones de varias empresas de transporte unidas, haciendo que la competencia sea casi inexistente. Bajos Volúmenes: Los niveles ofertados por el sector son relativamente bajos, contra los que se manejan en el mercado internacional. La unificación de esfuerzos para presentar una oferta exportable más atractiva a las navieras y las negociaciones conjuntas, pueden ser una alternativa para conseguir tarifas. Infraestructura: La infraestructura portuaria en Guatemala es obsoleta y representa mayores costos de embarque respecto a otros puertos. En donde cargar un contenedor en Santo Tomás de Castilla puede tardar hasta 10 horas. Actualmente existen proyectos para la modernización de los mismos pero dado que son empresas gubernamentales, las gestiones se hacen a través de esa vía y se están haciendo para que el gobierno realice mejoras a las instalaciones. Valor Agregado: Los productos exportados como materias primas son de bajo valor. Un incremento en el valor agregado de los productos, a través de la diferenciación de los mismos y la industrialización de los mismos, haría que aunque en términos absolutos el 60 transporte tuviera las mismas tarifas, en términos relativos no representaría gran importancia. 3.5.10 Dificultades para exportar. En general para Guatemala, el transporte es un tema que coincide como problema para cualquier rubro exportador, sobretodo en cuanto a productos perecederos se refiere. Por otro lado, son muy pocos los que cuentan con los volúmenes suficientes de exportación para poder cumplir con un contenedor semanal, que sería el mínimo para poder diluir de alguna manera los costos fijos. Por otro lado, los sistemas de costeo para la producción han sido deficientes por parte de los productores, mostrando un claro desconocimiento de los costos reales de producción e incluso de sus rendimientos. Esto hace que se cree una mayor aversión al riesgo que significa exportar, magnificándolo y haciendo la exportación más dificultosa. Sobre todo cuando se exporta a Europa porque el viaje tarda de 16 a 21 días. 3.5.10.1 Las principales dificultades para exportar identificadas son:  La obtención de espacio en los barcos y contenedores para cargar la fruta.  Alto costo del transporte marítimo y dificultad para transporte terrestre.  Insuficiente volumen para completar al menos un contenedor semanal.  Baja tecnología y altos costos del puerto. 61 3.6 COMPARACIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 3.6.1 Importaciones totales de Europa y Estados Unidos. Figura 30. Importaciones totales de mango de Europa y Estados Unidos. Años 2001 a 2006. Fuente: http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv, 2008. Se puede ver que Europa sigue siendo el segundo mercado más importante para este producto. Brasil domina el mercado Europeo y México el de Estados Unidos, pero para Europa la diversidad de proveedores es amplia y el dominio brasileño no es tan grande como el mexicano para Estados Unidos. Además, las importaciones de Estados Unidos se caracterizan por ser en su mayoría latinoamericanas, a diferencia de las europeas, que tienen proveedores del Medio Oriente y África, además de las latinoamericanas. Ambos mercados se caracterizan por tener producción interna de mango, como lo son España para Europa y el estado de Florida para los Estados Unidos. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Importaciones totales de mango de Europa y Estados Unidos (TM) USA Europa 62 3.6.2 Importaciones de Europa y Estados Unidos provenientes de Guatemala. Figura 31. Importaciones provenientes de mango desde Guatemala a Europa y Estados Unidos. Años 2001 a 2006. Fuente: http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv, 2008. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones de mango desde Guatemala a Europa y Estados Unidos (TM) Europa USA 63 3.6.3 Nivel de precios. Figura 32: Precios por caja mensuales de mango en principales mercados Estadounidenses. Años 2006 y 2007. Fuente: http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv, 2008. Los precios más altos en Miami coincide con el final de la temporada Guatemalteca, y en algunos casos Los Ángeles tiene picos pronunciados que coincide con el principio de la temporada. 0 2 4 6 8 10 12 14 En er o 20 06 Fe br er o 20 06 M ar zo 2 00 6 Ab ril 2 00 6 M ay o 20 06 Ju ni o 20 06 Ju lio 2 00 6 Ag os to 2 00 6 Se pt ie m br e … O ct ub re 2 00 6 N ov ie m br e … D ic ie m br e … En er o 20 07 Fe br er o 20 07 M ar zo 2 00 7 Ab ril 2 00 7 M ay o 20 07 Ju ni o 20 07 Ju lio 2 00 7 Ag os to 2 00 7 Se pt ie m br e … O ct ub re 2 00 7 N ov ie m br e … D ic ie m br e … Precios de la caja de mango en Estados Unidos Miami Los Ángeles 64 Figura 33: Precios por caja mensuales de mango en principales mercados Europeos. Años 2006 y 2007. Fuente: http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv, 2008. En promedio New Covent Garden tiene precios más altos que coinciden con la mayor parte de la temporada de mango Guatemalteca. 0 2 4 6 8 10 12 En er o 20 06 Fe br er o 20 06 M ar zo 2 00 6 Ab ril 2 00 6 M ay o 20 06 Ju ni o 20 06 Ju lio 2 00 6 Ag os to 2 00 6 Se pt ie m br e 20 06 O ct ub re 2 00 6 N ov ie m br e 20 06 D ic ie m br e 20 06 En er o 20 07 Fe br er o 20 07 M ar zo 2 00 7 Ab ril 2 00 7 M ay o 20 07 Ju ni o 20 07 Ju lio 2 00 7 Ag os to 2 00 7 Se pt ie m br e 20 07 O ct ub re 2 00 7 N ov ie m br e 20 07 D ic ie m br e 20 07 Precios de la caja de mango en Europa Rotterdam New Covent 65 Figura 34: Precios por caja mensuales de mango en mercados de Estados Unidos y Europa. Años 2006 y 2007. Fuente: http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv, 2008. En promedio los precios de Miami son más altos que los de Inglaterra (New Covent Garden), pero cuando Guatemala entra al mercado en general los precios de Inglaterra son más altos. 3.7 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE IMPORTACIÓN DE MANGO Cuadro 24: Elasticidad de la demanda de mango en Estados Unidos y Europa. Fuente: IICA, 2002. 0 2 4 6 8 10 12 En er o 20 06 Fe br er o 20 06 M ar zo 2 00 6 Ab ril 2 00 6 M ay o 20 06 Ju ni o 20 06 Ju lio 2 00 6 Ag os to 2 00 6 Se pt ie m br e 20 06 O ct ub re 2 00 6 N ov ie m br e 20 06 D ic ie m br e 20 06 En er o 20 07 Fe