i ZAMORANO CARRERA DE AGROINDUSTRIA Estudio de factibilidad de la creación de una empresa apícola en Ecuador Proyecto de graduación presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniera en Agroindustria en el Grado Académico de Licenciatura Presentado por: Paola Fernanda Argüello Hernández Patricia Marilyn Núñez Rodríguez Honduras Diciembre, 2004 ii Las autoras conceden a Zamorano permiso para reproducir y distribuir copias de este trabajo para fines educativos. Para otras personas físicas o jurídicas se reservan los derechos de autor _________________________________________ Paola Fernanda Argüello Hernández _______________________________________ Patricia Marilyn Núñez Rodríguez HONDURAS Diciembre, 2004 iii Estudio de factibilidad del desarrollo de una microempresa apícola comercializadora de miel en Quito-Ecuador presentado por Paola Fernanda Argüello Hernández Patricia Marilyn Núñez Rodriguez Aprobada _____________________________ ____________________________ Bertha Ruiz, M.Sc. Raúl Espinal , Ph.D. Asesora Principal. Coordinador de la Carrera de Agroindustria. _____________________________ ____________________________ Marcos Vega, M.B.A.. Aurelio Revilla, M.S.A. Asesor. Decano Académico Interino ____________________________ Kenneth L. Hoadley, D.B.A. Rector iv DEDICATORIA Paola Argüello: A Dios y a mi familia que son mi fortaleza. Patricia Núñez: A Dios porque en sus manos pongo los resultados de mi mejor trabajo. A mi mamita por ser el ejemplo de mujer que quiero seguir. Te adoro. A mis amigos y socios Becky, José, Guillermo y Pahola, por hacer este proyecto una realidad. A toda la gente que creyó en mí y me apoyó para lograr este gran reto. v AGRADECIMIENTOS Paola Argüello: A Dios por cuidadarme y guiarme en el camino. A mis pdres por su apoyo constante y esfuerzo. A mi abuelita por su ejemplo y dedicación. A mis hemanos por su cariño. A mis amigos en Zamorano con quienes compartí una parte importante de mi vida. Al Ing. Marcos Vega y la Ing. Bertha Ruiz por su asesoría y apoyo. Patricia Núñez: Agradezco a Dios por iluminarme, guiarme y ser mi fortaleza para lograr este reto. A mi mamita Nancy por todo lo que ha hecho por mí, por darme ánimo, por todo su sacrificio, su amor, su amistad y su entrega. A la Ing. Bertha Ruiz por sus consejos, su apoyo, y su asesoría en este proyecto. Al Ing. Marcos Vega por todo su apoyo, por su asesoramiento, su paciencia, su tiempo y sus consejos. AL Ing. Cerna todo su acesoría en el diseño del proyecto. A mis colegas y amigos Boris ,Romina, Ernesto, Cesar, Grifith, Lisbeth, Patrick, Juan y Katy por confiar siempre en mi y apoyarme en la elaboración de este proyecto. vi AGRADECIMIENTOS A PATROCINADORES Agradecemos a la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano” por la ayuda proporcionada para realizar mis estudios. vii RESUMEN Núñez, P. y Argüello, P.2004. Estudio de factibilidad de la creación de una empresa apícola en Ecuador. Proyecto de graduación del programa de Ingeniería Agroindustrial, Zamorano, Honduras.104p. El proyecto consiste en analizar la factibilidad de crear una empresa apícola en Ecuador dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de dos líneas de productos: miel líquida y miel cremosa. El objetivo del estudio fue determinar la viabilidad comercial, técnica, económica y legal del proyecto. Se realizó un estudio de mercado donde se determinó la existencia de una demanda insatisfecha de miel líquida, un mercado potencial para miel cremosa, el precio de comercialización y el segmento de mercado. Posteriormente se realizó un diagnóstico de la producción apícola en las provincias de Imbabura y Pichincha identificándose las mejores zonas y la viabilidad de producir en combinación de apicultura fija y migratoria para aumentar rendimientos. El tamaño de las instalaciones y la capacidad de los equipos de procesamiento se definieron según el volumen de producción (44 TM) y el flujo. de proceso. En el estudio económico se plantearon tres escenarios: pesimista, medio y optimista según los rendimientos por colmena, asignándosele una probabilidad de ocurrencia, se realizó un flujo de caja a diez años, se calcularon los indicadores económicos a una taza de descuento 26.05% dando como resultado en el escenario medio con mayor probabilidad de ocurrencia (40%) un VAN de $57,718y una TIR de 49% esto indica la conveniencia económica del proyecto. Según el análisis de sensibilidad del VAN, el punto de inflexión es cuando los ingresos bajan un 20 % y los costos aumentan hasta un 30%. E riesgo del proyecto es mínimo y no existe impedimentos legales para su ejecución. Palabras claves: demanda, rendimientos, diversificación, rentabilidad. ___________________ Bertha Ruíz, M Sc. viii CONTENIDO Portadilla...........................................................................................................................i Autoría..............................................................................................................................ii Página de firmas.............................................................................................................iii Dedicatoria……………………..................……………………………….......… …..…iv Agradecimientos……………………………………...…...........…….....……………….v Agradecimientos a patrocinadores.......……………………………..…………………..vi Resumen…………………………………………………....…………………………..vii Contenido…………………………………………………....…………………………viii Índice de cuadros…………………………………………….....……………………….xi Índice de figuras……………………………………………………….………………..xii Índice de anexos……………………………………………………….……………….xiii 1. INTRODUCCIÓN i 1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 1 1.2 ANTECEDENTES ........................................................................................... 2 1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 2 1.4 LIMITANTES DEL ESTUDIO ........................................................................ 2 1.5 OBJETIVOS ..................................................................................................... 3 1.5.1 Objetivo general ............................................................................................... 3 1.5.2 Objetivos específicos........................................................................................ 3 2 REVISIÓN DE LITERATURA 4 2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ...................................................................... 4 2.1.1 Estudio de mercado .......................................................................................... 4 2.1.2 Estudio técnico ................................................................................................. 5 2.1.2.1 Definición del producto.................................................................................... 5 2.1.2.2 Producción........................................................................................................ 5 2.1.2.3 Procesamiento................................................................................................... 6 2.1.3 Estudio y evaluación económica ...................................................................... 6 2.1.3.1 Estudio económico. .......................................................................................... 6 2.1.3.2 Evaluación económica...................................................................................... 7 2.1.3 Estudio legal ..................................................................................................... 7 3 MATERIALES Y MÉTODOS 9 3.1 UBICACIÓN .................................................................................................... 9 ix 3.2 MATERIALES ................................................................................................. 9 3.3 MÉTODOS ....................................................................................................... 9 3.3.1 Estudio de mercado .......................................................................................... 9 3.3.2 Estudio técnico ............................................................................................... 10 3.3.2.1 Componente productivo ................................................................................. 10 3.3.2.2 Componente de procesamiento....................................................................... 11 3.3.3 Estudio financiero........................................................................................... 12 3.3.4 Estudio legal ................................................................................................... 13 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 14 4.1 ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................ 14 4.1.1 Definición del producto.................................................................................. 14 4.1.2 Análisis de la Demanda .................................................................................. 14 4.1.2.1 Cálculo del tamaño de muestra: ..................................................................... 14 4.1.2.2 Análisis de los datos de fuentes primarias..................................................... 15 4.1.2.3 Cálculo del consumo de miel de abeja ........................................................... 16 4.4.3 Análisis de la oferta e importaciones.............................................................. 17 4.1.3.1 Análisis de la Competencia ............................................................................ 17 4.1.4 Análisis de los Precios.................................................................................... 18 4.1.5 Segmentación de Mercado ............................................................................. 18 4.1.5.1 Segmentación geográfica................................................................................ 18 4.1.5.2 Segmentación demográfica: ........................................................................... 19 4.1.5.3 Segmentación conductual:.............................................................................. 19 4.1.6 Estudio de la Comercialización del Producto................................................. 19 4.1.7 Mezcla de Mercadeo....................................................................................... 20 4.2 ESTUDIO TÉCNICO ..................................................................................... 20 4.2.2 Componente productivo ................................................................................. 20 4.2.2.1 Lugares potenciales de producción ................................................................ 20 4.2.2.2 Organización de las actividades de producción.............................................. 21 4.2.2.3 Técnicas de producción actuales .................................................................... 22 4.2.2.4 Producción Potencial de miel ......................................................................... 23 4.2.2.5 Cálculo del número de colmenas y de producción por año............................ 24 4.2.2.6 Producción anual de miel ............................................................................... 25 4.2.2.7 Validación de rendimientos............................................................................ 25 4.2.2.8 Cálculo de la mano de obra necesaria ............................................................ 26 4.2.3 Componente de procesamiento....................................................................... 26 4.2.3.1 Localización de la planta ................................................................................ 26 4.2.3.2 Determinación del tamaño óptimo de instalaciones para el procesamiento... 27 4.2.3.3 Capacidad de equipos ..................................................................................... 28 4.2.3.4 Organización del procesamiento de miel ....................................................... 28 4.2.3.5 Cálculo de mano de obra en procesamiento ................................................... 29 4.2.3.6 Diseño de la planta ......................................................................................... 30 4.2.3.7 Concepción constructiva de la planta ............................................................. 32 4.2.3.8 Diseño de la instalación eléctrica ................................................................... 32 4.2.3.9 Consumo de energía ....................................................................................... 32 4.2.3.10 Fluidos ............................................................................................................ 33 4.3 ESTUDIO ECONÓMICO .............................................................................. 34 x 4.3.1 Inversiones en activo fijo y diferido............................................................... 34 4.3.1.1 Inversión para producción .............................................................................. 34 4.3.1.2 Inversiones para procesamiento ..................................................................... 35 4.3.1.3 Inversión en activo diferido............................................................................ 35 4.3.2 Depreciación y amortización del activo fijo y diferido .................................. 35 4.3.3 Costo total de operación de la empresa .......................................................... 35 4.3.3.1 Costos de producción ..................................................................................... 36 4.3.3.2 Costos de procesamiento ................................................................................ 37 4.3.3.3 Costos de administración y ventas ................................................................. 37 4.3.4 Costo unitario de elaboración......................................................................... 38 4.3.5 Capital de Trabajo .......................................................................................... 39 4.3.6 Precio de venta ............................................................................................... 39 4.3.7 Ingresos........................................................................................................... 40 4.3.8 Flujo de caja ................................................................................................... 40 4.3.9 Índices financieros.......................................................................................... 41 4.3.10 Análisis de sensibilidad .................................................................................. 41 4.3.11 Medición de riesgo ........................................................................................ 42 4.5 ESTUDIO LEGAL ......................................................................................... 42 4.5.1 Estructura organizacional ............................................................................... 42 4.5.2 Constitución de la empresa............................................................................. 43 4.5.3 Control de calidad........................................................................................... 44 4.5.3.1 Autorizaciones Especiales .............................................................................. 44 4.5.3.2 Normas Técnicas ............................................................................................ 44 4.5.4 Registro sanitario............................................................................................ 44 4.5.5 Registro de marca y patente ........................................................................... 45 4.5.6 Registro de código de barras .......................................................................... 45 5. CONCLUSIONES 46 6. RECOMENDACIONES 47 7. BIBLIOGRAFÍA 48 8. ANEXOS 51 xi ÍNDICE DE CUADROS ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Cálculo de la demanda de Miel de abeja líquida........................................................16 2. Cálculo de la demanda potencial de miel cremosa.....................................................17 3. Precios de la competencia en US $.............................................................................18 4. Organización de las actividades de producción en apicultura mixta..........................22 5. Diferenciación de medias de los rendimientos de apicultura fija y migratoria ..........24 6. Número de colmenas y producción por año ...............................................................25 7. Producción anual de miel por colmena ......................................................................25 8. Mano de Obra por año para producción. ....................................................................26 9. Ponderación de factores de localización.....................................................................27 10. Capacidad y cantidad de equipo requerido por proceso.............................................28 11. Organización del procesamiento en época de alta producción...................................29 12. Organización del procesamiento en época de baja producción..................................29 13. Mano de obra de procesamiento.................................................................................30 14. Determinación de áreas necesarias en la planta .........................................................31 15. Zonas construidas .......................................................................................................31 16. Consumo de energía eléctrica.....................................................................................32 17. Inversión inicial y de ampliación para la producción.................................................34 18. Costo total US $ de operación de la empresa por año en el escenario medio ..........36 19. Costos totales de administración y ventas. ................................................................38 20. Porcentaje de materia prima destinado a cada producto. ..........................................38 21. Costo unitario de elaboración en US dólares por producto por año.........................39 22 Ingresos por ventas en US dólares.............................................................................40 23. Tasa de descuento......................................................................................................41 24. Indicadores económicos ............................................................................................41 xii ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Costo por colmena en el escenario medio. .................................................................37 2. Organigrama de la empresa ........................................................................................43 xiii ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1. Encuesta semi-estructurada.........................................................................................52 2. Prototipo.....................................................................................................................54 3. Entrevista a los apicultores.........................................................................................55 4. Balance de masa..........................................................................................................56 5. Diagrama de flujo para miel líquida...........................................................................57 6. Diagrama de flujo para miel cremosa.........................................................................58 7. Calendarización de la flora melífera Provincia de Pichincha.....................................59 8. Calendarización de la flora melífera Provincia de Pichincha.....................................60 9. Actividades y tiempos de producción.........................................................................61 10. Rendimientos de apicultores.......................................................................................62 11. Descripción del Equipo...............................................................................................64 12. Descripción del procesamiento para la miel líquida y miel cremosa.........................65 13. Plano de distribución de áreas....................................................................................68 14. Plano de circuitos eléctricos.......................................................................................69 15. Plano de iluminación..................................................................................................70 16. Plano de fluidos..........................................................................................................71 17. Requerimientos de agua..............................................................................................712 18. Inversión total en dólares por año en activo fijo y diferido........................................73 19. Inversiones en equipos de producción........................................................................74 20. Equipos necesarios para procesamiento.....................................................................75 21. Activo fijo de oficina..................................................................................................76 22. Activos intangibles.....................................................................................................77 23. Depreciación y amortización de activo fijo y diferido...............................................78 24. Vida útil de los equipos y materiales de producción..................................................799 xiv 25. Desglose de costos de producción..............................................................................80 26. Costo total en dólares de procesamiento por año.......................................................82 27. Costo en dólares detallado de procesamiento de cada producto................................83 28. Desglose del presupuesto de administración..............................................................85 29. Desglose del presupuesto de ventas...........................................................................86 30. Número de productos elaborados por año..................................................................87 31. Porcentaje de la demanda cubierta por la producción................................................88 32. Detalle del costo unitario en dólares por producto por año.......................................89 33. Flujos de caja en dólares a 10 años sin financiamiento ..............................................92 34. Análisis de sensibilidad del VAN ante cambios en los costos de producción y procesamiento y los ingresos.....................................................................................95 35. Norma ecuatoriana obligatoria .................................................................................96 36. Reglamento de corporaciones microempresariales.....................................................99 37. Estatuto de la empresa..............................................................................................103 ¡Error! Marcador no definido. 1. INTRODUCCIÓN Ecuador es un país con potencial para la producción de miel de abeja gracias a la abundancia y diversidad de flora que existe en sus tres regiones naturales. Sin embargo, estos recursos no están siendo explotados de forma óptima. Los productores se limitan a cosechar solo la miel y la comercializan sin darle un valor agregado que permita diferenciar el producto de la competencia o abrir nuevos mercados (Díaz 2003). Para desarrollar la economía de un país es necesario crear empresas que transformen los recursos y generen progreso capaz de proporcionar fuentes de empleo. El fomento de estas organizaciones es una solución para disminuir el desempleo. Para emprender un proyecto en el área apícola es necesario realizar un estudio que integre la producción, el procesamiento y la comercialización del producto. En este estudio se aplican los conocimientos técnicos y comerciales adquiridos en Zamorano con la visión de ser líderes que impulsen el desarrollo económico en nuestros países. Una de las tendencias en el ámbito mundial es consumir productos naturales con alto valor agregado y de excelente calidad. En Ecuador, no se agrega valor a los productos primarios de la colmena, la miel se consume principalmente líquida en envases no atractivos para el consumidor. Esto crea la necesidad de proyectos apícolas que promuevan la diversificación de la producción. 1.1DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Actualmente el mercado laboral en Ecuador no muestra un panorama alentador, las oportunidades de trabajo existentes para los profesionales son limitadas en diferentes sectores productivos. El sector apícola no ha sido desarrollado a pesar de contar con zonas de gran riqueza vegetativa para la producción. Además, la falta de conocimiento agroindustrial no favorece ofrecer al consumidor miel de calidad que satisfaga la demanda nacional. 2 1.2 ANTECEDENTES La producción nacional de miel es incipiente pero tiene una buena tendencia al alza a medida que la apicultura y sus productos se van conociendo. El consumidor demuestra su preferencia cada día mas fuerte por una alimentación más sana, esto representa una oportunidad para ampliar la industria y la producción apícola en el país (Díaz, 2003). Según estudios realizados por la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador, en la región Interandina se encuentra el 80% de los apicultores del país, concentrándose el 25% de la producción en las provincias de Pichincha e Imbabura debido a las condiciones climáticas favorables para la apicultura. Esta zona esta calificada óptima para producción apícola (Cabrera, 1988). Según Espinosa (2003) la producción de miel es una actividad poco desarrollada en Ecuador. Los pequeños apicultores venden la miel a granel a la industria para la elaboración de productos secundarios como: jabones de tocador, cremas, champú. El país importa miel para la industria y también para consumo directo ya que la oferta nacional no satisface la demanda del mercado En el año 2002 se importaron 116 toneladas métricas solo desde Argentina (Espinosa 2003) y desde el año 1995 hasta febrero del año 2004 se ha importado 712 toneladas métricas que representan un egreso de $1, 138,000 (Banco Central del Ecuador, 2004). 1.3 JUSTIFICACIÓN Desarrollar empresas productivas es una alternativa para mejorar la economía de un país ya que genera fuentes de empleo y transforma los recursos en productos con valor agregado lo que permite obtener mayores utilidades. El fomento de estas iniciativas es una solución para contribuir a la reducción del desempleo. Actualmente, no se está aprovechando al máximo el alto potencial melífero de la zona, lo cual se traduce en poca oferta nacional de miel que no satisface la demanda. Esto promueve el aumento de las importaciones de países de la región, como Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, China entre otros. Debido a la demanda insatisfecha de miel, existen oportunidades en el mercado nacional para productos apícolas de calidad, tales como miel y miel cremosa; este último una alternativa de diferenciación de los productos de la competencia. Existe una industria apícola poco desarrollada en Quito perteneciente a la provincia de Pichincha. Los apicultores individuales y los centros de acopio no cuentan con el conocimiento técnico necesario en producción y el procesamiento para obtener productos de calidad. 1.4 LIMITANTES DEL ESTUDIO • Existe una gran diversidad de productos derivados de la colmena, tales como: polen, jalea real, cera, propóleo y veneno que no fueron considerados en el estudio aunque representan importantes fuentes de ingresos. 3 • El estudio se limita al análisis de los principales apicultores de las provincias de Imbabura y Pichincha para determinar el potencial de producción de miel, bajo las mejores condiciones de manejo. • Acceso a Información de fuentes secundarias porque los apicultores no están organizados, por lo tanto no hay datos estadísticos de producción. 1.5 OBJETIVOS 1.5.1 Objetivo general • Realizar un estudio de factibilidad para el establecimiento de la cadena agroindustrial de miel y su comercialización en Quito–Ecuador para el desarrollo de una empresa apícola. 1.5.2 Objetivos específicos • Determinar la existencia de una demanda insatisfecha de miel líquida. • Conocer la aceptación y cuantificar la demanda del producto miel cremosa. • Diseñar un prototipo del producto de acuerdo a las preferencias del consumidor. • Identificar la mezcla de mercado para la comercialización de los productos. • Definir la zona óptima de producción de acuerdo a la presencia de flora melífera, condiciones climáticas, número de productores y productividad. • Diseñar una planta procesadora de productos apícolas. • Determinar la viabilidad económica para el establecimiento de la empresa apícola con una cadena vertical. • Identificar los requisitos legales para el establecimiento de una microempresa apícola en Quito. 4 2. REVISIÓN DE LITERATURA 2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD En el estudio de factibilidad se analiza con detalle y precisión un proyecto de inversión en el cual se muestra el diseño comercial, técnico, económico y legal de una empresa. En este estudio se definen aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. Este estudio permite tomar la decisión respecto a la ejecución del proyecto. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras y a los responsables de la implementación económica global, regional y sectorial (Baca 2001). 2.1.1 Estudio de mercado El estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es la compilación sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos (Sapag 2000). Según Baca (2001) determinar el mercado de un bien o servicio, significa establecer los elementos básicos: • Tipo y tamaño del mercado • Índice de crecimiento, o tendencia • Gustos y preferencias del consumidor • Oferta actual y tendencia. o Costos y precios o Reacción de competidores o Nuevos competidores • Pronósticos sobre el comportamiento futuro o Consumo o Producción o Precios o Comercialización 5 2.1.2 Estudio técnico 2.1.2.1 Definición del producto. Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje (CODEX, 1988). La miel cremosa es miel de abeja que tiene una estructura cristalina fina que ha sido sometida a un proceso de cristalización controlado que le confiera estructura cristalina fina, la hace fácil de untar y disminuye su poder edulcorante (Dyce, 1953). El proceso usado para controlar la cristalización de la miel fue desarrollado y patentado por Elton J. Dyce en 1953. Los factores claves para la producción de miel cremosa untable, desarrollados a través de su investigación, se describen a continuación: 2.1.2.2 Producción. Para definir los sectores con mayor potencial de producción se necesita evaluar las condiciones climáticas, la producción actual, el área geográfica, la diversidad florística y técnicas apropiadas de manejo del apiario. La geografía ecuatoriana cuenta con 18 formaciones y tipos vegetativos de los cuales la mayoría representan un gran potencial para el desarrollo de la apicultura. En la provincia de Imbabura y Pichincha predomina el bosque seco montano bajo (bs-MB). El sector de Tumbaco en la provincia de Pichincha e Ibarra en la provincia de Imbabura, reciben influencia de vientos orientales, por lo cual se produce una diferencia térmica en épocas fijas de florecimiento, madurez y cosecha de su vegetación por lo tanto se anticipa al resto de la vegetación de la zona (Tosi 2001). Esto permite la presencia de diferentes microclimas en cada provincia, en la provincia de Pichincha la floración de las diferentes especies ocurre desde julio hasta enero, mientras que en la provincia de Imbabura inicia en enero y termina alrededor de junio. En el anexo 7 y 8 se detalla calendarización de la flora melífera más importante de las Provincias de Pichincha e Imbabura (Cabrera, 1988). Complementario a las condiciones de la zona se requiere de la implementación de técnicas de manejo integrado del apiario para mejorar los rendimientos. Según Prost y Medori (1995) los rendimientos pueden incrementarse hasta en un 100% con la implementación de apicultura migratoria, en un 35% con alimentación artificial, en un 10% con la eliminación de reinas viejas y en un 50% con la reproducción de las colmenas por núcleos, sobre la base de una apicultura fija o estacionaria. La apicultura migratoria es una práctica en la que el apicultor mueve sus colmenas de una a otra zona de floración con el fin de incrementar su producción o para el sostenimiento de la colmena (Salas, 2000). 6 Según Benedetti (1990) las abejas requieren de alimentos ricos en carbohidratos (azúcares), grasas, proteínas y minerales, que obtienen en forma natural de la miel y el polen. Sin embargo, en las épocas en que escasean es necesario complementar la dieta de las abejas con alimentación artificial, la cual puede ser de sostén, de estímulo y suplementaria. La eliminación de reinas viejas de dos o más años por tendencia natural reducen la postura de huevos hembra (obreras) lo cual limita el desarrollo de la colmena y su producción, por lo tanto es necesario realizar un cambio sistemático de reinas cada año (Benedetti, 1990). Para una óptima producción el estado sanitario de colmenas es esencial. Se debe realizar un diagnóstico anual de las enfermedades de la colmena, para conocer su estado de salud y establecer medidas de prevención y control (Espina, 1984). 2.1.2.3 Procesamiento. El estudio técnico tiene como fin demostrar si el proyecto es técnicamente factible a través del análisis de la producción, la determinación de la localización, el tamaño, el equipo y la cantidad de mano de obra necesarias en la planta (Baca, 2001). La localización óptima responde a un análisis cualitativo y cuantitativo del emplazamiento. El tamaño de la planta depende del espacio requerido para administración, procesamiento y almacenamiento de productos, para lo cual se inicia con la determinación del área de producción y se la relaciona a través del flujo de proceso con las áreas de almacenamiento, tránsito, administración y expansión; de esta manera se planea la distribución ideal y luego se ajusta de acuerdo a las condiciones reales (Cerna, 2004). Para la selección del equipo y determinación de la mano de obra necesaria se debe considerar como factores determinantes el precio, las dimensiones del equipo y su capacidad para definir la infraestructura necesaria y la operatividad del equipo para determinar la mano de obra requerida tanto cualitativa como cuantitativamente (Baca, 2001). 2.1.3 Estudio y evaluación económica. Concluido el estudio hasta la parte técnica se habrá determinado la existencia de un mercado potencial y que tecnológicamente no hay impedimentos, entonces se procede al análisis económico, que es la etapa final del proyecto. 2.1.3.1 Estudio económico. Pretende determinar: el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto y el costo total de la operación de la empresa. La inversión inicial es el desembolso que se debe efectuar al iniciar el proyecto, se invierte en activo fijo, diferido y capital de trabajo. El capital fijo constituye los bienes propiedad de la empresa como terrenos, edificio, maquinaria y equipos, mobiliarios y otros. 7 El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa, que en la etapa inicial son: planeación e integración del proyecto, el cual se calcula como el 3% de la inversión inicial, la ingeniería del proyecto, que comprende la instalación y puesta en marcha de todos los equipos, el cual se calcula como el 3.5% sobre la inversión en activos de producción, la supervisión del proyecto y se calcula como el 1.5% de la inversión total sin incluir activo diferido; y la administración del proyecto se calcula como el 0.5% de la inversión total (Baca, 2001). El costo total operacional de la empresa incluye los costos de producción, administración, venta y financieros. Para determinar el costo unitario de elaboración se divide el costo total de operación entre el número de unidades producidas. 2.1.3.2 Evaluación económica Se realiza mediante indicadores como: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) (Baca, 2001). También se debe incluir el factor riesgo que en materia de inversiones, riesgo significa que la inversión futura no es predecible y un análisis de sensibilidad (Sapag, 2000). • Valor actual neto: suma de los flujos netos de caja actualizados, incluyendo la inversión inicial. El proyecto de inversión, según este criterio, se acepta cuando el valor presente neto es positivo, dado que agrega capital a la empresa. • Tasa interna de retorno: tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, o tasa que iguala la inversión inicial con la suma de los flujos netos actualizados. • Período de recuperación de la inversión: tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. • Análisis de sensibilidad, en un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto; por ejemplo, si se tiene una incertidumbre con respecto al precio de venta del artículo que se proyecta fabricar, es importante determinar que tan sensible TIR o VAN con respecto al precio de venta. Análisis de riego, el riesgo provoca un desvío del rendimiento esperado y el real de la inversión. Si se trabaja con valores esperados, los flujos netos estarán asociados a una probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, el riesgo económico del proyecto es la variabilidad entre el rendimiento esperado y el rendimiento real del proyecto. 2.1.3 Estudio legal El normal funcionamiento del proyecto lo garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos por el estado u organismos reguladores, tales como: normas de calidad, requisitos para la construcción y funcionamiento de la empresa (Sapag, 2000). El estudio legal consiste en las distintas formas de organización que la ley contempla como sociedad anónima, cooperativa y sociedad civil. Además, es fundamental definir la estructura organizacional para elaborar el organigrama de la empresa y definir los puestos y funciones de cada empleado. 8 “Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe o permite a su respecto (Sapag, 2000). Las empresas ecuatorianas procesadora de alimentos para producir y comercializar sus productos deben cumplir con los requisitos exigidos por los organismos legislativos como el Ministerio de Salud Pública (MSP) entidad que otorga el Permiso Sanitario de funcionamiento, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) ente que establece la norma ecuatoriana obligatoria para miel de abeja en cuanto a sus características organolépticas, físico-químicas y bacteriológicas requeridas para consumo humano directo o indirecto y el Instituto Nacional de Higiene (INH) entidad que exige el Registro Sanitario y la etiqueta para la comercialización de productos alimenticios. Los procedimientos, requisitos, normas establecidas por los organismos mencionados y la Ley Orgánica de defensa al consumidor se describen en los anexos 36, 37 y 38. 9 3. MATERIALES Y MÉTODOS 3.1 UBICACIÓN El estudio de mercado se realizó en los principales supermercados de la ciudad de Quito-Ecuador. El estudio técnico productivo se realizó en provincias de Pichincha e Imbabura en Ecuador. El estudio técnico de procesamiento se realizó en la “Planta de Procesamiento de Mieles y Derivados” de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano en Honduras y en la empresa Don Álvaro S.A. en El Salvador. El estudio legal se realizó en el Ministerio de Industria, Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y en el Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Quito- Ecuador. 3.2 MATERIALES • Material de oficina • Microsoft Office • Programa 3D HOME • Recipientes e instrumentos 3.3 MÉTODOS 3.3.1 Estudio de mercado Se utilizó la metodología de investigación descriptiva, se realizó una encuesta semi-estructurada (Anexo 1) y un estudio exploratorio para identificar la mezcla de mercado considerando las siguientes variables: • Número de personas, frecuencia y cantidad de consumo de miel líquida y miel cremosa en la ciudad de Quito (determinación de la demanda). • Perfil del consumidor (quiénes consumen miel dentro de la familia, edad, ingresos, educación). • Razón de consumo (determinar cómo dirigir la publicidad). • Identificación del lugar de compra. • Identificación del conocimiento y aceptación de la miel cremosa • Preferencias en cuanto al producto: presentación y tipo de envase. 10 La fórmula utilizada fue: n= T² * P* _ (Cochran, 1993) d² Donde: n .- es el tamaño de la muestra T .- Confiabilidad 95% (1.96) P .- Personas que consumen miel de abeja Q .- Personas que no consumen miel de abeja (1-p) d .- Error que se prevee cometer (5%) Para la corrección por finitud se utilizó la siguiente fórmula: no n = 1+ (no /N) Donde: n= tamaño de la muestra por prueba por finitud. no =tamaño de la muestra N=tamaño de la población total El estudio exploratorio se realizó analizando los precios y ventas de miel de las marcas nacionales o extranjeras presentes actualmente en el mercado de la ciudad de Quito. Se entrevistó a los actuales compradores para determinar la probabilidad y razones de cambio de proveedor. En vista de que la miel cremosa es un producto desconocido en el mercado local, se tomó como base los precios de mercados de la región. Para análisis del entorno y definir si es o no conveniente desarrollar el negocio, se obtuvo información secundaria del Banco Central del Ecuador, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, datos e información sobre el mercado potencial y las tendencias del sector apícola. 3.3.2 Estudio técnico 3.3.2.1 Componente productivo. Para determinar la factibilidad técnica se escogieron tres sectores potenciales de producción dentro de las provincias de Imbabura y Pichincha, para esto se tomaron en cuanta los parámetros de accesibilidad, número de productores, flora melífera, tamaño o área disponible de flora melífera, precipitación promedio, meses de floración y producción potencial según la producción actual de los apicultores. Ante la carencia de registros la recopilación de la información sobre producción, se realizó mediante visitas a los lugares potenciales de producción en las provincias de Pichincha e Imbabura y entrevistas a los apicultores (Anexo 3) con el fin de determinar los rendimientos potenciales bajo las condiciones actuales de manejo y clima. 11 Paralelamente a las preguntas preparadas con anterioridad, la entrevista basó su curso en el dialogo activo ya que sólo se utilizó el formato base y la observación. Se obtuvo información para la localización de apicultores a entrevistar a través de la AAP (Asociación de Apicultores de Pichincha) y la APAI (Asociación de Pequeños Agricultores de Imbabura). 3.3.2.2 Componente de procesamiento. El estudio técnico de procesamiento se realizó con base en los resultados obtenidos del estudio de mercado y el estudio técnico de producción que determinan la cantidad de producto que se va a ofertar y la capacidad de producirla, la cual a su vez determina el tamaño óptimo o capacidad de procesamiento de la planta, equipo y mano de obra necesarias. La localización óptima de la planta se determinó mediante el método de ponderación de factores propuesto por Meredith, donde se analizó aspectos cualitativos y cuantitativos de lugares cercanos al mercado meta y a los lugares de producción. El tamaño óptimo de la planta se determinó de acuerdo al estudio de mercado, según el porcentaje de participación de miel liquida y miel cremosa que se pretende alcanzar. La capacidad instalada de la planta se determinó según la cantidad de miel que se pretende producir y comercializar. Para determinar la cantidad que se procesará en cada etapa del proceso se realizó un balance de masa (Anexo 4) y se determinó el tiempo empleado en cada actividad. El cálculo de la necesidad de mano de obra, se realizó con base en las actividades descritas en el diagrama de flujo para miel líquida y miel cremosa (Anexo 5 y 6), el tiempo empleado en cada actividad y la capacidad el equipo. Se midieron los tiempos y movimientos sobre la base de procesamiento de un lote de producción de 50 Kg y se proyectó para la cantidad de miel que se estima producir cada año. El diseño de planta se realizó de tal forma que permita aprovechar el espacio limitado y facilitar el tránsito de empleados y de materia prima. Se definieron las áreas básicas de acuerdo a las dimensiones del equipo y el área requerida para las maniobras de carga y descarga de producto en proceso. Para determinar los principales materiales y refuerzos necesarios en la zona de construcción se analizaron los sistemas de: • Cimentación de la planta o Estructura del edificio o Armazón de construcción • Fluidos de la planta o Abastecimiento de agua potable o Drenaje • Instalaciones eléctricas o Circuitos o Iluminación 12 3.3.3 Estudio financiero A través de este estudio se ordenó y sistematizó la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores y se realizó un análisis de los diferentes ingresos y costos del proyecto. Para determinar el monto de la inversión se cotizó el costo de los equipos para producción en pequeñas empresas apícolas en Ecuador, el costo de equipos para procesamiento en empresas colombianas y argentinas precio CIF y los costos de insumos y materiales en empresas ecuatorianas localizadas en la ciudad de Quito. Con base en las condiciones de operación previamente determinadas en el estudio técnico de producción se realizó un análisis económico con los tres escenarios planteados con diferentes rendimientos de miel por colmena. Para el análisis económico se determinó la inversión inicial, en producción y procesamiento, los costos totales de operación, el capital de trabajo, una vez obtenida la inversión total, los ingresos, costos y gastos del proyecto para cada año, se realizó el cálculo del flujo de caja y de la tasa de ganancia. Al obtener todas estas cifras se llevó a cabo la evaluación económica de la inversión para determinar la rentabilidad económica del proyecto con criterios como: VAN, TIR y se realizó un análisis de sensibilidad del proyecto variando en porcentajes los ingresos y los costos de operación (producción, procesamiento, administración y ventas) para observar la varianza en la VAN en cada escenario. Para tratar el riesgo del proyecto se utilizó un método estadístico donde se realizó un análisis de la distribución de probabilidades de los flujos futuros, presentando valores probables esperados de rendimiento y la dispersión de su distribución de probabilidad. Para el cálculo del valor esperado del VAN con flujos de caja independientes se usó la siguiente fórmula (Vega, 2002): En la ecuación anterior, la i es la tasa de descuento libre de riesgo. La desviación estándar de la distribución de probabilidades del Valor Esperado del VAN es: A partir de lo anterior, se calculó la probabilidad de que el VAN sea mayor o menor que un determinado monto de referencia, aplicando la siguiente fórmula: 0 1 )1( )( I i AVANVE n t t t − + =∑ = ( ) ( )∑ ∑ = = + − = n t t n x xx i PAA 1 2 1 2 1 * σ σ )(VANVEXz − = ∑ = = n Ax xx PAA 1 * 13 Donde: X, es el monto de referencia y z es la variable estandarizada. Así, para saber la probabilidad, se buscó el valor correspondiente a Z en una tabla de distribución normal. 3.3.4 Estudio legal Se consultó los requisitos y procedimientos exigidos por la Legislación Sanitaria Ecuatoriana vigente para el funcionamiento de una empresa de productos alimenticios, que exige: • Certificado de constitución, existencia y representación legal de la empresa fabricante (Original o copia Notariada). • Certificado de control de calidad del producto original (duración 6 meses) • Informe técnico del proceso de elaboración • Ficha de estabilidad del producto. original. • Copia notariada del permiso sanitario de funcionamiento de la planta procesadora (fabricante) del producto. • Factura a nombre del IHMT “LIP”. • Registro sanitario para alimentos nacionales. • Proyecto de rótulo o etiqueta del producto con los datos que exige la Norma Técnica INEN (1988) 1334-Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. 14 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1 ESTUDIO DE MERCADO 4.1.1 Definición del producto El estudio de mercado determinó la presentación: forma y tipo de envase, contenido de los productos que se pretende elaborar. La marca bajo la cual se comercializarán los productos es FloriMiel. A continuación se describe la presentación de los productos con base en las preferencias del consumidor: Miel líquida: será comercializada en presentaciones de 300 g y 600 g, en envases de vidrio de boca ancha con una tela que cubra la tapa y con una cucharita en forma de panal. (Anexo 2) Miel cremosa: será comercializada en presentaciones de 300 g y 600 g, en envases de vidrio de boca ancha, con una tela que cubra la tapa del envase (Anexo 2). 4.1.2 Análisis de la Demanda Para cuantificar la demanda insatisfecha se utilizaron fuentes primarias, que permitieron también determinar las características que el consumidor desea en los productos miel líquida y miel cremosa. Para esto se determinó un tamaño de muestra del segmento de mercado al cual van dirigidos los productos. Se corrieron 250 encuestas. 4.1.2.1 Cálculo del tamaño de muestra: n= T² * P* Q ( Cochran, 1993) d² Reemplazando los valores: n= (1.96)² (0.8)(0.2) = 246 (0.05)² 15 Donde: n .- es el tamaño de la muestra T .- Confiabilidad 95% (1.96) P .- Personas que consumen miel de abeja Q .- Personas que no consumen miel de abeja (1-p) d .- Error que se prevee cometer (5%) Corrección por finitud: 246 n = = 244 1+ (246 /78819) 4.1.2.2 Análisis de los datos de fuentes primarias. Las encuestas realizadas en los supermercados del Ejército, la FAE y Supermaxi en la ciudad de Quito muestran la existencia de una demanda insatisfecha de miel de abeja. De las personas encuestadas el 76% consumen miel de abeja y el 24% no, debido a factores como: enfermedad 33%, no les agrada 47% y mala calidad 20%, este último factor representa los nuevos consumidores potenciales que del total de las personas encuestadas representa el 5%. La miel es consumida toda la familia en el 60% de los casos, en el 6% es consumida por niños, en el 11% por jóvenes y en el 23% por adultos según la respuesta a la pregunta: ¿quién consume en mayor cantidad miel de abeja en su hogar?, por lo tanto la miel de abeja es un producto de consumo familiar. De las personas que consumen miel de abeja el 83% lo hace por salud, el 8% preferencia, 7% por tradición y 3% otros motivos (cosmetología). El 53% de las personas encuestadas compran el producto en los supermercados, el 26% en tiendas de productos naturales, el 20% a productores y el 1% en otros lugares como el trabajo. El factor de mayor incidencia en la compra es calidad 63%, precio 22%, marca 8%, sabor 6% y otros1%. Existen varias marcas en los supermercados y tiendas de productos naturales, no todas están posicionadas en la mente del consumidor, sin embargo, un 24% conoce la marca Schullo, un 7% la marca Trébol, 4% Apimiel, 4% conocen otras marcas, y el 61% no recuerda la marca de miel de abeja que compra. o Esto representa una ventaja para la marca de los productos que pretendemos sacar al mercado. En el mercado de Quito el 90% de los encuestados manifiesta no conocer el producto miel cremosa. Se realizó una degustación, para determinar la aceptación del producto resultando que le agrado al 87% de los encuestados. Sin embargo hay que tomar en consideración que un 74% de dichas personas ya compran miel 1íquida, para determinar el mercado de miel cremosa se calculó el porcentaje que representa las personas que no consumen miel de abeja líquida porque no les gusta (47%) y participaron en la degustación de miel cremosa, al 31% de dichas personas les agrado y están dispuestos a comprar miel cremosa, esto representa el 3.5% (0.47*0.31*0.24) 16 del total de las personas encuestadas, este porcentaje fue utilizado para el cálculo de la demanda en el cuadro 2. De las personas encuestadas el 76% prefiere un envase de vidrio para la miel de abeja y el 24% de plástico. En cuanto a formas de envase (Anexo 1) prefieren el 1 y 2, que en forma son similares, la diferencia es la tela que cubre la tapa del envase 2, esto confiere mayor atractivo. El tamaño varía de acuerdo a la frecuencia de compra presentado en el cuadro 1. El 82 % de las personas encuestadas fueron mujeres y el 18% hombres, que pertenecen a la clase media baja, media y alta del país, con un nivel de educación superior en su mayoría (82%). 4.1.2.3 Cálculo del consumo de miel de abeja Demanda potencial: Del total de las personas encuestadas, el 5% no consume miel de abeja por problemas de calidad, esto representa una demanda potencial insatisfecha de 23,003 Kg anuales de miel de abeja líquida (Cuadro 1). Para miel cremosa el 3.5% de los encuestados están dispuestos a comprar este producto dando una demanda de 18, 403 Kg anuales (Cuadro 2). El consumo de miel de abeja líquida por familia fue de 0.64 Kg mensual, esto se obtuvo multiplicando el número de productos que compran por su contenido neto en un mes y dividiendo el total para el número de encuestados. Para miel cremosa se consideró solamente el consumo de las personas que están dispuestas a comprar este producto, el consumo mensual es de 0.54 kg al mes por familia. La frecuencia de consumo depende del contenido neto del envase, el 69% de los consumidores potenciales de miel líquida y el 58% de los consumidores potenciales de miel cremosa prefieren consumir presentaciones de 300 g. Cuadro 1. Cálculo de la demanda de Miel de abeja líquida Total de población urbana en Quito 1,399,378 Promedio de miembros de familia 3.7 Total de familias en Quito 378,210 % de la población perteneciente a la clase media y alta en Quito 21 Total de familias pertenecientes a la clase media y alta en Quito 78,819 % de familias que consumen miel de abeja 76 Total de familias que consumen miel de abeja 59,902 Cantidad promedio de consumo de miel en Kg/mes por familia 0.64 Demanda mensual de miel de abeja 38,337 Demanda anual de miel de abeja 460,051 % de Demanda insatisfecha por problemas de calidad* 5 Producción de miel de abeja en Kg Anual 23,003 17 Cuadro 2. Cálculo de la demanda potencial de miel cremosa Total de población urbana en Quito 1,399,378 Promedio de miembros de familia 3.7 Total de familias en Quito 378,210 % de la población perteneciente a la clase media y alta en Quito 21 Total de familias pertenecientes a la clase media y alta en Quito 78819 % de familias que consumirían miel de abeja cremosa 3.5 Total de familias que consumirían miel de abeja cremosa 2837 Cantidad promedio de consumo de miel en Kg/mes por familia 0.54 Demanda mensual de miel de abeja cremosa 1,533 Demanda anual de miel de abeja cremosa en Kg 18,403 4.1.2.4 Análisis de la oferta e importaciones Se tomó información de los registros de Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (SICA) y del Banco Central del Ecuador. Para satisfacer la demanda de miel de abeja en Quito-Ecuador es necesario importar de otros países como Colombia, Argentina, Chile entre otros países de la región, por lo tanto, la producción apícola en Ecuador no cubre la demanda de este producto. Las importaciones de miel de abeja destinadas a consumo directo fueron de 143.5 t en el período de 1995 al 2003, con una tendencia al alza. 4.1.2.5 Análisis de la competencia. Las empresas que venden miel de abeja como producto destinado al consumo directo constituyen la oferta total en la ciudad de Quito. APIMUNDO es una empresa productora y comercializadora de miel de abeja de marca PANACEA y otros productos apícolas. Se dedica a este rubro desde 1975 sus apiarios están ubicados en la Provincia de Pichincha en los cantones de Quito, Cayambe, Rumiñahui, utilizan apicultura migratoria. El producto lo colocan a nivel de detallistas el mayor porcentaje es para las tiendas de productos naturales. SCHULLO la empresa que comercializa esta marca es Productos Schullo S.A, desde 1985 abasteciéndose directamente de los productores nacionales. Es la marca de mayor participación en el mercado, ha diversificado su cartera de productos y distribuye principalmente en supermercados: Supermaxi, Mi comisariato, El Ejèrcito, La FAE y en menor cantidad a tiendas de productos naturales. LA CASA DE LAS ABEJAS la marca de esta empresa es LA MIEL. Utiliza apicultura migratoria en los cantones de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, y se abastece también de miel importada, sus oficinas de distribución están en Quito. Comercializa sus productos en supermercados y tiendas de productos naturales. 18 APIMIEL S.A. esta empresa se dedica al procesamiento de miel de abeja para lo cual acopia el producto de los apicultores de la provincia de Pichincha. Distribuye sus productos a supermercados y tiendas de productos naturales. 4.1.2.6 Análisis de los precios. Todas las marcas de miel de abeja presentadas en el cuadro 3 son ecuatorianas, la marca de mayor precio es Schullo y la de menor precio es Grand Mother. Para determinar el precio de venta a los detallistas, se resto el 30% del precio de venta al público, debido a que este es el porcentaje que los supermercados colocan sobre el precio de compra. Cuadro 3. Precios de la competencia en US $. Marca Envase Presentación (g) Precio Venta al Público($) Precio de Compra ($) Shullo vidrio 600 4.84 3.39 Shullo vidrio 300 3 2.10 Apimiel vidrio 600 4.5 3.15 Apimiel vidrio 300 2.6 1.82 La Casa de las Abejas vidrio 600 4.15 2.91 La Casa de las Abejas vidrio 300 2.15 1.51 Superba plástico 600 4 2.80 Superba plástico 300 2.05 1.44 Nutrimiel plástico 600 3.85 2.70 Nutrimiel plástico 300 2.25 1.58 Trébol plástico 600 3.8 2.66 Trébol plástico 300 2.17 1.52 Producarpo plástico 600 3.7 2.59 Producarpo plástico 300 2.05 1.44 Grand Mother plástico 600 3.1 2.17 Grand Mother plástico 300 1.8 1.26 4.1.5 Segmentación de mercado Se ha segmentado el mercado meta para miel líquida y miel cremosa con base en la encuesta realizada respondiendo a criterios geográficos, demográficos, y conductuales. 4.1.5.1 Segmentación geográfica. El mercado meta de miel de abeja líquida y cremosa según la región constituyen las personas que viven en la zona urbana de la 19 ciudad de Quito – Ecuador y visitan los supermercados y tiendas de productos naturales. 4.1.5.2 Segmentación demográfica: Edad: tanto el producto miel líquida como miel cremosa puede ser consumido por niños, mayores de 3 años hasta adultos mayores, que no tengan problemas de diabetes. Sexo: los productos están dirigidos para hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes visitan en mayor porcentaje los supermercados y tiendas de productos naturales y toman la decisión de compra. Tamaño de familia: en Quito-Ecuador las familias están constituidas en promedio por 3.7 miembros según el último censo realizado en Quito. Ciclo de vida familiar: las personas que visitan en su mayoría los supermercados son padres de familia constituyéndose en los clientes directos e indirectos a la vez. Ingresos: el segmento de mercado para los dos productos son las personas pertenecientes a la clase media y alta, con ingresos mayores a $500 mensuales. Educación: el 78% de las personas encuestadas tienen un nivel de educación superior, esto se relaciona al grado de conocimiento que tienen sobre los beneficios en salud y nutrición que la miel posee. Religión: no es un inconveniente para comercializar los productos, el mayor porcentaje del mercado meta pertenece a la religión Católica y Cristiana. Raza: los productos están dirigidos a personas de todas las razas, en Quito la mayoría de las personas son mestizas. 4.1.5.3 Segmentación conductual: Ocasión de compra: para el mercado meta la ocasión de compra de miel líquida y miel cremosa será ordinaria. Situación del consumidor: los clientes potenciales son ex consumidores ya que dejaron de consumir el producto miel liquida por no encontrar un producto que satisfaga sus necesidades, es decir, por problemas de calidad. Para miel cremosa los consumidores son primerizos ya que no conocían de la existencia del producto. El grado de conocimiento de los consumidores sobre los beneficios que trae la miel es medio, por lo tanto, informar al cliente sobre las ventajas de consumir miel será una de las labores de publicidad. La actitud ante el producto es positiva para los productos miel líquida y miel cremosa siendo demostrado en la degustación realizada en los supermercados y la respuesta a la pregunta ¿Estaría dispuesto a comprar el producto? 4.1.6 Estudio de la comercialización del producto El canal de distribución que se va a utilizar es el canal de marketing indirecto, canal 2, el cual consiste en entregar el producto al supermercado y tiendas de productos 20 naturales y estos serán los encargados de comercializar la miel de abeja líquida y cremosa, este canal representa mejores perspectivas de venta, porque solamente hay un intermediario, por lo tanto, el precio del producto no será más alto que si existiesen dos intermediarios en el caso de distribuirlos a mayoristas y de estos a minoristas hasta llegar al consumidor final. Como el mercado meta lo constituyen los consumidores con ingresos mayores a $500 mensuales, esto lleva a seleccionar supermercados y tiendas de productos naturales ubicadas en zonas económicas de clase media y alta. Respecto a la conservación y al manejo por parte del distribuidor, los productos miel líquida y miel cremosa, no requieren de condiciones especiales, como por ejemplo refrigeración en la cadena de distribución, por lo tanto no será necesario exigir estos cuidados al distribuidor pero si a los consumidores, una vez que el envase sea abierto. Tanto el producto miel líquida como miel cremosa, brindan al consumidor beneficios en cuanto a salud y nutrición para todos los miembros de la familia, esta es una buena base para la publicidad de introducción, diferenciándose de la competencia por la calidad y la presentación que será atractiva al consumidor. La promoción se realizará en los supermercados y tiendas de productos naturales ubicados en zonas de clase media y alta con degustaciones durante cuatro fines de semana del lanzamiento de los productos. Las actividades del departamento de comercialización de la empresa serán elaborar la factura correspondiente para que el producto sea liberado del almacén, cargar el vehículo que lo entregará llevarlo al distribuidor correspondiente (supermercados, tiendas de productos naturales). 4.1.7 Mezcla de mercadeo Se identificó la mezcla de mercadeo a través de la investigación de mercado, donde el precio es igual al de la competencia más directa y para miel cremosa se tomó el costo unitario de elaboración. El producto será envasado en frascos de vidrio de boca ancha de 300g y 600 g con una etiqueta atractiva (Anexo 2) y serán distribuidos en supermercados y tiendas de productos naturales, lanzando una campaña publicitaria en prensa y radio, así como la realización de degustaciones de miel cremosa. 4.2 ESTUDIO TÉCNICO 4.2.1 Componente productivo 4.2.1.1 Lugares potenciales de producción. Los lugares escogidos pertenecen a las provincias de Pichincha e Imbabura, poseen temperaturas entre 12 y 18°C, precipitaciones anuales promedio entre 500 y 1000 mm y se encuentran entre los 1000 y 1500 m.s.n.m, por lo cual se clasifican como formaciones del bosque seco Montano 21 Bajo (bs-MB). Además, representan microclimas especiales debido a variaciones térmicas en el año por influencia de vientos orientales (Tosi, 2001). Se evaluaron cuatro lugares potenciales de producción en: San Pablo y San Antonio pertenecientes a la provincia de Imbabura y Tumbaco a la provincia de Pichincha. En San Pablo se dispone de una plantación de 20 hectáreas de Eucaliptus globus que se encuentra a tres Km de la carretera Panamericana, el acceso a la plantación es empedrado y accesible. Además, de las 20 hectáreas de este cultivo para colocar las colmenas se dispone de una gran extensión de bosque natural y vegetación silvestre que supera a las 50ha. En esta zona la precipitación se concentra en los meses de invierno con lluvias esporádicas durante los meses de verano. Los meses de floración de Eucalipto son de enero a abril y de acuerdo a las entrevistas realizadas a los apicultores de este sector, los rendimientos máximos obtenidos bajo el sistema de apicultura fija son de 30 Kg por colmena. En San Antonio de la provincia de Imbabura los lugares escogidos para la instalación de las colmenas se encuentran a la orilla de la carreta, la vegetación es silvestre pero se caracteriza por la presencia de Medicago sativa conocida como Alfalfa, Thevatia neorifolia o Chilca, Tecoma stans conocida o chilcalá, Inga codonota o guamo, entre otros. Se dispone de cinco hectáreas de esta vegetación sin embargo a la redonda existen alrededor de 50 ha de plantaciones de aguacate, guabas y frutales. La floración de la vegetación descrita tiene lugar durante los meses de junio a agosto. La precipitación es esporádica y se concentra en los meses de invierno. Se han reportado rendimientos de hasta 35 Kg bajo apicultura estacionaria. En el Valle de Tumbaco de la provincia de Pichincha, el acceso a las plantaciones de cítricos se encuentran a un Km. de la carretera por lo cual se califica su accesibilidad como alta. Se dispone de cinco hectáreas de cultivos frutales. La precipitación se concentra en los meses de invierno y su clima se mantiene cálido durante todo el año. La floración de los frutales se concentra en los meses de junio a octubre. La producción máxima obtenida bajo el sistema de apicultura fija es de 35 Kg por colmena. 4.2.1.2 Organización de las actividades de producción. A través de las encuestas realizadas a los apicultores y la calendarización de la flora melífera (Anexo 7 y 8) de cada sector, se definió la organización cronológica de las actividades de producción, tales como cosecha y los meses apropiados para realizar la trashumancia, reproducción por núcleos, alimentación y reemplazo de reinas. En el cuadro 4 se organizó las actividades de producción de acuerdo a los meses de floración en Ibarra, San Pablo y Tumbaco bajo el sistema de apicultura mixta. 22 Cuadro 4. Organización de las actividades de producción en apicultura mixta Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Pichincha e Imbabura Invierno Verano Invierno Cosecha Ibarra x x x x Cosecha San Pablo x x x x Cosecha Tumbaco x x x x x Migración a San Pablo x Migración a Tumbaco x Migración a a Ibarra x Alimentación x x x Reproducción x X Mantenimiento x x x x x x x x x x X Control fitosanitario x x X Reemplazo de reinas x La apicultura mixta resulta de la combinación de la organización de las actividades realizadas bajo el sistema de apicultura fija y migratoria empleada por los apicultores para mantener al apiario en constante producción, aprovechando diferentes épocas de floración de la vegetación de la zona en estudio. De esta manera, las colmenas se instalarán en los lugares de producción, según el período de floración. En el mes de enero se instalarán las colmenas en la ciudad de Ibarra, específicamente en la parroquia de San Antonio de la Provincia de Imbabura donde se dispone de abundante vegetación silvestre cuya floración se presenta entre enero a abril. En el mes de mayo se trashumarían las colmenas a la provincia de Imbabura a 30 km del sector anteriormente descrito, donde la floración de Eupaliptus globus ocurre en los meses de mayo a agosto. En el mes de julio se trashumaría las colmenas a la provincia de Pichincha en el valle de Tumbaco, una zona rica en flora melífera que se caracteriza principalmente por cultivos frutales cuya floración inicia en el mes de julio y termina en noviembre; a 140 km de la parroquia de San Pablo. La distancia existente entre los lugares de producción es un factor importante en la implementación de apicultura fija o migratoria, en el anexo 9 se describe las actividades de producción, el lugar donde se realizan y la distancia al lugar de procesamiento. 4.2.2.3 Técnicas de producción actuales. Las falencias técnicas de los apicultores de la provincia de Imbabura y Pichincha constituyen la principal limitante en el desarrollo de la apicultura a mayor escala. Entre las malas técnicas empleadas se encuentran: nuclear en el verano utilizando reinas nuevas, conservar las reinas viejas de las colmenas lo cual provoca que las reinas de 2 o más año sean candidatas a enjambrar o a tener un reemplazo inoportuno que limite el desarrollo de la colmena en el momento crítico previo a la cosecha, por lo tanto es necesario realizar un cambio sistemático de las reinas cada año (Benedetti, 1990) y nuclear al final del verano para no debilitar las colmenas (Ruiz, 2004). La carencia de un programa de alimentación provoca que las colmenas con poca miel en invierno se estanquen en su desarrollo y disminuya la producción. Esta carencia 23 puede subsanarse mediante la alimentación artificial de jarabes de maíz de alta fructosa y /o jarabes de azúcar (Benedetti, 1990). El mantenimiento deficiente debido a la baja frecuencia de visitas al apiario, incide en el estado sanitario de las colmenas. Se desarrollan enfermedades como diarrea que según los apicultores entrevistados resulta en baja productividad y muerte de toda la colmena en el peor de los casos. La diarrea se presenta sobre todo en invierno, para su prevención se requiere proporcionar de agua potable al alimentar, buenas prácticas culturales y el control fitosanitario oportuno (Ruiz, 2004). Una minoría de los apicultores entrevistados realiza crianza de reinas, sin embargo, no se utilizan métodos adecuados. Privan a una colonia fuerte de su reina para inducir a la creación de una nueva, este método es efectivo pero no suple las necesidades de apiarios grandes, por lo tanto se hace necesario habilitar métodos de crianza de crianza de reinas que no afecten las colmenas madres (Espina 1984). Por otro lado, la mayoría de los apicultores se limitan a cosechar la miel sin darle un procesamiento completo e inocuo, lo cual influye negativamente en su calidad y precio. 4.2.2.4 Producción potencial de miel. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los apicultores, en las provincias de Imbabura y Pichincha, los rendimientos obtenidos en el sistema de apicultura migratoria resultan mayores en comparación a los obtenidos en el sistema de apicultura fija (Anexo 10), los rendimientos promedios más altos de la apicultura fija son los más bajos de la apicultura migratoria (Cuadro 5). Los diferentes rendimientos entre los sistemas de apicultura se deben principalmente al tipo de manejo, se observó que los productores que practican apicultura fija tienen un manejo deficiente debido a que han ganado experiencia de forma empírica y realizan técnicas inapropiadas que disminuyen sus rendimientos. Cabe recalcar que quienes practican la apicultura migratoria han desarrollado mejores técnicas, disponen de mayor información en cuanto a reproducción, crianza de reinas, alimentación y control de enfermedades resultando en mayores rendimientos. Con base en entrevistas a apicultores con mas de 30 años de experiencia en apicultura migratoria se determinó que bajo este sistema se reduce la alimentación y la frecuencia de revisiones, la población de abejas se mantiene prácticamente igual a lo largo del año, las plagas y enfermedades son menos frecuentes y la enjambrazón es menor1. 1 Espinosa, 2004. Probabilidades de ocurrencia de los rendimientos de miel de abeja. Quito, Ecuador. Gerente de la Empresa La Casa de las Abejas S.A. (Comunicación personal) 24 Cuadro 5. Diferenciación de medias de los rendimientos de apicultura fija y migratoria Rendimiento kg miel /colmena /año Alto Medio Baja Apicultura Migratoria Fija Migratoria Fija Migratoria Fija Media 55,28 33,62 42,23 22,90 31,43 13,24 Probabilidad 30% 50% 20% 4.2.2.5 Cálculo del número de colmenas y de producción por año. La determinación del número de colmenas se realizó tomando en cuenta las limitantes económicas del proyecto y la falta de experiencia en apicultura, por lo tanto, se pretende iniciar con 200 colmenas de las cuales se prevé una pérdida de 20% para el primer año, 15% para el segundo año, 10% para el tercer año y 5% para los siguientes años. Con base en las prácticas realizadas por los apicultores entrevistados se planeó destinar el 30% de cada colmena entre panales de alimento y /o cría para reproducir por núcleos (Cuadro 6). 25 Cuadro 6. Número de colmenas y producción por año Producción anual del proyecto Años Total colmenas % Pérdida colmenas % Colmena reproducción Colmenas producción Colmenas nuevas 0ro 200 1ro 208 20 0,3 160 48 2do 230 15 0,3 177 53 3ro 269 10 0,3 207 62 4to 332 5 0,3 255 77 5to 410 5 0,3 316 95 6to 507 5 0,3 390 117 7mo 626 5 0,3 481 144 8vo 773 5 0,3 594 178 9no 954 5 0,3 734 220 10mo 1178 5 0,3 906 272 4.2.2.6 Producción anual de miel. Se calculó la producción esperada de miel por colmena para cada año de acuerdo a los rendimientos obtenidos por los apicultores entrevistados y a los porcentajes de pérdida y reproducción estimados. Con base en los rendimientos por colmena obtenidos bajo las condiciones actuales en el sistema de apicultura migratoria, se proponen tres escenarios: bajo, medio y alto. No obstante en los dos primeros años se tomaron los rendimientos bajo, medio y alto de apicultura estacionaria para todos los escenarios, a partir del tercer año hasta el décimo se tomaron los rendimientos medios para apicultura migratoria (Cuadro 7). Cuadro 7. Producción anual de miel por colmena Rendimiento Kg miel / colmena Producción total kg de miel Fija Migratoria Fija Migratoria Año Escenario/ colmenas Nuevas En Producción Nuevas En Producción 1 2 3 4 5 Bajo 7 13.23 15 31.42 2453 2488 7430 9176 11333 Medio 11 22 21 42 4192 4632 10,049 12411 15327 Alto 17 33.6 25 55.28 10045 11100 12986 16038 19807 4.2.2.7 Validación de rendimientos. Con el fin de validar los resultados del cuadro 7 se tomó en cuenta la opinión del Dr. Carlos Echeverría2 presidente de la Asociación de Apicultores de Pichincha productor y comercializador de miel, declara que la producción de miel en la provincia de Pichincha presenta buenas condiciones climáticas para el desarrollo de la apicultura, bajo un buen manejo es posible 2 Echeverría, 2004. Validación de rendimientos de miel por colmena. Asociación de Apicultores de Pichincha. Quito-Ecuador. (Comunicación personal). 26 conseguir rendimientos de 40 kg por colmena. Sin embargo actualmente la apicultura es una actividad secundaria debido a que la practican agricultores y lo consideran como una fuente adicional de ingresos a su actividad principal. La miel en el mercado informal se comercializa en botellas o tarrinas en ferias libres o a se vende a granel a la industria. El sistema de apicultura migratoria es practicada por muy pocos apicultores en la provincia de Pichincha, sin embargo es el sistema bajo el cual se obtienen los más altos rendimientos, entre 50 y 60 kg por colmena dependiendo de la zona 3. 4.2.2.8 Cálculo de la mano de obra necesaria. Con base en las actividades y tiempos de los empleados de la Planta de Procesamiento de Mieles y Derivados de Zamorano y los empleados de la empresa Don Álvaro S.A., en El Salvador, se determinó el requerimiento de personal en el manejo de un apiario bajo el sistema de apicultura fija y migratoria. En el anexo 8 se detalla el tiempo requerido para el manejo de 200 colmenas. La organización de las actividades, el tiempo empleado y la frecuencia de las actividades de acuerdo al número de colmenas determinó que la mano de obra necesaria de producción es de una persona para el año 5, a partir del año 6 se requiere de mano de obra temporal y en los años 9 y 10 se requiere de dos personas. En el cuadro 8 se detalla la mano de obra requerida por año para producción. Cuadro 8. Mano de Obra por año para producción. Año Mano de obra 1 0.5 2 0.5 3 0.6 4 0.8 5 1 6 1.2 7 1.5 8 1.8 9 2.3 10 2.8 4.2.3 Componente de procesamiento 4.2.3.1 Localización de la planta. La localización de la planta se realizó a través de una ponderación de factores cualitativos y cuantitativos, donde se asignó un porcentaje de peso a cada factor y se tomó una escala de 1 a 10 para calificar cada factor, otorgando 10 al mejor y 1 al peor. 3 Echeverría, 2004. Validación de rendimientos de miel por colmena. Asociación de Apicultores de Pichincha. Quito, Ecuador. (Comunicación personal). 27 Los factores determinantes para la localización de la planta fueron el costo de construcción del lugar y la cercanía a los lugares de producción, por lo tanto, es conveniente ubicar la planta entre los lugares de San Antonio e Ibarra por su mayor cercanía a los lugares de producción. Por lo tanto, se realizó una ponderación de factores entre los dos lugares mencionados, así, se consideró que los salarios y el pago de jornal en la provincia de Imbabura como en las demás del país tienden ha ser menores en la zona rural debido a la alta oferta de mano de obra no calificada y a la falta de empleo como es el caso de San Antonio. Por otro lado, se tomó en cuenta que las políticas fiscales tienden a favorecer a las parroquias al eximirlas del pago de algunos impuestos o beneficiarlas con reducciones en el pago de los servicios básicos, sin embargo, estos tienden a ser deficientes en San Antonio a diferencia de Ibarra donde se brinda un mejor servicio o se dispone de parques industriales que poseen un sistema independiente de suministro de servicios básicos además del local. Además, el costo del terreno y construcción en San Antonio es menor comparado al de Ibarra. Finalmente, existe mayor disponibilidad de transporte en la ciudad de Ibarra que en la parroquia de San Antonio. Cuadro 9. Ponderación de factores de localización Factor Peso Ibarra San Antonio Ibarra San Antonio % Calificación Calificación Ponderada Costos de mano de obra 0.05 5 7 0.25 0.35 Disponibilidad de mano de obra 0.05 5 10 0.25 0.5 Proximidad de materias primas 0.1 7 10 0.7 1 Proximidad de mercados 0.05 5 8 0.25 0.4 Políticas fiscales 0.2 5 10 1 2 Servicios 0.05 10 5 0.5 0.25 Costos del lugar 0.4 5 10 2 4 Disponibilidad de transporte 0.1 10 7 1 0.7 Total 1 5.95 9.2 El lugar que obtuvo mayor calificación fue la parroquia de San Antonio. 4.2.3.2 Determinación del tamaño óptimo de instalaciones para el procesamiento. El equipo y las instalaciones tendrán la capacidad de procesar 44,748 kg entre miel líquida y miel cremosa lo que representa el 5 % de la demanda total insatisfecha por problemas de calidad. Considerando que se trabajaría ocho horas diarias, 300 días al año, es posible aumentar los turnos de trabajo y continuar procesando con el mismo equipo. Se contratará personal temporal o se harán turnos de trabajo para procesar utilizando el equipo adquirido desde el primer año. Es posible que una sola persona procese la producción de miel pronosticada hasta el tercer año, en el cuarto año se requiere mano de obra temporal y a partir del sexto año se propone trabajar en dos 28 turnos hasta el noveno año cuando se requiere trabajar en tres turnos, sin necesidad de invertir en equipo de mayor capacidad. Sin embargo, si los rendimientos superan a los esperados en el escenario medio a partir del noveno año se recomienda comprar un motor para la centrífuga con el fin de acelerar el proceso de extracción y el uso de un descristalizador de miel con el fin de reducir el tiempo empleado en calentamiento y mantener la miel líquida. 4.2.3.3 Capacidad de equipos. Se definió la capacidad de los equipos con base en la producción y en los rendimientos esperados en el tiempo del proyecto. Se consideró además la disponibilidad de mano de obra y el tiempo empleado en cada actividad. Con el fin de asegurar la calidad de los productos, todo el equipo será de acero inoxidable. En el cuadro 10 se detalla el equipo requerido para cada proceso y se describen sus características en el anexo 11. Cuadro 10. Capacidad y cantidad de equipo requerido por proceso Proceso Análisis de Equipo necesario Capacidad Cantidad Almacenamiento Mantenedor miel cremosa 400 L 1 Pesado Báscula 1 t 1 Desoperculado Batea-desoperculadora de 120 x50 x30 cm 40 marcos 1 Desoperculado Cuchillos desoperculadores 2 Extracción extractoras 16 panales 150 kg /h 1 Calentamiento Baño María 300 kg /h 1 Cremado Batidora 75 kg /h 1 Almacenamiento Barriles 350 kg 15 Filtrado Tanque de acero inoxidable 300 kg 1 Envasado Mesa 1m X 2m X 1m alto 150 envases 1 4.2.3.4 Organización del procesamiento de miel. Se organizó el proceso en forma escalonada, se trabajará por lotes, de acuerdo a la época del año, así, durante las distintas épocas de cosecha, la miel será extraída de los panales y almacenada, y se terminará su procesamiento hasta el momento de su comercialización. De esta manera las actividades de procesamiento varían según la época del año, como se señala en los cuadros 11 y 12. El procesamiento para la miel líquida y miel cremosa se describe en el anexo 12. 29 Cuadro 11. Organización del procesamiento en época de alta producción Procesamiento de miel Actividad / operación Cantidad Unidad Tiempo(h) Recibo de miel 360 marcos 0,75 Desoperculado 180 marcos 3,25 Extracción 180 marcos 3 Batido miel cremosa 50 kg 0,25 Almacenamiento miel cremosa 50 kg 0,25 Limpieza 0,3 Total horas 7,8 Cuadro 12. Organización del procesamiento en época de baja producción Procesamiento de miel liquida 300 g y miel cremosa 600 g Actividad / operación Cantidad Unidad Tiempo(h) Limpieza pre-operativo 0,3 Calentamiento 100 kg 0,5 Filtrado 100 kg 0,25 Batido 50 kg 0,25 Almacenamiento 50 kg 0,25 Envasado miel cremosa 200 envases 3 Etiquetado miel cremosa 200 envases 1 Envasado miel líquida 100 envases 0,8 Etiquetado miel líquida 100 envases 0,6 Lavado-Desinfección envases 100 envases 0,3 Limpieza pos-operativo 0,3 Limpieza General de planta 0,3 Total horas 7,55 4.2.3.5 Cálculo de mano de obra en procesamiento. La capacidad del equipo y la organización de las actividades del proceso según la época de producción otorgan gran flexibilidad a la empresa. Tomando el escenario de rendimientos medios de producción de miel, es posible triplicar la capacidad de producción de la planta sin inversión adicional tan sólo aumentado los turnos de trabajo. El equipo es de fácil dominio, por lo tanto no se requiere de mano de obra calificada para su manejo. En el cuadro 13 se detalla la mano de obra necesaria por año para el procesamiento de miel liquida y miel cremosa, con base en el escenario más probable de rendimientos medios. 30 Cuadro 13. Mano de obra de procesamiento Año Mano de obra 1 0.6 2 0.6 3 1 4 1.1 5 1.3 6 1.5 7 2.3 8 2.7 9 2.8 10 3.4 4.2.3.6 Diseño de la planta. El diseño de la planta se realizó con base en las dimensiones del terreno donde se construirá. Las áreas están distribuidas en 130.5 m2 de terreno de acuerdo a las dimensiones: 14.5 m2 de largo y 9 m2 de ancho. El diseño de planta se realizó en tal forma que permita aprovechar el espacio limitado, controlar el personal y facilitar el tránsito de empleados y de materia prima. Se ajustó la distribución ideal a las condiciones con las que se cuenta actualmente en términos de disponibilidad de espacio, sin embargo, se mantendrá el área de producción, ya que se considera el área principal de la cual depende el correcto funcionamiento de la empresa. Además, es posible aumentar su producción ya que se consideró un área de expansión que inicialmente se mantendrá como área verde en el terreno (Anexo 13). Se diseñaron las áreas de la planta según su función. Se asignó un de área de ocho m2 para la recepción de panales de miel, tres m2 para pesado y cinco m2 para el almacenamiento barriles de miel en proceso, este calculó se realizó con base en la producción de miel esperada por cada cosecha (5-6 barriles). Se diseñó un área de almacenamiento de producto terminado y de empaque. Se determinó sus dimensiones de acuerdo a la producción del quito año. Tomando en cuenta que la rotación de producto en los supermercados será cada 15 días, se contará con un inventario de 60 cajas de producto terminado, se pedirían 120 cajas de empaque disponibles. Por lo tanto, el espacio requerido para el almacenamiento de empaque y producto terminado es de 10 m2 y se ordenaran 180 cajas en estantes con estibas de 10 cajas. Por otro lado, se requiere de un lugar donde se recopilen y archiven los datos de toda la actividad productiva. Se asignaron 12 m2 para esta área. Sus dimensiones se determinaron de acuerdo al número de personas en administración y equipo de oficina (computadora, un estante y dos escritorios). Esta área está diseñada de tal forma que permita controlar la producción. Para el área de producción se consideraron las dimensiones del equipo y espacio necesario para maniobras de carga y descarga de producto, se asignaron 35 m2 que comprenden: área de desoperculado, área de extracción, área de calentamiento y filtrado, área de envasado, etiquetado y sanitización de envases, área de cremado y 31 área de refrigeración (Cuadro 14). Se tomó como base de cálculo la producción del quinto año con el fin de no subestimar el área requerida. Además, se designó un área de 20 m2 para el procesamiento de nuevos productos o futuras ampliaciones. Cuadro 14. Determinación de áreas necesarias en la planta Área m2 Recibo 5 Almacén de miel a granel 8 Transito 15 Limpieza, vestidores y sanitarios 6,5 Vestidores 7 Almacén producto terminado y empaque 7,65 Producción 30 Administración 17 Área total (Construcción de Concreto) 96 Para realizar el plano de la planta se agrupo las áreas en zonas (Cuadro 15), así, la zona de producción (ZP) comprende las áreas de recibo, control de calidad, almacenamiento y producción. La zona de tránsito (ZT) comprende los pasillos del área de producción, y pasillos que conecten las áreas de producción, administración, vestidores y sanitarios. La zona de suministro de energía (ZE) es una zona externa a la planta, donde se colocara el centro de carga de energía eléctrica y los fusibles de iluminación, equipo eléctrico y conexiones. La zona de instalaciones de uso general (ZUG) comprende el área de administración, vestidores, sanitarios y bodega de limpieza. La zona de amortiguamiento (ZS) será inicialmente un área con plantas pero tiene como objetivo permitir futuras ampliaciones. Cuadro 15. Zonas construidas Zonas Área m2 Zona de recibo, control de calidad, producción ZP 35 Zona de almacenamiento 16 Zona de tránsito ZT 15 Zona de instalaciones de uso general ZUG 31 Zona de amortiguamiento ZS (área con plantas) 30 Total 126 32 4.2.3.7 Concepción constructiva de la planta. El terreno se caracteriza por una topografía plana, la tierra es firme y no se han registrado sismos severos en la zona, por lo tanto, se usará cimiento de zapata, ya que es un sistema económico empleado en obras construidas en terreno estable. La cubierta estará hecha de láminas de metal y tendrá vigas bidireccionales, apoyadas en vigas maestras de mayor tamaño que abarcarán toda la extensión de la luz. Se determinó, por funcionalidad, la forma rectangular para la armazón de la construcción. Se construirá una red de columnas, vigas y largueros unidos para proporcionar fuerza y estabilidad a la construcción. Los muros exteriores (fachadas) y cubiertas serán construidos de: metales, hormigón, bloque de cemento y vidrio para las ventanas con el fin de evitar la entrada de polvo e insectos. Para el techo se utilizará láminas aislantes que eviten el calentamiento en la zona de producción. 4.2.3.8 Diseño de la instalación eléctrica. La planta se conectará a la línea de baja tensión de la red pública a una corriente trifásica de 230 V debido a los requerimientos de los equipos. La energía llegará a la acometida que alimentará a su vez a circuitos de 110 V y 220 V dependiendo de la carga. La acometida estará localizada en el área de suministro de energía en la parte exterior de la planta con una distancia de 1.8 metros del suelo a los mecanismos de mando. Se diseñaron tres circuitos independientes para evitar los cortos circuitos por sobrecarga. Los circuitos 1, 2, 3, 4, y 5 que alimentarán al sistema de iluminación, el de toma corrientes de 110 voltios.,el calentador o equipo baño María, la batidora y los mantenedores respectivamente, como se señala en el plano de circuitos eléctricos en el anexo 14. 4.2.3.9 Consumo de energía El consumo de energía eléctrica se realizó con base en la descripción de los equipos proporcionada por los fabricantes. El equipo que consume mayor cantidad de mayor energía es el mantenedor horizontal y la batidora, empleados en la elaboración de miel cremosa. A continuación en el Cuadro 16 se describe el consumo de energía por equipo, y en alumbrado. Cuadro 16. Consumo de energía eléctrica Equipos Características Cantidad Consumo kw/h h/día Consumo kw-h/día Cuchillo desoperculador 375 W 2 0,75 2 1,5 Baño María 230 V, 2000W 1 2 4 8 Batidora Industrial 240 V,1200 W 1 1,2 4 4.8 Mantenedor 220 V, 1000 W 1 1 24 28.8 Ventiladores 2 2.5 4 10 Alumbrado 40 y 60 W /h 4 y 9 0.52 8 4.16 Total Alumbrado kw /h 105.76 33 Con el fin de alcanzar una aceptable eficacia visual, organizar ambientes confortables y conseguir una reducción en costos, la iluminación de la planta será tanto natural como artificial, para la cual se escogió utilizar lámparas fluorescentes. En el anexo 15 se detalla el número de lámparas y el lugar en el que se utilizarán en la planta. 4.2.3.10 Fluidos. La planta no produce desechos, debido a que en el procesamiento de la miel de abeja, la cera es nuevamente aprovechable, por este motivo no hay un tratamiento de desechos, además la poca agua que se utilizará no estará contaminada con productos tóxicos, por lo tanto, las aguas negras y el agua empleada en limpieza de equipos se descargará en la red pública. En el Anexo 16 se grafica el sistema de drenaje y el abastecimiento de agua potable. Se obtendrá el suministro de agua de la red pública. El tipo de tubería empleada será galvanizada y se usarán redes cerradas, la tubería principal atravesará el área de producción. Las tuberías que alimentarán las diferentes áreas irán enterradas en el piso. Los requerimientos de agua se detallan en el anexo 17. 34 4.3 ESTUDIO ECONÓMICO Se plantearon tres escenarios: pesimista, medio y optimista basados en los rendimientos de kg de miel por colmena con un sistema de producción migratoria que se muestra en el Cuadro 17. Considerando la falta de experiencia de quienes ejecutarán el proyecto para los dos primeros años se tomaron los rendimientos medios de la apicultura fija siempre incurriendo en los costos del sistema migratorio. La probabilidad de ocurrencia del escenario pesimista es de 30%, del medio 40% y del optimista 30%, estos porcentajes se dieron en forma empírica por un experto en el área apícola en Ecuador quien analizó los resultados del estudio técnico productivo y dio pesos a cada escenario. En este documento se detalla los costos operacionales del escenario de mayor probabilidad y los flujos de caja e índices financieros para los tres escenarios. 4.3.1 Inversiones en activo fijo y diferido La inversión inicial en activo fijo y diferido es igual en los tres escenarios y asciende a US$27,969. Se clasificaron los activos fijos en inversiones para: producción, procesamiento, activo fijo de oficina y activo diferido. El resumen de inversiones en cada año se muestra en el anexo 18. 4.3.1.1 Inversión para producción. Considerando factores técnicos y económicos se decidió iniciar con 200 colmenas en producción para lo cual se necesita una inversión de US$14,880 más US$4,354 correspondiente al material necesario para su reproducción durante el primer año dando un total de US$19,294. La inversión de ampliación es menor en los siguientes años porque sólo se comprarán materiales y equipo para reproducir las colmenas existentes (Cuadro 17). En el anexo 19 se detalla el concepto de la inversión. Cuadro 17. Inversión inicial y de ampliación para la producción. Año de la inversión Monto US$ Valor de rescate a 10 años US$ 0 19,234 0 1 1,618 98 2 1,800 230 3 2,320 425 4 2,745 700 5 3,390 1,082 6 5,086 2,013 7 5,727 3,280 8 7,037 5,037 9 8,691 7,457 Total $ 20,323 35 4.3.1.2 Inversiones para procesamiento. En el anexo 20 se muestra la inversión inicial en equipos de procesamiento por US$5,161. En el quinto año se invertirá en un refrigerador y en la construcción de la planta de procesamiento que incluye la adquisición del terreno y la construcción de concreto. El terreno que se pretende adquirir es de una superficie de 129 m2 según fue determinado en el estudio técnico, en la zona de San Antonio en la provincia de Imbabura el suelo tiene un costo de US$15/ m2, la superficie construida es de 109 m2 y el costo es de $150/m2, la inversión es de US$18,342 Se necesitan US$1,290 como inversión para equipo de oficina (Anexo 21). En el Anexo 18 se observa una reinversión de US$1,010 para esta área, correspondientes a la compra de muebles de oficina ya que se contratará una persona en el área administrativa y se necesita acondicionar el espacio de la planta. 4.3.1.3 Inversión en activo diferido. El activo diferido es de US$2,284 que comprende la planeación e integración del proyecto, asesoría de apoyo de la Incubadora de empresas de base tecnológica de Pichincha, administración del proyecto, estos se calcularon como porcentaje sobre la inversión inicial, los gastos de constitución y derecho de traspaso de patentes y marcas (Anexo 22) 4.3.2 Depreciación y amortización del activo fijo y diferido. El método utilizado para su cálculo fue línea recta, la vida útil de los equipos de procesamiento y equipo de oficina es de 10 años, del edificio 20 años, según las leyes establecidas por el gobierno ecuatoriano. El valor de rescate se realizó para 10 años y se sumó el valor del terreno de la planta en el año cero ya que este no se deprecia, dando un total de US$34,079 (Anexo 23). La vida útil para cada equipo y material de producción se observa en el anexo 24. El costo de depreciación de los equipos de producción no es igual para todos los años porque se adquiere más equipo (inversión de ampliación) debido a la reproducción de las colmenas. 4.3.3 Costo total de operación de la empresa El costo total de operación de la empresa en el escenario medio en el primer año es de $8,768 (Cuadro 18). Por al aumento de la producción de miel y por tanto de la materia prima a procesar estos costos varían cada año, siendo el de mayor