Estudio de factibilidad para la producción de tilapia Oreochromis spp. en la represa José Cecilio del Valle, Nacaome, Valle y exportación de filete hacia los Estados Unidos Marlon Darío Canales Berrios Ana Isabel Martínez Antúnez ZAMORANO Carrera de Gestión de Agronegocios Diciembre, 2004 i Portadilla ZAMORANO CARRERA DE GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS Estudio de factibilidad para la producción de tilapia Oreochromis spp. en la represa José Cecilio del Valle, Nacaome, Valle y exportación de filete hacia los Estados Unidos Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero e Ingeniera en Gestión de Agronegocios en el Grado Académico de Licenciatura. Presentado por: Marlon Darío Canales Berrios Ana Isabel Martínez Antúnez Zamorano, Honduras Diciembre, 2004 ii Autoría Los autores conceden a Zamorano permiso para reproducir y distribuir copias de este trabajo para fines educativos. Para otras personas físicas o jurídicas se reservan los derechos de autor. _______________________________ Marlon Darío Canales Berrios _______________________________ Ana Isabel Martínez Antúnez Zamorano, Honduras Diciembre, 2004 iii Página de firmas Estudio de factibilidad para la producción de tilapia Oreochromis spp. en la represa José Cecilio del Valle, Nacaome, Valle y exportación de filete hacia los Estados Unidos Presentado por Marlon Darío Canales Berrios Ana Isabel Martínez Antúnez Aprobada: Héctor Vanegas, M.Sc. Asesor Principal Guillermo Berlioz, B.Sc. Asesor Principal Moisés Molina, B.Sc. Asesor Ing. Franklin Martínez Asesor Marcos Vega, M.G.A. Asesor Guillermo Berlioz, B.Sc. Coordinador de Proyectos Especiales de Graduación y Pasantías Héctor Vanegas, M.Sc. Coordinador Interino Carrera de Gestión de Agronegocios Aurelio Revilla, M.S.A. Decano Académico Interino Kenneth L. Hoadley, D.B.A Rector iv DEDICATORIA M.D.C.B. A Dios todopoderoso por haberme dado la oportunidad de dar este paso tan importante en mi vida. A mi madre Carla Berrios por haberme brindado todo el apoyo y la confianza que siempre la caracterizó. A mis hermanas Michelle y Jimena por la alegría que siempre me inspiraron. A mis tías Bessy, Glenda, Norma, Eisbela, Joselina, Edith por haberme dado su apoyo y confianza incondicional en los momentos más difíciles. A Ana Martínez por estar siempre conmigo en mi corazón, brindándome su amor y estar conmigo en las buenas y en las malas haciendo cada día de mi vida más especial. v DEDICATORIA A.I.M.A. Dedico este trabajo a Dios por darme la fuerza, voluntad y paciencia para realizarlo. A mis padres por mantenerme siempre en sus pensamientos y en su corazón, por sus consejos, por compartir conmigo cada alegría y cada lágrima. A mis hermanas por todo su amor y consejos. A Marlon por todo su amor, comprensión y por estar a mi lado en los momentos más difíciles en Zamorano. vi AGRADECIMIENTOS M.D.C.B A Dios todopoderoso por permitirme realizar este gran paso de mi vida. A mi madre, a toda mi familia. A mi novia Ana Martínez, por toda su valiosa colaboración incondicional. Al Ing. William Pedro Durán por todos sus consejos y absoluta colaboración para que logrará con éxito mis objetivos. A mis amigos Melvin Bustillo, Dennis Lagos porque siempre creyeron en mi y me dieron muchas alegrías. A mi compañero de cuarto Nelson Sánchez, por su invaluable amistad durante mi estadía en Zamorano. A mis amigos José Posadas, Saulo Zeledón, por todas las vivencias compartidas durante las innumerables noches de desvelo. A mis compañeros de la carrera de agronegocios y en especial a Jorge Martínez, José Pineda, Sebastián Cabascango, Franklin Cachimuel, Fanny Ramos, Juan Blanco, Reynerio Pastora, Héctor Owen y Ruth Herrera por toda su confianza y sincera amistad. A mis mentores de la carrera de agronegocios Daniel Kaegi, Guillermo Berlioz, Héctor Vanegas y Marcos Vega, por sus valiosos consejos y todos los conocimientos que me transmitieron. A Franklin Martínez y su esposa, por su sincera amistad y valiosa colaboración. A todos mis amigos de Zamorano y en especial a Mario Laguardia, Marvin Moncada, José Carranza, José Padilla, Luís Rodríguez, Mario Torres, Boris Márquez, Godofredo Benavides, Víctor Reyes, Henry Solórzano, Rony Varela, Carlos Rivera, Gustavo Romero, Oscar Ruiz, Juan Aguirre por hacer de mi estadía en Zamorano más placentera. vii AGRADECIMIENTOS A.I.M.A. A Dios por darme la oportunidad de estar en Zamorano y por darme siempre una luz para guiarme. A mis padres por todos sus esfuerzos para darme lo mejor de esta vida. A mis hermanas por su cariño incondicional. A Marlon por todos momentos compartidos que nos han hecho crecer como persona. A mis amigas de siempre Suany Castellón, Carolina Figueroa, Jessica Figueroa, Cristina Argueta por todo su cariño, consejos y buenos deseos, gracias amigas. A los buenos amigos que me ha dado Zamorano: Ruth Herrera, Gracia Vieytez, Kenya Mejía, Marcial, Zaira Lemus, Lud Martínez, y José Padilla. A Guillermo Cachimuel, José Pineda, Julio Quezada y a todos aquellos con quien compartí valiosas tutorias. A mis maestros de AGN, Marco Vega, Daniel Kaegi, Guillermo Berlioz, Moisés Molina por su total disposición a la enseñanza. A la familia Espinal Figueroa por ayudarme en mis primeros pasos en Zamorano. A mi alma mater por enseñarme a afrontar los retos. viii AGRADECIMIENTO A PATROCINADORES M.D.C.B A mi madre por todo el esfuerzo que realizó para poder alcanzar este logro tan importante en mi vida. A la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras por financiarme parte de mis estudios en esta institución. Al proyecto Food for progress II por financiarme parte de mis estudios en Zamorano. A Jim y Susan Heering, por ayudarme en los momentos que más necesite. ix AGRADECIMIENTO A PATROCINADORES A.I.M.A. A mis padres. A la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. Al proyecto Food for progress II. x RESUMEN Canales, Marlon y Martínez, Ana. 2004. Estudio de factibilidad para la producción de tilapia en la represa José Cecilio del Valle Nacaome, Valle y exportación de filete a los Estados Unidos. Proyecto especial de Ingeniero en Gestión de Agronegocios, Zamorano, Honduras. 86p. La producción de tilapia en Honduras ha tenido auge debido al aumento de la demanda de esta especie en los Estados Unidos En el 2002 en Nacaome, Valle, se concluyó la construcción de la represa “José Cecilio del Valle”. Esta obra representa una oportunidad para la implementación de sistemas acuícolas. El objetivo del estudio consistió en caracterizar el mercado de la costa este de los Estados Unidos, identificando los canales de distribución y los factores situacionales relacionados a la exportación. Se definieron las etapas del proceso productivo, determinando la factibilidad técnica y económica- financiera, la sensibilidad ante cambios en las variables de mayor influencia, el riesgo y todos los aspectos legales asociados a la constitución de la empresa y trámites de exportación. Para lograr esto se investigó el manejo de tilapia en libros y estudios afines, se hizo un estudio exploratorio de mercado con información secundaria, se hicieron entrevistas a los principales actores de la industria como gerentes de empresas exportadoras, representantes gubernamentales y organizaciones de apoyo, se cotizaron en el mercado local y extranjero todas las inversiones relacionadas con la producción de 4,536 kg de filete semanales en forma continua. Se definió que se sembraran 56 jaulas con dimensiones de 90 m3 a una densidad de siembra de 314 alevines/m3. Se observó que la oferta de filete de tilapia tiene sus picos a principio de año, en cuaresma y en verano. Honduras es el país que obtiene mayor valor por sus productos. El proyecto es técnicamente viable y económicamente rentable ya que resulta con VAN US$ 46,351, TIR 22%, (escenario sin préstamo), VAN US$ 136,932, TIR 27% (escenario con préstamo), ambas con un costo de oportunidad de 20%, el alto costo del capital de trabajo sacrifica en gran medida la rentabilidad del proyecto. Se recomienda según los resultados que se realice este proyecto solicitando el 40% de la inversión inicial como préstamo. Palabras clave: acuacultura, mercado, rentabilidad ___________________ Héctor Vanegas, M.Sc. xi CONTENIDO Portadilla .............................................................................................................................. i Autoría .............................................................................................................................. ii Página de firmas................................................................................................................. iii Dedicatoria M.D.C.B. ........................................................................................................ iv Dedicatoria A.I.M.A. .......................................................................................................... v Agradecimientos M.D.C.B. ............................................................................................... vi Agradecimientos A.I.M.A................................................................................................. vii Agradecimiento a patrocinadores M.D.C.B..................................................................... viii Agradecimiento a patrocinadores A.I.M.A........................................................................ ix Resumen .............................................................................................................................. x Contenido........................................................................................................................... xi Índice de figuras............................................................................................................... xiv Índice de cuadros ............................................................................................................. xvi Índice de anexos.............................................................................................................. xvii 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 1.1. SITUACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................. 1 1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO...................................................................... 2 1.3. LÍMITES DEL ESTUDIO ................................................................................... 3 2. OBJETIVOS....................................................................................................... 4 2.1. OBJETIVO GENERAL....................................................................................... 4 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................... 4 3. METODOLOGÍA.............................................................................................. 5 3.1. MARCO DE DESARROLLO ............................................................................. 5 3.2. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................. 5 3.3. ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................... 6 3.4. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................... 6 3.5. ESTUDIO LEGAL............................................................................................... 7 4. MARCO DE DESARROLLO .......................................................................... 8 4.1. SITUACIÓN DE LA ACUACULTURA ............................................................ 8 4.2. ECONOMÍA HONDUREÑA............................................................................ 10 5. ESTUDIO DE MERCADO............................................................................. 14 5.1. FACTORES CULTURALES ............................................................................ 14 5.2. VENTANA DE MERCADO............................................................................. 14 5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN ESTADOS UNIDOS................................... 14 5.3.1. Países en el mercado de filete fresco de tilapia, Estados Unidos....................... 16 5.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA, ESTADOS UNIDOS ................................... 18 5.4.1. Preferencias del consumidor .............................................................................. 18 5.4.2. Importaciones de filete fresco en Estados Unidos ............................................. 18 xii 5.5. ANÁLISIS DE PRECIO EN EE. UU................................................................ 19 5.6. MERCADO DE NUEVA YORK...................................................................... 21 5.6.1. Importaciones de filete fresco, Nueva York ...................................................... 21 5.6.2. Países en el mercado, Nueva York .................................................................... 23 5.6.3. Análisis de precios, Nueva York ....................................................................... 23 5.7. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO DE EXPORTACIÓN................................. 24 5.7.1. Empaque ............................................................................................................ 25 5.7.2. Diseño de empaque ............................................................................................ 26 5.8. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN................................................................... 27 5.9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN...................................................................... 29 5.10. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR .................................................................... 30 6. ESTUDIO TÉCNICO...................................................................................... 33 6.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 33 6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA .............................................................. 33 6.3. CRITERIOS TÉCNICOS .................................................................................. 33 6.3.1. Calidad de agua.................................................................................................. 34 6.3.2. Enfermedades y parásitos .................................................................................. 35 6.3.3. Etapas de cultivo ................................................................................................ 35 6.3.4. Muestreos........................................................................................................... 36 6.3.5. Alimentación...................................................................................................... 36 6.3.6. Cosecha .............................................................................................................. 38 6.3.7. Procesamiento .................................................................................................... 39 6.3.8. Calendario de producción .................................................................................. 40 6.4. INSTALACIONES PARA EL PROYECTO .................................................... 40 6.4.1. Infraestructura de producción ............................................................................ 40 6.4.2. Infraestructura adicional .................................................................................... 41 6.4.3. Terreno............................................................................................................... 43 6.4.4. Equipo ................................................................................................................ 44 6.4.5. Mano de obra ..................................................................................................... 44 7. ESTUDIO FINANCIERO............................................................................... 46 7.1. INVERSIONES ................................................................................................. 46 7.2. INGRESOS........................................................................................................ 47 7.3. COSTOS ............................................................................................................ 47 7.4. DEPRECIACIÓN .............................................................................................. 49 7.5. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD .................................................................... 49 7.6. ANÁLISIS DE RIESGO.................................................................................... 53 7.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................................... 53 8. ESTUDIO LEGAL........................................................................................... 55 8.1. ESTABLECIMIENTO DE EMPRESA............................................................. 55 8.1.1. Alcaldía Municipal............................................................................................. 55 8.1.2. Secretaría de Industria y Comercio (SIC).......................................................... 56 8.1.3. Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).............................................. 56 8.1.4. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) ..................................... 57 8.1.5. Régimen de Aportaciones y Fondo Social de Vivienda (RAP)......................... 57 xiii 8.1.6. Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) .............................................................. 58 8.1.7. Secretaría de Salud............................................................................................. 59 8.1.8. Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ................................................... 60 8.1.9. Dirección General de Pesca y Acuacultura (DIGEPESCA) .............................. 62 8.1.10. Banco Central de Honduras (BCH) ................................................................... 62 8.1.11. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) .................................. 63 8.2. REGLAMENTACIONES DEL FDA................................................................ 63 9. CONCLUSIONES............................................................................................ 65 10. RECOMENDACIONES ................................................................................. 66 11. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 67 12. ANEXOS........................................................................................................... 69 xiv ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Relación del crecimiento entre la producción de la acuacultura cultivada y la extracción marina............................................................................................. 8 2. Variación relativa del PIB real de Honduras período 2000-2003........................ 10 3. Variaciones relativas del producto interno bruto - agricultura, silvicultura, caza y pesca de Honduras ..................................................................................... 11 4. Índice de precios al consumidor de Honduras, variación acumulada de diciembre de cada año........................................................................................... 12 5. Tendencia en porcentaje de variación de la tasa de cambio del lempira con respecto al dólar. ................................................................................................... 13 6. Comparación de importaciones de filete de tilapia fresco y congelado en Estados Unidos...................................................................................................... 15 7. Comparación de precios FOB Estados Unidos de filete de tilapia fresco y congelado ........................................................................................................... 16 8. Participación de mercado de filete fresco de tilapia en los Estados Unidos período 1996 – 2004 ............................................................................................ 17 9. Comportamiento de las importaciones de filete fresco de tilapia en Estados Unidos ................................................................................................................... 19 10. Comportamiento de precios FOB Estados Unidos filete fresco de tilapia .......... 20 11. Comparación de precios FOB Estados Unidos de filete fresco de tilapia .......... 21 12. Comportamiento de importaciones de filete fresco de tilpia de Nueva York....... 22 13. Comportamiento de la demanda mensual de filete fresco de tilapia en Nueva York en el año 2003.............................................................................................. 22 14. Participación de mercado de filete fresco de tilapia en Nueva York período 2001 – 2003........................................................................................................... 23 15. Comportamiento de precios FOB de filete fresco de tilapia en Nueva York. ...... 24 16. Dimensiones del empaque primario...................................................................... 25 xv 17. Parte Superior del empaque primario. .................................................................. 26 18. Parte frontal del empaque primario....................................................................... 26 19. Parte lateral del empaque primario. ...................................................................... 26 20. Parte opuesta lateral del empaque primario. ......................................................... 27 21. Parte posterior del empaque primario. .................................................................. 27 22. Dimensiones de empaque secundario ó caja “master”. ........................................ 27 23. Distribución de cajas master de 22.7 kg de filete fresco en el camión. ................ 28 24. Canales de distribución utilizados ........................................................................ 29 25. Distribución de jaulas sobre la represa José Cecilio del Valle. ............................ 42 xvi ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Presentaciones más frecuentes para filetes frescos................................................... 25 2. Detalle de etapas de cultivo ....................................................................................... 36 3. Requerimientos de proteína para tilapia según su peso. ............................................ 37 4. Alimentación según el porcentaje del peso vivo........................................................ 37 5. Cantidad mensual por tipo de alimento en el primer año de producción................... 38 6. Distribución de peces por tamaño al momento de la cosecha. .................................. 39 7. Tallas de filete de acuerdo al tamaño del pez. ........................................................... 39 8. Detalle de costos de construcción de infraestructura física. ...................................... 43 9. Costo de equipos según la actividad .......................................................................... 44 10. Detalle de planilla para el personal de campo permanente........................................ 45 11. Descripción de la inversión inicial............................................................................. 46 12. Detalle de costos fijos. ............................................................................................... 47 13. Desglose de costos variables...................................................................................... 48 14. Resumen de las depreciaciones de los activos del proyecto. ..................................... 49 15. Flujo de caja proyectado a cinco años (US$)............................................................. 50 16. Resumen de condiciones del préstamo para el financiamiento de la inversión inicial...................................................................................................... 51 17. Flujo de caja con el escenario con préstamo del 40% de la inversión inicial (US$)............................................................................................................. 52 18. Comparación de los principales indicadores financieros resultantes de la evaluación económica del proyecto. .................................................................... 53 19. Análisis de sensibilidad del ingreso neto versus los costos variables...................... 54 xvii ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1. Entrevista aplicada a entidades gubernamentales. ................................................... 67 2. Entrevista aplicada a productores/exportadores de tilapia........................................ 68 3. Entrevista aplicada a entidades de investigación. ..................................................... 69 4. Exportaciones de filete fresco de tilapia hacia Estados Unidos............................... 70 5. Precios FOB de filete fresco de tilapia en Estados Unidos....................................... 71 6. Exportaciones de filete fresco de tilapia hacia Nueva York. .................................... 72 7. Precios FOB de filete fresco de tilapia en Nueva York. ........................................... 73 8. Logotipo del producto............................................................................................... 74 9. Diseño del empaque primario del producto. ............................................................. 75 10. Diagrama de procesos de la producción de tilapia en la represa José Cecilio del Valle. .................................................................................................................. 76 11. Calendario de producción continúa para el primer año de producción. ................... 77 12. Detalle de inversiones en equipo. ............................................................................. 78 13. Estructura organizacional de la empresa................................................................... 80 14. Detalle de mano de obra eventual que será contratada por la empresa .................... 81 15. Proyección de precios FOB de filete fresco de tilapia de Honduras......................... 82 16. Resumen estadístico del proyecto con financiamiento ............................................. 83 17. Resumen estadístico de proyecto sin financiamiento. .............................................. 84 1. INTRODUCCIÓN 1.1. SITUACIÓN DEL ESTUDIO Las tilapias son nativas de África. Desde el punto de vista de nutrición humana, la tilapia ya estaba firmemente establecida como uno de los peces más importantes del mundo desde los inicios del siglo XX. En ese siglo, debido al énfasis cada vez mayor en el cultivo piscícola y a las ventajas del transporte moderno, la tilapia se volvió aun más valiosa para el hombre (Bardach et al., 1986). El cultivo de estos peces y su consumo ha ido creciendo aceleradamente en los países latinoamericanos, en el caso de los Estados Unidos su carne es bien apreciada en todas las presentaciones y especialmente en forma de filete (Espejo, 2001). La tilapia es resistente a enfermedades y patógenos. Su carne se considera de buen sabor y su cultivo puede ser muy rentable. Las tilapias consumen una variedad de alimentos incluyendo hortalizas, algas, termitas, concentrado y afrecho. Es el pez que mejor se adapta a las condiciones de Honduras y de Centroamérica en general (Meyer, 2001). El presente trabajo desarrolla un estudio de factibilidad para determinar los factores que permiten la producción de tilapia en la represa José Cecilio del Valle en Nacaome, Valle. Se consideró como destino del producto la ciudad de Nueva York en el estado del mismo nombre, en la costa este de los Estados Unidos. Dicho destino se caracteriza por un alto consumo de este producto debido a la gran población de asiáticos establecidos en la zona1. El estudio revela el comportamiento de la economía hondureña para establecer un marco general de desarrollo del proyecto a constituir, el mercado potencial existente para la exportación de tilapia, la competencia a nivel de productos similares, recursos técnicos que la empresa requerirá para su funcionamiento y aspectos legales de constitución y comercialización. 1 Según el U.S. Census Bureau 2000, en su informe “The Asian Population”, Nueva York es el estado con mayor número de habitantes de origen asiático: 1.04 millones. 2 1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO La zona sur de Honduras es una de las regiones con los más altos índices de pobreza a nivel centroamericano. La creación de pequeñas y medianas empresas que generen fuentes de trabajo se presenta como alternativa de desarrollo en lugares con las características de la zona. La construcción de la represa José Cecilio del Valle, ubicada en el departamento de Valle, ofrece varias oportunidades para la región en distintos aspectos como riego, electricidad, producción de especies acuícolas, oportunidades laborales, entre otras. Asimismo representa una buena oportunidad para desarrollar el cultivo de tilapia Oreochromis spp., ya que en este departamento se dan las condiciones óptimas para la producción de este pez, además de esto existen ciertas ventajas con respecto al establecimiento de la represa: • El proyecto se localiza a corta distancia de la ciudad de Tegucigalpa, donde se encuentra el aeropuerto Toncontín, situación que permite que el producto disminuya el tiempo de transporte y así se mantenga su calidad, además de bajar los costos del mismo. • La ubicación del proyecto facilita encontrar personal capacitado en acuacultura, debido al desarrollo de la industria acuícola en los departamentos de Choluteca y Valle. • Existe un sistema regional acuícola desarrollado, que ofrecen ventajas como: fácil adquisición de insumos importantes como hielo, alimento, equipo, servicio de transporte y apoyo de organizaciones del rubro ya establecidas. Con la ejecución de un proyecto de producción y exportación de filete de tilapia se pueden mencionar los siguientes beneficiados: Los Inversionistas. La previa investigación de la rentabilidad y factibilidad de producir y exportar filete de tilapia contribuirá a reducir el riesgo de pérdidas a los inversionistas potenciales. Los pobladores de la zona Serían beneficiados con nuevos empleos y el incremento del capital circulante en la zona así como el desarrollo en la infraestructura de su comunidad, ya que la empresa generará alrededor de 50 plazas de empleo entre directas e indirectas. Los gobiernos municipales Se beneficiarían de la ejecución de este proyecto por medio de la recaudación de impuestos. 3 1.3. LÍMITES DEL ESTUDIO El estudio de mercado se enfocó en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, para determinar las condiciones del mercado de filete fresco de tilapia. No se puede aplicar estos resultados a otras ciudades por la diferencia en las características específicas que presenta esta zona en particular. Los datos históricos de demanda y oferta en el ámbito del mercado de tilapia son casi inexistentes o en su defecto no están a la disposición pública debido en parte a la ubicación del mercado meta. De esta manera se dificulta el proceso de búsqueda de información para la realización del proyecto. No existe en la actualidad alguna empresa que se dedique a este tipo de explotación en la zona de estudio, por lo que no se pueden apoyar los datos técnicos y de mercado. Debido a las características del producto y la situación del estudio, no se podrá brindar una muestra del producto terminado. Esto implica una percepción incompleta del producto frente al consumidor. 2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Determinar la factibilidad de producir tilapia en la represa José Cecilio del Valle de Nacaome, Valle y la consecuente exportación del filete fresco hacia la ciudad de Nueva York en el estado de Nueva York en los Estados Unidos. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Caracterizar la competencia, la estacionalidad y el entorno del mercado de tilapia en los Estados Unidos. • Identificar los canales de distribución para la tilapia en Nueva York. • Describir las diferentes etapas del proceso productivo y definir las óptimas condiciones que se deben emplear para una producción eficiente y rentable de tilapia. • Determinar la factibilidad técnica del proyecto. • Determinar los costos operativos, las inversiones (activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo) y la escala de planta que será necesaria para la operación de la empresa. • Determinar la factibilidad económica - financiera de la producción de tilapia en la represa José Cecilio del Valle. • Determinar la sensibilidad del proyecto. • Determinar el riesgo asociado a la implementación del proyecto. • Determinar la normativa legal asociada al proyecto en términos de legalización ambiental, alimentaria y comercial. • Identificar las exigencias sanitarias para exportar a los Estados Unidos. 3. METODOLOGÍA Se hizo un análisis enfocado en los factores en los que una empresa comercial se desempeñaría en un ambiente simulado. El estudio de factibilidad sirve como herramienta fundamental al momento de atraer inversionistas, solicitudes crediticias y para tener un esquema inicial de como debe ser el funcionamiento de la misma. Un estudio de factibilidad de las características que éste posee, representa una visión más clara del futuro del negocio, asimismo se pueden llegar a varias conclusiones de relevancia en el proceso de inversión, las cuales permiten tomar mejores decisiones en cuanto a si se procede con el estudio, desarrollo o implementación. 3.1. MARCO DE DESARROLLO Con información del Banco Central de Honduras, las cámaras de comercio de las principales ciudades del país y el Instituto de Censos y Estadísticas de Honduras se realizó un estudio de la economía hondureña en torno al sector de relevancia. Se analizó la información económica pertinente y se evaluó el comportamiento de la industria de la tilapia en los últimos años con indicadores tales como tendencias e indicadores macroeconómicos. 3.2. ESTUDIO DE MERCADO Para el estudio de mercado no fue necesaria la determinación de la demanda, debido a que el proyecto parte de una demanda fija establecida por un comprador en Nueva York de 4,536 kg de filete fresco de tilapia por semana. El análisis de la oferta se efectuó por el método exploratorio con información secundaria, se analizaron aquellos países y empresas nacionales que ofertan este producto hacia el mercado meta, esto último tomando en cuenta que Honduras es el tercer país exportador de filete fresco de tilapia hacia los Estados Unidos. Se realizó un análisis FODA estructural de la industria de la tilapia en Honduras, con el fin de definir las estrategias necesarias para mantener el producto en el mercado de los Estados Unidos este análisis utilizó la técnica cualitativa de sujetos tipo, donde se aplicó 6 una entrevista estructurada obteniéndose las impresiones de los mismos. La entrevista estructurada fue evaluada por expertos en el tema, luego se procedió a aplicarla (Anexo 1, 2 y 3). Los sectores involucrados en el análisis fueron: exportadores, organismos no gubernamentales involucrados en el sector y organismos gubernamentales. Se analizaron los precios en el mercado de filete fresco de tilapia de todos los países participantes, datos del producto, sistemas de información y aspectos relevantes de la calidad del producto. 3.3. ESTUDIO TÉCNICO Se definieron las etapas del proceso productivo bajo las condiciones óptimas de acuerdo con las recomendaciones de expertos, literatura científica y técnica. Asimismo, se validó la escala de planta requerida para la demanda establecida, bajo estas condiciones se pudo establecer de manera simulada los costos de producción referentes a 4,536 kg semanales de filete fresco de tilapia. Se determinaron las inversiones en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo, necesarios para la operación de la empresa, cotizando en empresas nacionales los materiales y equipos que se pudieran obtener en el ámbito local y se realizaron cotizaciones en el exterior de los materiales y equipos que no se encuentran localmente. Para las inversiones en infraestructura física se hizo una valoración por parte de un ingeniero civil de la zona. Se definió la estructura organizacional de la empresa de acuerdo a las necesidades de operación que requiere el proyecto. 3.4. ESTUDIO FINANCIERO Con los lineamientos de producción basados en 4,536 kg semanales de filete fresco de tilapia y los costos y precios existentes en el mercado se simularon situaciones financieras, bajo distintos escenarios en el programa “@Risk®”. Se recopiló información de fuentes secundarias para fundamentar el estudio como tesis relacionadas. Además se hicieron entrevistas a personas importantes en la industria y se realizó recolección de datos planteando escenarios reales de donde se extrajo la información primaria. Luego se realizaron flujos de caja proyectados, índices de evaluación financiera como el VAN, TIR, período de recuperación de la inversión, relación beneficio costo, para analizar la rentabilidad del proyecto. Se efectuó un análisis de sensibilidad multidimencional, el cual indica las variables que más afectan el resultado económico del proyecto se realizó con respecto a los parámetros más inciertos que fueron: ingresos y costos variables. Este análisis determinó que tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Presente Neto (VPN) en relación al cambio en las variables descritas para el estudio. 7 3.5. ESTUDIO LEGAL Se visitaron las diferentes dependencias del Estado que legalizan el establecimiento y/o funcionamiento de una empresa, a fin de detallar todos los pasos que se deben seguir para la legalización de la firma. Se detallaron los costos y el tiempo asociado a cada trámite en cada una de las dependencias estatales. 4. MARCO DE DESARROLLO 4.1. SITUACIÓN DE LA ACUACULTURA La situación de la acuacultura a nivel mundial está marcada por dos acontecimientos importantes, el primero es una demanda creciente por productos de origen acuícola y el segundo es un estancamiento en la cantidad de productos obtenidos de la captura de los medios naturales y por consiguiente un constante crecimiento en la producción de productos cultivados (Figura 1). 0 20 40 60 80 100 120 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años M ill on es d e To ne la da s M et ric as Acuacultura Cultivado Extracción Marina Figura 1. Relación del crecimiento entre la producción de la acuacultura cultivada y la extracción marina (FAO, 2002). 9 La producción mundial de la pesca de captura, acuacultura y el suministro de pescado para la alimentación son actualmente los mayores registrados y siguen siendo muy importantes para la seguridad alimentaria mundial, ya que proporcionan más del 15 % del suministro total de proteínas animales. China continúa siendo con mucho el mayor productor, ya que su producción pesquera declarada fue de 41,600 millones de kg en el 2000 (17,000 millones de kg procedentes de la pesca de captura y 24,600 millones de la acuacultura), lo que se estima proporciona un suministro de 25 kg de alimentos per cápita. Sin embargo, hay cada vez más indicaciones de que las estadísticas de la producción de la pesca de captura y acuacultura de China son demasiado elevadas, problema que se ha acentuado desde comienzos de los años noventa. Debido a la importancia de China y a la incertidumbre de sus estadísticas de producción, se suele tratar a este país por separado del resto del mundo (FAO, 2002). Aparte de China, la población mundial ha crecido con mayor rapidez que el suministro total de pescado para la alimentación que proporciona la producción, lo que se traduce en una reducción del suministro mundial de pescado per cápita de 14.6 kg en 1987 a 13.1 kg en 2000. Esta disminución se ha distribuido de forma desigual en algunos países y regiones ha disminuido el consumo de pescado, mientras que en otros se ha mantenido relativamente estable o ha aumentado ligeramente. A comienzos de los años setenta correspondía a China un 20% aproximadamente de este total, pero en 2000 su parte ha aumentado a más del 60%. El rápido crecimiento de la producción declarada de China, especialmente el aumento de dos veces y media de sus capturas a casi 17,000 millones de kg desde 1990, contrasta con la reducción a casi la mitad de las capturas de otros países de la región, que disminuyeron a menos de nueve millones de toneladas durante el mismo período. A diferencia de la pesca de captura, la producción de la acuacultura ha seguido creciendo sensiblemente. Con exclusión de China, la producción acuícola mundial (sin incluir las plantas acuáticas) registró una tasa de crecimiento medio anual algo menor (5.3%) en los años noventa que en los ochenta (7.1%). Se cree que la acuacultura continúa teniendo potencial en muchas zonas y en relación con muchas especies. El empleo en los sectores de la producción primaria de pesca de captura y acuacultura se ha mantenido relativamente estable desde 1995, y se calcula que trabajaban en ellos unos 35 millones de personas en el año 2000. De ese total, el 65% correspondía a la pesca de captura marina, el 15% a la pesca de captura continental y el 20% a la acuacultura. El comercio internacional de productos pesqueros ha vuelto a alcanzar una nueva cuota máxima en valor ascendiendo a 55,200 millones de dólares Estados Unidos, lo que representa la continuación de la tasa de crecimiento anual del 4% registrada en el pasado decenio. El comercio neto de exportación de los países en desarrollo aumentó de US$ 10,000 millones en 1990 a 18,000 en el año 2000, lo que equivale a un crecimiento real corregido respecto de la inflación del 45%. 10 4.2. ECONOMÍA HONDUREÑA La actividad económica de Honduras observó un moderado crecimiento económico durante el 2003. La economía creció 3.2%, comparado con 2.7% en 2002 y el PIB per cápita real apenas se expandió, al registrar un aumento de 0.6% (BCIE, 2004). El pronóstico de la tendencia señala que la producción registrará en este año una variación positiva. De acuerdo a cifras preliminares, el comercio de bienes de Honduras con el exterior al mes de octubre de 2003, denotó una recuperación al presentar las exportaciones de bienes un incremento de 1.5%, respecto al crecimiento de apenas 0.7% observado durante igual período del año anterior. Mientras tanto, el valor total de las importaciones CIF de bienes, muestra un crecimiento del 8.0%, después de haber caído en 0.4% durante el mismo período del año anterior, comportamiento atribuible en una buena parte a las mayores compras de combustibles y lubricantes, así como a los proyectos que se han venido ejecutando en materia de telecomunicaciones (BCH, 2003). 0 1 2 3 4 5 6 7 00/99 01/00 02/01 03/02 Años Po rc en ta je s Figura 2. Variación relativa del PIB real de Honduras período 2000-2003 (BCH, 2003). 11 La variación acumulada del IPC a octubre de 2003 fue de 5.8% con lo que la tasa de variación interanual a dicho mes se ubicó en 7.2%. Durante octubre de 2003, el IPC registró una variación mensual de 0.4%, influenciado principalmente por el incremento en los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas con 0.2%; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y hoteles, cafeterías y restaurantes con aproximadamente 0.1% cada uno. 11.7 -0.5 1.9 4.9 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 00/99 01/00 02/01 03/02 Años Po rc en ta je s Figura 3. Variaciones relativas del producto interno bruto - agricultura, silvicultura, caza y pesca de Honduras (BCH, 2003). 12 95 106 116 125 135 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1999 2000 2001 2002 2003 Años I.P .C Figura 4. Índice de precios al consumidor de Honduras, variación acumulada de diciembre de cada año (BCH, 2003). Al 31 de octubre de 2003, el tipo de cambio de referencia se situó en L17.6370 por US$ 1.00, lo que significó una depreciación nominal acumulada de 4.2%; inferior a la observada en igual período de 2002 (5.4%). Al cierre de octubre la depreciación interanual se situó en 5.1%, denotando una desaceleración con relación a diciembre de 2002 cuando alcanzó 6.3% (BCH, 2003). 13 0 10 20 30 40 50 60 70 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Años Po rc en ta je (% ) Figura 5. Tendencia en porcentaje de variación de la tasa de cambio del lempira con respecto al dólar (BCH, 2003). Al igual que en el 2003, la política cambiaria durante 2004 continuaría basándose en el sistema de Adjudicación Pública de Divisas. Mediante este mecanismo, se realiza una subasta diaria dentro de una banda de 7% por arriba o abajo del tipo de cambio fijado para la subasta. Durante los primeros meses del 2004, se ha mantenido el ritmo de devaluación en niveles similares a los observados al finalizar el año anterior. Efectivamente a marzo, la tasa de devaluación interanual fue de 4.9%. 5. ESTUDIO DE MERCADO 5.1. FACTORES CULTURALES Una de las cualidades de la tilapia es que es aceptada en todas las culturas ya que no existen restricciones religiosas como sucede en la mayoría de especies que contribuyen en la alimentación humana. 5.2. VENTANA DE MERCADO La tilapia es un producto que se encuentra disponible todos los meses del año. No presenta ventanas de mercado que puedan ser aprovechadas por exportadores. 5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN ESTADOS UNIDOS El mercado de Estados Unidos de alto poder adquisitivo puede pagar precios más altos que la mayoría de países, es el punto de preferencia al cual muchos de los exportadores latinoamericanos dirigen sus productos. Los exportadores de tilapia en todas sus presentaciones no son la excepción, aunque actualmente están incursionando en Europa, Estados Unidos no deja de ser el mercado meta por excelencia. Además este mercado presenta la peculiaridad de tener una alta población de asiático-americanos lo cuál facilita la introducción y aceptación de mariscos al mercado2. Las presentaciones más comunes en las cuales se está ofertando la tilapia son: • Filete fresco • Filete congelado • Entero congelado • Entero fresco • Entero vivo 2 Según el U.S. Census Bureau 2000, el 4.2% de la población estadounidense es de origen asiático. - 5 10 15 20 25 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Im po rt ac io ne s de fi le te d e til ap ia e n E E .U U . (m ill on es d e kg ) Filete fresco Filete congelado Figura 6. Comparación de importaciones de filete de tilapia fresco y congelado en Estados Unidos (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). Los grandes países productores de tilapia se encuentran desarrollando su producto con valor agregado, alternativa que ha tenido una gran aceptación en Estados Unidos Las presentaciones más vendidas en el mercado de filete son fresco y congelado. De 1996 a 2002 la presentación de fresco ha sido la más importada en los Estados Unidos En el 2003 China aumentó las exportaciones de filete congelado 9.8 millones de kg lo cual hizo que se elevaran las importaciones de esta presentación 30% más que las de filete fresco (Figura 6). El filete fresco goza de un mayor valor en el mercado, manteniendo sus precios 32% sobre los de filete congelado durante los últimos 8 años. Aunque las dos presentaciones han disminuido su valor, el filete congelado ha tenido deslizamientos más drásticos desde el 2000, aumentando solamente una unidad porcentual en el 2002 y continuando su tendencia a la baja los años siguientes (Figura 7). 16 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 U S$ / ki lo d e fil et e de ti la pi a Filete fresco Filete congelado Figura 7. Comparación de precios FOB Estados Unidos de filete de tilapia fresco y congelado (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). 5.3.1.Países en el mercado de filete fresco de tilapia, Estados Unidos. Ecuador, Costa Rica y Honduras lideran las exportaciones de filete fresco de tilapia a Estados Unidos (Figura 8). Esto se da por la ventaja que ofrece la cercanía con Estados Unidos, la cual permite enviar producto fresco, en menos tiempo y de excelente calidad. Estos tres países destinan más del 90% de su producto a Miami, FL., de donde luego se distribuye a diferentes lugares de Estados Unidos. Honduras cuenta con dos empresas exportadoras, “Aquafinca Saint Peter Fish” y Aquacorporación de Honduras ambas de capital extranjero, las cuales se dedican a la producción y exportación de filete fresco. El 95% de la producción de “Aquafinca Saint Peter Fish” se destina a filete fresco y el resto lo vende como entero, sus exportaciones son exclusivamente para los Estados Unidos3 Aquacorporación de Honduras tiene exportaciones arriba de los 4,536 kg diarios, su producción es filete fresco de tilapia exportado a los Estados Unidos y piel de tilapia la cual se dirige a Europa4. 3 Baide, E. 2004. Producción de Tilapia, Aquafinca Saint Peter Fish. Honduras. Comunicación personal. 4 Interiano, E. 2004. Mercados de Tilapia, Aquacorporación de Honduras. Honduras. Comunicación personal. 17 43 29 15 5 1 1 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ecuador Costa Rica Honduras *Otros China Jamaica Taiwán Pa rt ic ip ac ió n de m er ca do (% ) Figura 8. Participación de mercado de filete fresco de tilapia en los Estados Unidos período 1996 – 2004p (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). Honduras es el tercer exportador de filete fresco de tilapia a los Estados Unidos, está por debajo de las exportaciones de Ecuador y Costa Rica, pero supera considerablemente a los demás países que conforman este mercado (Anexo 4). Ecuador se ha posicionado como máximo proveedor a Estados Unidos debido a que los antiguos camaronicultores optaron por la siembra de tilapia como una alternativa de negocio cuando la enfermedad de la mancha blanca afectó sus cultivos de camarón. Las exportaciones de China y Taiwán son inferiores a la de los países líderes ya mencionados, estos países asiáticos gozan de ventaja comparativa, como mano de obra capacitada, para la exportación de productos congelados. Sin embargo China ha tenido un sorprendente crecimiento en el 2004, según los datos preliminares hasta julio, este país aumentó de 0.86 a 1.90 millones de kg de filete fresco en término de siete meses. La participación de los demás países en este mercado no es significativa. p Preliminar. 18 5.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA, ESTADOS UNIDOS 5.4.1. Preferencias del consumidor La tilapia cumple con los requisitos del pescado que prefiere el mercado de los Estados Unidos carne blanca y fácil fileteado, pocas espinas y olor, sabor suave y versátil para la cocción. El tamaño y las características organolépticas son las cualidades más apreciadas por parte del consumidor. Según Castillo (2003), las tallas más demandadas son de 85-142 g, 142-198 g y de 198- 255 g. Las presentaciones de 56 a 85 g se encuentran también en el mercado pero no son tan deseadas ya que el mercado estadounidense prefiere productos que les reflejen mayor beneficio en tamaño o contenido. Las características organolépticas más apreciadas son sabor (no tiene que tener sabor a musgo o tierra), olor (evitar que adquiera olores desagradables) y coloración (tiene que ser blanca o rojiza evitando tonos cafés o grises, ya que estos indican falta de frescura). La tilapia como cualquier otro marisco es un producto muy susceptible a adquirir sabor, olor y coloración que resulten desagradables hacia la percepción del consumidor final. Además este es un producto que goza de mucha popularidad precisamente por ofrecer un suave sabor al paladar y por su delicado olor diferente al de otros productos marinos. 5.4.2. Importaciones de filete fresco en Estados Unidos El consumo del filete fresco de tilapia a nivel mundial ha aumentado y las exportaciones del mismo hacía los Estados Unidos como mercado meta principal también se han incrementado (Figura 9). Este comportamiento se debe a mayor producción por país y al ingreso de nuevos países en el mercado. 19 - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Im po rt ac io ne s d e fil et e fr es co d e til ap ia (m ill on es d e kg ) Figura 9. Comportamiento de las importaciones de filete fresco de tilapia en EE.UU (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). Los mayores incrementos de exportaciones desde 1996 al 2003 se presentan en 1999, 2000 y 2002 con aumentos de 48%, 42% y 39% respectivamente. Estas alzas se deben principalmente a la introducción de China en el mercado con 38.05 mil kg y aumentos significativos de producción principalmente de Chile con 10.82 mil kg, Panamá con 16.27 mil kg y Ecuador 1.16 millones de kg para el año 1999. En el 2000 Panamá y Colombia dispararon las exportaciones con aumentos de 139.71 mil kg y 26.37 mil kg correspondientemente. Países asiáticos en el 2002 elevaron aún más las exportaciones con incrementos de China 652.99 mil kg, Taiwán 170.30 mil kg y Tailandia con 25.28 mil kg. En promedio las exportaciones de este producto, en los últimos siete años han aumentado 36%. 5.5. ANÁLISIS DE PRECIO EN EE. UU. Como ya se mencionó el filete fresco de tilapia alcanza mayores precios, comparado con las otras presentaciones de tilapia. Considerando exclusivamente el mercado de Estados Unidos esta presentación sufrió un decline (Figura 10), esto se debe al aumento de las exportaciones de países productores. Aunque el comportamiento de los precios sea negativo el filete fresco de tilapia aún goza de alto valor en el mercado. 20 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 U S$ / kg d e fil et e fr es co Figura 10. Comportamiento de precios FOB Estados Unidos filete fresco de tilapia (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). En cuanto a precios entre países el producto hondureño es el mejor pagado, esto se debe a las normas de calidad bajo los cuales operan las empresas establecidas en el país (Figura 11). Honduras ha mantenido ligeramente mejores precios que Ecuador y Costa Rica, excluyendo el año 2000 en donde Ecuador supera los precios por 3%. De la misma forma se distinguen marcadas diferencias de precios con China y Taiwán a los cuales los precios hondureños superan por 16 y 25%. Existen otros competidores que en promedio registran valores más altos que el producto hondureño, pero estos se excluyeron del análisis de precios ya sea porque han dejado de exportar en los últimos años como es el caso de Jamaica y México, porque tienen tres o menos registros de exportaciones anuales en el período establecido como Granada, Hong Kong, Tailandia y Sur-África (Anexo 5). 21 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 U S$ / kg d e fil et e fr es co d e til ap ia Ecuador China Taiwan Honduras Costa Rica Figura 11. Comparación de precios FOB Estados Unidos de filete fresco de tilapia (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). 5.6. MERCADO DE NUEVA YORK Nueva York es el tercer Estado que registra las mayores importaciones de tilapia, después de Miami y California. Las importaciones de Nueva York han sido esporádicas en el período de 1997 – 2000. En esos años se registran envíos únicamente en dos meses cada año, variando de año a año (Anexo 6). Este comportamiento se debió a que no existía una oferta continúa de Taiwán, principal exportador en ese tiempo y los exportadores latinoamericanos concentraban sus exportaciones a Miami y California. Esto limita hacer un análisis de los años 1997 – 2004, por lo que se tomará en cuenta sólo el espacio de 2001 – 2003. 5.6.1. Importaciones de filete fresco, Nueva York El Estado de Nueva York es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional con las importaciones de filete fresco de tilapia. A partir del 2000 todos los cambios en las importaciones han sido positivos para la industria (Figura 12). La tendencia de esta demanda predice nuevos aumentos. 22 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Im po rt ac io ne s d e fil et e fr es co (e n m ile s d e ki lo s) Figura 12. Comportamiento de importaciones de filete fresco de tilpia de Nueva York (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). La demanda de este producto presentó picos a lo largo del año 2003, en la cual enero, marzo, abril (durante la cuaresma), junio y julio (comienzos de verano) son los meses de mayores importaciones. La demanda baja a final de año ya que los norteamericanos acostumbran a celebrar las fiestas navideñas consumiendo pavo (Figura 13). - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Im po rt ac io ne s de fi le te fr es co (m ile s de k g) Figura 13. Comportamiento de la demanda mensual de filete fresco de tilapia en Nueva York en el año 2003 (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). 23 5.6.2. Países en el mercado, Nueva York Los países que tienen el mayor porcentaje de mercado son Taiwán, China y Ecuador, los que en conjunto poseen el 90% de participación, éstos son los únicos países que han mantenido constancia en sus exportaciones. Aunque son Honduras, Costa Rica y Ecuador los países que lideran el mercado del filete fresco en los Estados Unidos, tanto por la calidad y cantidad de producto, Ecuador es el único que entró a competir en Nueva York (Figura 14). 40 28 22 6 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Taiwán China Ecuador Tailandia Otros Pa rt ic ip ac ió n de m er ca do (% ) Figura 14. Participación de mercado de filete fresco de tilapia en Nueva York período 2001 – 2003 (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). 5.6.3. Análisis de precios, Nueva York Como en todo el bloque estadounidense los precios de la tilapia han decaído por el aumento de las exportaciones, Nueva York no es la excepción a ésto, lo cual se refleja claramente en el período 2001-2003 (Figura 15). Datos preliminares hasta mayo del 2004 presentan un comportamiento de aumento en los precios pero no se puede tomar en consideración ya que sólo cubre hasta mayo y éste es uno de los meses picos en el cual la personas demandan más productos marinos. Como se ha mencionado anteriormente Taiwán, China y Ecuador son los más fuertes competidores en Nueva York. Aunque Taiwán es el principal proveedor a este mercado, el valor de su producto está 20% por debajo de Ecuador en el período de 2001-2004. Los precios de China están 6% por debajo de los de Ecuador en el período antes mencionado (Anexo 7). 24 0 1 2 3 4 5 6 7 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 U S$ / kg d e fil et e fr es co Figura 15. Comportamiento de precios FOB de filete fresco de tilapia en Nueva York (N.M.F.S., 2004, adaptado por los autores). 5.7. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO DE EXPORTACIÓN Los peces a ser procesados deben contar con las siguientes características: • Apariencia brillante, cada una de sus estructuras en perfecto estado, con muy poco o ningún tipo de olores o sabor. • Los ojos deben estar brillantes, con sus pupilas negras y córneas claras. Opacidad, coloración grisácea o rojiza, son indicadores de la pérdida de frescura. • Las escamas deben estar firmemente adheridas al cuerpo, las branquias de color rojizo y libre de suciedades o laceraciones. • La carne debe estar firme y elástica al tacto, el abdomen debe estar libre de gases o depresiones, ya que su deterioro afecta rápidamente a la carne. (Castillo, 2003). En el procesado para filetes frescos o congelados, las presentaciones más frecuentes se presentan en el cuadro siguiente. 25 Cuadro 1. Presentaciones más frecuentes para filetes frescos. Corte Descripción “Prime cut” Corte uniforme de sólo carne, sin piel ni huesos, es corte de mayor calidad, evitando incluir el perímetro de carne que va paralelo a la línea lateral, la cual se caracteriza por formar una zona oscura o línea de sangre, y que puede afectar el sabor del filete. Filete entero No es común en el mercado americano, se caracteriza por tener piel “skin on” o sin piel “skinless”, incluye las espinas ubicadas sobre la línea lateral en su primer tercio, inmediatamente posteriores a la abertura branquial u opérculo “pin bone”, la porción abdominal “belly flap”, el corte puede ser en forma de V o de J , en tilapia se emplea normalmente el corte en V “v-cut” Corte-v Es la presentación más común en filetes de tilapia, en ésta se remueve los “pin bones” (juego de pequeñas espinas que se encuentran encima de las costillas) con un corte en V en el primer tercio sobre la línea lateral, los cortes adicionales eliminan el resto de espinas, que son los huesos que soportan a las aletas, disminuyendo totalmente los riesgos hacia el consumidor final. Fuente: Castillo (2003), adaptado por los autores. 5.7.1. Empaque Como empaque primario se utilizarán cajas de cartón corrugado parafinado, con capacidad para 4.54 kg de filete. Las dimensiones externas de la caja se muestran a continuación (Figura 16). Figura 16. Dimensiones del empaque primario. Dentro de las cajas, se instalarán “gel packs”, que son bolsas de hielo seco. Esto con el fin de mantener frío el producto dentro de un rango de -2.2 °C – 1.1 °C. 28.5 cm 9 cm 40 cm 26 5.7.2. Diseño de empaque Para el diseño del logotipo se contrataron los servicios del centro de comunicaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (Anexo 8) y para el diseño del empaque se consideraron los requerimientos que el FDA exige para la exportación de mariscos (Anexo 9). Figura 17. Parte superior del empaque primario. Figura 18. Parte frontal del empaque primario. Tilapia Fillets Fillet Size Skin On Skin Off Pin Bone In Pin Bone Out Other 85-142 g 142-198 g 198-255 g Pack Date Lot No. Figura 19. Parte lateral del empaque primario. Fresh Tilapia Fillet Product of Honduras C.A. Store at 28°F to 34°F. COPROMAR S.A. | Net Wt. 10 Pn (4.54 Kg) Kilómetro 5 carretera panamericana, Choluteca, Honduras, C.A. Tel. (504)882-4444 Fax. (504) 882-4441 SouthFish SouthFish Fresh Tilapia Fillet Keep Cool Store at 28°F to 34° Net Wt. 10 Pn – 4.54 Kg. 27 44 cm 49 cm 32.5 cm Figura 20. Parte opuesta lateral del empaque primario. Figura 21. Parte posterior del empaque primario. 5.8. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN Por ser un producto altamente perecedero se hará uso de vía aérea para el transporte. Para esto se contratarán los servicios de CORMAR Honduras, S.A., empresa especializada en logística de exportaciones. Para conservar el producto en las mejores condiciones posibles, se utilizará empaque secundario. Este empaque será cajas “master” las cuales tienen la capacidad para contener 5 cajas de empaque primario (22.7 kg de filete fresco). Las medidas externas de las cajas “master” se muestran a continuación (Figura 22). Figura 22. Dimensiones de empaque secundario ó caja “master”. COPROMAR S.A. Kilómetro 5 carretera panamericana, Choluteca, Honduras, C.A. Tel. 882-4444 Fax. 882-4444 COPROMAR S.A. Product of Honduras C.A. Kilómetro 5 carretera panamericana, Choluteca, Honduras, Net Wt. 10 Pn – 4.54 Keep Cool Store at 28 °F to 34 °F 28 El proceso de transporte será el siguiente: CORMAR Honduras, S.A. recogerá el producto en la Planta Procesadora Litoral S.A. para llevarlo al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. El tiempo aproximado es de 2.5 horas. El producto se trasladará en un camión refrigerado (-2.2°C – 1.1°C). El arreglo del producto en el camión será el siguiente: Las cajas “master” tienen la capacidad para empacar 22.7 kg, es decir, que para el transporte de 4,536 kg de filete se necesitan 200 cajas “master”. El camión dimensiona 4.87 m x 2.31 m x 2.3 m. lo que permite acomodar dos filas completa de 70 más una fila incompleta de 60 cajas “master” (Figura 23). Figura 23. Distribución de cajas master de 22.7 kg de filete fresco en el camión. El producto se llevará al área de carga del avión de la empresa “American Airlines” hacia Nueva York, ya que ésta es la única que ofrece vuelos directos a la ciudad de destino, las cajas serán colocadas en pequeños contenedores que utiliza la empresa. 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 5 67 62 57 52 47 42 37 32 27 22 17 12 7 4 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 18 13 8 3 69 64 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14 9 2 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 1 29 5.9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN La cadena de distribución que se utilizará para el proceso de exportación es la siguiente (Figura 24): Figura 24. Canales de distribución utilizados (Castillo, 2003, adaptado por los autores). El precio que paga cada eslabón de esta cadena depende de su poder de negociación. En cuanto a los productores su poder de negociación lo determina el volumen, constancia y principalmente la calidad. Lo que mantiene a un broker o socio comercial de mariscos en el mercado es la oferta de una amplia gama de productos. En cuanto a los mayoristas, su tamaño y nivel de compra determinan que tan fuertes pueden ser. Existen empresas que se han integrado verticalmente y cuentan con compañías distribuidoras que se encargan de vender el producto directamente a los detallistas, obteniendo de esta forma un mejor precio por los mismos. En Honduras está “Aquafinca Saint Peter Fish, S.A.” del grupo “Regal Springs Tilapia” en Estados Unidos. Exportador (US$) 5.50 - 7.15 Broker o Socio Comercial (US$) 1.65 - 3.21 Minoristas (restaurantes y hoteles) (US$) 3.21 - 4.68 Consumidor final (US$) 10.96 - 15.08 30 5.10. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR Fortalezas • Condiciones climáticas apropiadas para la producción de tilapia en algunas zonas del país. • Disponibilidad de recursos hídricos para ser aprovechados en proyectos acuícolas. • Existencia de compañías grandes que impulsan y abren el mercado para los productos hondureños. • Calidad en el producto de las dos empresas exportadoras del país. • Mano de obra capacitada para este tipo de proyectos, principalmente en la zona sur de Honduras. • Cercanía Estados Unidos que es el mercado meta por excelencia. • Honduras cuenta con el Régimen de Zona Libre para la exportación. Oportunidades • Falta de diferenciación del producto que se vende a nivel local. • Comercialización de subproductos de alto valor comercial como la piel de tilapia. • Transformación de productos destinados a la exportación. • Inexistencia de proteccionismo en el mercado de Estados Unidos para este tipo de producto. • Aumento en la demanda y popularidad de este producto a nivel mundial. Debilidades • Es un producto que pertenece a un mercado de altos volúmenes. • Tendencia de precios de exportación hacia la baja. • Alta cantidad de intermediarios en los Estados Unidos. • Poca disponibilidad en cuanto a opciones de fletes internacionales aéreos para productos frescos. • Pocas opciones en cuanto a algunos insumos como material de empaque, alimento. Los cuales tienen que ser traídos del extranjero a costos elevados. • Dificultad en integrarse verticalmente hacia arriba, debido a la alta inversión necesaria. • Falta de apoyo gubernamental en este rubro. • La mayoría de productores tienen sus sistemas productivos en aguas nacionales y no se puede tener un estricto control del ingreso de pobladores a las áreas de producción. • Falta de iniciativa en la investigación de mercado para explorar nuevos nichos. 31 Amenazas • Competidores fuertes en el mercado de Estados Unidos. • Nuevas imposiciones de la FDA relacionadas al bioterrorismo que hacen los procesos de exportación un poco más engorrosos. • Futuras barreras no arancelarias en las exportaciones a los Estados Unidos cuando especies de este país se vean desplazadas por la tilapia. • Introducción de China en el mercado de Estados Unidos. • Aumentos en la oferta de tilapia en los Estados Unidos. Matriz FODA Como enfrentar las amenazas con fortalezas del sector. Fortalezas • Condiciones climáticas apropiadas para la producción de tilapia en algunas zonas del país. • Disponibilidad de recursos hídricos • Existencia de compañías grandes que impulsan y abren el mercado. • Calidad en el producto de las dos principales empresas del país. • Mano de obra capacitada para este tipo de proyectos, principalmente en la zona sur de Honduras. • Cercanía al mercado meta por excelencia, Estados Unidos • Régimen de zona libre para la exportación. Amenazas • Competidores fuertes en el mercado de Estados Unidos • Nuevas imposiciones de la FDA relacionadas al bioterrorismo que hacen los procesos de exportación un poco más engorrosos. • Futuras barreras no arancelarias en las exportaciones a los Estados Unidos cuando especies de este país se vean desplazadas por la tilapia. • Introducción de China en el mercado de Estados Unidos • Aumentos en la oferta de tilapia en los Estados Unidos Estrategia • Mantener un proceso de mejora continua en la mano de obra, para obtener producciones más eficientes y ser más competitivos en el mercado por el factor costos sin degradar la calidad de los productos. • Promover el mayor número de certificaciones viables de los productos de exportación con el fin de evitar estancamientos aduaneros en Estados Unidos que afectan la calidad de los productos frescos. • Realizar una publicidad institucional del producto hondureño en Estados Unidos resaltando principalmente el componente calidad. 32 Matriz FODA Como enfrentar las debilidades con las oportunidades del sector. Debilidades • La tilapia es un mercado donde hay que entrar con alto volumen. • Caída de precios en Estados Unidos • Alta cantidad de intermediarios en Estados Unidos • Pocas opciones de fletes aéreos para productos frescos. • Pocas opciones de insumos como material de empaque, alimento. • Dificultad en integrarse verticalmente hacia arriba, debido a la alta inversión. • Falta de apoyo gubernamental en este rubro. • La mayoría de productores tienen sus sistemas productivos en aguas nacionales y no se puede tener un estricto control del ingreso de pobladores a las áreas de producción. • Falta de iniciativa en la investigación de mercado para explorar nuevos nichos. Oportunidades • Intención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de consolidar necesidades. • Falta de diferenciación del producto que se vende a nivel local. • Comercialización de subproductos de alto valor comercial como la piel de tilapia. • Transformación de productos destinados a la exportación. • Inexistencia de proteccionismo en el mercado de Estados Unidos para este tipo de producto. • Aumento en la demanda y popularidad de este producto a nivel mundial. Estrategias • Explorar el mercado nacional y centroamericano, ya que este es menos exigente en cuanto a calidad de producto y se presta a negociaciones directas con minoristas. • Estudiar el mercado de los subproductos de tilapia, como la piel que es muy apreciable en Europa. • Consolidar necesidades con los agentes involucrados, para obtener mejor poder de negociación ante proveedores de insumos, principalmente alimento, equipos, material de empaque y con proveedores de servicios como transporte y comercialización. • Por parte del gobierno generar esquemas de protección a la inversión en aguas nacionales. 6. ESTUDIO TÉCNICO 6.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO El lugar seleccionado para establecer la actividad productiva es la represa José Cecilio del Valle que está ubicada en la comunidad del Paso Real y abarca los municipios de Curaren, Reitoca, Lepaterique y Nacaome. Esta represa fue construida con fondos de Honduras y el Gobierno de Italia. Este proyecto denominado Programa de Desarrollo Integrado de los Recursos Hídricos del Río Nacaome, tiene un costo aproximado de US$ 86 millones, con una contraparte nacional de L 34 millones, equivalente al 2% de la inversión total. La Represa de Nacaome tiene una profundidad de 54 m, longitud de cresta de 324 m.s.n.m. y un volumen de agua almacenado de 43 millones m3. 6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA La región donde se encuentra ubicada la represa cuenta con un clima de Sabana Tropical, según Köppen esta zona presenta una estación seca de diciembre hasta abril con un promedio mensual de 3.0 mm. La estación lluviosa ocurre de mayo a octubre con una canícula entre julio y agosto, el máximo absoluto se presenta en septiembre con 345.0 mm como promedio. La precipitación media anual es de 1,680 mm en 102 días lluviosos y una humedad relativa de 66% (SMNH, 2004). 6.3. CRITERIOS TÉCNICOS Los criterios técnicos tomados en cuenta como referencia para el óptimo funcionamiento de la actividad productiva son una adaptación de los criterios utilizados en la producción de tilapia en el lago de Yojoa, ya que presenta las características más afines en comparación a la zona y también considerando que en este lugar no se ha desarrollado hasta la fecha ningún proyecto de este tipo. Para el proceso de producción también se consideraron aspectos de la producción del lago de Yojoa (Anexo 10). 34 6.3.1. Calidad de agua La calidad del agua representa el factor más importante en la producción de tilapia, las características primordiales para el buen manejo del cultivo son temperatura, oxígeno disuelto, pH y dureza. Temperatura: las temperaturas óptimas para el cultivo de tilapia varían entre 22°C y 30°C, pero se pueden cultivar a temperaturas tan bajas como 15.5°C, por debajo de las cuales dejan de comer; no sobreviven mucho tiempo por debajo de 12°C y por debajo de 9°C resulta letal (Bardach et al. 1986). SMNH (2004) encontró que las temperaturas promedio de la zona son de 29.l°C, con una temperatura máxima media de 34.5°C y una mínima de 23.4°C. El mes más cálido es abril con un promedio de 30.7°C con un valor mínimo promedio en septiembre de 27.5°C. Dadas estas condiciones se puede asegurar que encaja según lo establecido en los parámetros biológicos de la especie antes descrita. Oxígeno Disuelto: la concentración de OD (oxígeno disuelto) en el agua es considerado el parámetro más importante en cultivos acuícolas. En el caso de cultivos en jaulas éste es menos problemático debido a que éstas se encuentran ubicadas en grandes volúmenes de agua y existe un recambio permanente de la misma. Sin embargo, trastornos de tipo térmico en la columna de agua pueden disminuir este parámetro hasta 0.0 mg/L, valor que resulta mortal y puede representar el fracaso del proyecto, por lo que no debe ser menor a 3.0 mg/L. La tilapia es capaz de sobrevivir, en forma prolongada, en aguas en concentraciones tan bajas como 0.1 ppm de OD. Aparentemente la tilapia tiene algunas adaptaciones especiales para poder aguantar condiciones ambientales adversas (Philippart y Ruwet, 1982). pH: Murty et. al. (1981) encontró que los niveles letales para O. mossambicus se encuentran entre 3.7 y 10.3. Los mejores crecimientos para la tilapia se encuentran entre pH de 7.0 y 9.0; alguna reducción del crecimiento ocurre en pH debajo de 6.0. Dijk et al. (1993) mostró que a un pH de 4.0 O. mossambicus reduce el consumo de oxígeno y maximiza la tasa metabólica. Según Gerle (1998) el agua del río Nacaome posee niveles de pH recomendados para la producción de tilapia con rangos que van desde 7.82 hasta 6.88 con un promedio de 7.33. Dureza: es la medida de la concentración de los iones de Ca++ y Mg++ expresada en ppm de su equivalente a carbonato de calcio. Existen aguas blandas (< 100 ppm) y aguas duras (>100 ppm). Rango óptimo: entre 50-350 ppm. Debe tener una alcalinidad entre 100 ppm a 200 ppm. La alcalinidad está relacionada directamente con la dureza (Bardach et al. 1986). 35 6.3.2. Enfermedades y parásitos Endoparásitos: los estreptococos causan grandes mortandades, entre ellos tenemos el Streptococus iniae, (Popma, 1999); asimismo, existe una mixobacteria causante de la enfermedad de la columnaria el Flexibacter columnaris, reportado como común en la tilapicultura (Roberts y Sommerville, 1982). Las precauciones incluyen evitar el manejo rudo y el atestamiento, especialmente durante el verano, mantener agua de buena calidad y proporcionar una alimentación bien fortificada con niveles altos de ácido ascórbico (vitamina C) (Parker, 1995). Síndrome de la Septicemia Hemorrágica: asociado a diferentes especies como A. hidrophila, , Edwarsilla tarda, Pasteurella multocita Proteus spp. fluorescens, Pseudomonas sp. Vibrio parahaemolyticus, V. vulnificus y Vibrio olginolitycus, V. damsela y Vibrio sp. Las precauciones incluyen evitar el manejo rudo y el atestamiento, especialmente durante el verano, mantener agua de buena calidad y proporcionar una alimentación bien-fortificada con mayores niveles de ácido ascórbico (vitamina C). Posibles agentes terapéuticos incluyen tratamientos de agua con permanganato de potasio (KMnO4). Agregar al alimento oxitetraciclina puede ser de ayuda si la infección es sistémica (interna) (Parker, 1995). Ectoparásitos Protozoos: Ichthyophtirius multifiliis, Trichodina symetrica, T. fultoni, T. pediculus Chilodonella sp., Ambiophry ameiuri, Apiosoma piscicolum, Epistylis colisarum, Ichthyobodo necator. Como medida preventiva hay que mantener una buena calidad de agua (pH, OD) y ofrecer una adecuada oferta nutricional. Formalina (CH2O), sal de mesa (NaCl), sulfato de cobre (CuSO4) y permanganato de potasio (KMnO4), pueden ser usados como agentes terapéuticos (Parker, 1995). Hongo Saprolegnia sp.: Para su tratamiento se utiliza sulfato de cobre (CuSO4) y permanganato de potasio (KMnO4), pueden ser usados como agentes terapéuticos (Parker, 1995). 6.3.3. Etapas de cultivo Los alevines de tilapia para la siembra se comprarán a la estación de acuacultura de El Carao, Comayagua y serán transportados en bolsas plásticas, luego de ser aclimatados a la temperatura de la finca, serán sembrados en jaulas de 90 m3 en las cuales entrarán en adaptación por tres días. En este tiempo los alevines reducen el estrés ocasionado por el traslado y manipulación a la que han estado expuestos. Después de la siembra la tasa de mortalidad esperada es del 20%. 36 Es importante tener en cuenta para la siembra de semilla los siguientes aspectos: • Conteo preciso de una muestra o del total de la semilla (volumétrico o por peso). • Aclimatación de temperatura. El agua de las bolsas se debe mezclar por lo menos durante 30 minutos con el agua del medio en el que se va a sembrar. La cantidad mensual necesaria para cubrir con el programa de producción es de 112,320 alevines mensuales, con un costo de US$ 6,032. Las etapas de cultivo para la producción en jaulas son etapa de inicio, etapa de engorde 1 y engorde 2. Las densidades de siembra, peso de alevines y tiempo de duración de cada etapa son diferentes para cada una de ellas (Cuadro 2). Cuadro 2. Detalle de etapas de cultivo Peso de Inicio Peso de Salida Etapa del cultivo g Número de días Densidad Siembra (peces/m3) Inicio 10 136 50 314 Engorde 1 136 283 50 122 Engorde 2 283 724 147 120 6.3.4. Muestreos Se realizarán muestreos de crecimiento y muestreos de población una vez al mes y estas fechas se harán coincidir con los traslados de los peces de una jaula a otra, esto último para evitar al máximo el estrés. 6.3.5. Alimentación El éxito de la actividad piscícola depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente en la calidad y cantidad del alimento suministrado. La tilapia es omnívora y su requerimiento y tipo de alimento varían con la edad del pez. Los juveniles se alimentan de fitoplancton y de zooplancton, como de pequeños crustáceos (Balfour y Pruginin, 1995). Alimento balanceado: la selección de los niveles de proteína en el alimento depende de varios factores: estado fisiológico del pez (peso, edad y madurez) (Cuadro 3), del tipo de cultivo (intensivo o semiintensivo), factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y oxígeno disuelto), (función fisiológica (reproducción o engorde), presentación del alimento (peletizado o extruido), producción primaria del ecosistema y el factor económico. Igualmente los requerimientos de aminoácidos esenciales para tilapia se han determinado según su etapa de desarrollo. 37 Cuadro 3. Requerimientos de proteína para tilapia según su peso. Rango de peso (g) Nivel óptimo de proteína (%) Larva a 0.5 40 – 45 0.5 a 10 40 – 35 10 a 30 30 – 35 30 a 250 30 – 35 250 a talla comercial 25 – 30 Fuente: Wilson (1991), adaptado por los autores. Cuadro de alimentación: se seleccionó para el comienzo del proyecto la tabla de alimentación recomendada por la empresa ALCON S.A.5 porque está elaborada de acuerdo a los requerimientos energéticos y proteínicos de la tilapia según su peso promedio (Cuadro 4). Cuadro 4. Alimentación según el porcentaje del peso vivo. Tamaño de Larva / Alevín (g) Tipo de Alimento Tamaño del alimento (mm) % del peso vivo alimentado / día* Frecuencia Alimentación (veces / día) 16-25 Premium Fry 40% 1.5 a 2 5.00 4 26-40 Tilapia 38% Starter 1/8 ó 2.4 6.00 3 41-60 Tilapia 38% Starter 1/8 ó 2.4 4.00 3 61-80 Tilapia 38% Starter 1/8 ó 2.4 3.00 3 81-100 Tilapia 32% Grower 3/16 ó 4.5 2.80 2 101-200 Tilapia 32% Grower 3/16 ó 4.5 2.30 2 201-300 Tilapia 32% Grower 3/16 ó 4.5 2.00 2 301-400 Tilapia 32% Grower 3/16 ó 4.5 1.80 2 401-500 Tilapia 28% Finisher 3/16 ó 4.5 1.70 2 501-600 Tilapia 28% Finisher 3/16 ó 4.5 1.60 2 601-700 Tilapia 28% Finisher 3/16 ó 4.5 1.55 2 701-800 Tilapia 28% Finisher 3/16 ó 4.5 1.50 2 *Este valor se considera con temperaturas del agua superiores a los 26°C y con niveles de oxígeno mayores a 4 ppm. A niveles menores reducir 5% del alimento diario en forma constante hasta llegar a un máximo de reducción de 50%. Fuente: ALCON S.A. (2003) , adaptado por los autores. Cantidad de alimento: la cantidad de alimento necesario para el cultivo y mantener la producción continua durante el primer año, alcanzando el peso de cosecha se determinó de acuerdo a los precios y productos que maneja ALCON S.A. (Cuadro 5). 5 En el mercado nacional ALCON S.A. es el único proveedor de alimentos concentrados para tilapia a nivel nacional. 38 Cuadro 5. Cantidad mensual por tipo de alimento en el primer año de producción6. kg Meses Premium Fry 40% Tilapia 38% Starter Tilapia 32% Grower Tilapia 28% Finisher Total Enero 308 1,791 - - 2,099 Febrero 308 3,664 4,060 - 8,032 Marzo 308 3,664 13,022 - 16,993 Abril 308 3,664 24,641 - 28,612 Mayo 308 3,664 37,504 960 42,435 Junio 308 3,664 40,343 14,422 58,737 Julio 308 3,664 40,343 32,981 77,296 Agosto 308 3,664 40,343 52,604 96,919 Septiembre 308 3,664 40,343 63,814 108,130 Octubre 308 3,664 40,343 64,528 108,843 Noviembre 308 3,664 40,343 64,528 108,843 Diciembre 308 3,664 40,343 64,528 108,843 TOTAL 3,693 42,094 361,630 358,363 765,781 Fuente: ALCON S.A. (2003) , adaptado por los autores. 6.3.6. Cosecha Según lo programado los peces alcanzan el tamaño de cosecha a los 220 días. La cosecha se dividirá en tres partes a partir de 220 días de cultivo para ajustar las diferencias en tamaños que se registren a lo largo del cultivo y se realizará en las semanas 31, 33 y 35 de producción, cosechando el 40, 30 y 30% de la producción total respectivamente (Cuadro 6). Se puede realizar aproximadamente 1.3 cosechas en el año por unidad de producción7 tomando en cuenta que el ciclo tiene una duración de aproximadamente 220 días, de las cuales se obtienen diferentes tamaños y pesos, por lo tanto diversas tallas (Cuadro 7). 6 Para los años subsiguientes se toman como valores mensuales de producción los valores del último mes de producción. 7 Una unidad de producción es referido a una jaula con volumen de 90 m3. 39 Cuadro 6. Distribución de peces por tamaño al momento de la cosecha. Rango (g) % kg/semana kg/ mes > 1200 5 755 3,023 850 - 1200 55 8,315 33,263 520 - 850 30 4,535 18,143 < 520 10 1,511 6,048 TOTAL 100 15,119 60,479 Cuadro 7. Tallas de filete de acuerdo al tamaño del pez. g Talla filete Peso filete Peso entero 198-255 200 a más 1200 a más 142-198 145 - 200 850 - 1200 85-142 85 - 145 520 - 850 6.3.7. Procesamiento El maquilado y empaque del producto se realizará en la empacadora LITORAL S.A. de C.V., ubicada en Choluteca a la altura del km 5 carretera a Tegucigalpa y a una distancia de 45 km. aproximadamente de la represa José Cecilio del Valle. La planta posee una capacidad de procesamiento de 6,804 kg diarios de filete. La planta maquila camarón cultivado en diferentes fincas y también de su propia producción. Actualmente no está procesando filete de tilapia debido a que se dejó de producir tilapia en la finca propiedad de la misma empresa, pero las instalaciones reúnen los requisitos para la realización de esta actividad, además ya existe la experiencia por parte del personal de la planta. Los términos de maquilado fueron estipulados por el Gerente general de la empacadora LITORAL S.A. y serán los siguientes: • El precio de la maquila por libra de filete maquilado es de US$ 0.40 • La cantidad de producto fresco que la planta adquirirá en el término de una semana es de 13,609 kg de tilapia entera. • La planta proporcionará el hielo que se necesitará al momento de la cosecha con un costo de L 40 el saco8, la cantidad necesaria a la semana es de 104 sacos aproximadamente. • El producto será recibido en la recepción de proceso, enhielado y desangrado. 8 El saco tiene una capacidad de 45 kg, es el mismo saco donde viene el alimento concentrado y el precio del mismo varia según la época del año, en invierno el precio puede disminuir hasta L 20 /saco. 40 • La empresa que exporte proporcionará el material de empaque. • El transporte de la planta procesadora al aeropuerto se realizará en un camión refrigerado con una capacidad de 6,000 kg y el costo asociado es de L 3,000 por flete, necesitándose un flete por semana. • El pago se realizará previo a la salida del embarque, según la cantidad de libras empacadas bajo el precio antes estipulado.9 El transporte de la finca de producción a la planta de procesamiento se hará en el camión propiedad de la empresa con capacidad para transportar cinco cajas insoladas10 por flete. LITORAL S. A. de C.V. fue seleccionada para la maquila del producto tomando en cuenta que ha sido la única en la zona que ha procesado en años anteriores filete de tilapia y cuenta con el equipo necesario para el procesamiento del mismo11. 6.3.8. Calendario de producción El calendario de producción está desarrollado para un ciclo completo del cultivo equivalente a 247 días de producción, con una densidad de siembra de 312 peces/m3 y con las etapas de producción antes establecido (Anexo 11). 6.4. INSTALACIONES PARA EL PROYECTO Las instalaciones necesarias para el proyecto se clasifican en dos grandes grupos: la infraestructura de producción y la infraestructura adicional. 6.4.1. Infraestructura de producción Finca: para alcanzar la meta de producción de 4,536 kg de filete de tilapia fresco para suplir la demanda de una semana en el mercado y habiendo alcanzado un aproximado de 247 días de producción se necesitan siete jaulas de 6 x 6 x 2.5 m de largo x ancho x alto respectivamente para la etapa de inicio y serán construidas con: • Tubos galvanizados y platina • Redes con hilo nylon #24 y malla de alambre galvanizado revestido con polietileno de 1/8” de ojo de malla. • Tapadera de cedazo • Sistema de flotación con barriles de plástico de 208 L. 9 Amador, J. 2004. Términos de maquilado. Honduras. Comunicación personal 10 Son contenedores térmicos donde se transporta el producto de la finca a la planta procesadora y tienen una capacidad de 6,804 kg. 11 El equipo más importante es la máquina descueradora que es la que le quita la piel al filete. 41 Además se necesitan 56 jaulas para la etapa de pre-engorde de las mismas dimensiones y características de la etapa de inicio con la diferencia de que aumenta el ojo de la malla a 2”. Las mismas jaulas de la etapa de pre-engorde serán utilizadas para la etapa de engorde después de 28 días con la diferencia de que se hará cambio en el alimento y en el manejo. Una vez construidas las jaulas éstas son llevadas y ensambladas en el sitio de trabajo, donde se anclan y se le colocan las mallas y las tapaderas que son de material plástico con una luz de malla de 1”. Las jaulas estarán ubicadas en cuatro módulos los que contendrán 18 jaulas con una separación de 20 m entre ellos, cada una ubicada en dos filas de nueve y nueve jaulas respectivamente con un pasillo de madera entre fila y fila de 1 m de ancho y una bodega techada de 4 x 2 m para guardar el alimento del día12. Todos los módulos tienen las tres etapas del cultivo en producción, en el que va a estar distribuida la actividad productiva y en el caso de las etapas de engorde 1 y engorde 2, estos grupos de jaulas se manejarán de acuerdo a la etapa en la que esté el cultivo. Las jaulas de color amarillo se utilizarán para la etapa de inicio y las jaulas de color azul para la etapa de pre-engorde y engorde (Figura 25). 6.4.2. Infraestructura adicional La infraestructura adicional para la ejecución del proyecto se refiere a aquella que cumplirá las funciones de bodega, preparación post-cosecha, vigilancia, laboratorio, oficina y calle de acceso a las instalaciones de la finca de producción. Bodega: la bodega se dividirá en dos áreas, la primera que servirá para el almacenamiento del alimento balanceado y tendrá un área de 36 m2 con dimensiones de 6 x 6 m. Es necesario que esta instalación esté bajo condiciones secas (poca humedad), será construida con paredes de bloque y dos puertas y extractores de aire ubicados en la parte superior, en sentido a la dirección del viento. La segunda área servirá para almacenar las redes y utensilios necesarios para hacer las siembras, cosechas y transferencias de los peces y tendrá un área de 24 m2 con dimensione de 6 m x 4 m. Preparación post-cosecha: es necesario para realizar el desangrado de los peces además de la adecuada preparación para el procesamiento (enhielado), esta instalación constará de una galera con un área de 54 m2 con dimensiones de 9 m x 6 m y protegidos en su alrededor con malla sarán de 1/8” color negro, este tendrá una rampa para carga y descarga de bines en el proceso de cosecha. 12 El alimento se comprará una vez cada 15 días y se almacenará en la bodega y diariamente se transportará la ración a la caseta de cada módulo, para ahorrar tiempo y combustible. 42 V-3 J-15 J-17 J-19 J-21 J-23 J-25 J-27 V-4 J-16 J-18 J-20 J-22 J-24 J-26 J-28 V-5 J-29 J-31 J-33 J-35 J-37 J-39 J-41 V-6 J-30 J-32 J-34 J-36 J-38 J-40 J-42 V-1 J-1 J-3 J-5 J-7 J-9 J-11 J-13 V-2 J-2 J-4 J-6 J-8 J-10 J-12 J-14 Materiales Alimento V-7 J-43 J-45 J-47 J-49 J-51 J-53 J-55 J-44 J-46 J-48 J-50 J-52 J-54 J-56 Materiales Alimento Materiales Alimento Materiales Alimento Figura 25. Distribución de jaulas sobre la represa José Cecilio del Valle. Pilas de desangrado: se hará el desangrado de los peces después de la cosecha y se necesitarán dos pilas de concreto reforzado con capacidad de diez toneladas de agua con dimensiones de 2 x 6 x 1 m de ancho, largo y alto respectivamente. Caseta para cocina: para la alimentación del personal en épocas de cosechas y siembra. Vigilancia: será construido como vivienda para el personal de seguridad de la empresa, y constará de un área de 12 m2 con dimensiones de 4 x 3 y un baño-sanitario de 2 x 1 m. Oficina – Laboratorio: será construido para la revisión zoosanitaria de los peces y/o para realizar las pruebas periódicas de laboratorio como pH, concentración de amoníaco y conteo de algas, además de una pequeña oficina donde se mantendrá la información de campo generada y la contabilidad de la empresa. Éste tendrá un área de 18 m2 con dimensiones de 6 x 3 m. 43 Calle de acceso: se habilitará una calle de acceso a la propiedad donde van a estar ubicadas las instalaciones de la finca, ésta se unirá al desvío de la represa que conecta con la carretera Tegucigalpa – Choluteca a la altura del km 72, dicha calle de acceso cuenta con una longitud de 1.2 km. El costo total de la infraestructura física es de US$ 53,863 (Cuadro 8). Cuadro 8. Detalle de costos de construcción de infraestructura física.13 *La tasa de cambio es de L 18.62/US$. ** El precio por unidad en este caso está dado en metros lineales. 6.4.3. Terreno El terreno para las instalaciones de la finca será comprado a un precio de L 50,000/mz con una extensión total de 2.66 ha con un costo total de L 190,000. 13 Las inversiones en infraestructura adicional fueron presupuestadas por el Ing. Civil Domingo Salomón Cruz, CICH- 2389. Instalaciones Características Precio L/m2 Precio Total (L) Precio Total (US$)* Bodega 30 m2, paredes de bloque, piso embaldosado, instalación eléctrica 2,433 121,667 6,577 Preparación post-cosecha 54 m2, piso embaldosado, techo de metal, instalación eléctrica, forrado con malla de 800 43,200 2,335 Rampa de acceso Para carga y descarga del producto con 4 m de ancho, 14 m de largo. 700 19,600 1,059 Caseta de vigilancia 12 m2, bloque, instalación eléctrica 1,800 21,600 1,168 Oficina laboratorio 18 m2, bloque, instalación eléctrica 2,800 50,400 2,724 Calle de acceso** 1.2 Km, balastreado 417 500,000 27,027 2 Pilas de 10 Toneladas De dimensiones 2x6x1 1,250 30,000 1,622 Elaboración de planos Incluyendo el levantamiento topográfico - 20,000 1,081 Terreno Ubicado en la orilla de la represa 7 190,000 10,270 TOTAL 996,467 53,863 44 6.4.4. Equipo El equipo esta relacionado para la producción de 4,536 kg de filete con cosechas semanales para una producción continua durante todo el año (Cuadro 9). Las cotizaciones fueron hechas según la disponibilidad de los equipos; los que se pueden adquirir a nivel nacional se hicieron en empresas locales y los que se tienen que importar fueron hechas directamente en el exterior, principalmente en los Estados Unidos (Anexo 12). Cuadro 9. Costo de equipos según la actividad Descripción Valor (US$) * Equipo de oficina 4,919 Equipo de laboratorio 1,589 Equipo de siembra 2,761 Equipo de cosecha 24,923 Equipo para muestreos 19,093 Equipos varios ** 155,075 Total general 208,359 * Tasa de cambio fijada es de L 18.62/US$. ** Valor incluye la compra de un vehiculo y las jaulas de producción. 6.4.5. Mano de obra Se realizó una estructura organizacional para el mejor funcionamiento de la empresa (Anexo 13). La mano de obra necesaria para la realización del proyecto se calculó con base en el personal que se utiliza en las instalaciones similares en el lago de Yojoa y se clasificaron en dos grupos, la mano de obra directa y mano de obra indirecta, ambos tipos de trabajadores serán empleados según las condiciones que establece el código de trabajo de Honduras (Cuadro 10). Mano de obra directa: la mano de obra directa comprende el trabajo de ocho personas que harán funciones cotidianas del mantenimiento de la producción, así también ello